Конкурентный анализ рынка радиаторов

Конкурентный анализ рынка радиаторов Конкурентный анализ рынка радиаторов

Оглавление
1.    Анализ российских производителей, 10 компаний. По каждой компании будет проведен анализ:    6
1.1    Оценка объема производства в 2016 и 2017 гг.    6
1.2    Розничные/оптовые цены на радиаторы    8
1.3    Используемое сырье и комплектующие: отечественные, импортные (с указанием стран и объемов поставок)    14
1.4    Используемые каналы рекламы продукции    16
1.5    Оценка себестоимости (по среднерыночному показателю, с учетом исследуемых факторов)    18
2.    Анализ иностранных производителей, 10 компаний. По каждой компании будет проведен анализ:    20
2.1    Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2016 и 2017 гг.    20
2.2    Таможенная стоимость (по декларации)    23
2.3    Розничные цены на радиаторы в России    24
2.4    Оптовые цены на радиаторы (в стране производства)    25
2.5    Оценка себестоимости (по среднерыночному показателю, с учетом исследуемых факторов)    29

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Оценка объемов производства заводов-производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов    6
Таблица 2. Розничные/оптовые цены на радиаторы ЗАО «РИФАР»    8
Таблица 3. Розничные/оптовые цены на радиаторы завода ROYAL THERMO в г.Киржач    9
Таблица 4. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»    9
Таблица 5. Розничные/оптовые цены на радиаторы ООО «…»    10
Таблица 6. Розничные/оптовые цены на радиаторы ООО «…»    10
Таблица 7. Розничные/оптовые цены на радиаторы АО «…»    11
Таблица 8. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»    11
Таблица 9. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»    12
Таблица 10. Розничные/оптовые цены на радиаторы СНПО «…»    12
Таблица 11. Розничные/оптовые цены на радиаторы ГК «…»    13
Таблица 12. Основные стадии производства алюминиевых радиаторов СНПО «…»    14
Таблица 13. Основные используемые каналы продвижения продукции у ТОП-10 отечественных производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов    17
Таблица 14. Оценка себестоимости и уровня наценки у ТОП-10 отечественных производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов    18
Таблица 15. Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2016 г. по ТОП-10 компаниям-производителям    21
Таблица 16. Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2017 г. по ТОП-10 компаниям-производителям    22
Таблица 17. Таможенная стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов по декларациям    23
Таблица 18. Розничные цены алюминиевых и биметаллических радиаторов в РФ    24
Таблица 19. Оптовые цены на радиаторы (в стране производства)    26
Таблица 20. Оценка себестоимости импортируемых в РФ биметаллических и алюминиевых радиаторов    30


Анализ российских производителей, 10 компаний. По каждой компании будет проведен анализ:

Оценка объема производства в 2016 и 2017 гг.

Для целей проекта были проанализированы ведущие российские производители алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления:

ЗАО «РИФАР», rifar.ru; 

Завод ROYAL THERMO в г. Киржач, royal-thermo.ru;

АО «САНТЕХПРОМ», santexprom.ru;

Ниже в Таблице приведем оценку объемов производства указанных заводов-производителей, которая была определена через информацию в открытых источниках, с учетом отчетности предприятий в Росстате РФ, а также с учетом информации, полученной в ходе экспертных интервью.

Таблица 1. Оценка объемов производства заводов-производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов

Компания

Адрес

Бренд/

продукция

Оценка производства 2016 г., ед. секций

Оценка производства 2017 г., ед. секций

ЗАО «РИФАР», rifar.ru 

Оренбургская обл., Гай, Технологический пр., 18

Алюминиевые и биметаллические радиаторы RIFAR

   

Завод ROYAL THERMO в г.Киржач, royal-thermo.ru

Владимирская обл. г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, Первомайская, 1, Промышленный кластер ИКСЭл

Алюминиевые и биметаллические радиаторы ROYAL TERMO

   

АО «САНТЕХПРОМ», santexprom.ru

г. Москва, ул. Амурская 9/6, santexprom.ru

Биметаллические радиаторы САНТЕХПРОМ

   
         
         
         
         
         
         
         

Источник: экспертные интервью, отчётность компаний, ФСГС РФ

Таким образом, можно видеть, что объемы выпуска алюминиевых и биметаллических радиаторов …

Розничные/оптовые цены на радиаторы

Были определены оптовые и розничные цены на российские радиаторы у рассматриваемых производителей. Как правило, в среднем величина скидки при оптовых покупках радиаторов достигает **% (больший процент производители и их дилеры дают в очень редких случаях). Приведем данные ниже в Таблицах.

