Маркетинговое исследование интернет рынка и рынка event-услуг 2011 (Автосохраненный)

Исследование Интернет рынка стр. 39 из 53

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ РЫНКА

Содержание

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского Интернет рынка и рынка event -услуг.

Актуальность исследования – 2011 год.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются Интернет рынки, event -агентства.

Предметом исследования являются факторы и тенденции развития Интернет рынка в России и по федеральным округам, а также рынка event -услуг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Предоставить актуальные данные по Интернет рынку, каналы доступа, пользователей, рейтинги и потенциалы конкурентов.

Задачи исследования:

оценить объем и динамику российского Интернет рынка;

описать структуру канала Интернет-продаж;

предоставить объем и структуру Интернет-пользователей;

анализ каналов доступа в Интернет;

привести рейтинг Интернет-рынков по федеральным округам;

рассмотреть потенциал конкурентов;

анализ рынка event -услуг в Москве.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики;

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Обзвон участников рынка, экспертные интервью с участниками рынка.

1. Объем и динамика Интернет-продаж в России в 2010 — 2011гг. Прогноз на 2012г.

Интернет-торговля — это динамично развивающаяся отрасль во всем мире. Благодаря активному распространению широкополосного доступа к сети Интернет на быстроразвивающихся рынках, таких как страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), перед компаниями сектора розничной торговли открываются совершенно новые рынки. Интернет также предоставляет все больше возможностей потребителю для изучения продукции, так как потребитель может быстро ознакомиться с продукцией и определить, является ли товар, предлагаемый местными торговыми компаниями, продукцией высокого или низкого качества.

Проникновение электронной торговли в России в настоящее время находится примерно на одном уровне со многими членами ЕС (из его южной и восточной частей) - Испанией, Италией, Грецией, Польшей, Чехией, прибалтийскими странами. Правда, от Франции, Германии, Великобритании, Скандинавии отставание весьма существенное, в 3-4 раза, что, собственно говоря, показывает большой потенциал для роста российского рынка.

По данным Data Insight, объем рынка электронной торговли за 2011 год выражается цифрой в … руб. При этом сюда не включены данные по сегментам купонов (на скидки) и B2B (по приблизительной оценке, сегмент B2B составляет … руб. за 2011 г.). Рынок вырос на **% по сравнению с 2010 годом.

Диаграмма 1.1.

Динамика Интернет-продаж в России в 2010-2012 гг., млрд руб.

Источник: Data Insight

Но в эти … руб. входит продажа билетов, сегодня являющаяся одним из самых крупных сегментов электронной торговли. Только РЖД, по их собственным официальным цифрам за 2011 год, продадут билетов через Интернет на … руб. Еще на … руб. продаст «Аэрофлот», и еще около … руб. составят электронные продажи билетов у S7.

В 2012 году, по прогнозам, прирост покупателей будет больше, чем прирост денежных средств, — примерно **%, денежный прирост составит **%. В целом в 2012 г. ожидается, что рынок электронной торговли составит … руб. (опять-таки без B2B сегмента).

Объем рынка Интернет-продаж по оценке агентств несколько отличается. Так, по данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) общий объем рынка в 2011 году составил … рублей. По оценке Фонда Общественное мнение – … руб. Но все сходятся в одном – рынок Интернет-продаж растет высокими темпами.

По прогнозу НАУЭТ, в 2012 году число Интернет-магазинов перевалит за … тысяч, а к 2014 году – за … тысяч.

На рост рынка e-commerce влияет:

Во-первых, …

Во-вторых, …

В-третьих, …

Тройкой самых быстро растущих Интернет-магазинов в России сегодня являются …

Будет расти то сегмент рынка, в который вложат деньги. Российский рынок e-commerce насчитывает сегодня 30 000 Интернет-магазинов, но насчитывается всего несколько десятков магазинов с числом заказов более 100 в день.

Причина низкой конверсии:

Высокая конкуренция

Пользователь выбирает между десятками магазинов.

2. Конкуренция с оффлайном

Пользователи предпочитают покупать в оффлайне. Для большого количества офлайновых сетей, использующих электронные продажи, это не самостоятельный сектор продаж, а способ привлечь человека в off-line.

3. Низкая повторяемость покупок

Единицы магазинов имеют повторность больше 15% покупок.

4. Низкое качество трафика

Привлечение магазинов за информацией, а не за покупками. 1 .

Основные тенденции Интернет-рынка в 2011 году:

Рост количества оффлайновых ритейлеров, серьезно вкладывающихся в онлайн.

Приток крупных инвестиций в «e-commerce».

Расширение географии доставки в регионы.

Появилась перспектива мобильного шопинга.

Рост количества онлайн-покупок за границей.

2. Структура канала Интернет-продаж в России

Эксперты рынка подтверждают, что наиболее удобный товар для продажи в Интернете – это тот, чьи характеристики можно изучить удаленно. Если же товар еще и не требует доставки, то он сразу выигрывает несколько очков. При продаже товаров, для которых нужен меньший объем предпродажных консультаций, полнее реализуется преимущество онлайн-ритейла.

В Интернете выгоднее продавать товары, обладающие стандартными признаками, по которым можно легко сравнить и выбрать товар дистанционно. Например, бытовая техника, электроника, консервированные продукты питания, бытовая химия. Еще более дешевой продажа становится в случаях с товарами, которые не нужно доставлять, - например, программное обеспечение, билеты на мероприятия, ж/д и авиабилеты.

Диаграмма 2.1.

Структура оборота Интернет-продаж по сегментам в России в 2011 году

Источник: Data Insight

По объему продаж крупнейшими сегментами являются …

Самыми же покупаемыми товарами, по данным Фонда Общественное мнение, в Интернете являются …

По данным Data Insight, средний чек составляет …

Растут сегменты одежда и обувь, косметика, авиа- и железнодорожные билеты, детские товары (они только начинают активно входить на рынок электронной торговли) и электроника (причем преимущественно речь идет о продаже ноутбуков).

Таблица 2.1.

Средний чек в 2011 году по сегментам

Источник: Data Insight

Как видим, сегменты, занимающие наибольшие доли рынка по обороту, имеют более дорогой чек, выше среднего. Товары для детей занимают середину данного списка, хотя значение чек чуть ниже среднего показателя.

Но в России велика разница между регионами. Например, проникновение Интернет-торговли в Москве и Петербурге на уровне Великобритании: …

Детальный анализ демографических характеристик разных категорий пользователей Интернета — тех, кто покупает в Сети, и тех, кто не покупает, — наглядно показал три основных фактора, которые способствуют превращению обычного пользователя Интернета в онлайн-покупателя:

Во-первых, это уровень доходов.

Во-вторых, онлайн-опыт, то есть стаж пользования Интернетом.

В-третьих, место жительства.

Чем выше у человека доходы и чем дольше человек пользуется Интернетом, тем больше вероятность, что он будет совершать покупки в онлайне, и еще больше эта вероятность увеличивается, если человек живет в Москве, Подмосковье или Петербурге.

В Интернете покупает **% столичных пользователей Интернета и **% региональных пользователей. Понятно, что московская Интернет-аудитория имеет более высокие доходы и больший опыт пользования Сетью по сравнению с аудиторией региональной. Однако даже если сравнивать людей с одинаковым уровнем доходов и одинаковым стажем пользования Интернетом, доля покупающих в онлайне все равно будет выше в столицах, чем в регионах. Например, среди самых обеспеченных пользователей Интернета — с личным доходом более 75 тысяч рублей в месяц — покупки через Сеть совершает 86% жителей столиц и только 66% регионалов; проникновение Интернет-торговли среди самых обеспеченных жителей регионов примерно такое же, как среди жителей Москвы и Петербурга с доходом около … рублей.

Диаграмма 2.2.

Структура оборота Интернет-продаж по регионам в России в 2011 году

Источник : Data Insight, ФОМ , Insales, оценка MegaResearch

Основной объем рынка приходится на Центральный ФО – **%, при этом Москва и Московская область занимает **% от общего оборота рынка по России. Далее идет Северо-Западный ФО – **%, на Санкт-Петербург приходится **% от общего оборота рынка по России. Среди других регионов в этом направлении наиболее развиты Приволжский ФО (Нижний Новгород, Самара) и Сибирский ФО (Новосибирск, Иркутск).

Оценка по данным Data Insight:

Нижний Новгород – **% от общего оборота в России;

Самара – **%;

Новосибирск – **%;

Иркутск – **%.

Но доля регионов на данном рынке постоянно растет. Темпы роста оборотов торговли в Интернете достигает **%. Количество онлайн‐покупателей в регионах растет и будет расти быстрее, чем в столицах, это связано:

в регионах продолжается рост Интернет-аудитории;

в регионах много пользователей Интернета с небольшим (до 3 лет) стажем, которые пока не покупают в онлайне, но по мере накопления сетевого опыта начнут это делать.

Но в 2012 году география Интернет-торговли по-прежнему останется неравномерной. До **% всех интернет-покупок по-прежнему будут совершать жители Москвы и Санкт-Петербурга. Еще **% составят жители городов-миллионников. И только **% - жители средних и небольших городов и поселков.

К тому же доли ЦФО и СЗФО в общем обороте выше, чем в других округах, так как жители столиц тратят на онлайн-покупки существенно больше денег.

Крупнейшие центры по объему онлайн-продаж (по данным Data Insight):

около **% российского рынка:

Екатеринбург;

Челябинск;

Новосибирск;

Нижний Новгород;

Ростов-на-Дону;

Уфа;

Пермь.

около **% российского рынка:

Омск;

Сургут;

Владивосток;

Калининград;

Самара;

Казань;

Волгоград;

Краснодар;

Красноярск;

Иркутск;

Саратов.

около **% российского рынка:

Тюмень;

Томск;

Хабаровск;

Благовещенск;

Мурманск.

около **% российского рынка:

Барнаул;

Ижевск;

Тверь;

Ярославль.

Диаграмма 2.3.

Уровень средних расходов на онлайн-покупки в 2011 году, руб.

Источник: Data Insight

Средние расходы на онлайн-покупки в Москве более, чем в 2 раза выше, чем в регионах. Поэтому доля столиц в обороте Интернет-торговли еще долго будет оставаться существенной, так как доходы населения здесь выше.

Выделим следующих лидеров роста среди регионов за исключением Москвы и Санкт-Петербурга:

Быстрее всех растет ЮФО: рост аудитории Интернет-магазинов - на 80%, рост количества «ecommerce-запросов» - на **%.

На втором месте Дальний Восток.

…

…

…

…

…

Данные на основе опроса компании RWC по некоторым городам. (Опрошено в 2011 году 2 тысячи человек в крупных городах с населением свыше 1 млн человек.). Доля респондентов, которые совершают покупки не реже одного раза в 3 месяца:

Санкт-Петербург – **%;

Москва – **%;

Ростов-на-Дону – **%;

Екатеринбург – **%;

Новосибирск – **%.

3. Объем, динамика и структура Интернет пользователей в России (в том числе в сегменте детских товаров). Региональная и порыночная динамика прироста.

В 2011 году уровень проникновения Интернета достиг **% от общего населения России в возрасте от 12 лет. Это составляет 60 млн человек. рост по сравнению с 2010 годом составил **%.

Диаграмма 3.1.

Динамика Интернет пользователей в России в 2007-2011 гг. 2

Источник: ФОМ, Росстат

За последние пять лет аудитория Интернета выросла в 2 раза в количественном выражении, а уровень проникновения Интернета в России увеличился на **%.

