Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

стр. 24 из 24

Анализ рынка металлических конструкций (опор) для освещения Омской области

Август, 2014 г.

Содержание

Содержание 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. АНАЛИЗ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 7

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 12

3.1 Основные компании-конкуренты в регионе исследования 12

3.1 Анализ хозяйственной деятельности компаний-конкурентов 13

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 14

4.1 Сегментация потребителей 14

4.2 Объем потребления на рынке металлических опор освещения 15

4.3 Баланс спроса и предложения на рынке 17

5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА 19

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЫ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 22

7. ВЫВОДЫ 23

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем рынка строительных металлических конструкций Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб. 7

Диаграмма 2. Объем рынка строительных металлических конструкций Российской Федерации в 2010 – 2013 гг., тыс. руб. 7

Диаграмма 3. Прибыль (убыток) от продаж строительных металлических конструкций в Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб. 8

Диаграмма 4. Инвестиции в производство строительных металлических конструкций в Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб. 8

Диаграмма 5. Валовая рентабельность производства строительных металлических конструкций в Омской области и в среднем по РФ, 2010-2013 гг., % 9

Диаграмма 6. Структура рынка опор освещения по основным потребителям 10

Диаграмма 7. Насыщенность рынка металлических опор освещения 11

Диаграмма 8. Структура и объем потребления металлических опор освещения 15

Диаграмма 9. Валовая рентабельность производства строительных металлических конструкций в Омской области и в среднем по РФ, 2010-2013 гг., % 16

Диаграмма 10. Доля импортной продукции в структуре потребления металлических опор освещения в 2013 году 16

Диаграмма 11. Динамика предложения на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг., тыс.т. 17

Диаграмма 12. Сравнение динамики спроса и предложения на рынке металлоконструкций РФ в 2007-2011 гг., тыс.т. 17

Диаграмма 13. Сравнение динамики цен производителей на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг., руб./т. 19

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Производство строительных металлических конструкций и остатки готовой продукции по рынку Омской области в 2010-2013 гг. 8

Таблица 2. Статистические данные по рынку металлических опор освещения РФ в 2011, 2013 гг. 9

Таблица 3. Крупнейшие производители на рынке металлических конструкций Омской области по объему выручки за 2012 г. 12

Таблица 4. Финансовые показатели компании ОАО «Омский электромеханический завод» 13

Таблица 11. Предложение на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг. 17

Таблица 12. Спрос на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг. 17

Таблица 13. Цены производителей на рынке металлоконструкций РФ, Сибирского Федерального Округа и Омской области в 2010-2013 гг., руб./т. 19

Таблица 14. Цены на продукцию ООО "Солис", руб. 19

Таблица 15. Цены на продукцию ООО " АСГ-опора ", руб. 20

Таблица 16. Цены на продукцию ООО "Солис", руб. 21

Таблица 17. Цены на металлические граненые опоры освещения длиной 8 – 10 м. в г. Омск и Омской области, руб. 21

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор российского рынка строительных металлических конструкций.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – август 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок строительных металлических конструкций России, а в частности Омска и Омской области.

Предметом исследования является производство и потребление опор освещения, грузозахватных приспособлений и анкеров для крепления горных пород в России, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка строительных металлоконструкций.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке строительных металлоконструкций;

Конкурентный анализ рынка Омской области;

Оценка состояния основных отраслей потребления.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»);

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

АНАЛИЗ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Объем рынка строительных металлических конструкций Омской области в 2013 году составил почти ** млрд. рублей, что на **% меньше, чем в 2012 г. (тогда данный показатель вплотную подобрался к отметке ** млрд. рублей).

Диаграмма 1. Объем рынка строительных металлических конструкций Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Наблюдаемое падение – первое за все время посткризисного восстановления отрасли. До этого на протяжении трех лет наблюдался уверенный рост продаж, в 2012 году рынок вырос почти на **% в сравнении с данными 2010 года. С учетом падения в 2013 году, темп прироста за три последних года превысил **%. Неудовлетворительные результаты 2013 года были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации и общим падением темпов роста экономики.

Диаграмма 2. Объем рынка строительных металлических конструкций Российской Федерации в 2010 – 2013 гг., тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

Как видно на представленной выше диаграмме, весь российский рынок строительных металлических конструкций, до 2012 года стабильно растущий, испытывал проблемы в 2013-м году, реагируя на замедление темпов роста отечественной экономики и нестабильность общемировой конъюнктуры. Более того, падение не ограничивается лишь указанным сегментом. 2013 год вообще был довольно сложным для металлургического сектора. Так, металлургическое производство в России снизилось в 2013 на **%, что стало худшим показателем после кризисного 2009 года. По мнению экспертов, причина – в невыразительной динамике промышленного производства и переизбытке предложения на рынках продукции металлургов. На этом фоне наблюдалось падение выручки от продаж конструкций и в Омской области.

