Анализ рынка фонтанной арматуры и манифольдов, 2018-2019 гг.
- Год выхода отчёта: 2020
Содержание
ПРОИЗВОДСТВО ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ И МАНИФОЛЬДОВ В РОССИИ, 2018 Г. 4
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 4
По крупнейшим игрокам (российские производители) 4
По давлению 7
По диаметру условного прохода 9
По классу среды применения (газ/нефть, сернистость нефти) 10
По типам изделий (схема согласно ГОСТ 13846-89, при возможности получения данной информации) 11
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА МАНИФОЛЬДОВ, 2018 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 12
По крупнейшим игрокам 12
По давлению 14
По типу 15
По классу среды применения (сернистости нефти) 16
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ И МАНИФОЛЬДОВ В РОССИИ 17
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ, ТОП-5 (ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 17
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 17
Оценка объема и динамики продаж фонтанной арматуры, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении) 20
Номенклатура и основные технические характеристики продаваемой фонтанной арматуры 21
Текущие отпускные цены на всю номенклатуру продаваемой фонтанной арматуры 27
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАНИФОЛЬДОВ, ТОП-5 (ФИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ЗАКАЗЧИКОМ) 29
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 29
Оценка объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении) 32
Номенклатура и основные технические характеристики продаваемой фонтанной арматуры 33
Текущие отпускные цены на всю номенклатуру продаваемых манифольдов 35
Список таблиц
Таблица 1. Насыщенность рынка в зависимости от продукции 5
Таблица 2. Общая профильная информация о компании АО «Акционерная компания «Корвет» 17
Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» 18
Таблица 4. Общая профильная информация о компании … 18
Таблица 5. Общая профильная информация о компании … 18
Таблица 6. Общая профильная информация о компании … 19
Таблица 7. Динамика выручки основных производителей фонтанной арматуры, млн руб. 20
Таблица 8. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам АО «АК «Корвет» 21
Таблица 9. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам компанией «Завод НГО «ТЕХНОВЕК» 21
Таблица 10. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам … 23
Таблица 11. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам … 23
Таблица 12. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам … 24
Таблица 13. Основные технические характеристики фонтанной арматуры для эксплуатационных высокодебитных газовых скважин производства … 26
Таблица 14. Текущие отпускные цены, руб. 27
Таблица 15. Общая профильная информация о компании Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ» 29
Таблица 16. Общая профильная информация о компании АО «Акционерная компания «Туламашзавод» 29
Таблица 17. Общая профильная информация о компании … 30
Таблица 18. Общая профильная информация о компании … 30
Таблица 19. Общая профильная информация о компании … 30
Таблица 20. Общая профильная информация о компании … 31
Таблица 21. Структура объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг., млн руб. 32
Таблица 22. Варианты исполнения манифольдов по техническим характеристикам АО АК «Туламашзавод» 33
Таблица 23. Варианты исполнения манифольдов по техническим характеристикам … 34
Таблица 24. Текущие отпускные цены, руб. 35
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства фонтанной арматуры по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г. 5
Рисунок 2. Структура производства фонтанной арматуры по давлению в стоимостном выражении, 2018 г. 7
Рисунок 3. Структура производства фонтанной арматуры по давлению в натуральном выражении, 2018 г. 7
Рисунок 4. Структура производства фонтанной арматуры по диаметру условного прохода центрального ствола в стоимостном выражении, 2018 г. 9
Рисунок 5. Структура производства фонтанной арматуры по категории, 2018 г. 10
Рисунок 6. Структура производства фонтанной арматуры по типу изделия в стоимостном выражении, 2018 г. 11
Рисунок 7. Структура производства манифольдов по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г. 13
Рисунок 8. Структура производства манифольдов по давлению в стоимостном выражении, 2018 г. 14
Рисунок 9. Структура производства манифольдов по типу в стоимостном выражении, 2018 г. 15
Рисунок 10. Структура производства манифольдов по категории, 2018 г. 16
Рисунок 11. Структура объема и динамики продаж фонтанной арматуры в стоимостном выражении, 2018-2019 г., млн руб. 20
Рисунок 12. Структура объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг., млн руб. 32
Производство фонтанной арматуры и манифольдов в России, 2018 г.
Оценка структуры производства фонтанной арматуры, 2018 г. (в стоимостном выражении)
Динамика и тенденции развития рынка нефтегазового оборудования напрямую зависят от показателей деятельности нефтегазового комплекса, в частности от натуральных и стоимостных показателей добычи нефти и газа.