Но структура проникновения Интернета в России не равномерна. Рассмотрим ее по различным критериям.

Диаграмма 3.2.

Структура Интернет-пользователей по посещаемости

Источник: ФОМ Лето 2011

Большая часть Интернет-аудитории посещает его хотя бы раз в день.

Диаграмма 3.3.

Структура Интернет-пользователей по населенным пунктам

Источник: ФОМ Лето 2011

Каждый четвертый из десяти Интернет-пользователей проживает в малых городах и селах. При этом доля аудитории сёл выросла на **% по сравнению с 2008 годом.

В России существует колоссальный разрыв в возрастной структуре Интернет-пользователей.

Диаграмма 3.4.

Структура суточной Интернет-аудитории по возрасту

Источник: ФОМ Лето 2011

По прогнозам Фонда Общественное мнение, наиболее перспективными группами, вовлеченность которых в ближайшие годы существенно возрастет это:

35-44 лет – с **% в 2011 году до **% от общей численности в 2014 году;

45-54 лет – с **% в 2011 году до **% в 2014 году.

К 2014 году вовлеченность населения в Интернет в группах до 25 лет, 25-34 года и 35-44 года составит почти **%.

Диаграмма 3.5.

Структура Интернет-пользователей по полу в 2011 году

Источник: Innoros . ru , ФОМ, МегаФОМ

Доля мужчин и женщин в Интернет-аудитории почти равны, но мужчины чаще совершают покупки через Интернет, на них приходится **% онлайн-продаж.

Диаграмма 3.6.

Структура Интернет-пользователей по образованию в 2011 году

Источник: Innoros . ru , ФОМ, МегаФОМ

Более половины пользователей Интернет это люди с высшим или средним специальным образованием. В Центральном ФО доля пользователей с высшим образованием больше – **% от общего объема.

Диаграмма 3.7.

Структура Интернет-пользователей по федеральным округам в 2011 году

Источник : ФОМ , Data Insight, Insales, оценка MegaResearch

Существенно превышает показатели по Интернет-покупателям над Интернет-аудиторией в …

Напротив, в …

Проанализируем вовлеченность рассмотренной Интернет-аудитории в Интернет-торговлю.

Доля вовлеченных в 2011 году возросла в группах:

мужчины – на **%;

женщины – на **%;

18-34 лет – на **%;

35 лет и старше – на **%;

люди с высшим образованием – на **%;

люди с образованием ниже высшего – на **%;

города млн+ - на **%;

другие населенные пункты – на **%.

Диаграмма 3.8.

Доля вовлеченных в Интернет-торговлю в России в 2011 году,

в % от групп среди месячной аудитории

Источник: ФОМ

Высокий уровень вовлеченности характерен для пользователей с высшим образованием и жителей городов-миллионников. Это объясняется их более высоким уровнем дохода.

Диаграмма 3.9.

Динамика уровня проникновения Интернета по регионам, %

Источник: ФОМ

На диаграмме 3.1.з данные по ЦФО представлены без учета Москвы, а по СЗФО – без учета Санкт-Петербурга.

В 2010 году существенный рост уровня проникновения Интернета наблюдался в Северо-Западном ФО – на **%. В 2011 году существенный рост был отмечен в Дальне-Восточном ФО – на **% по сравнению с 2010 годом.

За период 2009-2011 гг. самые высокие показатели роста в Северо-Западном ФО – на **%. В остальных регионах рост составил **%. Самые небольшие показатели в Москве – на **%.

Самый высокий потенциал развития Интернета у республик Тыва и Мордовия, Тюменской и Иркутской областей, где доли месячной аудитории на **% ниже нормативного уровня.

Большой потенциал развития Интернета в следующих регионах:

Рязанская область;

Нижегородская область;

республика Мордовия;

Тюменская область;

республика Тыва;

Иркутская область;

республика Саха;

Амурская область.

Потенциал развития Интернета исчерпан в следующих регионах:

Московская область;

Ленинградская область;

Псковская область;

республика Северная Осетия 3 .

В этих регионах самые низкие темпы прироста уровня проникновения Интернета, максимум почти достигнут.

Рассмотрим порыночную динамику прироста Интернет пользователей в России.

В 2011 году возросла доля Интернет-покупателей:

одежды и обуви;

мобильные телефоны и аксессуары.

Напротив, снизились показатели по товарам:

книги;

бытовая техника и электроника

билеты на транспорт.

Но по объему оборота за счет роста среднего чека сегменты бытовой техники и электроники, а также билетов на транспорт растут.

Диаграмма 3.10.

Популярные товарные категории, в % от Интернет-покупателей

Источник: ФОМ, август 2010 и март 2011

Чуть снизилась доля товаров для детей, но обороты торговли в данной сфере растут. Этот сегмент является перспективным, что доказывает и статистика по запросам.

Диаграмма 3.11.

Структура по количеству запросов товаров в 2011 году

Источник: http://wordstat.yandex.ru

Наибольшее количество запросов в 2011 году пришлось на следующие категории товаров:

…

…

…

…

Данные направления в Интернете наиболее популярны среди пользователей. Эти запросы направлены не только на покупку определенного товара, но и просто сбор информации по теме, в том числе с целью дальнейшей покупки, не обязательно посредством Интернет.

Каждый сегмент рынка имеет различный потенциал роста.

Таблица 3.1.

Потенциал роста по сегментам

Источник: Data Insight

Различные сегменты рынка по-разному представлены в крупных и небольших городах. В небольших городах спрос смещен в сторону:

…

…

…

…

косметики и парфюмерии.

В крупных городах (млн+) больше спрос на:

…

…

…

…

оплата ЖКХ.

Наиболее популярными Интернет-товарами в регионах являются те, которые наиболее широко представлены в Интернете по ассортименту, чем в оффлайн-магазинах. Здесь сильны позиции федеральных Интернет-магазинов.

Меньше же покупают через Интернет в регионах товары, дефицит которых наблюдается в региональных (местных) онлайн-магазинах, например, из-за сложностей с логистикой.

Рассмотрим сегмент детских товаров по потребительской аудитории. Ежегодно около 1,78 млн. человек покупают детские товары в интернете – около 1 млн. – в Москве, и около 780 тыс. – в регионах России.

Данные по потребительской аудитории детских товаров в Интернете основаны на анализе посетителей 12 крупных сайтов, занимающихся продажей детских товаров:

mytoys.ru

ozon.ru

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Диаграмма 3.12.

Структура Интернет-пользователей в сегменте детских товаров по возрасту

Источник: http :// www . alexa . com / siteinfo , оценка MegaResearch

Основной аудиторией Интернет-магазинов детских товаров являются …

Небольшие доли пользователей в возрасте от …

Структуру Интернет-пользователей в сегменте детских товаров по полу можно представить так:

женщины – …% от всех посетителей сайтов;

мужчины – …% от всех посетителей сайтов.

Если в общем объеме покупок на мужчин приходится около 64%, то в сегменте детских товаров основными покупателями являются женщины. Именно женщины чаще выбирают товары для своих детей, если даже в итоге мужчина оформляет и оплачивает заказ.

Диаграмма 3.13.

Структура Интернет-пользователей в сегменте детских товаров по уровню образования

***

Источник: http :// www . alexa . com / siteinfo , оценка MegaResearch

Большинство пользователей в сегменте детских товаров …

Посетители сайтов детских товаров это …

Заказы детских товаров потребители …

Получаем, что портрет основного посетителя магазинов детских товаров в Интернет такой: …

Основным отличием в структуре потребителей детских товаров от средних показателей Интернет-торговли в целом является …

В остальном, потребители детских товаров, как и по всему рынку, имеют высшее образование и живут в крупных городах.

4. Анализ наиболее эффективных каналов доступа в Интернет, региональные особенности и тенденции

В России в 2011 году **% населения являются пользователями Интернет, **% - являются пользователями мобильного Интернета, и всего **% - используют планшетные устройства. Получаем, что каждый пятый россиянин в возрасте 25-44 лет и каждый второй подросток используют мобильный Интернет.

Существующие каналы доступа в Интернет:

проводной широкополосный доступ (ШПД): выделенная линия и ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия);

беспроводной доступ: модемы беспроводной связи и телефон.

Диаграмма 4.1.

Структура доступа в Интернет по основным каналам

в % от населения

***

Источник: ФОМ

В 2011 году проводной доступ в Интернет используют …

Беспроводной доступ в Интернет в основном используют жители небольших городов, там где нет выделенных сетей, крупных Интернет-провайдеров.

Диаграмма 4.2.

Каналы доступа в Интернет по численности населенных пунктов

в % от пользующихся Интернетом дома 4

***

Источник: ФОМ

Чем меньше численность населенного пункта, тем больше его жителей используют беспроводной Интернет.

Рассмотрим подробнее показатели беспроводного (мобильного) Интернета.

Для мобильного доступа в Интернет используют: ноутбук, телефон, планшет. По типу соединения это может быть: сотовая связь и Wi - Fi .

Диаграмма 4.3.

Суточная аудитория мобильного Интернета по возрасту

***

Источник: ФОМ

Аудитория мобильного Интернета существенно моложе аудитории Интернета в целом. Пользователи мобильного Интернета в основном …

По данным ФОМ, о важности возможности выхода в интернет с помощью мобильных устройств говорят …

По разнообразию используемых функций и сервисов мобильный интернет …

Таким образом, с одной стороны, …

Диаграмма 4.4.

***

Источник: ФОМ

Поэтому доля аудитории, пользующейся мобильным Интернетом каждый день, существенно ниже, чем по аудитории Интернета в целом. Им пользуются время от времени: раз в неделю, раз в месяц и реже.

В среднем время сессии в Мобильном Интернете составляет от нескольких минут до получаса.

Диаграмма 4.5.

Среднее время сессии в Мобильном Интернете, 2011 год,

в % от пользователей

Источник: InResearch

Для доступа в мобильный Интернет большинство пользователей используют телефон.

Диаграмма 4.6.

Устройство для доступа в мобильный Интернет, в % от пользователей

Источник: InResearch

Существенное распространение получил и Wi - Fi с использованием различных устройств. Растет доля пользователей модемами.

Несмотря на уровень распространенности и очевидные перспективы роста мобильной аудитории, мобильный Интернет еще остается вторичным в плане используемых сервисов по сравнению с «большой Сетью».

Диаграмма 4.7.

Цель использования мобильного Интернета в 2011 году, в % от пользователей

Источник: InResearch

По данным InResearch, …

Только **% пользователей мобильного Интернета используют его для …

Для сравнения, в 2011 году **% пользователей мобильного Интернета в США обращались к социальным сетям для сравнения или проверки цен до или после совершения покупки. **% потребителей читали обзоры, а **% получали купоны или скидки. В целом половина американских мобильных пользователей взаимодействовала с социальными медиа во время совершения покупки.

Как итог - выбор товаров через Интернет и покупка офлайн сливаются в один процесс. Благодаря мобильным устройствам социальные медиа оказывают все большее влияние на традиционный шопинг. Постепенно и российские потребители начинают перенимать этот опыт.

Другая возможность, которая появится у пользователей мобильных устройств, – это мобильные купоны. В США и Западной Европе такие программы уже активно развиваются, хотя и представляют пока небольшую долю онлайн-бизнеса. В США в 2011 году 9,5% пользователей мобильных устройств использовали купоны, полученные именно таким образом. По прогнозам, к 2013 году эта доля вырастет почти в 2 раза. Среди пользователей смартфонов она еще выше, и к 2013 году каждый третий будет пользоваться мобильными купонами. Таким образом, расширение возможностей по оплате товаров с мобильного устройства будет способствовать росту популярности мобильных купонов, так как их будет легче и удобнее оплачивать.