Таблица 2. Розничные/оптовые цены на радиаторы ЗАО «РИФАР»

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 500 4 секций

     

Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 350 12 секций

     

Алюминиевый радиатор Rifar Alum 500 8 секций

     

Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 350 4 секций

     

Алюминиевый радиатор Rifar Alum 500 12 секций

     

Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 350 6 секций

     

Алюминиевый радиатор RIFAR Alum 350 8 секций

     

Радиатор биметаллический Rifar SUPReMO 500 12 секций

     

Радиатор биметаллический Rifar Monolit 500 14 секций

     

Радиатор биметаллический RIFAR Base Ventil 500 4 секции

     

Источник: анализ MegaResearch, santehmir.ru, vseinstrumenti.ru, santehprom-r.ru

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб., в биметаллических радиаторах … руб.

Таблица 3. Розничные/оптовые цены на радиаторы завода ROYAL THERMO в г.Киржач

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

Радиатор Royal Thermo Revolution Bimetall 500 10 секций

     

Биметаллический радиатор Royal Thermo BiLiner 500 - 8 секц.

     

Радиатор Royal Thermo Revolution Bimetall 500 6 секций

     

Биметаллический радиатор Royal Thermo BiLiner 500 - 12 секц.

     

Биметаллический радиатор Royal Thermo BiLiner 500 - 6 секц.

     

Радиатор алюминиевый Royal Thermo PianoForte 500/Bianco Traffico 8 секций

     

Радиатор алюминиевый Royal Thermo PianoForte 500/Noir Sable 10 секций, черный

     

Источник: анализ MegaResearch, santehmir.ru, vseinstrumenti.ru, santehprom-r.ru

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … и более руб., в биметаллических радиаторах … руб.

Таблица 4. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

       
       
       
       
       
       
       
       

Источник: анализ MegaResearch, …

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в биметаллических радиаторах составляет … руб.

Таблица 5. Розничные/оптовые цены на радиаторы ООО «…»

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

       
       
       
       
       
       

Источник: анализ MegaResearch, …

Таким образом, розничная стоимость 1 секции у данного производителя в биметаллических радиаторах составляет варьируется в пределах … руб.

Таблица 6. Розничные/оптовые цены на радиаторы ООО «…»

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Источник: анализ MegaResearch, santehmir.ru, vseinstrumenti.ru, santexprom.ru

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб.

Таблица 7. Розничные/оптовые цены на радиаторы АО «…»

Вид радиатора

Стоимость 1 секции розница, руб.

Стоимость 1 секции оптовая, руб.

     
     
     
     
     
     
     
     

Источник: анализ MegaResearch, …

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб.

Таблица 8. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

       
       
       
       
       
       
       
       

Источник: анализ MegaResearch, …

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб., в биметаллических радиаторах … руб.

Таблица 9. Розничные/оптовые цены на радиаторы «…»

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

       
       
       
       
       
       
       
       

Источник: анализ MegaResearch, …

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб.

Таблица 10. Розничные/оптовые цены на радиаторы СНПО «…»

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

       
       
       
       
       
       

Источник: анализ MegaResearch, …

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб., в биметаллических радиаторах … руб.

Таблица 11. Розничные/оптовые цены на радиаторы ГК «…»

Вид радиатора

Розничная стоимость, руб.

Стоимость 1 секции, руб.

Оптовая стоимость, руб.

       
       
       
       

Источник: анализ MegaResearch, santehmir.ru, vseinstrumenti.ru, santexprom.ru

Таким образом, средняя розничная стоимость 1 секции у данного производителя в алюминиевых радиаторах составляет … руб.

Используемое сырье и комплектующие: отечественные, импортные (с указанием стран и объемов поставок)

Основным сырьем при производстве алюминиевых и биметаллических радиаторов служит металлическое сырье (алюминий). При получении необходимой конфигурации радиатора изделие окрашивается термостойким ЛКМ.

Все рассмотренные в п.1.1. ТОП-10 заводы-производители алюминиевых и биметаллических радиаторов имеют производство полного цикла, при этом все операции (начиная от плавки металла до упаковки готового изделия) производятся на автоматизированных линиях с минимальным использованием ручного труда.

Ниже в Таблице приведем пример основных этапов производства алюминиевых радиаторов на примере компании СНПО «…» (биметаллические радиаторы BR1, алюминиевые радиаторы модели AR1).

Таблица 12. Основные стадии производства алюминиевых радиаторов СНПО «…»

Этап производства

Иллюстрация

   
   
   
   
   
   

Источник: …

Поскольку РФ является ведущей страной-производителем алюминия и сплавов из алюминия, заводы-производители закупают алюминий у предприятий …

Импортных поставок алюминиевых сплавов …

Используемые каналы рекламы продукции

Были проанализированы основные каналы рекламы и продвижения алюминиевых и биметаллических радиаторов в РФ. Учитывая специфику продаж сантехнической продукции, основными каналами продвижения продукции служат:

Директ-реклама в Яндексе и Гугле,

сайты-агрегаторы,

Приведем данные ниже в Таблице.