Всего в 2018 году было проведено государственных и коммерческих тендеров на поставку фонтанной арматуры (в т. ч. ее комплектующих, услуг по ремонту и т. п.) на сумму ...
По крупнейшим игрокам (российские производители)
Предприятия, работающие на рынке противовыбросового оборудования, имеют диверсифицированное производство как нефтегазового оборудования, так и других продуктовых линеек. Это затрудняет сравнительную оценку факторов конкурентоспособности и саму оценку конкурентов.
…
Производство фонтанной арматуры в России представлено несколькими группами компаний:
-
Крупнейшие компании специализируются как на ЗРА, так и на противовыбросовом оборудовании. В данную группу входят лидеры рынка — …
-
Компании, специализирующиеся на производстве нефтегазового оборудования …
-
Крупнейшие холдинги, в состав которых входят подразделения по производству нефтегазового оборудования …
-
Небольшие компании, специализирующиеся на противовыбросовом оборудовании …
На рынке фонтанной арматуры крупнейшими производителями являются …
Кроме того, рынок осваивают крупнейшие корпорации, выпускающие в основном уникальную импортозамещающую продукцию или продукцию под заказ. Скорее всего, данные компании будут занимать свою долю за счет вытеснения импортной продукции.
Так, производство подводной фонтанной арматуры организуют на …
Структура рынка по крупнейшим игрокам представлена на рисунке ниже. Расчет долей компаний произведен на основе анализа их выручки, номенклатуры, годовых отчетов, производства и загрузки производственных мощностей. Структура лидеров также подтверждена в ходе проведенных интервью.
Рисунок 1. Структура производства фонтанной арматуры по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch на основе данных производственных мощностей, годовых отчетов, анализа номенклатуры, данные экспертов рынка
Количество заявок для участия в тендерах в зависимости от продукции указано в Таблице 1.
Таблица 1. Насыщенность рынка в зависимости от продукции
|
Наименование заказчика |
Вид продукции |
Количество заявок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Газпром геологоразведка» |
АФ6-100х70 К1 ХЛ |
|
|
ООО "Ульяновскнефтегаз" |
АФЭН 21-65 К1 ХЛ |
|
|
АО «Оренбургнефтеотдача» |
АФЭН 21-65 К1 ХЛ |
|
Источник: анализ тендеров, анализ MegaResearch
По давлению
По данным тендерной документации, наиболее востребованной является фонтанная арматура, рассчитанная на давление PN 21,0 Мпа, что объясняется спецификой разрабатываемых в России месторождений.
…
Следующим по частоте использования является давление PN 35,0 МПа. Более высокие показатели давления повышают стоимость оборудования. Если фонтанная арматура давлением PN 21,0 МПа допускает использование литья, то уже начиная с PN 35,0 МПа можно поставить литые задвижки, но ствол «елки», крестовина, фланцевые головки будут уже коваными. А на PN 50,0 МПа и выше будет использоваться поковка. В некоторых случаях в зависимости от среды использования требуется другой «сложный» материал. Поэтому структура рынка в стоимостном выражении отличается от структуры рынка в натуральном выражении.
Стоит отметить, что структура рынка по давлению больше отражает его характеристику в натуральном выражении, чем в стоимостном, т. к. на стоимость дополнительно влияет множество других факторов: тип изделия, класс среды, климатическое исполнение и т. п.
Для расчета структуры рынка фонтанной арматуры в этом и следующих разделах была проанализирована и структурирована тендерная документация на 7000 государственных и коммерческих площадках, а также мнения экспертов рынка.
Рисунок 2. Структура производства фонтанной арматуры по давлению в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: анализ тендеров, данные ФТС России, оценка MegaResearch, данные интервью с ведущими игроками рынка
Рисунок 3. Структура производства фонтанной арматуры по давлению в натуральном выражении, 2018 г.
Источник: анализ тендеров, данные ФТС России, оценка MegaResearch, данные интервью с ведущими игроками рынка
Выводы:
-
…
-
…
-
...
По диаметру условного прохода
Расчет структуры рынка по диаметру условного прохода также был проведен на основе анализа тендерной документации на 7000 государственных и коммерческих площадках и мнений экспертов рынка.
Наиболее популярный диаметр условного прохода фонтанной арматуры — 65 мм, что обусловливается геологией месторождений.
