Маркетинговое исследование рынка заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B fin

РЫНОК ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КАКАО-МАСЛА И ГЛАЗУРИ

В СЕГМЕНТЕ B2B В РФ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B

в Российской Федерации

Февраль, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Общая информация по рынку заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 6

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 6

1.2 Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 7

1.3 Емкость рынка 8

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 10

1.6 Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении) 11

1.6.1 по крупнейшим игрокам 11

1.6.2 по видам заменителей 13

1.6.3 по федеральным округам 13

1.6.4 по каналам сбыта 14

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — 2016 (оценка) 16

2.1 Объем и динамика импорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 16

2.2 Структура импорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 17

2.2.1 по странам-производителям 17

2.2.2 по компаниям производителям 19

2.2.3 по компаниям-получателям 20

2.2.4 по видам заменителей 21

2.3 Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 23

2.4 Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 25

2.4.1 по странам-получателям 25

2.4.2 по компаниям-отправителям 26

2.4.3 по компаниям-получателям 27

2.4.4 по видам заменителей 28

3. Анализ производства на рынке заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 30

3.1 Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении) 30

3.2 Структура производства, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении) 31

3.2.1 по крупнейшим игрокам 31

3.2.2 по видам заменителей 32

3.2.3 по федеральным округам 33

3.3 Крупнейшие игроки, представленные на рынке 35

3.4 Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке. 36

4. Выводы по исследованию рынка заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка) 37

4.1 Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль 37

4.2 Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021 38

4.3 Выводы по исследованию 39

Информация об исполнителе проекта 40

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 8

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка в 2016 г., тонн 9

Рисунок 3. Структура рынка ЗМК по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 12

Рисунок 4. Структура рынка ЗМК по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, РФ, 2016 г. 12

Рисунок 5. Структура рынка по видам ЗМК в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 13

Рисунок 6. Структура рынка по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2016 г. 14

Рисунок 7. Структура рынка ЗМК по каналам продаж в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 15

Рисунок 8. Объем и динамика импорта ЗМК, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 16

Рисунок 9. Структура импорта ЗМК по странам-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 18

Рисунок 10. Структура импорта ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 19

Рисунок 11. Структура импорта ЗМК по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 21

Рисунок 12. Структура импорта различных видов ЗМК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 22

Рисунок 13. Объем и динамика экспорта ЗМК, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 24

Рисунок 14. Структура экспорта ЗМК по странам-получателям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 25

Рисунок 15. Структура импорта ЗМК по компаниям-отправителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 27

Рисунок 16. Структура экспорта ЗМК по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 28

Рисунок 17. Структура экспорта различных видов ЗМК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении 29

Рисунок 18. Объем и динамика производства ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении 31

Рисунок 19. Структура производства ЗМК по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении 32

Рисунок 20. Структура производства ЗМК по крупнейшим игрокам в 2016 г. в стоимостном выражении 32

Рисунок 21. Структура производства по видам ЗМК в 2016 г. в натуральном выражении 33

Рисунок 22. Структура производства по видам ЗМК в 2016 г. в стоимостном выражении 33

Рисунок 23. Структура производства ЗМК по федеральным округам РФ в 2016 г. , в натуральном выражении 34

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем и динамика рынка ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 8

Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка ЗМК в РФ, 2016 год, тонн 9

Таблица 3. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) продаж ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 11

Таблица 4. Объем и динамика импорта ЗМК, 2014 — 2016 гг. 16

Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по странам-производителям в 2015-2016 гг. 17

Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 19

Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по компаниям-получателям в 2015-2016 гг. (ТОП-20) 20

Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов ЗМК в натуральном выражении в 2015-2016 гг. 22

Таблица 9. Объем и динамика экспорта ЗМК, 2014 — 2016 гг. 23

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта ЗМК по странам-получателям в 2015-2016 гг. 25

Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта ЗМК по компаниям-отправителям в 2015-2016 гг. 26

Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов ЗМК в натуральном выражении в 2015-2016 гг. 28

Таблица 13. Объем и динамика производства ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 30

Общая информация по рынку заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке заменителей масла какао и глазури (ЗМК) в сегменте B2B в РФ, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

ЗМК в последние годы стали основным сырьем при производстве кондитерской глазури. Преимуществами их использования перед маслом какао являются более низкая стоимость (в среднем в два раза), простота использования и технологичность, а также соответствие в большей степени виду глазируемого изделия. ЗМК можно подобрать с более низкой степенью усадки и твердостью, чем у масла какао для производства мягких и пластичных глазурей для мучных кондитерских изделий.

