Маркетинговое исследование Общий обзор отрасли автомобильных грузоперевозок в мире

Общий обзор отрасли автомобильных грузоперевозок в мире

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Общий обзор отрасли автомобильных грузоперевозок в мире

Июнь, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Общий обзор отрасли автомобильных грузоперевозок в мире 7

1.1 Мировой рынок наземных перевозок, 2014-2016 гг: обзор и составляющие 7

1.2 Развитие рынка магистральных автомобильных грузоперевозок 12

1.3 Общий обзор и характеристики рынка международных магистральных автомобильных грузоперевозок и перспективы его развития до 2022 г. 15

1.4 Основные преимущества автомобильных грузоперевозок перед железнодорожными, авиа и морскими грузоперевозками 20

1.5 Основные отрасли потребления для автомобильных грузоперевозок 22

1.6 Магистральные перевозки (Full Truck Load) в сравнении со сборными грузами (Less than Truck Load) и перевозок собственным парком. Описание сегментов. Объем магистральных автомобильных грузоперевозок и сборных грузов 24

1.7 Сравнение магистральных грузоперевозок с другими видами наземного транспорта (традиционные железнодорожные перевозки и интермодальные перевозки) 27

1.8 Характеристики основных видов магистральных грузоперевозок 29

1.9 Место России в отрасли 30

2. Выводы раздела 32

3. Информация об исполнителе проекта 33

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура автомобильных грузоперевозок по основным странам мира по итогам 2016 г., в % 9

Рисунок 2. Оценка структуры автомобильных грузоперевозок по основным странам мира по итогам 2016 г., в % 10

Рисунок 3. Структура грузооборота автомобильных грузоперевозок ЕС (28 стран) по классу массы автомобиля 11

Рисунок 4. Прогноз динамики перевезенных грузов автомобильным транспортом, млрд тонн 12

Рисунок 10. Прогноз среднегодовых темпов ВВП и прироста населения Земли до 2022 г. 18

Рисунок 11. Прогноз средней динамики роста рынка автомобильных грузоперевозок, % в год 19

Рисунок 12. Прогноз средней динамики роста рынка автомобильных грузоперевозок, млрд тонн-км 20

Рисунок 13. Статистика внутреннего грузооборота в крупнейших странах ЕС в разрезе по виду транспорта, в % от общего объема 21

Рисунок 14. Оценка общей структуры автомобильных грузоперевозок в мире по типам грузов, в % от общего грузооборота 23

Рисунок 15. Оценка объемов трансграничной перевозки LTL 25

Рисунок 16. Статистика распределения собственного/нанимаемого транспорта в автомобильных грузоперевозках ЕС по итогам 2015 года (с диаграммой) 26

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика грузооборота автомобильных перевозок по регионам мира, в млрд тонн-км. 8

Таблица 2. Статистика численности населения Земли (с диаграммой) 16

Таблица 3. Статистика динамики мирового ВВП в стабильных ценах (с диаграммой) 17

Таблица 4. Плюсы и минусы автомобильных и ж/д грузоперевозок 28

Таблица 5. Сравнительный анализ основных видов магистральных грузоперевозок по регионам мира 29

Таблица 6. Структура грузооборота и объема перевезенных грузов в РФ за 2015 год 30

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет общий обзор отрасли автомобильных грузоперевозок в мире.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – июнь 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок автомобильных грузоперевозок в мире.

Предметом исследования является рынок автомобильных грузоперевозок в мире.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ автомобильных грузоперевозок в мире.

Задачи исследования:

Общий анализ ситуации на рынке;

Анализ сфер потребления и крупнейших потребителей;

Конкурентный анализ игроков;

Анализ основных потоков (направлений) автоперевозок.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства Транспорта РФ;

Данные Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), входит в Ассоциацию российских экспедиторов (АРЭ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

РК – Республика Казахстан;

HCV (heavy duty commercial vehicle) - тяжелые транспортные средства для коммерческого использования с полной массой свыше 16 тонн;

CV (commercial vehicle) - средние транспортные средства для коммерческого использования с полной массой свыше 3,5 и до 16 тонн;

LCV (commercial vehicle) – это коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 3,5 тонн.

ДТ – дизельное топливо;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ТНП – товары народного потребления;

ТЛУ – транспортно-логистические услуги;

FMCG - англ. Fast Moving Consumer Goods.

Общий обзор отрасли автомобильных грузоперевозок в мире

Мировой рынок наземных перевозок, 2014-2016 гг: обзор и составляющие

Автомобильный транспорт является важной отраслью материального производства, которая осуществляет транспортировку грузов по автомагистралям. Автомобильный транспорт принимает участие в процессе производства и доставки товаров:

осуществляя доставку сырья и комплектующих необходимых для изготовления определенных видов продукции;

доставляя готовые изделия к потребителям.

Транспортные расходы включают в себестоимость готового товара или продукции. В некоторых отраслях эта величина может достигать **%. Транспорт является важнейшим звеном инфраструктуры рынка.

Рынок автомобильных перевозок характеризуется относительной стабильностью спроса, отсутствием сезонного фактора (сезонность может сказываться в локальных рынках в конкретном регионе, например, перевозка с/х продукции в период сбора урожая).

Приведем статистику динамики грузооборота автомобильных перевозок по основным мировым регионам.

Таблица 1. Динамика грузооборота автомобильных перевозок по регионам мира, в млрд тонн-км.

Источник: ec.europa.eu, www.gov.uk, www.statista.com, www.trucking.org

В целом, сфера автомобильных грузоперевозок показывает стабильный рост грузооборота до … тонн-км. Наибольшие темпы роста рынка автомобильных грузоперевозок характерны для Китая и Индии, в силу темпов развития экономик данных стран.

Представим ниже на Рисунке оценку структуры грузооборота автомобильных грузоперевозок по странам.

Рисунок 1. Структура автомобильных грузоперевозок по основным странам мира по итогам 2016 г., в %

Источник: ec.europa.eu, www.gov.uk, www.statista.com, www.trucking.org

Таким образом, доля КНР составляет **% мирового грузооборота автомобильным транспортом, США обеспечивает **% объема, доля Индии и стран ЕС оценивается в **% общего объема.

Ниже приведем сформированную при проведении отчета структуру мирового рынка грузоперевозок по видам транспорта.

Рисунок 2. Оценка структуры автомобильных грузоперевозок по основным странам мира по итогам 2016 г., в %

Источник : ec.europa.eu, tradingeconomics.com, knoema.ru

Таким образом, автомобильным транспортом перевозится около **% объема мировых грузов (в тоннах), **% объема грузооборота (в тонн-км).

Ниже приведем актуальную статистику по структуре грузооборота ЕС по классам массы грузовых автомобилей.

Рисунок 3. Структура грузооборота автомобильных грузоперевозок ЕС (28 стран) по классу массы автомобиля 1

Источник: ec.europa.eu

Таким образом, основной объем грузооборота ЕС обеспечивается …

Развитие рынка магистральных автомобильных грузоперевозок

Было рассмотрено развитие рынка магистральных автоперевозок по крупнейшим странам и регионам мира.

США

Большая часть грузов в США перевозится автомобильным транспортом, это огромный и демонополизированный рынок. До недавнего времени США занимали ведущее место по объему грузооборота автомобильного транспорта, лишь в последние годы уступив первую строчку КНР.

По данным компании IBISWorld, на начало 2017 г. оборот индустрии магистральных грузоперевозок автомобилями (FTL -сегмент (Full Truck Load)) в США составил …

Крупнейшими компаниями в сфере автомобильных грузоперевозок США являются:

…

При этом на рынке США …

Крупнейший национальный перевозчик грузов автотранспортом в США …

По данным бюро транспортной статистики департамента транспорта США (Bureau of Transportation Statistics, BTS), в 2014 году в стране автомобильным транспортом было перевезено …

Рисунок 4. Прогноз динамики перевезенных грузов автомобильным транспортом, млрд тонн

Источник : Bureau of Transportation Statistics, BTS

По данным BTS на скоростных дорогах, автомагистралях (хайвеях) США используется …

…

Рынок автомобильных грузоперевозок Евросоюза

…

Рынок автомобильных грузоперевозок КНР

…

Общий обзор и характеристики рынка международных магистральных автомобильных грузоперевозок и перспективы его развития до 2022 г.

Объемы и характеристики рынка автомобильных грузоперевозок по основным странам были представлены выше в п.1.2.