Согласно данным исследования, проведённого корпорацией IBM среди покупателей Walmart и Amazon, 14,6% от всех покупателей заходили в онлайн-магазины в декабре 2011 года с помощью мобильных устройств (в 2010 году - 5,6%). Количество совершённых покупок также увеличилось и составило 11%, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года (5,5%).

Интернет-покупатели в РФ, по данным статистики лидера онлайн-торговли в России OZON.ru, использовали мобильные устройства для покупок в интернете только в 1,2% случаев, что в 15 раз меньше, чем у американцев.

Несмотря на столь малый процент, эксперты прогнозируют устойчивое развитие мобильной электронной коммерции в России. Интернет-площадки активно открывают свои представительства в мобильном Интернете. Так, недавно к их числу присоединился интернет-мегамаркет «Молоток.Ру».

Из всех мобильных устройств, использующихся для совершения онлайн-покупок, и в России, и в США лидируют планшетные компьютеры: 72% и 38% от общего количества визитов в Интернет-магазины соответственно 5 .

Можно сделать следующие выводы по эффективным каналам доступа в Интернет в России:

…

Несмотря на то, что …

Региональной особенностью по каналам доступа в Интернет является: …

5. Рейтинг Интернет-рынков в крупнейших городах России

Около **% оборота Интернет-торговли приходится на Москву и Санкт-Петербург. Но в столицах впечатляющего роста продаж больше ждать не приходится. Поэтому вектор развития электронной торговли постепенно смещается в регионы, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток, где проникновение Интернета — одно из самых низких в стране.

Все крупные Интернет-магазины сейчас обратили свои взгляды на регионы, потому что это основной источник роста продаж и развития. По данным Ozon.ru, Москва и все крупные города давно перенасыщены, теперь дошла очередь и до Сибири. Цифры более чем обнадеживающие. В Новосибирске темп прироста продаж Ozon.ru составил **% за последние 12 месяцев. В Сибири в целом эта цифра находится где-то на уровне **%. Это значительно выше, чем показатели прироста в среднем по компании.

Сравним некоторые показатели столиц и регионов для дальнейшего анализа.

Диаграмма 5.1.

Распределение онлайн-покупателей по типам населенных пунктов

Источник: Data Insight

Существенную долю в структуре покупателей занимают крупные и средние города – 47% от общего количества. Именно они станут отправными точками дальнейшего развития Интернет-торговли.

По объемам продаж доля этих городов гораздо ниже чем в столицах, что связано, в том числе, с уровнем доходов населения. Но более высокие доходы столичных жителей и их больший опыт использования Интернета лишь частично объясняют различия между столицами и регионами в уровне развития Интернет-торговли. Не менее важны и собственно «географические» факторы:

…

Диаграмма 5.2.

Распределение оборота Интернет-торговли по типам продаж

Источник: Data Insight

Крупные Интернет-магазины в настоящее время …

Постепенно «разрыв» между столицами и регионами в использовании Интернета для покупок будет сокращаться. В регионах сконцентрирован основной прирост аудитории Интернета, именно в региональной аудитории лучше ощутим процесс накопления онлайнового опыта и наращивания активности в Сети.

Покупать в Сети начинают те, кто подключился к Интернету 2-3 года назад

Диаграмма 5.3.

Доля покупающих в онлайн в зависимости от интернет-стажа

***

Источник: DATA Insight

Особенно быстрый рост Интернет-торговли в ближайшее время предстоит крупным городам-миллионникам — с одной стороны, по проникновению Интернета, опытности и активности Интернет-аудитории, уровню доходов они относительно немного проигрывают Москве и Петербургу. С другой стороны, текущий уровень проникновения Интернет-торговли и покупательской активности в онлайне в этих городах пока несопоставим со столичными показателями. В пользу роста Интернет-торговли в крупных городах говорит и эффект масштаба — стоимость запуска Интернет-магазина в большом или в среднем городе отличается несильно, а потенциал продаж отличается существенно — и в силу просто большей людности крупных городов, и в силу как правило более высокого проникновения Интернета в больших городах.

В целом же регионы, согласно прогнозу Data Insight на 2011-2015 гг., …

Наибольший рост Интернет-продаж будет наблюдаться в регионах с высоким уровнем проникновения Интернета, большим стажем использования Интернета и средним уровнем доходов населения.

Таблица 5.1.

Крупнейшие регионы в России по уровню проникновения Интернета

Источник: ФОМ

Опираясь на данные регионы, рассмотрим рейтинг Интернет-рынков в крупнейших городах по федеральным округам.

Центральный федеральный округ

По обороту Интернет-торговли округ занимает **% от общего объема.

Доля Интернет-аудитории округа составляет **% от общей по России.

Доля Интернет-покупателей округа – **% от общего количества по России.

Проникновение Интернета в ЦФО – **% от населения 18+.

Будут рассмотрены регионы с высоким уровнем проникновения Интернета: Москва и Московская область. Здесь зафиксированы самые высокие показатели среднего чека. Потенциал развития Интернета в регионах почти исчерпан.

Рейтинг Интернет рынков в ЦФО (на основе Москвы и Московской области) 6 :

1. Билеты на транспорт

2. Одежда и обувь

3. Бытовая техника и электроника

4. Компьютеры, ноутбуки

5. Мобильные телефоны

6. Детские товары

7. Товары для дома, дачи, мебель

8. Книги

9. Автозапчасти

10. Продукты питания

Приволжский федеральный округ

…

Южный федеральный округ

…

Сибирский федеральный округ

…

Уральский федеральный округ

…

Северо-Западный федеральный округ

…

Дальневосточный федеральный округ

…

В двух округах (ЦФО и СЗФО), занимающих основную долю оборота Интернет-торговли, наиболее популярными товарами являются билеты на транспорт, при чем данный сегмент рынка сформировался за последние 2-3 года.