При этом 2014 год начался с позитивной ноты. Оборот рынка металлических строительных конструкций Омской области в 1 квартале 2014 года составил ** млн. руб., что на **% превышает результат, показанный годом ранее (** млн. рублей).

Что касается агрегированной прибыли компаний отрасли, здесь наблюдается схожая динамика. С 2010 года отрасль росла стабильно высокими темпами и в 2012 году совокупная прибыль по компаниям, работающим на рынке Омской области, практически достигла отметки в ** млн. рублей. Общий прирост показателя с 2010 года составил **%, что обусловлено посткризисным восстановлением рынка. А вот 2013 год ознаменовался существенным падением прибыли производителей, при этом показатель был даже меньше уровня 2010 года – ** млн. рублей. Таким образом, падение показателя в годовом исчислении к 2012 г. составило **%. Столь резкое падение прибыли, даже по отношению к падению выручки, обусловлено, в том числе, высокими капитальными затратами.

Диаграмма 3. Прибыль (убыток) от продаж строительных металлических конструкций в Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб.

***

Источник: ФСГС РФ

1 квартал 2014 года принес предприятиям Омской области чистый убыток в размере ** млн. рублей, чего не наблюдалось со времен кризиса 2008 – 2009 годов. По сравнению с первым кварталом предыдущего года, когда компании получили агрегированную прибыль в размере 12,4 млн. рублей, это более чем скромный показатель.

При всех негативных тенденциях, наблюдаемых в отрасли, инвесторы и производители активно вкладывают средства в развитие бизнеса. Данный тренд наблюдается не только в сегменте металлических строительных конструкций, но и по всему металлургическому сектору, что говорит о доверии инвесторов к рынку и уверенности в дальнейшей позитивной динамике. В частности, инвестиции в производство строительных металлических конструкций в 2013 году составили ** млн. рублей, превысив показатель 2010 года. При этом в 2011 – 12 гг. показатель демонстрировал падение, не поднимаясь выше **млн. рублей в годовом исчислении. Так, в 2013 году темп прироста инвестиций превысил **% в сравнении с 2012 годом.

Диаграмма 4. Инвестиции в производство строительных металлических конструкций в Омской области в 2010 – I кв. 2014 гг., тыс. руб.

****

Источник: ФСГС РФ

Первый квартал 2014 года продолжил инвестиционный бум в отрасли строительных металлических конструкций. В предприятия Омской области была вложена рекордная для последних лет сумма - ** млн. рублей, что уже сопоставимо, например, с валовыми годовыми инвестициями в рассматриваемый сектор в 2011 – 2012 годах. Прирост показателя к аналогичному периоду предыдущего года составляет **%.

Таблица 1. Производство строительных металлических конструкций и остатки готовой продукции по рынку Омской области в 2010-2013 гг.

Источник: ФСГС РФ

Как видно из представленного ниже графика, рентабельность предприятий Омской области выше, чем среднее значение по России, что говорит о благоприятных условиях деятельности компаний рассматриваемой отрасли в данном регионе.

Диаграмма 5. Валовая рентабельность производства строительных металлических конструкций в Омской области и в среднем по РФ, 2010-2013 гг., %

****

Источник: ФСГС РФ

Схожи тенденции проявляются практически во всех сегментах рынка, в том числе на рынке металлических опор освещения. В таблице 2 представлены основные актуальные статистические данные по рынку металлических опор освещения в Российской Федерации.

Таблица 2. Статистические данные по рынку металлических опор освещения РФ в 2011, 2013 гг.

Источник: данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных строительных конструкций, оценке участников рынка, оценке MegaResearch , данные ФТС РФ

Как видно из таблицы, почти **% потребляемой на российском рынке продукции – отечественного производства. Низкая доля экспорта подтверждает наличие устойчиво-высокого спроса на имеющиеся объемы производства.

При этом не все предприятия-производители работают в полную загрузку – возможно увеличение производства на **%.

По существующим потребителям рынок стальных опор освещения делится на три больших кластера: городское освещение, дорожное освещение и освещение прочих объектов.

Диаграмма 6. Структура рынка опор освещения по основным потребителям

Источник: MegaResearch

Под городским освещением понимается освещенность дворовых территорий города.

Дорожное освещение включает в себя не только крупные дорожные объекты (региональные и международные магистрали, дороги особо значения), но и проезжие части городов.

