Состав исследования:
1.Аналитический отчет в формате PDF.
2.База данных тарифов по вкладам ФЛ (июль 2016, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.
3. База новостей по вкладам ФЛ (январь-июль 2016, 369 банков).
Исследование российского рынка вкладов физических лиц содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка вкладов в разрезе валют, размера, срока вложений, регионов и игроков рынка. В отчете содержится информация о динамике средневзвешенных процентных ставок по депозитам на разные сроки.
Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими депозитам для ФЛ в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –июль 2016 года).
Банки, вошедшие в исследование:
Сбербанк России.
ВТБ 24.
Газпромбанк.
Альфа-Банк.
Россельхозбанк.
ВТБ Банк Москвы.
Райффайзенбанк.
БИНБАНК.
Промсвязьбанк.
Ханты-Мансийский Банк Открытие.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
Росбанк.
Банк Санкт-Петербург.
ЮниКредит Банк.
Совкомбанк.
ЮГРА.
Русский Стандарт.
Московский Индустриальный Банк.
Уральский Банк Реконструкции и Развития.
Хоум Кредит Банк.
Параметры для анализа: количество программ, типы вкладов, минимальная сумма депозита, срок, процентные ставки, условия выплаты процентов, возможность капитализации процентов, возможность снятия части вклада и пополнения. Также рассмотрены акции и специальные предложения банков в сегменте вкладов ФЛ.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 369 российским банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены мнения представителей участников рынка и экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в 2016 году.
Цель исследования:
Анализ текущей ситуации и динамики развития российского рынка банковских вкладов и депозитов для физических лиц.
Задачи исследования:
Провести анализ состояния рынка вкладов по следующим параметрам – объем, динамика, показатели развития, структура рынка;
Провести анализ показателей деятельности и структуры основных игроков рынка вкладов;
Провести сравнительный анализ предложения вкладов для физических лиц в июле 2016 года;
Определить основные тенденции и перспективы развития рынка вкладов для физических лиц в современных условиях.
Методы исследования:
Сбор и анализ вторичной информации официальной статистики, печатных и электронных, деловых и специализированных изданий;
Сбор и анализ первичной информации по деятельности и программам банков;
Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
Описание исследования
Резюме проекта
Структура и динамика российского рынка вкладов ФЛ
Динамика развития рынка вкладов
Динамика изменения процентных ставок по вкладам
Структура рынка вкладов по валюте
Структура рынка вкладов по размеру вложений
Структура рынка вкладов по сроку вложений
Структура рынка вкладов в региональном разрезе
Структура рынка вкладов по игрокам
Игроки рынка вкладов физических лиц
Сбербанк России
ВТБ 24
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк
ВТБ Банк Москвы
Райффайзенбанк
БИНБАНК
Промсвязьбанк
Ханты-Мансийский Банк Открытие
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Росбанк
Банк Санкт-Петербург
ЮниКредит Банк
Совкомбанк
ЮГРА
Русский Стандарт
Московский Индустриальный Банк
Уральский Банк Реконструкции и Развития
Хоум Кредит Банк
Сравнительная характеристика действующих условий вкладов для физических лиц
Количество и типы вкладов
Суммы первоначального взноса
Сроки вкладов
Процентные ставки
Капитализация, пополнение, частичное снятие
Анализ специальных предложений по вкладам
Потребительское поведение на рынке вкладов, доходы и сбережения россиян
Новости рынка вкладов для физических лиц
Новые продукты на рынке вкладов для физических лиц
Основные тенденции развития рынка
Приложения
Приложение 1. Рейтинг банков по объему вкладов ФЛ
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Типы анализируемых вкладов, 2016
Таблица 2. Объем и состав денежных накоплений населения на начало месяца, январь 2015 — июнь 2016
Таблица 3. Количество новостей в сфере вкладов ФЛ по банкам, январь 2016 - июль 2016
Таблица 4. Рейтинг российских банков по объему вкладов физических лиц, 01.07.2015, 01.07.2016
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем привлеченных банками вкладов физических лиц, 01.01.2010—01.04.2016
Диаграмма 2. Темпы прироста объема вкладов физических лиц, 2010—2015