Во всех остальных регионах наибольшее распространение получили книги. Далее идет одежда и обувь, этот сегмент также вырос с нуля за последние 2-3 года.

Сегмент детских товаров находится на 5-6 месте в рейтинге Интернет-торговли по регионам. Только в Приволжской и Уральской ФО покупка детских товаров через Интернет более популярна. По данным РБК, **% оборота Интернет-торговли детскими товарами приходится на Москву и Санкт-Петербург. Крупнейшим же региональным рынком является Поволжский федеральный округ, где оборот онлайн-торговли детскими товарами превышает ... рублей. Наибольшее число региональных онлайн-покупателей детских товаров проживает в Екатеринбурге, Перми, Новосибирске и Нижнем Новгороде - по 20-40 тысяч покупателей в каждом городе.

Данный рейтинг интернет-рынков основан на запросах пользователей Интернета, поэтому отражает не только текущую ситуацию, но и перспективы каждого из сегментов.

Основные предпочтения потребителей в Интернет-магазинах по исследованию ФОМ:

Более **% - доля покупающих товарную категорию от Интернет-покупателей:

Покупки бытовой техники и электроники приходятся на молодых жителей крупных городов;

Одежду и обувь приобретают молодые жители средних по численности городов;

…

…

…

…

…

…

…

…

С ростом регионального рынка Интернет-продаж расширяются и способы доставки.

Диаграмма 5.4.

География доставки по 140 крупным Интернет-магазинам, %

Источник: DATA Insight

Большинство Интернет-магазинов выбирают другие компании для осуществления доставки. Но их предпочтения зависят от специализации того или иного магазина.

Например, …

Но все больше компаний развивают собственную службу доставки, в том числе и в регионы. Собственная логистика превращается из роскоши в суровую необходимость. Особенно это характерно для федеральных магазинов, которые расширяют список городов, развивая там собственную доставку.

Таблица 5.2.

Охват городов собственной доставкой ведущих Интернет-магазинов, % от магазинов

Источник: DATA Insight

Наибольший потенциал роста рынка Интернет-продаж в крупных региональных центрах с населением от 800 тыс. чел. Здесь проникновение Интернета, опытность и активность аудитории близки к уровню столиц.

Основные тенденции развития рынка Интернет-продаж:

…

Рынок Интернет-продаж сохранит высокие темпы роста при условии:

…

6. Потенциал прямых конкурентов (аналогичных детских сайтов)

Рассмотрим крупнейшие детские Интернет-магазины в России.

Таблица 6.1.

Рейтинг популярности интернет-игроков

Источник: РБК

Но Ozon . ru нельзя назвать прямым конкурентом, так это не специализированный детский сайт, а магазин широкого ассортимента товаров. Рассмотрим потенциал прямых конкурентов – детские сайты.

Mytoys.ru

Интернет-магазин работает всего 2 года на российском рынке. Имеется достаточно широкий ассортимент товаров, но не представлены такие популярные категории как детская мебель, детское питание и подгузники. А они вместе занимают около 26% Интернет-рынка детских товаров. Акцент сделан на игрушки, которые занимают 21% рынка. В перечне также представлены товары для мам.

Сайт имеет достаточно удобный интерфейс: каталог позволяет выбрать товар по различным критериям поиска, например, категория, цена, бренд, возраст ребенка.

Доставка осуществляется в любой населенный пункт России, так что компания в настоящий момент активно развивается в регионах. Но доставка осуществляется сторонними организациями: Почтой России в или курьерской службой DHL GlobalMail. Стоимость доставки не зависит от количества заказанного товара. Имеется автоматическая система расчета стоимости доставки. Основные претензии покупателей к срокам доставки (не вовремя). Многие компании говорят о том, что отказавшись от услуг почты России – выигрывали от этого.

Компании развивает не только региональную торговлю, но и внедряет различные методы расчета. На сегодняшний момент существует и наличный, и безналичный расчет. Покупателям через почту приходится оплачивать и перевод денег до магазина, что увеличивает стоимость товара. Поэтому в основном приобретается оригинальный товар, которого не в регионе.

Сайт довольно долго грузится: Среднее время загрузки сайта - 1.572 сек. 8 , у 56% сайтов эта скорость выше.

Методы стимулирования сбыта: раздел «Распродажа», возможность заработать подарки (подарочные сертификаты и скидки). Осуществляют постоянную рассылку предложений. Рекламируют безопасность данных при покупке онлайн. Возможность пригласить друзей, знакомых.

Среди специализированных детских Интернет-магазинов занимает первое место по популярности. Представленные цены соответствуют средним на рынке, но основной акцент сделан на бренд и качество товара.

detmir.ru

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Почти все крупные Интернет-магазины активно расширяют свой ассортимент товаров, в том числе те виды, которые обычно приобретаются оффлайн: одежда, обувь, питание. Это связано с ростом продаж этих видов товаров не только для детей, но и для взрослых. Также идет активное расширение в сторону регионов, но доставка осуществляется в основном через сторонние организации. Причем магазин отстраняется от осуществления доставки, которую покупатель оплачивает при получении товара. Такая система не совсем удобна для потребителя, который стремится получить весь спектр услуг в одном месте. До сих пор Интернет-магазины, в том числе детские не работают в выходные и праздничные дни. Хотя само понятие онлайн-магазина предполагает, что покупатель может заказать товар в любое удобное для себя время.

