Конкурентный анализ рынка радиаторов
Оглавление
1. Анализ российских производителей, 10 компаний. По каждой компании будет проведен анализ: 6
1.1 Оценка объема производства в 2016 и 2017 гг. 6
1.2 Розничные/оптовые цены на радиаторы 8
1.3 Используемое сырье и комплектующие: отечественные, импортные (с указанием стран и объемов поставок) 14
1.4 Используемые каналы рекламы продукции 16
1.5 Оценка себестоимости (по среднерыночному показателю, с учетом исследуемых факторов) 18
2. Анализ иностранных производителей, 10 компаний. По каждой компании будет проведен анализ: 20
2.1 Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2016 и 2017 гг. 20
2.2 Таможенная стоимость (по декларации) 23
2.3 Розничные цены на радиаторы в России 24
2.4 Оптовые цены на радиаторы (в стране производства) 25
2.5 Оценка себестоимости (по среднерыночному показателю, с учетом исследуемых факторов) 29
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Оценка объемов производства заводов-производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов 6
Таблица 2. Розничные/оптовые цены на радиаторы ЗАО «РИФАР» 8
Таблица 3. Розничные/оптовые цены на радиаторы завода ROYAL THERMO в г.Киржач 9
Таблица 4. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…» 9
Таблица 5. Розничные/оптовые цены на радиаторы ООО «…» 10
Таблица 6. Розничные/оптовые цены на радиаторы ООО «…» 10
Таблица 7. Розничные/оптовые цены на радиаторы АО «…» 11
Таблица 8. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…» 11
Таблица 9. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…» 12
Таблица 10. Розничные/оптовые цены на радиаторы СНПО «…» 12
Таблица 11. Розничные/оптовые цены на радиаторы ГК «…» 13
Таблица 12. Основные стадии производства алюминиевых радиаторов СНПО «…» 14
Таблица 13. Основные используемые каналы продвижения продукции у ТОП-10 отечественных производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов 17
Таблица 14. Оценка себестоимости и уровня наценки у ТОП-10 отечественных производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов 18
Таблица 15. Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2016 г. по ТОП-10 компаниям-производителям 21
Таблица 16. Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2017 г. по ТОП-10 компаниям-производителям 22
Таблица 17. Таможенная стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов по декларациям 23
Таблица 18. Розничные цены алюминиевых и биметаллических радиаторов в РФ 24
Таблица 19. Оптовые цены на радиаторы (в стране производства) 26
Таблица 20. Оценка себестоимости импортируемых в РФ биметаллических и алюминиевых радиаторов 30
Анализ российских производителей, 10 компаний. По каждой компании будет проведен анализ:
Оценка объема производства в 2016 и 2017 гг.
Для целей проекта были проанализированы ведущие российские производители алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления:
ЗАО «РИФАР», rifar.ru;
Завод ROYAL THERMO в г. Киржач, royal-thermo.ru;
АО «САНТЕХПРОМ», santexprom.ru;
…
…
…
…
…
…
…
Ниже в Таблице приведем оценку объемов производства указанных заводов-производителей, которая была определена через информацию в открытых источниках, с учетом отчетности предприятий в Росстате РФ, а также с учетом информации, полученной в ходе экспертных интервью.
Таблица 1. Оценка объемов производства заводов-производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов
|
Компания |
Адрес |
Бренд/ продукция |
Оценка производства 2016 г., ед. секций |
Оценка производства 2017 г., ед. секций |
|
ЗАО «РИФАР», rifar.ru |
Оренбургская обл., Гай, Технологический пр., 18 |
Алюминиевые и биметаллические радиаторы RIFAR |
||
|
Завод ROYAL THERMO в г.Киржач, royal-thermo.ru |
Владимирская обл. г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, Первомайская, 1, Промышленный кластер ИКСЭл |
Алюминиевые и биметаллические радиаторы ROYAL TERMO |
||
|
АО «САНТЕХПРОМ», santexprom.ru |
г. Москва, ул. Амурская 9/6, santexprom.ru |
Биметаллические радиаторы САНТЕХПРОМ |
||
Источник: экспертные интервью, отчётность компаний, ФСГС РФ
Таким образом, можно видеть, что объемы выпуска алюминиевых и биметаллических радиаторов …
Розничные/оптовые цены на радиаторы
Были определены оптовые и розничные цены на российские радиаторы у рассматриваемых производителей. Как правило, в среднем величина скидки при оптовых покупках радиаторов достигает **% (больший процент производители и их дилеры дают в очень редких случаях). Приведем данные ниже в Таблицах.