Диаграмма 3. Поквартальные темпы прироста объема вкладов физических лиц, 1q2014—1q2016
Диаграмма 4. Динамика числа банков, имеющих лицензию на работу с ФЛ, 01.01.2009—22.07.2016
Диаграмма 5. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц «до востребования», январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 6. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц до 30 дней (включая вклады «до востребования»), январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 7. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц до 30 дней (без учета вкладов «до востребования»), январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 8. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком от 31 до 90 дней, январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 9. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком от 91 до 180 дней, январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 10. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком от 181 дня до 1 года, январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 11. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком до 1 года (включая вклады «до востребования»), январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 12. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком до 1 года (без учета вкладов «до востребования»), январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 13. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком от 1 года до 3 лет, январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 14. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком свыше 3 лет, январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 15. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком свыше 1 года, январь 2015 — апрель 2016
Диаграмма 16. Структура объема вкладов физических лиц по валюте, 01.01.2015—01.05.2016
Диаграмма 17. Структура объема вкладов физических лиц по валюте в зависимости от срока вклада, 01.05.2016
Диаграмма 18. Структура объема рынка вкладов по размеру вложений, 2015
Диаграмма 19. Структура объема рынка вкладов по сроку вложений, 01.05.2016
Диаграмма 20. Динамика и валютная структура вкладов «до востребования», 01.01.2015—01.05.2016
Диаграмма 21. Динамика и валютная структура вкладов сроком до 30 дней, 01.01.2015—01.05.2016
Диаграмма 22. Динамика и валютная структура вкладов сроком от 31 до 90 дней, 01.01.2015—01.05.2016
Диаграмма 23. Динамика и валютная структура вкладов сроком от 91 до 180 дней, 01.01.2015—01.05.2016
Диаграмма 24. Динамика и валютная структура вкладов сроком от 181 дня до 1 года, 01.01.2015—01.05.2016
Диаграмма 25. Динамика и валютная структура вкладов сроком от 1 года до 3 лет, 01.01.2015—01.05.2016
Диаграмма 26. Динамика и валютная структура вкладов сроком свыше 3 лет, 01.01.2015—01.05.2016
Диаграмма 27. Структура объема рынка вкладов по федеральным округам, 01.06.2015, 01.06.2016
Диаграмма 28. Структура объема вложений и валютная структура вкладов по федеральным округам, 01.06.2016
Диаграмма 29. Топ-20 регионов по объему вкладов физических лиц, 01.06.2016
Диаграмма 30. Рейтинг регионов по приросту объема вкладов физических лиц, 01.06.2016/01.06.2015
Диаграмма 31. Структура объема рынка вкладов по московским и региональным банкам, 01.07.2016
Диаграмма 32. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, 01.01.2013—01.06.2016
Диаграмма 33. Динамика и валютная структура вкладов топ-30 российских банков, 01.01.2015—01.06.2016
Диаграмма 34. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц, 01.01.2013—01.06.2016
Диаграмма 35. Структура объема рынка вкладов по ведущим игрокам, 01.07.2016