Перспективы рынка международных автомобильных перевозок до 2022 г.

…

Динамика роста численности населения Земли и мирового ВВП

На объемы розничной торговли, а как следствие, на потребность в автомобильных грузоперевозках, оказывает влияние общая численность населения Земли. Представим динамику за прошедшие 10 лет ниже в Таблице.

Таблица 2. Статистика численности населения Земли (с диаграммой)

Источник: ereport.ru

Как можно видеть из представленных данных, численность населения Земли стабильно растет, в среднем на **% в год. На начало 2017 года общая численность мирового населения составила … млрд чел.

Объем мировой торговли коррелирует с общим значением ВВП. Для понимания динамики ВВП целесообразно рассматривать динамику ВВП в фиксированных ценах. Ниже в Таблице приведем динамику ВВП за последние 10 лет.

Таблица 3. Статистика динамики мирового ВВП в стабильных ценах (с диаграммой)

Источник: ereport.ru

Как можно видеть из представленных данных, мировой ВВП растёт более быстрыми темпами в сравнении с населением земли, в среднем на **% в год . По итогам 2016 года мировой ВВП (в ценах 1970 г.) составил … трлн $.

Соответственно, на основании приведенной статистики можно сделать среднесрочный прогноз по населению Земли и мировому ВВП.

Рисунок 10. Прогноз среднегодовых темпов ВВП и прироста населения Земли до 2022 г.

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, учитывая сложившуюся динамику ВВП и населения планеты, при формировании прогноза до 2022 года среднегодовые темпы роста населения …

Как прогнозирует главный экономист ATA (AMERICAN TRUCKING ASSOCIATIONS, trucking.org) Боб Костелло, в США в период до 2022 года среднегодовые темпы роста объемов грузоперевозок автомобильным транспортом составят минимум …

С учётом представленной динамики автомобильных грузоперевозок по крупнейшим странам и регионам (представлено в п.1.1.), учитывая темпы развития отрасли, описанные в п.1.2., была сформирована динамика роста рынка автомобильных грузоперевозок по крупнейшим странам мира.

Рисунок 11. Прогноз средней динамики роста рынка автомобильных грузоперевозок, % в год

Источник: ec.europa.eu, www.gov.uk, www.statista.com, www.trucking.org, анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенного прогноза, наибольший рост рынка будет характерен для …

В КНР, Индии и РФ, дополнительным фактором развития отрасли автомобильных грузоперевозок, является …

Таким образом, в целом объемы мирового рынка автомобильных грузоперевозок будут прирастать на **% в год. На основании этого, был сформирован прогноз динамики общего грузооборота.

Рисунок 12. Прогноз средней динамики роста рынка автомобильных грузоперевозок, млрд тонн-км

Источник: ec.europa.eu, www.gov.uk, www.statista.com, www.trucking.org, анализ MegaResearch

При ежегодном приросте грузооборота автомобильного транспорта на уровне 2-2,5% общий объем грузооборота по итогам 2022 года составит 23,9 трлн тонн-км.

Основные преимущества автомобильных грузоперевозок перед железнодорожными, авиа и морскими грузоперевозками

Структура грузоперевозок в каждом регионе мира обуславливается следующими факторами:

Наличием морских/речных портов и необходимой структуры грузоперевозок (краны, терминалы и т.д.);

Существующей сетью ж/д и количеством товарных сортировочных станций;

…

…

В каждой стране мира, исходя из условий развития существующей транспортной инфраструктуры, складывается своя структура грузооборота. Для примера, представим ниже на Рисунке статистику Eurostat 2014 года по структуре грузооборота в основных европейских странах 2 .

Рисунок 13. Статистика внутреннего грузооборота в крупнейших странах ЕС в разрезе по виду транспорта, в % от общего объема

Источник: ec.europa.eu

Обращает на себя внимание тот факт, что структура грузооборота зависит от сложившейся транспортной инфраструктуры каждой страны. Так, например, в Нидерландах исходя из ее географического положения, **% грузооборота составляют морские и речные перевозки. В Германии широкое развитие во внутренних грузоперевозках получили речные грузоперевозки.

