Маркетинговое исследование Анализ рынка смесителей в РФ 2016-2017(оценочно) гг

АНАЛИЗ РЫНКА СМЕСИТЕЛЕЙ В РФ 2016-2017 (ОЦЕНОЧНО) ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка смесителей в РФ 2016-2017(оценочно) гг.

Август, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Обзор рынка смесителей в России, 2016-2017 (оценочно) гг. 6

1.1 Общая информация по рынку: 6

1.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 6

1.1.2 Объем и динамика рынка, 2016-2017 (оценочно) гг. 6

1.1.3 Емкость рынка 8

1.2 Структура рынка, 2016 г.: 9

1.2.1 Структура рынка по видам (для кухни, для ванной комнаты) 9

1.2.2 Структура рынка по брендам 12

2. Анализ внешнеторговых поставок смесителей в России, 2016-2017 (оценочно) гг. 15

2.1 Объем и динамика импорта, 2016-2017 (оценочно) гг. 15

2.2 Объем и динамика экспорта, 2016-2017 (оценочно) гг. 16

3. Анализ производства смесителей в России, 2016-2017 (оценочно) гг. 18

3.1 Объем и динамика производства, 2016-2017 гг. 18

3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 19

3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 22

3.3.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 22

3.3.2 Профили основных игроков (ТОП-10) (Название организации, Местоположение, Контактные данные, Краткое описание, сфера деятельности, Описание оказываемых услуг (в целом), Финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)) 25

4. Рекомендации и выводы по исследованию 28

4.1 Перспективы и прогноз развития рынка до 2022 г. 28

4.2 Выводы по исследованию 29

Информация об исполнителе проекта 30

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка смесителей в стоимостном выражении в 2016-2017(оценка) гг., в млн руб. 7

Рисунок 2. Объем и динамика рынка смесителей в натуральном выражении в 2016-2017(оценка) гг., в тыс. шт. 7

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка смесителей относительно показателя 2017 года 8

Рисунок 4. Структура рынка по видам смесителей в натуральном выражении, 2017г. 11

Рисунок 5. Структура рынка по видам смесителей в стоимостном выражении, 2017г. 11

Рисунок 6. Структура рынка смесителей по брендам в стоимостном выражении, 2016г. 14

Рисунок 7. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в млн руб. 15

Рисунок 8. Объем и динамика импорта в натуральном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в тыс. шт. 16

Рисунок 9. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в млн руб. 17

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в тыс. шт. 17

Рисунок 11. Объем и динамика производства смесителей в стоимостном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в млн руб. 18

Рисунок 12. Объем и динамика производства смесителей в натуральном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в тыс. шт. 19

Рисунок 13. Структура производства по крупнейшим производителям смесителей в РФ в стоимостном выражении, 2016г. 21

Рисунок 14. Оценка объема и динамики производства/реализации смесителей в стоимостном выражении у ТОП-10 производителей/дистрибьюторов в 2016-2017(оценка) гг., млрд руб. 23

Рисунок 15. Распределение долей рынка ТОП-10 производителей/дистрибьюторов в стоимостном выражении, 2017г. 24

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы продаж смесителей по ТОП20 брендам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г. 12

Таблица 2. Объем производства по крупнейшим производителям смесителей в РФ, 2016г. 20

Таблица 3. Оценка объема и динамики производства/реализации смесителей в стоимостном выражении у ТОП-10 производителей/дистрибьюторов, в 2016-2017(оценка) гг.. 22

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка смесителей в России.

Период исследования – 2016-2017 (оценочно) гг.

Актуальность исследования – август 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – смесители.

Предметом исследования является российский рынок смесителей

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ - Федеральная таможенная служба РФ

Обзор рынка смесителей в России, 2016-2017 (оценочно) гг.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики анализируемого рынка

Основными характеристиками анализируемого рынка являются:

Среди стран производителей, реализующих смесители на территории России наибольшую долю, занимает Китай, его доля составляет более **%;

Российские производители значительно уступают в доле рынка иностранным игрокам, по оценкам MegaResearch в 2017 году доля рынка импортных смесителей приблизится к **%;

Кризисные явления в экономике, которые начались в конце 2014 года, негативно сказались и на рынке смесителей, поскольку их продажи в 2017 году на **% упали относительно 2016 года, в натуральном выражении этот показатель также должен снизиться на **%;

…

…

…

…

Объем и динамика рынка, 2016-2017 (оценочно) гг.