…
Рисунок 4. Структура производства фонтанной арматуры по диаметру условного прохода центрального ствола в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: анализ тендеров, данные ФТС России, оценка MegaResearch, данные экспертов рынка
В натуральном выражении фонтанная арматура …
По классу среды применения (газ/нефть, сернистость нефти)
Наиболее популярна фонтанная арматура категории …
…
Рисунок 5. Структура производства фонтанной арматуры по категории, 2018 г.
Источник: анализ тендеров, данные ФТС России, оценка MegaResearch, данные экспертов рынка
По данным экспертов, доля рынка арматуры для высокосернистой нефти составляет до …
По данным экспертов рынка, в настоящее время поставки фонтанной арматуры для высокосернистой нефти осуществляются в трех направлениях — …
По типам изделий (схема согласно ГОСТ 13846-89, при возможности получения данной информации)
Проведенный анализ тендеров и мнений экспертов рынка показал, что наиболее популярная схема — …
Рисунок 6. Структура производства фонтанной арматуры по типу изделия в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: анализ тендеров, оценка MegaResearch, данные экспертов рынка
К прочим схемам фонтанной арматуры относятся ...
Оценка структуры производства манифольдов, 2018 г. (в стоимостном выражении)
Всего в 2018 году было проведено государственных и коммерческих тендеров на поставку манифольдов (без учета тендеров на запасные части) на сумму …
Коэффициент снижения цены по итогам проведенных закупок манифольдов составляет в среднем …
Таким образом, рынок манифольдов можно определить в … руб. В среднем рынок запасных частей к манифольдам, по данным статистики тендеров, составляет около …
По крупнейшим игрокам
Рынок манифольдов является высокофрагментированным. Игроки, позиционирующие себя как производители манифольдов занимают незначительную долю.
…
Компании, представленные на рынке, можно разделить на следующие группы:
-
Крупные компании, которые производят как фонтанную арматуру, так и манифольды …
-
Небольшие компании, специализирующиеся на противовыбросовом оборудовании …
-
Небольшие предприятия, специализирующиеся на противовыбросовом оборудовании и ЗРА …
-
Крупнейшие холдинги, в состав которых входят подразделения по производству нефтегазового оборудования …
-
Небольшие производители, выпускающие небольшое буровое и противовыбросовое оборудование …
-
Крупнейшие предприятия, создающие уникальную продукцию по заказу в рамках импортозамещения …
-
В расчеты структуры производства не включены подводные манифольды, т. к. проект выпуска данного оборудования ООО «Ижорские заводы» был реализован в 2019 году. Оборудование Концерна «Алмаз-Антей» также находится в стадии проекта.
Значительную долю рынка в стоимостном выражении занимают …
Рисунок 7. Структура производства манифольдов по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch на основе данных производственных мощностей, годовых отчетов, анализа номенклатуры, данные экспертов рынка
По давлению
В основе расчетов структуры рынка манифольдов в этом и следующем разделах лежит анализ тендерной документации на 7000 государственных и коммерческих площадках, а также мнение экспертов.
По данным экспертов рынка, в России в настоящее время в большей степени используются 2 рабочих давления — …
Рисунок 8. Структура производства манифольдов по давлению в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: анализ тендеров, оценка MegaResearch, данные экспертов рынка
В прочие входят в том числе манифольды высокого давления. Они используются в редких случаях, однако имеют более высокую стоимость.
В перспективе используемое давление манифольдов будет увеличиваться за счет тенденции к углублению скважин и освоению новых месторождений.
…
По типу
Конструкция манифольда определяется типовой схемой, которая устанавливает количество его блоков. Для строительства скважин с применением современных и перспективных технологий схема обвязки манифольда может быть и более сложной.
По стандартам производства, противовыбросовое оборудование изготавливается по 10 схемам. В России наиболее востребована схема №…
Однако при проведении капитального ремонта скважины используется схема противовыбросового оборудования №…
Таким образом, по данным экспертов рынка, при строительстве новой скважины манифольд по схеме № …
Рисунок 9. Структура производства манифольдов по типу в стоимостном выражении, 2018 г.
Источник: анализ тендеров, оценка MegaResearch, данные экспертов рынка
К прочим типам манифольдов относятся как прочие схемы, так и оборудование по индивидуальным требованиям. Так, в некоторых местах приняты отступления от этих схем, а также дополнения к ним, что определяется проектом скважины и опытом эксплуатирующей организации, которая будет заниматься строительством или капитальным ремонтом. Организации, которые добывают газ, особенно на давление 105 МПа, заказывают манифольды по …
По классу среды применения (сернистости нефти)
Наибольший вес в стоимостном выражении в объеме производства занимают манифольды категории …, которые используются в средах, содержащих до 6% СО2 и до 6% H2S.