7. Рынок организации досуга и праздников в Москве

7.1. Анализ рынка event-услуг в Москве в сегменте детских праздников

Рынок event-услуг как в России в целом, так и в Москве рос высокими темпами в 2003-2008 гг. Рост объема рынка в денежном выражении рос в среднем на **% в год. Кризисный период внес существенные изменения в динамику роста рынка. В 2009 году рынок по разным оценкам упал на **%. Но после двухлетнего спада началось восстановление сферы, рост российского event-рынка, по мнению экспертов, составил **%. В 2011 году рост продолжился и составил не менее **%.

Кризис оказал не только отрицательное влияние на рынок, но и способствовал его качественному развитию: не только отсеял наиболее слабых игроков, но и способствовал улучшению качества услуг оставшихся на плаву компаний.

Основную долю рынка event-услуг занимает …

Стоимость проведения такого праздника колеблется в среднем от …

Также перспективным направлением рынка детских праздников в Москве является организация различных утренников, торжеств, выпускных в детском саду, школе. После них идет организация детского Дня Рождения.

Выделяют следующие виды праздников для детей:

День Рождения;

Новый год (Елка);

Выпускной (детский сад, начальная школа, 9 и 11 класс);

Школьный праздник;

Спектакль.

Детские праздники в Москве организуются для детей всех возрастов: от 0 до 17 лет. Многие агентства предлагают услуги от организации выписки новорожденного, его крестин до выпускного вечера в школе.

Обычно праздники для детей по возрасту делят, отталкиваясь от этапа его обучения:

м алыши (1-3 года);

детский сад (3-6 лет);

начальная школа (6-10 лет);

тинейджеры (10-16 лет).

Компании, организующие эти праздники делятся на:

универсальные – организация детского праздника является одной из услуг компании, которая проводит еще организацию как корпоративных, так и различных частных мероприятий;

специализированные – компания специализируется именно на детских праздниках, другими мероприятиями не занимается, либо их предложение не существенно.

Как правило, узкоспециализированные агентства …

Мониторинг рынка организации детских праздников в Москве, что …

На рынке Москвы присутствует …

Огромное значение на данном рынке имеют …

В последующие годы эксперты прогнозируют большую …

В 2011 году журнал «Мой маленький» составил рейтинг event -агентств, специализирующихся на организации детских праздников.

Были проанализированы 30 компаний. Рейтинг составлен по следующим параметрам:

известность бренда;

уровень профессионализма;

креативность;

разнообразие предлагаемых услуг;

уровень цен;

соответствие качества услуг заявленной цене.

По каждому параметру вычислялся средний балл (максимально 10). Место в рейтинге определялось на основе суммы полученных баллов (итогового балла). В топ-10 представлены агентства, набравшие максимальное количество баллов.

Среди данных компаний специализированными являются шесть организаций: «Сумасшедшая наука», « More - show », …

Четыре компании, в том числе первые две рейтинга, являются универсальными, организуют почти все виды праздников. У компании …

«…», занимающая второе место в рейтинге, сотрудничает с «…» (пятое место) в сегменте организации детского праздника.

Достаточно необычные решения, отличающиеся от распространенных на рынке, предлагают «Сумасшедшая наука» и «…».

Таблица 7.1.а

Лучшие event -агентства Москвы сегменте детских праздников

Источник: www . mmal . ru

Наиболее высокие баллы компании получили по креативности, так как уровню необычности, универсальности и эксклюзивности на этом рынке уделяется особое внимание. Востребованность эксклюзивных праздников растет.

Также увеличивается уровень профессионализма агентств. Родители предпочитают переплатить за качество оказываемых услуг. С ростом доходов в Москве покупатели начинают больше ориентироваться на качество предлагаемых услуг, а во вторую очередь – на стоимость. Соотношение «цена-качество» остается решающим фактором.

Наименьшее количество баллов компании получили за известность бренда, так как конкуренция высокая, однозначных лидеров на рынке нет.

За последние годы рынок организации детских праздников существенно вырос и изменился. Если раньше детский праздник ассоциировался в основном с Дед Морозом и Снегурочкой, то появление конкуренции заставило компании пересматривать качество оказываемых услуг. Представления стали более качественными и профессиональными. Для детских мероприятий стали привлекаться профессиональные актеры, окончившие театральные ВУЗы.

Появились более интересные программы, в которых ребенку уделялось больше внимания и сил. Для проведения детских праздников в детском саду или дома, стали шить более качественные и красивые костюмы. Появление конкуренции на рынке способствовало также снижению цен, что не сказалось на качестве услуг. Появились предложения по организации детских праздников, корпоративных мероприятий. На сегодняшний день компании стараются предложить своим клиентом максимально не дорогие и качественные услуги, пытаясь удивить заказчика уникальными предложениями.

На сегодняшний день проведение детских праздников, дней рождений является перспективным направлением бизнеса. Конкуренция на этом рынке чрезвычайно высока, соответственно, и компаний, предоставляющих данные услуги, достаточно много. Сейчас в этом бизнесе есть спрос на высоких профессионалов.

7.2. Характеристика продукта «детский праздник» в Москве

Детский праздник – это развлекательная программа для детей в возрасте от 1 до 17 лет, как правило, приуроченная к какой-либо важной дате, событию.

Обычно детский праздник включает:

- работа артиста;

- оформление зала;

- дополнительные услуги.

Наибольшую популярность сейчас получили:

Интерактивная программа представляет собой увлекательное сюжетное действие по мотивам популярных сказок, мультфильмов и детских художественных фильмов, которое состоит из небольших театральных действий, являющихся завязкой для последующих интересных приключений. Дети вместе с героями представления преодолевают различные препятствия, борются со злыми силами, проходят заготовленные для них испытания, участвуют в веселых конкурсах, которые объединены в единый сказочный сюжет.

...