Таблица 2. Розничные/оптовые цены на радиаторы ЗАО «РИФАР»
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
|
Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 500 4 секций |
|||
|
Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 350 12 секций |
|||
|
Алюминиевый радиатор Rifar Alum 500 8 секций |
|||
|
Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 350 4 секций |
|||
|
Алюминиевый радиатор Rifar Alum 500 12 секций |
|||
|
Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 350 6 секций |
|||
|
Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 350 8 секций |
|||
|
Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 500 12 секций |
|||
|
Радиатор биметаллический Rifar Monolit 500 14 секций |
|||
|
Радиатор биметаллический RIFAR Base Ventil 500 4 секции |
Источник: анализ MegaResearch, santehmir.ru, vseinstrumenti.ru, santehprom-r.ru
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб., в биметаллических радиаторах … руб.
Таблица 3. Розничные/оптовые цены на радиаторы завода ROYAL THERMO в г.Киржач
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
|
Радиатор Royal Thermo Revolution Bimetall 500 10 секций |
|||
|
Биметаллический радиатор Royal Thermo BiLiner 500 - 8 секц. |
|||
|
Радиатор Royal Thermo Revolution Bimetall 500 6 секций |
|||
|
Биметаллический радиатор Royal Thermo BiLiner 500 - 12 секц. |
|||
|
Биметаллический радиатор Royal Thermo BiLiner 500 - 6 секц. |
|||
|
Радиатор алюминиевый Royal Thermo PianoForte 500/Bianco Traffico 8 секций |
|||
|
Радиатор алюминиевый Royal Thermo PianoForte 500/Noir Sable 10 секций, черный |
Источник: анализ MegaResearch, santehmir.ru, vseinstrumenti.ru, santehprom-r.ru
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … и более руб., в биметаллических радиаторах … руб.
Таблица 4. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
Источник: анализ MegaResearch, …
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в биметаллических радиаторах составляет … руб.
Таблица 5. Розничные/оптовые цены на радиаторы ООО «…»
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
Источник: анализ MegaResearch, …
Таким образом, розничная стоимость 1 секции у данного производителя в биметаллических радиаторах составляет варьируется в пределах … руб.
Таблица 6. Розничные/оптовые цены на радиаторы ООО «…»
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
Источник: анализ MegaResearch, santehmir.ru, vseinstrumenti.ru, santexprom.ru
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб.
Таблица 7. Розничные/оптовые цены на радиаторы АО «…»
|
Вид радиатора |
Стоимость 1 секции розница, руб. |
Стоимость 1 секции оптовая, руб. |
Источник: анализ MegaResearch, …
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб.
Таблица 8. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
Источник: анализ MegaResearch, …
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб., в биметаллических радиаторах … руб.
Таблица 9. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
Источник: анализ MegaResearch, …
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб.
Таблица 10. Розничные/оптовые цены на радиаторы СНПО «…»
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
Источник: анализ MegaResearch, …
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб., в биметаллических радиаторах … руб.
Таблица 11. Розничные/оптовые цены на радиаторы ГК «…»
|
Вид радиатора |
Розничная стоимость, руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
Оптовая стоимость, руб. |
Источник: анализ MegaResearch, santehmir.ru, vseinstrumenti.ru, santexprom.ru
Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб.
Используемое сырье и комплектующие: отечественные, импортные (с указанием стран и объемов поставок)
Основным сырьем при производстве алюминиевых и биметаллических радиаторов служит металлическое сырье (алюминий). При получении необходимой конфигурации радиатора изделие окрашивается термостойким ЛКМ.
Все рассмотренные в п.1.1. ТОП-10 заводы-производители алюминиевых и биметаллических радиаторов имеют производство полного цикла, при этом все операции (начиная от плавки металла до упаковки готового изделия) производятся на автоматизированных линиях с минимальным использованием ручного труда.
Ниже в Таблице приведем пример основных этапов производства алюминиевых радиаторов на примере компании СНПО «…» (биметаллические радиаторы BR1, алюминиевые радиаторы модели AR1).
Таблица 12. Основные стадии производства алюминиевых радиаторов СНПО «…»
|
Этап производства |
Иллюстрация |
Источник: …
Поскольку РФ является ведущей страной-производителем алюминия и сплавов из алюминия, заводы-производители закупают алюминий у предприятий …
Импортных поставок алюминиевых сплавов …
Используемые каналы рекламы продукции
Были проанализированы основные каналы рекламы и продвижения алюминиевых и биметаллических радиаторов в РФ. Учитывая специфику продаж сантехнической продукции, основными каналами продвижения продукции служат:
Директ-реклама в Яндексе и Гугле,
сайты-агрегаторы,
…
…
…
Приведем данные ниже в Таблице.
Таблица 13. Основные используемые каналы продвижения продукции у ТОП-10 отечественных производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов
|
Компания |
Основные каналы рекламы |
Ссылка на дилерскую сеть/представительства |
|
ЗАО «РИФАР», rifar.ru |
||
|
Завод ROYAL THERMO в г.Киржач, royal-thermo.ru |
||
|
АО «САНТЕХПРОМ», santexprom.ru |
||
Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch
Таким образом, было установлено, что крупнейшие производители алюминиевых и биметаллических радиаторов используют …
Оценка себестоимости (по среднерыночному показателю, с учетом исследуемых факторов)
Учитывая, что все российские заводы-производители используют производство полного цикла, себестоимость продукции оценивалась обратным счетом относительно выявленных цен (п.1.2.), учитывая возможный процент наценки. Процент наценки (маржа при реализации) в значительной степени зависит от ценового сегмента предлагаемой продукции: так традиционно в эконом-сегменте производитель не может позволить себе высокий процент торговой наценки, ориентируясь, в первую очередь, на общий объем реализуемой продукции.
Представим Оценку себестоимости производства ТОП-10 отечественных производителей ниже в Таблице.
Таблица 14. Оценка себестоимости и уровня наценки у ТОП-10 отечественных производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов
|
Компания |
Бренд/ продукция |
Средняя стоимость 1 секции, руб. |
Оценка уровня наценки на производственную себестоимость, % |
Оценка производственной себестоимости 1 секции, руб. |
|
ЗАО «РИФАР», rifar.ru |
Алюминиевые радиаторы RIFAR |
|||
|
Биметаллические радиаторы RIFAR |
||||
|
Завод ROYAL THERMO в г.Киржач, royal-thermo.ru |
Алюминиевые радиаторы ROYAL TERMO |
|||
|
Биметаллические радиаторы ROYAL TERMO |
||||
|
АО «САНТЕХПРОМ», santexprom.ru |
Биметаллические радиаторы САНТЕХПРОМ |
|||
Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch
Таким образом, было установлено, что уровень торговой наценки при реализации продукции заводами-производителями относительно производственной себестоимости варьируется в диапазоне **%-**%. Наибольший уровень наценки характерен для компаний-производителей:
…
…
…
Анализ иностранных производителей, 10 компаний. По каждой компании будет проведен анализ:
Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2016 и 2017 гг.
На основе данных ФТС РФ была осуществлена обработка по коду ТНВЭД … и были выделены ТОП-10 компаний-изготовителей, алюминиевых и биметаллических радиаторов, поставляющих продукцию в РФ.
Таблица 15. Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2016 г. по ТОП-10 компаниям-производителям
|
№ |
Компания-производитель |
Страна |
Бренд |
Объем поставок в РФ за 2016 г., USD |
Объем поставок в РФ за 2016 г., кг |
Кол-во грузовых мест, ед. |
Ср.стоимость 1 ед.,USD |
|
1 |
|||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
ZHEJIANG BOTAI TOOLS CO.,LTD |
КНР |
HOTSTAR, VIVAT, MILLENIUM |
||||
|
8 |
ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD |
КНР |
OGINT, LONTEK |
||||
|
9 |
CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD. |
КНР |
VALFEX |
||||
|
10 |
SUNRAYS CO LTD |
КНР |
TENRAD |
||||
|
|
Другие производители |
|
|
||||
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: ФТС РФ
Таблица 16. Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2017 г. по ТОП-10 компаниям-производителям
|
№ |
Компания-производитель |
Страна |
Бренд |
Объем поставок в РФ за 2016 г., USD |
Объем поставок в РФ за 2016 г., кг |
Кол-во грузовых мест, ед. |
Ср.стоимость 1 ед.,USD |
|
1 |
|||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
ZHEJIANG BOTAI TOOLS CO.,LTD |
КНР |
HOTSTAR, VIVAT, MILLENIUM |
||||
|
8 |
ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD |
КНР |
OGINT, LONTEK |
||||
|
9 |
CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD. |
КНР |
VALFEX |
||||
|
10 |
SUNRAYS CO LTD |
КНР |
TENRAD |
||||
|
|
Другие производители |
|
|
||||
|
|
Общий итог |
|
|
Источник: ФТС РФ
Таможенная стоимость (по декларации)
Таможенная стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов по декларациям была рассмотрена применительно 1 изделию, то есть к одному грузовому месту 1 секции импортных радиаторов. Приведем статистику ФТС РФ по ТОП-10 компаниям-импортерам за 2016-2017 гг. ниже в Таблице.