Данные носят оценочный характер, т. к. около 60% тендерной документации проходит без обозначения категории применения манифольда.
Рисунок 10. Структура производства манифольдов по категории, 2018 г.
Источник: анализ тендеров, оценка MegaResearch, данные экспертов рынка
…
Конкурентный анализ на рынке фонтанной арматуры и манифольдов в России
Крупнейшие российские производители фонтанной арматуры, топ-5 (финальный перечень компаний для анализа согласовывается с Заказчиком)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 2. Общая профильная информация о компании АО «Акционерная компания «Корвет»
|
АО «Акционерная компания «Корвет» |
|
|
Сайт компании |
https://korvet-jsc.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 120 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
7 (3522) 234161 info@korvet-jsc.ru |
|
Генеральный директор |
Чернов Анатолий Васильевич |
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Компания, специализирующаяся на изготовлении продукции для нефтегазовой отрасли: устьевое оборудование, запорно-регулирующая арматура, соединительные фитинги, пожарное оборудование и другая продукция.
Филиалами ОАО «АК «Корвет» являются:
…
Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек»
|
Завод НГО «Техновек» |
|
|
Сайт компании |
http://www.technovek.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
427430, Россия, Удмуртия, г. Воткинск, 6 км Камской железной дороги, площадка «Сива» (а/я 125) |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
тел/факс: (34145) 6-03-00 e-mail: |
|
Генеральный директор |
Парамонов Юрий Николаевич |
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Компания специализируется на производстве трубопроводной арматуры и оборудования для обвязки устья нефтяных и газовых скважин, активно развивается и обновляет производственные линии. Компания признана лучшей на конференции «Нефтегазснаб-2016» в номинации «Фонтанная арматура» и заняла второй место в рейтинге на конференции «Нефтегазснаб-2017». Продукция сертифицирована Американским нефтяным институтом (API).
Таблица 4. Общая профильная информация о компании …
|
|
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 5. Общая профильная информация о компании …
|
|
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 6. Общая профильная информация о компании …
|
|
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Исполнительный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка по нефтегазовому оборудованию, 2019 год, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики продаж фонтанной арматуры, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)
По результатам проведенного анализа выручки крупнейших игроков на рынке запорно-регулирующей арматуры, а также их объемов производства, загрузки мощностей и номенклатуры были оценены объем и динамика продаж лидеров рынка.
Рисунок 11. Структура объема и динамики продаж фонтанной арматуры в стоимостном выражении, 2018-2019 г., млн руб.
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Таблица 7. Динамика выручки основных производителей фонтанной арматуры, млн руб.
|
Компания |
2018 |
2019 |
|
ОАО «АК «Корвет» |
|
|
|
ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные годовых отчетов игроков рынка, данные Росстат, данные официальных интервью, данные экспертов рынка, номенклатурный анализ, анализ развития нефтегазового рынка, анализ MegaResearch
Номенклатура и основные технические характеристики продаваемой фонтанной арматуры
Все крупнейшие производители изготавливают 6 типовых схем фонтанной арматуры согласно ГОСТ 13846–89, а также по индивидуальным требованиям заказчика.
АО «АК «Корвет»
Таблица 8. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам АО «АК «Корвет»
|
Рабочее давление, МПа |
Условный проход, мм |
Климатическое исполнение |
Категория использования |
|
|
|
|
|
Источник: каталог производителя
Завод НГО «Техновек»
Таблица 9. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам компанией «Завод НГО «ТЕХНОВЕК»
|
Номенклатура |
Климатическое исполнение |
Предельные значения рабочих температур окружающего воздуха |
Возможные варианты исполнения и комплектации по согласованию с заказчиком |
Рабочее давление Pn, МПа (кг/см²) |
Условный проход ствола елки, мм |
Условный проход боковых отводов, мм |
Стойкость к воздействию скважинной среды |
Температура рабочей среды, °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: каталог производителя
…
Таблица 10. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам …
|
Типовая схема АФ |
Проход условный ствола елки, мм |
Проход условный бокового отвода елки |
Рабочее давление, МПа |
|
1–6 |
|
|
|
|
1–6 |
|
|
|
|
1–6 |
|
|
|
|
1–6 |
|
|
|
|
1—6 |
|
|
|
Источник: каталог производителя
…
Таблица 11. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам …
|
Обозначение |
Рабочее давление, МПа |
Условный проход ствола елки, мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: каталог производителя
…
Таблица 12. Варианты исполнения фонтанной арматуры по техническим характеристикам …
|
Номенклатура по ГОСТ 13846 |
Рабочее давление, МПа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: каталог производителя
Таблица 13. Основные технические характеристики фонтанной арматуры для эксплуатационных высокодебитных газовых скважин производства …
|
Наименование параметра |
Значение параметра |
|
Рабочее давление, МПа |
|
|
Диаметр лифтовой колонны, мм |
|
|
Рабочая среда |
|
|
Температура рабочей среды, °С |
|
Источник: каталог производителя
Текущие отпускные цены на всю номенклатуру продаваемой фонтанной арматуры
Для выявления отпускных цен на продукцию были проведены следующие этапы работы:
-
Проанализированы данные протоколов проведенных торгов.