Таблица 13. Основные используемые каналы продвижения продукции у ТОП-10 отечественных производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов

Компания

Основные каналы рекламы

Ссылка на дилерскую сеть/представительства

ЗАО «РИФАР», rifar.ru 

   

Завод ROYAL THERMO в г.Киржач, royal-thermo.ru

   

АО «САНТЕХПРОМ», santexprom.ru

   
     
     
     
     
     
     
     

Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, было установлено, что крупнейшие производители алюминиевых и биметаллических радиаторов используют …

Оценка себестоимости (по среднерыночному показателю, с учетом исследуемых факторов)

Учитывая, что все российские заводы-производители используют производство полного цикла, себестоимость продукции оценивалась обратным счетом относительно выявленных цен (п.1.2.), учитывая возможный процент наценки. Процент наценки (маржа при реализации) в значительной степени зависит от ценового сегмента предлагаемой продукции: так традиционно в эконом-сегменте производитель не может позволить себе высокий процент торговой наценки, ориентируясь, в первую очередь, на общий объем реализуемой продукции.

Представим Оценку себестоимости производства ТОП-10 отечественных производителей ниже в Таблице.

Таблица 14. Оценка себестоимости и уровня наценки у ТОП-10 отечественных производителей алюминиевых и биметаллических радиаторов

Компания

Бренд/

продукция

Средняя стоимость 1 секции, руб.

Оценка уровня наценки на производственную себестоимость, %

Оценка производственной себестоимости 1 секции, руб.

ЗАО «РИФАР», rifar.ru 

Алюминиевые радиаторы RIFAR

     

Биметаллические радиаторы RIFAR

     

Завод ROYAL THERMO в г.Киржач, royal-thermo.ru

Алюминиевые радиаторы ROYAL TERMO

     

Биметаллические радиаторы ROYAL TERMO

     

АО «САНТЕХПРОМ», santexprom.ru

Биметаллические радиаторы САНТЕХПРОМ

     
         
         
         
         
         
       
         
       
         

Источник: информация компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, было установлено, что уровень торговой наценки при реализации продукции заводами-производителями относительно производственной себестоимости варьируется в диапазоне **%-**%. Наибольший уровень наценки характерен для компаний-производителей:

Анализ иностранных производителей, 10 компаний. По каждой компании будет проведен анализ:

Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2016 и 2017 гг.

На основе данных ФТС РФ была осуществлена обработка по коду ТНВЭД … и были выделены ТОП-10 компаний-изготовителей, алюминиевых и биметаллических радиаторов, поставляющих продукцию в РФ.

Таблица 15. Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2016 г. по ТОП-10 компаниям-производителям

Компания-производитель

Страна

Бренд

Объем поставок в РФ за 2016 г., USD

Объем поставок в РФ за 2016 г., кг

Кол-во грузовых мест, ед.

Ср.стоимость

1 ед.,USD

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

ZHEJIANG BOTAI TOOLS CO.,LTD

КНР

HOTSTAR, VIVAT, MILLENIUM

       

8

ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD

КНР

OGINT, LONTEK

       

9

CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD.

КНР

VALFEX

       

10

SUNRAYS CO LTD

КНР

TENRAD

       

 

Другие производители

 

 

       

 

Общий итог

 

 

       

Источник: ФТС РФ

Таблица 16. Объем импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов в Россию в 2017 г. по ТОП-10 компаниям-производителям

Компания-производитель

Страна

Бренд

Объем поставок в РФ за 2016 г., USD

Объем поставок в РФ за 2016 г., кг

Кол-во грузовых мест, ед.

Ср.стоимость

1 ед.,USD

1

             

2

             

3

             

4

             

5

             

6

             

7

ZHEJIANG BOTAI TOOLS CO.,LTD

КНР

HOTSTAR, VIVAT, MILLENIUM

       

8

ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD

КНР

OGINT, LONTEK

       

9

CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD.

КНР

VALFEX

       

10

SUNRAYS CO LTD

КНР

TENRAD

       

 

Другие производители

 

 

       

 

Общий итог

 

 

       

Источник: ФТС РФ

Таможенная стоимость (по декларации)

Таможенная стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов по декларациям была рассмотрена применительно 1 изделию, то есть к одному грузовому месту 1 секции импортных радиаторов. Приведем статистику ФТС РФ по ТОП-10 компаниям-импортерам за 2016-2017 гг. ниже в Таблице.