В сценарии детских праздников могут входить:

кукольный театр;

шоу дрессированных животных;

шоу мыльных пузырей;

артисты (фокусники, клоуны, звезды эстрады, аниматоры, цирковые артисты);

катание на животных;

ростовые куклы;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Дополнительные услуги при проведении детского праздника:

оформление помещения;

торт на заказ;

подбор помещения;

фото и видеосъемка;

аквагрим;

дискотека;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Места проведения детского праздника:

по месту жительства (квартира, дом);

детский сад;

школа;

дача;

…

…

…

…

…

…

Детский праздник может длиться от 40 минут до 5 часов. Здесь следует обратить внимание на …

Получаем, что полноценный продукт «детский праздник» складывается из:

подбор места проведения;

разработка сценария;

…

…

7.3. Объем и емкость рынка

Оценка объема рынка event -услуг в сегменте детских праздников в Москве исходя из объема рынка в целом:

…

По численности потребителей:

…

Оценка емкости рынка event -услуг в сегменте детских праздников в Москве исходя из численности потребителей:

…

Таким образом, объем рынка event -услуг в сегменте детских праздников в Москве можно оценить в …

…

7.4. Структура рынка и наиболее привлекательные сегменты

Структуру рынка детских праздников можно представить по нескольким параметрам.

Детские праздники организуются для детей любого возраста, обычно их делят по возрасту и классу обучения.

Основные заказы приходятся на детей в возрасте 3-10 лет (детский сад, начальная школа), так как эта группа наиболее восприимчива к различным спектаклям постановкам.

Диаграмма 7.4.а

Структура рынка по группам детей (в натуральном выражении)

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Наиболее перспективным является сегмент праздников для детей в возрасте от 5 до 10 лет. Большинство программ детских праздников на сайтах event -агентств предназначены для данной возрастной группы.

Диаграмма 7.4.б

Структура рынка по группам детей (в натуральном выражении)

Источник: данные компаний, оценка MegaResearch

Детские праздники заказываются для одного ребенка (День Рождения, памятные даты) либо для группы детей (обычно праздник в детском саду, школе). Большинство заказов приходится на групповые праздники, когда все родители оплачивают организацию праздника для группы детей. Если в натуральном выражении от количества заказов **% приходится на индивидуальные заказы, то в денежном выражении на них выделяется меньший бюджет, поэтому они занимают всего **% от общего объема рынка.

Все большее внимание потребителей обращается на …

Также популярными становятся тематические программы детских праздников, в том числе на основе популярных фильмов и мультфильмов.

Особое внимание стало уделяться …

Пока первые строчки в рейтинге агентств по организации детских праздников занимают …

Предлагаемый набор услуг различных агентств, в принципе, схож, зачастую в них могут работать одни и те же артисты.

Таблица 7.4.а

Топ-10 успешных event -агентств в Москве в сегменте детских праздников

Источник: данные компаний

Большинство детских агентств …

Event -агентства зачастую сами нанимают подрядчиков (например, артистов) и накручивают свой процент прибыли. Получается, что если потребитель услуги сам выходит на артиста, ему предлагается более дешевая стоимость. Поэтому когда партнер накручивает еще большую стоимость для получения прибыли, стоимость праздника существенно повышается.

Только агентство « More - show » предложили создать свою компанию по организации праздников «под ключ», а также разработать соответствующий сайт.

Многие агентства не готовые предоставлять свои фотографии и программы для чужого сайта, так как это затрагивает их авторские права.

Рынок event -услуг в сегменте детских праздников активно развивается, особенно в сторону оригинальности, эксклюзивности предложения.

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

Приложения

Данные по рынку Интернет-торговли в России

Диаграмма 8.1.

Покупатели в разных группах в 2011 году

в % от групп среди месячной аудитории

***

Источник: ФОМ

Диаграмма 8.2.

Способы оплаты Интернет-покупок в России в 2011 году, %

***

Источник: Tradesoft

Диаграмма 8.3.

Структура трат в Интернет-магазинах по полу

***

Источник: ФОМ

Диаграмма 8.4.

«Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через Интернет?»,

% от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в Интернет-магазинах в 2010 и 2011 гг.

***

Источник: РБК

Диаграмма 8.5

«Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через Интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в Интернет-магазинах в 2010 и 2011 гг.

***

Источник: РБК

Диаграмма 8.6

Помнят ли потребители название Интернет-магазина, где совершали покупку

***

Источник: ФОМ

Диаграмма 8.7

«В каких магазинах чаще совершаете покупки?»

***

Источник: Молоток.ру

Диаграмма 8.8

Распределение покупок по товарным категориям (Москва и Санкт-Петербург) в 2011 году

***

Источник: DATA Insight

Диаграмма 8.9

Рост посещаемости ecommerce -сайтов в 2011 году, %

***

Источник: DATA Insight

Диаграмма 8.10

Рост количества поисковых запросов в 2011 году, %

***

Источник: DATA Insight

Диаграмма 8.11

Доля онлайн-покупателей в Интернет-аудитории в 2011 году, %

***

Источник: DATA Insight

Диаграмма 8.12

Разнообразие онлайн-покупок в 2011 году 9 , %

***

Источник: DATA Insight

Диаграмма 8.13

Доля активных покупателей в 2011 году 10 , %

***

Источник: DATA Insight

1  Data Insight

2  2010-2011 гг. – старше 12 лет, 2007-2009 гг. – старше 18 лет.

3  Проект Мир Интернета

4  ПГТ – поселок городского типа

5  По материалам статей сайта www.oborot.ru

6  Оценка Megaresearch на основе данных Data Insinght и по запросам на http://wordstat.yandex.ru/

7  Доля от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки аналогичных товаров через Интернет с начала года.

8 http://www.alexa.com/siteinfo/mytoys.ru

9  Доля покупающих в разных товарных категориях (в % от всех онлайн-покупателей)

10  Доля активных онлайн-покупателей (покупают регулярно и в разных товарных категориях)