-
Проанализирована текущая тендерная документация.
-
Проанализированы таможенные данные по экспорту продукции.
Сложность идентификации текущей стоимости фонтанной арматуры заключается в том, что:
-
Текущая тендерная документация не позволяет точно идентифицировать стоимость конкретной позиции фонтанной арматуры в сборной поставке, где невозможно вычленение стоимости одной позиции исследуемой арматуры.
-
Завершенные тендеры 2019 г и текущие тендеры на 2020 год в 70% случаев проходят без обозначения начальной и финальной стоимости.
-
Ведущие игроки рынка проводят тендеры на закрытых площадках и с ограничением доступа к информации для организаций (в том числе исследовательских компаний), не являющихся игроками рынка.
-
Продукция является технически сложной, и цена на нее рассчитывается индивидуально в зависимости от схемы, объема поставки, срока, заказчика и т. д. Учитывая это обстоятельство, производители не публикуют прайсы на исследуемую продукцию.
-
Запрос КП у производителя затруднен тем, что для его получения требуется предоставить техническую документацию для конкретного объекта.
Таблица 14. Текущие отпускные цены, руб.
|
Заказчик |
Производитель |
Номенклатурная позиция |
Цена |
|
ООО СК «Руспьетро» |
|
|
|
|
АО «НПЦ «Недра» |
|
|
|
|
АО «НПЦ «Недра» |
|
|
|
|
ОО «Финансово-промышленная группа Энергоальянс», Донецк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЗНО «Техновек» |
|
|
|
|
ООО НПО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ» Г. ВОРОНЕЖ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сточник: тендерная документация, данные ФТС
*нижняя граница цены при условии снижения стоимости тендера
Крупнейшие российские производители манифольдов, топ-5 (финальный перечень компаний для анализа согласовывается с Заказчиком)
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 15. Общая профильная информация о компании Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ»
|
ФПК «Космос-Нефть-Газ» |
|
|
Сайт компании |
http://www.kng.ru/ |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
394019, г. Воронеж, ул. 9 Января, 180 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
+7 (473) 247-91-00 /+7(473) 247-91-07/ |
|
енеральный директор |
Шевцов Александр Петрович |
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Предприятие, специализирующиеся на производстве современного инновационного оборудования для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, и один из ведущих российских разработчиков и изготовителей технологического оборудования для нефтегазовой отрасли промышленности. В настоящее время ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» имеет в своем составе научно-технический центр, проектный институт «Нефтехимпроект», Производственный комплекс «КНГ» и сервисную компанию «Космос-Нефть-Газ». В компании производятся манифольды и арматурные блоки обвязки. Компания является активным участником тендеров на поставку манифольдов и фонтанной арматуры, один из контрактов — …
Таблица 16. Общая профильная информация о компании АО «Акционерная компания «Туламашзавод»
|
АО «АК «Туламашзавод» |
|
|
Сайт компании |
www.tulamash.ru |
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
300002, Россия, г. Тула, ул. Мосина, д. 2 |
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
7 (4872) 55-87-13 Факс: +7 (4872) 50-51-89 E-mail: sekretar@tulamash.ru |
|
Генеральный директор |
Дронов Евгений Анатольевич |
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Одно из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Компания имеет широкий непрофильный ассортимент, который составляет основную выручку, — военная продукция, большое количество машиностроительной продукции и др. Одно из направлений в производстве гражданской продукции — противовыбросовое оборудование. Манифольд противовыбросового оборудования изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 3661-024-39048342-2006, исполнение К1/К2 по ГОСТ 13862-90.