Таблица 17. Таможенная стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов по декларациям

Компания-производитель

Страна

Бренд

Ср.стоимость 1 ед. (1 груз.места) в 2016 г.,USD

Ср.стоимость 1 ед. (1 груз.места) в 2017 г.,USD

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

ZHEJIANG RONGRONG INDUSTRIAL CO., LTD

КНР

OGINT, LONTEK

   

9

CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD.

КНР

VALFEX

   

10

SUNRAYS CO LTD

КНР

TENRAD

   

Источник: сайты-агрегаторы сантехнической продукции

Таким образом, можно видеть, что стоимость одного радиатора …

Розничные цены на радиаторы в России

Ниже приведем розничные цены в РФ на поставляемые импортные радиаторы. Для этого были выбраны популярные модели ТОП-10 компаний-импортеров алюминиевых и биметаллических радиаторов, поставляемых в РФ.

Таблица 18. Розничные цены алюминиевых и биметаллических радиаторов в РФ

Компания-производитель

Модель радиатора

Стоимость радиатора (розница в РФ), руб.

Стоимость 1 секции, руб.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD.

Радиатор Valfex BASE алюминиевый 350, 8 секций (COOER-e 350/8)

   

SUNRAYS CO LTD

Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (12 секц.) 

   

SUNRAYS CO LTD

Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (4 секц.)

   

Источник: сайты-агрегаторы сантехнической продукции

Таким образом, в среднем стоимость секции радиаторов …

Оптовые цены на радиаторы (в стране производства)

Ниже приведем оценку оптовых цен в стране производства.

Экспертные интервью с представителями торговых компаний, импортирующих данную продукцию в РФ, а также анализ иностранных компаний и сайтов-агрегаторов, показали, что средний уровень наценки между оптовой ценой радиатора в стране-производителе относительно розничной цены в РФ составляет для китайских брендов в среднем **%, для итальянских брендов с среднем **%.

Соответственно, приведем данные по оптовым ценам в стране производства ниже в Таблице.

Таблица 19. Оптовые цены на радиаторы (в стране производства)

Компания-производитель

Модель радиатора

Оптовые цены в стане про-ва, $

Оптовые цены 1 секции, $

Стоимость радиатора в руб. по курсу 60 руб./$

Стоимость 1 секции в руб. по курсу 60 руб./$

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD.

Радиатор Valfex BASE алюминиевый 350, 8 секций (COOER-e 350/8)

       

SUNRAYS CO LTD

Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (12 секц.) 

       

SUNRAYS CO LTD

Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (4 секц.)

       

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Оценка себестоимости (по среднерыночному показателю, с учетом исследуемых факторов)

Анализ крупнейших производителей показал, что практически все ведущие компании имеют полный цикл производства радиаторов, включая процессы:

Плавка алюминия;

Литье под давлением;

Механическая обработка и сборка;

Опрессовка;

Конверсионное покрытие;

Проверка качества;

Упаковка.

Как было представлено в п.1.5. российские заводы-производители работают в среднем с наценкой относительно производственной себестоимости на уровне **%. Большую роль в относительно высоком уровне наценки в РФ играет ... Китайские производители отпускают продукцию с меньшей наценкой, на уровне **%, ввиду низких цен на реализуемую продукцию и больших объемов экспортных поставок в ЕС, РФ, страны Ближнего Востока и Азии. При этом, важно отметить, для китайских компаний, как и в случае в российскими, относительную доступность и дешевизну сырья. Сегодня можно выделить следующих крупнейших производителей алюминия в КНР: …

Итальянские производители (…) работают в среднем с наценкой относительно производственной себестоимости

Таблица 20. Оценка себестоимости импортируемых в РФ биметаллических и алюминиевых радиаторов

Компания-производитель

Модель радиатора

Оценка уровня наценки на производственную себестоимость, %

Оценка себестоимости радиатора

в стране про-ва, $

Оценка

себестоимости

1 секции, $

Оценка

себестоимости

радиатора в стране про-ва в руб. по курсу 60 руб./$

Оценка

себестоимости

1 секции в руб. по курсу 60 руб./$

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

CHINA GREENING RADIATOR CO.,LTD.

Радиатор Valfex BASE алюминиевый 350, 8 секций (COOER-e 350/8)

         

SUNRAYS CO LTD

Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (12 секц.) 

         

SUNRAYS CO LTD

Радиатор отопления алюминиевый TENRAD AL 500/80 (4 секц.)

         

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Отметим, что данные, представленные в данной Таблице, носят оценочный характер. Себестоимость изготовления радиаторов у каждого производителя индивидуальна, зависит также от некоторых технологических параметров, таких, например как:

Используемый сплав (марка) алюминия;

Толщина стенок радиатора;

 

Готовые исследования по теме «Сантехника»

Andrey Markin
Andrey Markin
Lead Project Manager

Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.