Таблица 17. Таможенная стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов по декларациям
|
№ |
Компания-производитель |
Страна |
Бренд |
Ср.стоимость 1 ед. (1 груз.места) в 2016 г.,USD |
Ср.стоимость 1 ед. (1 груз.места) в 2017 г.,USD |
|
1 |
|||||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
|||||
|
8 |
ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD |
КНР |
OGINT, LONTEK |
||
|
9 |
CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD. |
КНР |
VALFEX |
||
|
10 |
SUNRAYS CO LTD |
КНР |
TENRAD |
Источник: сайты-агрегаторы сантехнической продукции
Таким образом, можно видеть, что стоимость одного радиатора …
Розничные цены на радиаторы в России
Ниже приведем розничные цены в РФ на поставляемые импортные радиаторы. Для этого были выбраны популярные модели ТОП-10 компаний-импортеров алюминиевых и биметаллических радиаторов, поставляемых в РФ.
Таблица 18. Розничные цены алюминиевых и биметаллических радиаторов в РФ
|
Компания-производитель |
Модель радиатора |
Стоимость радиатора (розница в РФ), руб. |
Стоимость 1 секции, руб. |
|
CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD. |
Радиатор Valfex BASE алюминиевый 350, 8 секций (COOER-e 350/8) |
||
|
SUNRAYS CO LTD |
Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (12 секц.) |
||
|
SUNRAYS CO LTD |
Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (4 секц.) |
Источник: сайты-агрегаторы сантехнической продукции
Таким образом, в среднем стоимость секции радиаторов …
Оптовые цены на радиаторы (в стране производства)
Ниже приведем оценку оптовых цен в стране производства.
Экспертные интервью с представителями торговых компаний, импортирующих данную продукцию в РФ, а также анализ иностранных компаний и сайтов-агрегаторов, показали, что средний уровень наценки между оптовой ценой радиатора в стране-производителе относительно розничной цены в РФ составляет для китайских брендов в среднем **%, для итальянских брендов с среднем **%.
Соответственно, приведем данные по оптовым ценам в стране производства ниже в Таблице.
Таблица 19. Оптовые цены на радиаторы (в стране производства)
|
Компания-производитель |
Модель радиатора |
Оптовые цены в стане про-ва, $ |
Оптовые цены 1 секции, $ |
Стоимость радиатора в руб. по курсу 60 руб./$ |
Стоимость 1 секции в руб. по курсу 60 руб./$ |
|
CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD. |
Радиатор Valfex BASE алюминиевый 350, 8 секций (COOER-e 350/8) |
||||
|
SUNRAYS CO LTD |
Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (12 секц.) |
||||
|
SUNRAYS CO LTD |
Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (4 секц.) |
Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch
Оценка себестоимости (по среднерыночному показателю, с учетом исследуемых факторов)
Анализ крупнейших производителей показал, что практически все ведущие компании имеют полный цикл производства радиаторов, включая процессы:
Плавка алюминия;
Литье под давлением;
Механическая обработка и сборка;
Опрессовка;
Конверсионное покрытие;
Проверка качества;
Упаковка.
Как было представлено в п.1.5. российские заводы-производители работают в среднем с наценкой относительно производственной себестоимости на уровне **%. Большую роль в относительно высоком уровне наценки в РФ играет ... Китайские производители отпускают продукцию с меньшей наценкой, на уровне **%, ввиду низких цен на реализуемую продукцию и больших объемов экспортных поставок в ЕС, РФ, страны Ближнего Востока и Азии. При этом, важно отметить, для китайских компаний, как и в случае в российскими, относительную доступность и дешевизну сырья. Сегодня можно выделить следующих крупнейших производителей алюминия в КНР: …
Итальянские производители (…) работают в среднем с наценкой относительно производственной себестоимости …
Таблица 20. Оценка себестоимости импортируемых в РФ биметаллических и алюминиевых радиаторов
|
Компания-производитель |
Модель радиатора |
Оценка уровня наценки на производственную себестоимость, % |
Оценка себестоимости радиатора в стране про-ва, $ |
Оценка себестоимости 1 секции, $ |
Оценка себестоимости радиатора в стране про-ва в руб. по курсу 60 руб./$ |
Оценка себестоимости 1 секции в руб. по курсу 60 руб./$ |
|
CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD. |
Радиатор Valfex BASE алюминиевый 350, 8 секций (COOER-e 350/8) |
|||||
|
SUNRAYS CO LTD |
Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (12 секц.) |
|||||
|
SUNRAYS CO LTD |
Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (4 секц.) |
Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch
Отметим, что данные, представленные в данной Таблице, носят оценочный характер. Себестоимость изготовления радиаторов у каждого производителя индивидуальна, зависит также от некоторых технологических параметров, таких, например как:
Используемый сплав (марка) алюминия;
Толщина стенок радиатора;
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Сантехника»
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