По данным годового отчета, удельный вес военной продукции в общем объеме производства в действующих ценах составил …
Таблица 17. Общая профильная информация о компании …
|
|
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Исполнительный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка по нефтегазовому оборудованию, 2019 год, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 18. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «Станкотехника» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 19. Общая профильная информация о компании …
|
ООО «ПК Анеко» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Генеральный директор |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Таблица 20. Общая профильная информация о компании …
|
ВЗ «СтройНефтеСервис» |
|
|
Сайт компании |
|
|
Адрес компании (адрес регистрации) |
|
|
Контакты (телефон/факс/e-mail) |
|
|
Количество сотрудников |
|
|
Выручка, млн руб. |
|
Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг. (в стоимостном выражении)
По результатам проведенного анализа выручки, объемов производства, загрузки мощностей и номенклатуры крупнейших игроков на рынке запорно-регулирующей арматуры были оценены объем и динамика их продаж.
Рисунок 12. Структура объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг., млн руб.
Источник: Росстат, анализ MegaResearch
Таблица 21. Структура объема и динамики продаж манифольдов, 2018-2019 гг., млн руб.
|
Компания |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: данные годовых отчетов игроков рынка, данные Росстат, данные официальных интервью, данные экспертов рынка, номенклатурный анализ, анализ развития нефтегазового рынка, анализ MegaResearch
Номенклатура и основные технические характеристики продаваемой фонтанной арматуры
ФПК «Космос-Нефть-Газ»
Предприятие производит манифольды фонтанной арматуры различных модификаций согласно и в соответствии с требованиями заказчика.
АО АК «Туламашзавод»
Манифольд противовыбросового оборудования изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 3661-024-39048342-2006, исполнение К1 / К2 по ГОСТ 13862-90.
Таблица 22. Варианты исполнения манифольдов по техническим характеристикам АО АК «Туламашзавод»
|
Рабочее давление, МПа |
Условный проход манифольда, мм (дюйм) |
Диапазон рабочих температур, 0С |
Габариты блока глушения, (ДхШхВ), м |
Масса блока глушения, кг |
Габариты блока дросселирования (ДхШхВ), мм |
Масса блока дросселирования, кг |
Габариты манифольда в блок-боксе (ДхШхВ), м |
Масса манифольда в блокбоксе, кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: каталог производителя
Воронежский механический завод (АО «КБХА)
-
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 — ХЛ, УХЛ.
-
Схемы манифольдов по ГОСТ 13862-90:
-
возможно одно- и двухстороннее расположение манифольда относительно устья скважины;
-
возможна комплектация манифольдов сепараторами, гидроуправляемыми дросселями и пультами управления дросселями (для схем 6–10).
-
Управление гидроприводами задвижки — дистанционное, давлением 9–21 МПа.
-
…
-
…
-
…
-
…
…
Таблица 23. Варианты исполнения манифольдов по техническим характеристикам …
|
Рабочее давление, МПа |
Условный проход манифольда, мм (дюйм) |
Диапазон рабочих температур, 0С |
Категория исполнения |
|
|
|
|
|
Источник: каталог производителя
…
Текущие отпускные цены на всю номенклатуру продаваемых манифольдов
Для выявления отпускных цен на продукцию были проведены следующие этапы работы:
-
Проанализированы данные протоколов проведенных торгов.
-
Проанализирована текущая тендерная документация.
-
Проанализированы таможенные данные по экспорту продукции.
Сложность идентификации текущей стоимости манифольда заключается в том, что:
-
Текущая тендерная документация не позволяет точно идентифицировать стоимость конкретной позиции манифольда в сборной поставке. где невозможно вычленение стоимости одной позиции исследуемой арматуры.
-
Текущие тендеры на 2020 год в 80% случаев проходят без обозначения начальной стоимости. Большинство тендеров проходят в формате запроса котировок, а не аукциона. С этим связано отсутствие начальной цены у большинства проводимых тендеров.
-
Цена в тендерах 2019 года не идентифицируется в разбивке по видам манифольдов.
-
Продукция является технически сложной, и цена на нее рассчитывается индивидуально в зависимости от схемы, объема поставки, срока, заказчика и т. д. Учитывая это обстоятельство, производители не публикуют прайсы на исследуемую продукцию.
-
Запрос КП у производителя затруднен тем, что для его получения требуется предоставить техническую документацию для конкретного объекта.
Таблица 24. Текущие отпускные цены, руб.
|
Заказчик |
Производитель |
Номенклатурная позиция |
Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: тендерная документация, данные ФТС России
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Металлоконструкции»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