ЗМК можно классифицировать по следующим основным видам:

Эквиваленты какао-масла (СВЕ). Это жиры, химические и физические свойства которых сходны со свойствами какао-масла (за исключением вкуса). Они способны заменять какао-масло в любой пропорции и вырабатывают их из особых нелауриновых жиров. Это позволяет смешивать масло-какао с эквивалентами в любом соотношении и заменять им до 50 процентов натурального жира в шоколадных плитках, глазури, пралине, корпусах конфет.

Заменители какао-масла (CBR) на основе лауриновых жиров сходны по физическим свойствам с какао-маслом, но несовместимы с ним. Лауриновые жиры изготовлены из кокосового и пальмоядрового масел, их химический состав значительно отличается от других (нелауриновых) растительных жиров, таких как масло какао или пальмовое масло. При смешивании этих двух типов жиров, смесь приобретает совершенно иные характеристики плавления и твердость, готовое изделие получается гораздо мягче, по сравнению с жирами, составляющими эту смесь.

Заменители какао-масла (CBR) на основе нелауриновых жиров совместимы с какао-маслом при их доле в жировой фазе около 20-25% и характеризуются несколько воскоподобной текстурой. Нелауриновые заменители могут полностью или частично заменять какао-масло, не вызывая размягчения продукта и потери товарного вида при хранении.

Значительная часть ЗМК на российском рынке - зарубежного производства, но в последние два года ситуация на рынке меняется - объём импорта снизился, а внутренне производство, напротив, увеличивается. При этом лидерство в этом сегменте перешло от зарубежных компаний (…) к российскому производителю - …

Прирост внутреннего производства ЗМК в России пока небольшой, что из-за значительного снижения импорта, вызвало спад российского рынка заменителей масла какао в целом.

В общей структуре российского рынка ЗМК основной объём в натуральном выражении приходится на …

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Исследуемый вид продукции не является подотчетным, соответственно, не существует официальной статистики по объемам производства данного вида продукции.

Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими производителями ЗМК, а затем и общего объема рынка, являлись экспертные интервью с представителями ведущих игроков на рынке и аналитические данные отраслевых организаций (Масложировой союз России, Масложировая Ассоциация Таможенного Союза, Всероссийский научно-исследовательский институт жиров).

Также анализировались годовые отчеты производителей и открытые источники в сети интернет. Оценка импортных и экспортных поставок производилась на основе данных Федеральной службы таможенной статистики.

В результате объем российского рынка ЗМК в РФ в 2015 году составил … тонн. В 2016 году этот показатель снизился в натуральном выражении на **% и составил … тонн. Спад рынка произошёл за счет снижения объемов импорта (на **%).

Объем рынка ЗМК в РФ в 2016 году в стоимостном выражении по сравнению с 2015 годом снизился на **% и составил ... рублей.

При расчёте объёма рынка в структуре экспорта не были учтены реэкспортные поставки импортной продукции.

Таблица 1. Объем и динамика рынка ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценку потенциальной емкости рынка заменителей масла какао в РФ в 2016 году проведём на основании данных Федеральной службы государственной статистики по объёму производства шоколада и кондитерских сахаристых изделий в РФ, а также максимально возможного % применения в них ЗМК (по экспертной оценке Megaresearch в среднем по всем продуктам питания данного сегмента).

Таблица 2. Показатели для расчета емкости рынка ЗМК в РФ, 2016 год, тонн

Источник: ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка ЗМК в РФ составит …

Таким образом, ёмкость рынка ЗМК в России …

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка в 2016 г., тонн

***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте ЗМК в РФ:

1. Главный фактор при выборе – цена

Тяжелое экономическое положение, падение потребительских доходов, девальвация рубля и дорогостоящее кредитование вынудили россий­ских производителей пищевых продуктов задуматься о применении в производстве вместо какао-масел более дешёвых заменителей. В условиях рыночной конкуренции и при неизменном стремлении производителя снизить издержки производства, не затрагивая качество для конечного потребителя, доли заменителей какао-масла будут неизменно расти.

