В 2010 году на рынке бурильных труб наблюдался рост более 50%, в то время как, в 2011 году рынок развивался стабильно на уровне 10-15%.
В структуре рынка большую часть занимает отечественное производство, доля которого в 2011 году составила более 75%. Импортное производство, в 2011 году занимало долю порядка 25%.
В структуре рынка в разрезе ассортиментной сегментации преобладает доля общих (универсальных) бурильных труб с замками (порядка 65,6%).
Крупнейшими производителями бурильных труб в 2011 году на российском рынке являются: дивизион «Трубной металлургической компании» («Синарский трубный завод», «Таганрогский металлургический завод»);», ЗАО «Третий Спецмаш».
По оценкам экспертов в 2012-2013 гг. при оптимистичном прогнозе ожидается рост объема рынка бурильных труб порядка 10-15%.
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка бурильных труб:
- Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
- Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
- Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
- Сделан обзор схем дистрибуции;
- Представлены профили основных игроков рынка;
- Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Оценка состояния рынка бурильных труб.
Ассортиментная сегментация
- Обычные бурильные трубы
- Утяжеленные бурильные трубы
- Ведущие бурильные трубы
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
- Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
- Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
- Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
- Специализированные базы данных;
- Отраслевая статистика;
- Сбор и анализ данных из прайс-листов;
- Данные рейтинговых агентств;
- Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
- