Маркетинговое исследование сантехники в СКФО-2

Исследование рынка сантехники в СКФО

стр. 63 из 63

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА САНТЕХНИКИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Декабрь, 2014

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Обзор рынка сантехники СКФО, 2014 8

2.1. Общая характеристика рынка 8

2.2. Объем рынка сантехники в СКФО, 2014 г. 12

2.3. Емкость рынка, 2014 г. 13

2.4. Прогноз развития рынка сантехники в СКФО на 2015 год 16

2.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в регионе 17

2.6. Оценка факторов, влияющих на рынок 18

3. Структура рынка сантехники в СКФО 20

3.1. Структура рынка по видам продукции 20

3.2. Структура рынка по основным игрокам на рынке (торговые компании), оценка доли импортной продукции в регионе 22

4. Конкурентный анализ на рынке сантехники в 2014 году в СКФО 28

4.1. Насыщенность рынка, уровень конкуренции в СКФО 28

4.2. Выделение основных торговых компаний, торгующих сантехникой оптом 29

4.2.1. Профили компаний 29

4.2.2. Месторасположение, контактные данные 30

4.2.3. Ассортимент продукции 31

4.2.4. Оценка доли на рынке 33

4.2.5. Каналы сбыта компаний-конкурентов 34

5. Потребление сантехники в 2014 году в СКФО 35

5.1. Объемы потребления сантехники в 2014 году в СКФО 35

5.2. Перечень крупнейших компаний-потребителей в СКФО. Профили компаний 36

5.3. Частота и динамика потребления 40

5.4. Прогноз потребления сантехники на 2015 год в СКФО 41

6. Выводы 42

Приложения (диаграммы)

Диаграмма 1. Структура российского рынка сантехники по стране происхождения в 2014 году, % 8

Диаграмма 2. Динамика российского рынка сантехники в 2013-2015(П) гг. 9

Диаграмма 3. Динамика российского рынка сантехники в 2013-2015(П) гг. в стоимостном выражении, млн. руб. 10

Диаграмма 4. Структура российского рынка сантехники по ценовым сегментам, % 10

Диаграмма 5. Динамика жилого фонда и ввода жилья в России в 2013-2015(П) гг., млн.м2 11

Диаграмма 6. Объем рынка сантехники в СКФО в 2014-2015(П) гг., тыс. изделий 12

Диаграмма 7. Объем рынка сантехники в СКФО в 2014-2015(П) гг., тыс. руб. 13

Диаграмма 8. Объем и емкость российского рынка сантехники в 2013-2015(П) гг., млн. изделий 14

Диаграмма 9. Объем и емкость рынка сантехники СКФО в 2013-2015(П) гг., тыс. изделий 15

Диаграмма 10. Прогноз рынка сантехники в СКФО в 2015 году 16

Диаграмма 11. Структура рынка сантехники СКФО по товарным группам, % 20

Диаграмма 12. Структура рынка ванн по видам, % 21

Диаграмма 13. Структура рынка сантехники в СКФО по стране происхождения, % 27

Диаграмма 14. Насыщенность специализированными магазинами сантехники в СКФО, % 28

Диаграмма 15. Доли крупнейших оптовых продавцов на рынке сантехники СКФО, % 33

Диаграмма 16. Оборот розничной продажи сантехники в СКФО, млн. руб. 35

Диаграмма 17. Доли крупнейших розничных продавцов на рынке сантехники СКФО, % 39

Диаграмма 18. Выручка от осуществления санитарно-технических работ в СКФ, тыс. руб. 40

Диаграмма 19. Прогноз спроса на сантехнику в СКФО на 2015 год 41

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Параметры расчета емкости российского рынка сантехники в 2013-2015(П) гг. 13

Таблица 2. Параметры расчета емкости рынка сантехники СКОФ в 2013-2015(П) гг. 14

Таблица 3. Доходы и расходы на душу населения в СКФО в 2014 году 19

Таблица 4. Ввод жилья в СКФО в январе-сентябре 2014 года 19

Таблица 5. Данные крупнейших оптовых продавцов на рынке сантехники СКФО 22

Таблица 6. Контактные данные крупнейших оптовых продавцов сантехники в СКФО 30

Таблица 7. Ассортимент продукции продавцов сантехники в СКФО 31

Таблица 8. Крупнейшие розничные продавцы сантехники в СКФО 36

Приложения (рисунки)

Рисунок 1. Каналы оптовых продаж сантехники в СКФО 34

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сантехники в СКФО.

Период исследования – 2014 год.

Актуальность исследования – декабрь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является оптовая торговля сантехникой в СКФО.

Предметом исследования является рынок сантехники в СКФО, оптовая и розничная торговля на рынке сантехники, структура продаж сантехники по видам, основные игроки рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка сантехники в СКФО.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

оценка спроса на рынке;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ структуры продукции;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка сантехники СКФО, 2014

Общая характеристика рынка

В последние несколько лет российский рынок сантехники рос опережающими темпами – по 10-15% в год. В период кризиса наблюдалось общее снижение рынка, однако, рынок достаточно быстро восстановился.

Прогнозы роста рынка в начале 2014 года составляли 20-25% ежегодно. Однако, экономическая ситуация в России, наблюдающаяся во второй половине 2014 года, внесла коррективы в данный прогноз – рынок существенно сократит темпы роста – до **% в 2014 году и **% в 2015 году (в количественном выражении), в стоимостном выражении рост рынка составит **% в 2014 году и **% в 2015 году.

Если два-три года назад на отечественный рынок приходилось …

Диаграмма 1. Структура российского рынка сантехники по стране происхождения в 2014 году, %

Источник: …

В сегменте ванн, наиболее активно увеличивается доля ..

Объем российского рынка сантехнических изделий (унитазы, ванны, раковины) составил в 2013 году порядка …

Диаграмма 2. Динамика российского рынка сантехники в 2013-2015(П) гг.

Источник: данные Росстат, аналитические данные MegaResearch

Объем российского рынка сантехники в стоимостном выражении составил в 2014 году порядка …

Диаграмма 3. Динамика российского рынка сантехники в 2013-2015(П) гг. в стоимостном выражении, млн. руб.

Источник: данные Росстат, аналитические данные MegaResearch

Что касается структуры российского рынка сантехники по ценовым сегментам, то …

Диаграмма 4. Структура российского рынка сантехники по ценовым сегментам, %

Источник: …

Основными факторами, влияющими на развитие сантехнического рынка, являются:

1. …

2. …

3. …

Жилой фонд в России по итогам 2014 года составит …

Прогнозное значение для 2015 года по вводу жилья составит …

Диаграмма 5. Динамика жилого фонда и ввода жилья в России в 2013-2015(П) гг., млн.м2

Источник: данные Росстат

…

Таким образом, ...

Объем рынка сантехники в СКФО, 2014 г.

Объем рынка сантехники в СКФО, по оценкам аналитиков, составляет порядка …

Диаграмма 6. Объем рынка сантехники в СКФО в 2014-2015(П) гг., тыс. изделий

Источник: данные ФТС РФ, аналитические данные MegaResearch

Объем рынка сантехники в СКФО в стоимостном выражении составляет порядка …

Диаграмма 7. Объем рынка сантехники в СКФО в 2014-2015(П) гг., тыс. руб.

Источник: данные ФТС РФ, аналитические данные MegaResearch

Таким образом, рост рынка сантехники в СКФО в 2015 году в стоимостном выражении составит …

Емкость рынка, 2014 г.

Емкость рынка была рассчитана, исходя из следующих данных:

Средняя площадь квартиры – 54 кв.м (данные Росстат);

Динамики ввода жилья в РФ и СКФО;

Кол-ва квартир в России и СКФО;

Кол-ва единиц сантехники на 1 квартиру – 4 шт. (1 раковина на кухню, 1 раковина в ванную, ванна, унитаз);

Частота ремонта санузла – 1 раз в 13 лет по России и 1 раз в 20 лет по СКФО.

Таблица 1. Параметры расчета емкости российского рынка сантехники в 2013-2015(П) гг.

Источник: данные Росстат, аналитические данные MegaResearch

Таким образом, емкость российского рынка сантехники в 2014 году составила …

Диаграмма 8. Объем и емкость российского рынка сантехники в 2013-2015(П) гг., млн. изделий

Источник: данные Росстат, аналитические данные MegaResearch

Таблица 2. Параметры расчета емкости рынка сантехники СКОФ в 2013-2015(П) гг.

Источник: данные Росстат, аналитические данные MegaResearch

Таким образом, емкость рынка сантехники СКФО в 2014 году составила ..

Диаграмма 9. Объем и емкость рынка сантехники СКФО в 2013-2015(П) гг., тыс. изделий

Источник: данные Росстат, аналитические данные MegaResearch

Можно сделать вывод, что рынок сантехники СКФО …

Прогноз развития рынка сантехники в СКФО на 2015 год

Рынок сантехники в последние несколько лет демонстрировал ...