Под прочими объектами понимаются самые разные строительные и реконструкционные проекты: стадионы, вокзалы, аэропорты, промышленные объекты, коммерческая и жилая недвижимость и пр.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Что же касается насыщенности рынка, под которой в первую очередь подразумевают возможности рынка к увеличению потребления продукции, то здесь также есть существенный задел.

Диаграмма 7. Насыщенность рынка металлических опор освещения

Источник: MegaResearch

Насыщенность в первом приближении – ****.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные компании-конкуренты в регионе исследования

Ниже представлены основные компании, представленные на рассматриваемом рынке Омской области, их наименования, адреса регистрации, а также данные по выручке этих компаний.

Таблица 3. Крупнейшие производители на рынке металлических конструкций Омской области по объему выручки за 2012 г.

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Что касается производителей анкерных креплений – практически все крупные компании отрасли производят и продают анкера.

Анализ хозяйственной деятельности компаний-конкурентов

ОАО "Омский электромеханический завод"

Дата регистрации: 06.02.1971

Численность сотрудников: до 200

Уставный капитал: 10 832 706,00 руб.

Адрес: 644073, г. Омск, ул. Электрификаторов, д. 7

Тел.: (3812) 33-12-01, (3812) 33-12-00, (3812) 74-13-14, (381) 274-63-56, (3812) 33-12-06, (3812) 33-12-07

Тел./факс: (3812) 74-13-11, (3812) 33-12-05, (3812) 33-12-04, (3812) 74-73-81

E-mail: info@oemz.ru ; alex-oemz@mail.ru

Сайт: http://www.oemz.ru

Генеральный директор: Копыльцов Дмитрий Алексеевич

Таблица 4. Финансовые показатели компании ОАО «Омский электромеханический завод»

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегментация потребителей

Рынок опор освещения можно разбить на три основные группы (отрасли) потребления:

Городское освещение. Здесь понимается освещенность дворовых территорий города. Основные потребители – муниципалитеты. А точнее подрядные организации, выступающие исполнителями выигранных тендеров на обустройство городских территорий осветительными фонарями.

Дорожное освещение. Включает в себя междугородние и международные трассы, городские дороги.

Прочие объекты. Строительные и реконструкционные проекты: стадионы, вокзалы, аэропорты, промышленные объекты, коммерческая и жилая недвижимость и пр.

Потребительские предпочтения отчасти отражают те положения, что являются критериями выбора поставщика:

Наличие продукции на складе, т.е. под реализацию заказа сразу;

Возможность быстро реализовывать крупные заказы (как правило «горящие» заказы, т.е. поставки по которым должны быть в максимально сжатый срок);

Сниженный процент предоплаты;

Возможность доставки продукции;

Система скидок при крупных заказах.

Основными критериями выбора поставщика у потребителей являются:

среднерыночная стоимость продукции – наличие ценников, удовлетворяющих хотя бы средней стоимости продукции на рынке;

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Объем потребления на рынке металлических опор освещения

На диаграмме 8 представлена принципиальная структура видимого потребления многогранных металлических опор освещения в России.

Как уже говорилось выше, объем потребления опор освещения в России немногим выше общего объема производства – за счет присутствия импортной продукции, доля которой в общем объеме потребления чуть выше **%.

Экспортные поставки практически отсутствуют – а имеющиеся имеют разовый характер.

Диаграмма 8. Структура и объем потребления металлических опор освещения

в России в 2013 году

Источник: данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных строительных конструкций, оценке участников рынка, оценке MegaResearch , данные ФТС РФ

Таким образом, опоры освещения, производимые в России – продукт внутренний, что говорит о стабильном спросе, а присутствующая доля импорта – об отсутствии профицита.

Объем потребления на рынке металлических опор Омской области по оценке аналитиков MegaResearch составляет около ** млн. рублей ввиду сокращения объемов рынка и отсутствия крупных государственных заказов. В то же время, потенциально он может расшириться до ** млн. руб.

Для рынка опор освещения крайне характерна сезонность спроса. Это накладывает отпечаток на частоту и динамику спроса в течение года.

На диаграмме ниже представлена динамика потребления опор в течение года.

Диаграмма 9. Валовая рентабельность производства строительных металлических конструкций в Омской области и в среднем по РФ, 2010-2013 гг., %

****

Источник: оценочные данные MegaResearch

Как видно, максимальный спрос приходится на летние и весенние месяцы – время производства ремонтных и строительных работ. После сентября спрос неуклонно падает, снижается потребление.

Таким образом, более **% потребления опор освещения приходится на период апрель-сентябрь, когда реализуются проекты строительства и облагораживания дорог, решения освещения дворовых территорий городов.

Анализ факторов спроса.

Основа спроса на опоры освещения – рост государственных (региональных, городских) программ развития дорожного строительство, световой инфраструктуры городов.