2. …

3. …

4. …

5. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на рынок ЗМК России можно выделить следующие:

1. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

Так как сырье для производства ЗМК поставляется из-за рубежа, то колебания курса рубля может увеличить или уменьшить стоимость конечного продукта, и, следовательно, повлиять на объёмы продаж ЗМК.

2. …

3. …

4. …

Структура рынка, 2015, 2016 (оценочные данные) (в натуральном и стоимостном выражении)

по крупнейшим игрокам

Оценка структуры рынка ЗМК по компаниям-производителям была проведена экспертно на основе данных Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, анализа данных интернет-ресурсов производителей ЗМК и экспертных интервью с представителями дистрибьюторов заменителей масел какао.

В ходе исследования были выделены крупнейшие российские и иностранные производители ЗМК, представленных на рынке РФ.

Таблица 3. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) продаж ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

По экспертной оценке MegaResearch, лидером российского рынка ЗМК в 2016 году в натуральном выражении стала …

Другими конкурентами компании …

Рисунок 3. Структура рынка ЗМК по крупнейшим игрокам в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка ЗМК по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

по видам заменителей

Оценка объемов поставок по видам ЗМК проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов ЗМК, а также анализа их ассортимента продукции и данных таможенной статистики по импорту-экспорту различных видов заменителей.

В результате в общей структуре рынка ЗМК основной объём в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 5. Структура рынка по видам ЗМК в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по федеральным округам

Для определения структуры потребления ЗМК по Федеральным округам РФ (ФО) была применена следующая методика. Были рассмотрены объемы производства шоколада и кондитерских сахаристых изделий, производство которых является основным сегментов потребления ЗМК в РФ.

Основная доля рынка ЗМК приходится на …

Рисунок 6. Структура рынка по федеральным округам РФ в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по каналам сбыта

Оценка объемов поставок по каналам сбыта ЗМК проведена на основе опросов представителей производителей и дистрибьюторов ЗМК, а также анализа их ассортимента продукции и таможенной статистики по получателям продукции.

Рисунок 7. Структура рынка ЗМК по каналам продаж в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

В результате установлено, что …

На долю небольших кондитерских производств приходится …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014 — 2016 (оценка)

Объем и динамика импорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем импорта ЗМК, по данным таможенной статистики РФ в 2016 году составил … тонн или ... долл. США. Данный показатель снизился по отношению к предыдущему периоду на **% в натуральном выражении и на **% в стоимостном.

Средняя цена импорта ЗМК в 2016 году равняется … долл. США за 1 кг.

Таблица 4. Объем и динамика импорта ЗМК, 2014 — 2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 8. Объем и динамика импорта ЗМК, 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

по странам-производителям

В ходе исследования была определена структура импорта по странам-производителям в натуральном и стоимостном выражении.

Основной страной-производителем, которая поставляла ЗМК в РФ в 2016 году, стала …

Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по странам-производителям в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

В общей структуре импорта на долю ЗМК малазийского производства в 2016 году пришлось порядка ...

Наиболее дорогими ЗМК среди основных стран-производителей является продукция из ...

Рисунок 9. Структура импорта ЗМК по странам-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям производителям

В ходе исследования были выделены 10 крупнейших иностранных производителей ЗМК.

Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году на долю ЗМК компании ...

Рисунок 10. Структура импорта ЗМК по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям-получателям

В ходе исследования были выделены 20 крупнейших российских получателей ЗМК.

Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта ЗМК по компаниям-получателям в 2015-2016 гг. (ТОП-20)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основным получателем ЗМК в России стала кондитерская фабрика …

Рисунок 11. Структура импорта ЗМК по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по видам заменителей

В РФ осуществляется импорт 3 основных видов ЗМК: лауриновых и нелауриновых заменителей какао-масла, а также эквивалентов какао-масла.

Основным видом импортируемых ЗМК в Россию являются …

Объём импорта лауриновых заменителей какао-масла в 2016 году ...