Однако стоимость импортной продукции в рублевом эквиваленте …

Диаграмма 10. Прогноз рынка сантехники в СКФО в 2015 году

Источник: аналитические данные MegaResearch

Объем рынка сантехники в СКФО в стоимостном выражении составит в 2015 году …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в регионе

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка факторов, влияющих на рынок

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 3. Доходы и расходы на душу населения в СКФО в 2014 году

Источник: данные Росстат в СКФО

В целом можно отметить …

Однако положительное влияние на рынок сантехники СКФО оказывают …

Таблица 4. Ввод жилья в СКФО в январе-сентябре 2014 года

Источник: данные Росстат в СКФО

Структура рынка сантехники в СКФО

Структура рынка по видам продукции

Сектор санитарно-керамических в 2014 году продемонстрировал …

Сегмент производства ванн продемонстрировал в 2014 году …

Диаграмма 11. Структура рынка сантехники СКФО по товарным группам, %

Источник: данные Symbol Marketing

Структура рынка сантехники СКФО по видам выглядит следующим образом:

…

…

…

…

…

…

…

…

Наиболее быстрорастущим является сегмент …

Диаграмма 12. Структура рынка ванн по видам, %

Источник: данные Росстат, аналитические данные MegaResearch

Доля акриловых ванн составляет порядка **% в сегменте ванн, доля стальных ванн – **%, доля чугунных ванн – **%.

Структура рынка по основным игрокам на рынке (торговые компании), оценка доли импортной продукции в регионе

В таблице ниже представлены данные основных игроков рынка оптовой торговлей сантехникой в СКФО.

Таблица 5. Данные крупнейших оптовых продавцов на рынке сантехники СКФО

Источник: данные Росстат

Оценочная доля импорта сантехники в СКФО составляет …

Диаграмма 13. Структура рынка сантехники в СКФО по стране происхождения, %

Источник: данные Росстат

Доля отечественной продукции на рынке сантехники СКФО …

Конкурентный анализ на рынке сантехники в 2014 году в СКФО

Насыщенность рынка, уровень конкуренции в СКФО

Рынок сантехники СКФО является достаточно насыщенным в крупных городах. Например, в Ставрополе насчитывается …

Диаграмма 14. Насыщенность специализированными магазинами сантехники в СКФО, %

Источник: данные Росстат

Доля Ставрополя в общем количестве оптовых компаний, занимающихся продажей сантехники, составляет ….

Выделение основных торговых компаний, торгующих сантехникой оптом

Профили компаний

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Месторасположение, контактные данные

В таблице ниже представлены контактные данные крупнейших оптовых продавцов сантехники в СКФО.

Таблица 6. Контактные данные крупнейших оптовых продавцов сантехники в СКФО

Источник: данные Росстат

Крупнейшие продавцы сантехники в СКФО находятся в …

Ассортимент продукции

В таблице ниже представлены основные торговые марки по сегментам сантехнического оборудования, представленные у крупнейших продавцов сантехники СКФО (опт и розница).

Таблица 7. Ассортимент продукции продавцов сантехники в СКФО

Источник: данные продавцов сантехнического оборудования СКФО

Следует отметить …

Оценка доли на рынке

На диаграмме ниже представлены доли крупнейших оптовых продавцов на рынке сантехники СКФО.

Диаграмма 15. Доли крупнейших оптовых продавцов на рынке сантехники СКФО, %

Источник: данные Росстат

Крупнейшим продавцом на рынке сантехники СКФО, по данным Росстат, является …

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Основными каналами сбыта для оптовой торговли сантехникой являются:

…

…

…

Рисунок 1. Каналы оптовых продаж сантехники в СКФО

Источник: данные продавцов сантехники в СКФО

Застройщики, как правило, …

ТСЖ и ЖЭКи закупают …

Наиболее широкий ассортимент продукции можно реализовывать …

Таким образом, основным рынком оптовой реализации сантехники являются …

Потребление сантехники в 2014 году в СКФО

Объемы потребления сантехники в 2014 году в СКФО

Основными конечными потребителями сантехники являются домохозяйства, показатель личного потребления продукции отражен в обороте розничной торговли.

Оборот розничной торговли - выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт.

Диаграмма 16. Оборот розничной продажи сантехники в СКФО, млн. руб.

Источник: данные Росстат

Оборот розничной торговли сантехникой в СКФО составил в 2014 году …

Перечень крупнейших компаний-потребителей в СКФО. Профили компаний

По данным Росстат, крупнейшими розничными продавцами сантехники в СКФО являются …

Таблица 8. Крупнейшие розничные продавцы сантехники в СКФО

Источник: данные Росстат

На диаграмме ниже представлены доли крупнейших розничных продавцов на рынке сантехники СКФО по выручке.

Диаграмма 17. Доли крупнейших розничных продавцов на рынке сантехники СКФО, %

Источник: данные Росстат

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Частота и динамика потребления

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 18. Выручка от осуществления санитарно-технических работ в СКФ, тыс. руб.

Источник: данные Росстат

В 3 квартале 2014 года выручка от осуществления санитарно-технических работ в СКФО составила …

Прогноз потребления сантехники на 2015 год в СКФО

По оценкам аналитиков, …

Диаграмма 19. Прогноз спроса на сантехнику в СКФО на 2015 год

Источник: данные Росстат

Следует отметить, что ...

Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]