В целом автомобильные грузоперевозки имеют ряд неоспоримых преимуществ над другими видами транспортировки грузов:

…

Однако, принято считать, что автомобильные перевозки …

Поэтому, говоря о конкуренции между различными видами транспорта, чаще всего …

Основные отрасли потребления для автомобильных грузоперевозок

В различных регионах мира складывается своя структура автомобильных перевозок по отраслям потребления из совокупности факторов:

Уровень развития торговых сетей (логистические хабы, склады и т.д.);

Численность населения и объемы оптовой/розничной торговли;

Уровень развития магистральной дорожной сети в регионе;

Общее развитие транспортной инфраструктуры: порты, ж/д сортировочные станции и т.д.;

Наличие и специфика промышленных предприятий в регионе.

Основными отраслями потребления автомобильных грузоперевозок для всех регионов мира являются:

Розничная торговля;

Машины и оборудование;

…

…

…

С учетом анализа российского рынка, учитывая особенности логистики грузоперевозок в КНР, ЕС, США, была сформирована общая оценка структуры автомобильных грузоперевозок по типам грузов, которая полностью коррелирует с отраслями потребления.

Рисунок 14. Оценка общей структуры автомобильных грузоперевозок в мире по типам грузов, в % от общего грузооборота

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, основными типами грузов, перевозимыми посредством автомобильных магистральных перевозок, являются:

…

Магистральные перевозки (Full Truck Load) в сравнении со сборными грузами (Less than Truck Load) и перевозок собственным парком. Описание сегментов. Объем магистральных автомобильных грузоперевозок и сборных грузов

Именно США в свое время стала первой страной, где сложился рынок сборных грузов. В итоге начав работать на рынке США, лидеры данного рынка стали транснациональными операторами, например, такие компании как:

- UPS (United Parcel Service);

- FedEx;

- United Parcel Service;

- YRC Worldwide.

Термин «сборный груз», использующийся в России, в США распадается на две разные категории, которые всегда рассматриваются отдельно. Это посылки (весом от 1 до 68 кг) и LTL (Less than Truck Load, более тяжелые посылки и грузы, консолидируемые с другими отправками для перевозки в одном транспортном средстве). При общем объеме рынка транспортно-логистических услуг США в … долларов, доля в нем сегментов посылок и грузов LTL в сумме составляет **%. В сегменте доставки посылок, объем которого составляет … долларов США, работают курьерские компании – FedEx, UPS и другие. В сегменте LTL объемом … долларов США, помимо вышеупомянутых курьерских компаний, также работают автотранспортные компании, такие как YRC, ODFL, ABF, и железнодорожные перевозчики. Крупнейшим игроком в LTL является …

Отметим, что с позиции компании-грузоотправителя использование сборных грузов имеет смысл, когда существует потребность в перевозках различных видов грузов в ограниченных объемах. В случае, когда грузоотправителю необходимо перевозить крупные партии одного типа грузов, например, продукты, оборудование, электроника, фармацевтическая продукция, то необходимости в использовании в LTL нет, используются магистральные перевозки (FTL).

Часто поставщики услуг LTL выходят за рамки логистики и предоставляют дополнительные услуги, такие как управление запасами, кросс-докинг, доставка «от двери до двери» и упаковка. В настоящее время поставщики услуг LTL улучшают логистику, внедряя инновации в SCM.

В среднем за последние годы сегмент перевозок LTL растет на …

Европейский рынок услуг в сегменте LTL характеризуется …

Важнейшим событием последнего времени на европейском рынке LTL – перевозок является …

Ниже на Рисунке представим оценку объемов трансграничной перевозки LTL – грузов, сделанную в рамках отраслевого исследования Fraunhofer SCS «Исследование европейского рынка сетевых потоков пограничных товаров».

Рисунок 15. Оценка объемов трансграничной перевозки LTL

Источник: Fraunhofer SCS «Исследование европейского рынка сетевых потоков пограничных товаров»

Общий трансграничный тоннаж всех обрабатывающих отраслей, торгуемых между 28 европейскими странами, оцененными в исследовании, составляет более … тонн/ год.

Оценка объема LTL-перевозок в ЕС согласно отраслевого отчета «Top 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016» 3 составила … Евро.