Объем российского рынка смесителей - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

В разделе 3.1 настоящего исследования выявлены объемы производства смесителей в России. Однако для корректного и правильного определения объема рынка необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта приведены в разделе 2.1, а экспорта в разделе 2.2.

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в стоимостном выражении в период с 2016 по 2017гг.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка смесителей в стоимостном выражении в 2016-2017(оценка) гг., в млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Общий объем российского рынка в 2016 году составил … руб., а в 2017 году его объем сократится на **% до уровня … рублей.

В натуральном выражении объем рынка изменится в отрицательную сторону:

Рисунок 2. Объем и динамика рынка смесителей в натуральном выражении в 2016-2017(оценка) гг., в тыс. шт.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

В натуральном выражении падение рынка составит **%, с … до ... штук. Причина падения заключается в снижении числа покупок смесителей населением и сокращение числа вновь вводимого жилья и коммерческой недвижимости. Далее в исследовании будут детально разобраны причины такого падения и влияние этого падения российских и иностранных производителей.

Емкость рынка

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

На рынке смесителей существуют два основных драйвера, прямо влияющих на рынок:

...

...

Перечисленные драйверы являются производными от покупательной способности населения или коммерческих организаций.

Согласно социологическим опросам …

Замена смесителей среди российских потребителей происходит …

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка смесителей относительно показателя 2017 года

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, в идеальных условиях емкость рынка смесителей будет в …, что в стоимостном выражении составит … рублей. Соответственно, в количественном выражении емкость рынка составит … штук.

Структура рынка, 2016 г.:

Структура рынка по видам (для кухни, для ванной комнаты)

Смесители - это сантехнические приборы, которые, несмотря на схожесть внутреннего устройства, имеют индивидуальные особенности, которые позволяют классифицировать их на 7 типов:

Смесители для кухонной мойки – их особенностью является удлиненный, поворачиваемый излив (носик), благодаря которому пользователь может комфортно мыть крупную посуду, этот тип смесителя устанавливается непосредственно на поверхность кухонной мойки.

Смесители для ванны, душа и раковины – данные смесители одновременно служат для подачи воды в ванну и раковину благодаря поворотному изливу, а также регулировки температуры и напора воды душа.

Смеситель для раковины – от других видов смесителей он отличается относительно коротким неповоротным изливом, который должен позволять свободно производить гигиенические процедуры для рук и лица.

...

...

...

...

В 2017 году рынок смесителей в натуральном выражении составит около … штук. На диаграмме, представленной ниже, приведено распределение типов смесителей на рынке РФ по видам в натуральном выражении.

Рисунок 4. Структура рынка по видам смесителей в натуральном выражении, 2017г.

Источник: анализ MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении занимают смесители для …, их доля рынка составляет **%. Прежде всего это обусловлено тем, что ...

Вторая по объему доля (**%) приходится на универсальные смесители для ... Их популярность объясняется ...

Третей по численности группой являются смесители для …, которой принадлежит **% рынка. Эта группа смесителей имеет такой объем, благодаря ...

В стоимостном выражении рынок смесителей в 2017 году составит … рублей. На диаграмме, представленной ниже, приведена структура рынка смесителей в стоимостном выражении.

Рисунок 5. Структура рынка по видам смесителей в стоимостном выражении, 2017г.

Источник: анализ MegaResearch

В отличии от долей в натуральном выражении рынка смесителей, доли в стоимостном выражении имеют некоторые отличия, связанные с разной средней стоимостью тех или иных типов смесителей. В связи с этим большую часть рынка - **%, занимают смесители для ... Вторая по объему доля рынка приходится на смесители для … (**%), а третья на смесители для … - **%.

Структура рынка по брендам

В процессе проведения анализа структуры рынка по брендам были оценены объемы поставок смесителей иностранного производства в разрезе брендов в стоимостном выражении и объемы производства российских производителей. В таблице, представленной ниже, выделены 20 крупнейших брендов смесителей, представленных на российском рынке и объемы их продаж.

Таблица 1. Объемы продаж смесителей по ТОП20 брендам в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

На диаграмме, представленной ниже, показано распределение рынка смесителей по брендам.

Рисунок 6. Структура рынка смесителей по брендам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Самая большая доля продаж приходится на бренд …, в 2016 году согласно данным ФТС РФ, объем поставок смесителей этого бренда составил … руб., что позволило ему занять **% российского рынка смесителей.

Второе место и доля **% пришлась на бренд ... Третье место у смесителей под брендом …, их объем продаж составил … руб., что составляет **% рынка.