Таблица 8. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов ЗМК в натуральном выражении в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Доля импорта нелауриновых заменителей какао-масла в 2016 году составила …

Рисунок 12. Структура импорта различных видов ЗМК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Объем и динамика экспорта, 2014 — 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем экспорта ЗМК, по данным таможенной статистики РФ в 2016 году составил …

Значительное снижение экспорта ЗМК в 2015 году по сравнению с 2014 годом связано с …

Средняя цена экспорта ЗМК в 2016 году равняется 1,90 долл. США за 1 кг.

Таблица 9. Объем и динамика экспорта ЗМК, 2014 — 2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 13. Объем и динамика экспорта ЗМК, 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Структура экспорта, 2015, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

по странам-получателям

В ходе исследования была определена структура экспорта по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении.

Основной страной назначения ЗМК из РФ в 2016 году …

Объём экспортных поставок ЗМК из РФ на Украину снизился с …

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта ЗМК по странам-получателям в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 14. Структура экспорта ЗМК по странам-получателям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям-отправителям

В ходе исследования был выявлен единственный российский экспортёр ЗМК – компания … Остальные компании осуществляли реэкспортные поставки импортной продукции.

Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта ЗМК по компаниям-отправителям в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году на долю поставок ЗМК компании …

Рисунок 15. Структура импорта ЗМК по компаниям-отправителям в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по компаниям-получателям

В результате анализа таможенной статистики было выявлено, что по большому числу таможенных деклараций поставок ЗМК не было указано наименование получателя – **%. Среди прочих деклараций были выделены 6 крупнейших зарубежных получателей ЗМК российского производства.

В 2016 году основным получателем ЗМК из России стала компания …

Рисунок 16. Структура экспорта ЗМК по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

по видам заменителей

Из РФ осуществляется экспорт трех видов ЗМК: лауриновых и нелауриновых заменителей какао-масла, а также эквивалентов какао-масла.

Объём экспорта лауриновых заменителей какао-масла в 2016 году …

Таблица 12. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов ЗМК в натуральном выражении в 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ

Доля экспорта нелауриновых заменителей какао-масла в 2016 году составила …

Рисунок 17. Структура экспорта различных видов ЗМК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Анализ производства на рынке заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Объем и динамика производства, 2014-2016 (оценка) (в натуральном и стоимостном выражении)

Заменители масла какао не подлежат официальной отчетности, поэтому для выявления объема производства аналитиками MegaResearch были проведены экспертные интервью с представителями крупнейших игроков рынка, анализировались данные федеральной службы статистики, федеральной таможенной службы, годовые отчёты производителей, отраслевые порталы, а также открытые данные в сети интернет.

В результате объем отечественного производства ЗМК в 2015 году по экспертной оценке Megaresearch составил …

Объем отечественного производства ЗМК в 2016 году в стоимостном выражении по сравнению с 2015 годом …

Таблица 13. Объем и динамика производства ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 18. Объем и динамика производства ЗМК в РФ, 2014-2016 гг. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Структура производства, 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)

по крупнейшим игрокам

В настоящее время в России производством ЗМК занимаются 3 компании. В общей структуре производства заменителей масла какао основной объём приходится на …

В общей структуре производства ЗМК в стоимостном выражении основной объём приходится также на …

Рисунок 19. Структура производства ЗМК по крупнейшим игрокам в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Рисунок 20. Структура производства ЗМК по крупнейшим игрокам в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по видам заменителей

В общей структуре производства ЗМК основной объём в натуральном выражении приходится на …

Рисунок 21. Структура производства по видам ЗМК в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

В стоимостном выражении в общей структуре производства основной объём также приходится на …

Рисунок 22. Структура производства по видам ЗМК в 2016 г. в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

по федеральным округам

Основная доля производства ЗМК приходится на …

Рисунок 23. Структура производства ЗМК по федеральным округам РФ в 2016 г. , в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные экспертов отрасли, оценка Megaresearch

Крупнейшие игроки, представленные на рынке

В данном разделе представлены профили трёх российских производителей ЗМК, а также двух крупных дистрибьюторов, которые реализуют импортную продукцию на российском рынке.

[информация представлена в полной версии исследования]

Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке.

Факторы выбора для основных каналов сбыта, сложившиеся на рынке ЗМК, представлены в таблице ниже.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию рынка заменителей какао-масла и глазури в сегменте B2B в Российской Федерации, 2014-2016 (оценка)

Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2021

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]