Диаграмма 36. Динамика объема вкладов ФЛ в Сбербанке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 37. Динамика объема вкладов ФЛ в банке ВТБ 24, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 38. Динамика объема вкладов ФЛ в Газпромбанке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 39. Динамика объема вкладов ФЛ в Альфа-Банке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 40. Динамика объема вкладов ФЛ в Россельхозбанке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 41. Динамика объема вкладов ФЛ в банке ВТБ Банк Москвы, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 42. Динамика объема вкладов ФЛ в Райффайзенбанке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 43. Динамика объема вкладов ФЛ в БИНБАНКе, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 44. Динамика объема вкладов ФЛ в Промсвязьбанке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 45. Динамика объема вкладов ФЛ в Ханты-Мансийском Банке Открытие, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 46. Динамика объема вкладов ФЛ в МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 47. Динамика объема вкладов ФЛ в Росбанке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 48. Динамика объема вкладов ФЛ в Банке Санкт-Петербург, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 49. Динамика объема вкладов ФЛ в ЮниКредит Банке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 50. Динамика объема вкладов ФЛ в Совкомбанке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 51. Динамика объема вкладов ФЛ в банке ЮГРА, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 52. Динамика объема вкладов ФЛ в банке Русский Стандарт, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 53. Динамика объема вкладов ФЛ в Московском Индустриальном Банке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 54. Динамика объема вкладов ФЛ в банке УБРиР, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 55. Динамика объема вкладов ФЛ в Хоум Кредит Банке, 01.07.2008—01.07.2016
Диаграмма 56. Количество вкладов ФЛ в различных банках, июль 2016
Диаграмма 57. Распределение вкладов по типам, июль 2016
Диаграмма 58. Распределение рублевых вкладов по минимальной сумме первоначального взноса, июль 2014, май 2015, июль 2016
Диаграмма 59. Распределение вкладов в долларах по минимальной сумме первоначального взноса, июль 2014, май 2015, июль 2016
Диаграмма 60. Распределение вкладов в евро по минимальной сумме первоначального взноса, июль 2014, май 2015, июль 2016
Диаграмма 61. Распределение вкладов по сроку, июль 2016
Диаграмма 62. Распределение вкладов в рублях по процентным ставкам, июль 2016
Диаграмма 63. Распределение вкладов в долларах по процентным ставкам, июль 2016
Диаграмма 64. Распределение вкладов в евро по процентным ставкам, июль 2016
Диаграмма 65. Распределение вкладов по периодичности выплаты процентов, июль 2016
Диаграмма 66. Распределение вкладов по возможности капитализации процентов, июль 2016
Диаграмма 67. Распределение вкладов по возможности снятия части вклада, июль 2016
Диаграмма 68. Распределение вкладов по наличию возможности пополнения, июль 2016
Диаграмма 69. Экономия россиян на продуктах питания, 21.06.2015, 05.06.2016
Диаграмма 70. Экономия россиян на непродовольственных товарах, 21.06.2015, 05.06.2016
Диаграмма 71. Распределение ответов на вопрос «Есть ли сейчас и были ли раньше сбережения в вашей семье?», март 2015 — февраль 2016
Диаграмма 72. Распределение ответов на вопрос «В каких денежных единицах хранятся сбережения?», март 2015 — февраль 2016
Диаграмма 73. Распределение ответов на вопрос «Куда были потрачены / вложены сбережения за последние полгода?», март 2015 — февраль 2016
Диаграмма 74. Структура денежных накоплений населения, 01.01.2015—01.04.2016
Диаграмма 75. Распределение ответов на вопрос: «Как вы думаете, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения?», март 2015
Диаграмма 76. Мнения россиян о надежности различных способов вложений средств, декабрь 2009 — декабрь 2015
Диаграмма 77. Мнения россиян о выгодности различных способов вложений средств, декабрь 2015
Диаграмма 78. Форма хранения сбережений, декабрь 2015
Диаграмма 79. Пользование россиян финансовыми услугами, декабрь 2015
Диаграмма 80. Наличие у россиян банковских вкладов, 06.09.1998—27.03.2016
Диаграмма 81. Мнения россиян о выгодности банковских вкладов, 13.04.2008—27.03.2016
Диаграмма 82. Мнения россиян о надежности банковских вкладов, 13.04.2008—27.03.2016
Диаграмма 83. Мнения россиян о надежности хранения денег наличными и на банковском вкладе, 13.04.2008—27.03.2016
Диаграмма 84. Доверие россиян к российским банкам, 27.03.2016
Диаграмма 85. Знания россиян о системе страхования банковских вкладов, 27.03.2016
Диаграмма 86. Знания россиян о системе страхования банковских вкладов, 27.03.2016
Диаграмма 87. Распределение новостей по тематикам, январь 2016 - июль 2016