На 20 крупнейших по объему продаж брендов пришлось **% российского рынка смесителей.

Анализ внешнеторговых поставок смесителей в России, 2016-2017 (оценочно) гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2017 (оценочно) гг.

Для получения данных по структуре импорта были проанализированы таможенные декларации на поставку смесителей из базы ФТС РФ по коду ТН ВЭД 8481801100 - арматура смесительная.

Данные в таможенных декларациях содержат таможенную стоимость поставляемой продукции, которая не подходит для оценки рынка, поскольку цена, по которой будут продаваться смесители на территории России, не содержит таможенной пошлины, НДС, наценки импортера и прочих платежей. В связи с этим оценка импорта будет произведена по рыночной стоимости поставляемых смесителей.

В результате проведенной очистки таможенной статистики были выявлены данные по импорту в разрезе брендов, информация о которых приведена в разделе 1.2.2. На рисунке, представленном ниже, приведены данные по объему и динамике импорта в 2016-2017 (оценочно) годах в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 7. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2017 году ожидается …

Объемы импорта в натуральном выражении представлены на рисунке ниже.

Рисунок 8. Объем и динамика импорта в натуральном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в тыс. шт.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении в период с 2016 по 2017 год также ожидается ...

Объем и динамика экспорта, 2016-2017 (оценочно) гг.

Объем экспортных поставок смесителей по сравнению с импортом выглядит довольно скромно. На рисунке, приведенном ниже, показан объем экспорта смесителей российских производителей в стоимостном выражении.

Рисунок 9. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объем экспорта ожидает рост на **% с … до … руб. Основной страной, в которую идет экспорт смесителей из России, является …, на нее приходится около **% поставок. Объем экспорта также покажет положительную динамику, её значения приведены на рисунке ниже.

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в тыс. шт.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рост экспорт в 2017 году в натуральном выражении составит **% с … до ... штук.

Анализ производства смесителей в России, 2016-2017 (оценочно) гг.

Объем и динамика производства, 2016-2017 гг.

Производство смесителей в России в последние годы имеет тенденцию к сокращению. Некоторые производители, формально являющиеся российскими, по факту размещают заказы на изготовление смесителей под собственным брендом за рубежом, и когда они выставляют свою продукцию на витрины магазинов, то выдают их за российские, хотя по таможенной статистике видны импортные поставки смесителей под этими марками из Китая. К такому роду формально российских производителей относится, например, бренд Молот и ряд других брендов.

Тем не менее, в России существует ряд производителей, в адрес которых не поступают импортные смесители, по крайней мере, легальным способом. Выявив такие предприятия, и определив по каждому из них объемы производства с 2016 по 2017 год, получены следующие суммарные данные:

Рисунок 11. Объем и динамика производства смесителей в стоимостном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в млн руб.

Источник: отчетность производителей, анализ MegaResearch

Рост объема производства смесителей в России с 2016 по 2017гг. составит около **%. Прежде всего это обусловлено повышенным спросом на изделия российского производства, так как в отличие от импортных смесителей на их цену в меньшей степени повлияла девальвация рубля, которая произошла на рубеже 2014/2015гг. Однако, в этот период времени на рынок влиял и ...

На рисунке ниже представлена динамика производства смесителей российских производителей в натуральном выражении.

Рисунок 12. Объем и динамика производства смесителей в натуральном выражении в 2016-2017(оценочно) гг., в тыс. шт.

Источник: отчетность производителей, анализ MegaResearch

Рост объема производства российских производителей в натуральном выражении составит так же, как и в стоимостном выражении около **%, поскольку девальвационные изменения не так существенно повлияли на российских производителей.

Структура рынка по крупнейшим производителям

В ходе проведения исследования было выявлено 9 компаний, которые заявляют, что производят смесители собственными силами на территории России. Данные о поставках смесителей в адрес этих компаний и/или аффилированных из других стран в базе ФТС РФ отсутствуют. Остальные компании, называющие себя российскими производителями смесителей, по факту изготавливают их в Китае и продают на территории России под своим брендом. Примеры этих компаний были рассмотрены выше. Компании такого рода не попали в перечень крупнейших российских производителей.

В таблице, представленной ниже, приведены объемы продаж крупнейших российских производителей смесителей.

Таблица 2. Объем производства по крупнейшим производителям смесителей в РФ, 2016г.