Собственный автопарк актуален для компаний с отлаженными схемами логистики, когда, например, есть собственное производство, распределительные центры и собственные магазины. Если рассматривать вопрос доли собственных перевозок в сравнении с нанимаемых транспортом, то …

Продемонстрируем статистику ЕС за 2015 год по данному вопросу, согласно отраслевого отчета «Top 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016».

Рисунок 16. Статистика распределения собственного/нанимаемого транспорта в автомобильных грузоперевозках ЕС по итогам 2015 года (с диаграммой)

Источник : отраслевой отчет «Top 100 in European Transport and Logistics Services 2015/2016»

Таким образом, доля собственного транспорта в сегменте FTL автомобильных грузоперевозках ЕС составляет …

Рынок LTL-перевозок Китая

…

Рынок LTL-перевозок РФ

…

Сравнение магистральных грузоперевозок с другими видами наземного транспорта (традиционные железнодорожные перевозки и интермодальные перевозки)

Интермодальные перевозки - это международная последовательная доставка грузов двумя или несколькими видами транспорта, ж/д, морской, автомобильный и прочие, в единой грузовой единице (в контейнере, но допускаются и другие варианты) без выгрузки товара при смене вида транспорта, в рамках единой комплексной транспортной цепочки.

Как правило, интермодальные грузоперевозки характерны для контейнерных грузов, когда требуется только перегрузка, например, с автоплатформы на ж/д платформу или корабль. Таким образом, интермодальные грузоперевозки нельзя рассматривать в прямом смысле как конкурентный вид магистральным автомобильным грузоперевозкам. В данном случае магистральные контейнерные перевозки являются частью интермодальных грузоперевозок.

Конкурентным видом грузоперевозок для автомобильных магистральных перевозок являются ж/д перевозки.

С помощью экспертных интервью, аналитики ассоциаций грузоперевозчиков был проведен сравнительный анализ автомобильных и ж/д грузоперевозок. Ниже в Таблице представим общие результаты.

Таблица 4. Плюсы и минусы автомобильных и ж/д грузоперевозок

Источник: анализ MegaResearch , проведенные экспертные интервью, АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК)

Как можно видеть, автомобильные перевозки имеют целый ряд преимуществ над другими видами перевозок, особенно при расстояниях до 1 500 км:

…

Ж/д перевозки в РФ являются вторым по популярности видом грузоперевозок. Данный вид перевозок эффективен при транспортировке свыше 1 000 – 1 500 км. К несомненным плюсам данного вида перевозок стоит отнести:

…

Характеристики основных видов магистральных грузоперевозок

Характеристики рынка автомобильных грузоперевозок и описание основных видов данного сегмента рынка приведены в п.1.2. и п.1.6. Дополнительно была сформирована сводная Таблица основных видов магистральных грузоперевозок по основным регионам мира.

Таблица 5. Сравнительный анализ основных видов магистральных грузоперевозок по регионам мира

Источник: ec.europa.eu, www.gov.uk, www.statista.com, www.trucking.org, анализ MegaResearch , проведенные экспертные интервью

Доля КНР составляет …

Проведенный анализ сегмента сборных грузов и экспресс-доставки LTL позволяет говорить о том, что …

Место России в отрасли

По выполненному разделу 2 «Общий обзор отрасли автомобильных грузоперевозок в РФ» данного проекта были сформированы следующие основные выводы:

…

Экспертный расчёт объемов грузооборота магистральных автоперевозок составил … тонн-км. На основании проведенного исследования магистральных автоперевозок в РФ до 2022 года был сделан прогноз грузооборота ... Согласно данному прогнозу предполагается …

Ниже в Таблице приведем статистику Росстата РФ по структуре грузоперевозок.

Таблица 6. Структура грузооборота и объема перевезенных грузов в РФ за 2015 год

(с диаграммой)

Источник: ФСГС РФ (www.gks.ru/free_doc/doc_2016/transp-sv16.pdf)

Таким образом, доля автомобильных грузоперевозок согласно статистики Росстата РФ **% в объеме перевезенных грузов и **% в объем объеме грузооборота РФ.

В общем объеме грузооборота мировых автомобильных перевозок доля РФ с объемом грузоперевозок … тонн-км за 2016 г. составляет **% (представлено в п.1.1.).

Выводы раздела

На основании проведенного обзора рынка автомобильных грузоперевозок были сформированы следующие выводы.

[информация представлена в полной версии исследования]