Таким образом, к основным факторам спроса можно отнести:

развитие дорожного строительства – увеличение протяженности российских дорог;

***

***

***

Эти факторы являются основными драйвера роста рынка и, соответственно, роста спроса на российскую продукцию.

Потребление металлических многогранных опор освещения в России в 2013 году составило ** тонн. Объем импорта при этом был ** тонн.

Таким образом, доля импортной продукции в структуре российского потребления составляет ***%.

Диаграмма 10. Доля импортной продукции в структуре потребления металлических опор освещения в 2013 году

***

Источник: данные на основе объемов выпуска предприятиями стальных строительных конструкций, оценке участников рынка, оценке MegaResearch , данные ФТС РФ

Такой показатель не является критическим, когда рынок можно назвать импортозависимым. В то же время планка в **% говорит о занятой нише, которую можно вытеснять.

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

Баланс спроса и предложения на рынке

Что касается структуры рынка металлоконструкций, здесь прослеживается устойчивая тенденция к росту предложения. Предложение металлоконструкций в России с 2010 по 2013 гг. имело выраженную положительную динамику.

Таблица 5. Предложение на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг.

Источник: MegaResearch

В связи с неблагоприятной экономической обстановкой в 2009 г. наблюдался спад предложения на **% относительно предыдущего года. В 2011 предложение выросло относительно прошлого года на **% и составило * млн. т.

Диаграмма 11. Динамика предложения на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг., тыс.т.

***

Источник: MegaResearch

Спрос на продукцию внутри страны более волатилен. В 2008 году рынок показал высокие темпы прироста (**% по сравнению с годом ранее). 2009 год ознаменовался падением спроса в размере **%, в дальнейшем рост возобновился.

Таблица 6. Спрос на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг.

Источник: MegaResearch

При этом спрос внутри страны ***.

Диаграмма 12. Сравнение динамики спроса и предложения на рынке металлоконструкций РФ в 2007-2011 гг., тыс.т.

***

Источник: MegaResearch

Отношение остатков к объему выпуска несущественное, в 2010 году оно составляло **%, в 2013 – снизилось до **%. Нехватку собственного спроса производители Омской области компенсируют продажами в других регионах России и экспортными поставками.

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Ниже приведена таблица с динамикой цен производителей на рынках металлоконструкций Российской Федерации, Сибирского Федерального округа и Омской области для сопоставления.

Таблица 7. Цены производителей на рынке металлоконструкций РФ, Сибирского Федерального Округа и Омской области в 2010-2013 гг., руб./т.

Источник: ФСГС РФ

Как видно исходя из данных, ценовая политика и структура производства СФО в целом и Омской области в частности, ****.

Диаграмма 13. Сравнение динамики цен производителей на рынке металлоконструкций РФ в 2010-2013 гг., руб./т.

****

Источник: ФСГС РФ

При интерпретации данных диаграммы следует также учитывать, что столь большая разница в ценах частично обусловлена различиями в номенклатуре (менее технологичные и дорогостоящие варианты продукции).

У большинства российских компаний скрытая ценовая политика – стоимость определяется только при формировании конкретного заказа, с установленным объемом и точными параметрами (ТУ, ГОСТ, чертежи заказчика) продукции.

Ниже представлены типовые цены компании ООО «Солис».

Таблица 8. Цены на продукцию ООО "Солис", руб.

Источник: данные ООО «Солис»

Как видно, цены сильно рознятся в зависимости от ***.

Таблица 9. Цены на продукцию ООО " АСГ-опора ", руб.

Источник: данные ООО «АГС-опора»

Все конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования. Цены указанны с НДС **%.

По поводу цен на грузозахватное оборудование – ввиду неоднородности рынка цены очень сильно рознятся. Ниже приведены цены компании ООО «Спика».

Таблица 10. Цены на продукцию ООО "Солис", руб.

****

Источник: данные ООО «Солис»

Ниже приведена сравнительная таблица с ценами на металлические опоры освещения длинной ** метров по четырем поставщикам, работающим с городом Омском и Омской областью. Цены не включают в себя бетонное основание. Стоимость бетонной подушки для установки опоры освещения – около ** тыс. рублей за штуку. Цена указана с учетом покупки 1 единицы товара. При оптовой закупке скидки обычно предоставляются в диапазоне ***%.

Таблица 11. Цены на металлические граненые опоры освещения длиной 8 – 10 м. в г. Омск и Омской области, руб.

****

Источник: опрос компаний-поставщиков

Таким образом, средняя стоимость рассматриваемого вида опор составляет *** руб.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЦЕНЫ В РЕГИОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.

ВЫВОДЫ

Полная информация представлена в готовой версии отчета.