Источник: отчетность производителей, анализ MegaResearch

Некоторые из представленных компаний помимо производства смесителей занимаются выпуском мебели для ванных комнат, санитарной керамики, душевых программ. Данные по продажам этих товарных групп исключены из выручки, представленной выше.

На рисунке, представленном ниже, показано распределение долей рынка среди российских производителей.

Рисунок 13. Структура производства по крупнейшим производителям смесителей в РФ в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: отчетность производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем смесителей с долей **% и выручкой в … руб. является компания ООО «…». Эта компания принадлежит холдингу …, которая по материалам из открытых источников имеет собственное производство смесителей в Московской области.

На втором месте по объему продаж смесителей среди российских производителей находится компания ООО «…», на долю которой приходится **% российского производства, что эквивалентно … руб.

Третье место занимает компания, работающая на рынке под брендом ООО «…», объем её продаж составил … руб., а её доля среди производителей составила **%

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

На основе отчетности компаний, а также данных ФТС РФ были получены данные по объему и динамике производства и реализации смесителей ТОП-10 игроков рынка. Оценка показателей продаж за 2017 год была произведена на основе экстраполяции данных по импорту продукции за первое полугодие 2017 года.

Таблица 3. Оценка объема и динамики производства/реализации смесителей в стоимостном выражении у ТОП-10 производителей/дистрибьюторов, в 2016-2017(оценка) гг..

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Для удобства оценки динамики рассмотрим приведенные выше данные в графическом формате, которые представлены на рисунке ниже.

Рисунок 14. Оценка объема и динамики производства/реализации смесителей в стоимостном выражении у ТОП-10 производителей/дистрибьюторов в 2016-2017(оценка) гг., млрд руб.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшей из рассматриваемых компаний является ООО «…», которая в 2017 году должна сохранить свое лидерство на рынке, нарастив объемы продаж почти на **%.

Находящаяся на втором месте компания ООО «…» сохранит второе место и в 2017 году, немного нарастив объемы продаж. Изменения положения мест игроков в ТОП-10 ожидается между ООО «…» и ООО «…», в 2017 году первая компания переместится на 4 место, а вторая соответственно на 3 место.

Почти в 2 раза сократятся в 2017 году могут сократится продажи ООО «…».

На основании полученных данных по объему продаж каждого производителя/дистрибьютора получено распределение долей рынка этих компаний, которое приведено ниже.

Рисунок 15. Распределение долей рынка ТОП-10 производителей/дистрибьюторов в стоимостном выражении, 2017г.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Наибольшая доля рынка ожидается у компании ООО «…», которая должна занять **% рынка. Второе место у компании ООО «…» с долей **%. Третье место займет компания ООО «…», которая в 2017 году переместится с 4 места и займет **% рынка смесителей России.

По количеству продаваемых смесителей, распределение долей выглядит иначе.

Профили основных игроков (ТОП-10) (Название организации, Местоположение, Контактные данные, Краткое описание, сфера деятельности, Описание оказываемых услуг (в целом), Финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности))

На основании данных по объему выручки среди дистрибьюторов и производителей смесителей был сформирован перечень из ТОП-10 компаний, профили которых представлены ниже.

GROHE производит смесители и душевые гарнитуры для ванной комнаты и кухни, автоматические и электронные смесители общественного и коммерческого назначения, системы инсталляции и смыва для подвесной сантехники, системы скрытого настенного монтажа. Компания была основана в 1936 году Фридрихом Гроэ. Имеет представительства в 15 странах мира. Штаб-квартира Grohe расположена в Дюссельдорфе, Германия. По всему миру на предприятиях GROHE работает около 5000 человек. На долю GROHE AG приходится примерно 8 % мирового рынка.

В 2007 году объём продаж выпускаемой GROHE сантехнической арматуры для кухонь, ванн и душа, автоматической арматуры для коммерческого и общественного секторов, а также инсталляционных и смывных систем составил 1,017 млн евро.

Производство компании запущено в 2007 году холдингом Видексим в поселке Курилово Московской области, на производственных мощностях компании собирается и тестируется продукция SMARTsant. Производственный комплекс построен по европейскому проекту совместно с болгарскими партнерами. При его строительстве были соблюдены все принятые экологические нормы, он полностью соответствует не только российским, но и европейским стандартам.

Ассортимент торговой марки SMARTsant представлен следующими товарными группами: смесители, аксессуары для смесителей, санитарная керамика, сиденья для унитазов, водосливная арматура, аксессуары для ванной комнаты.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы и прогноз развития рынка до 2022 г.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]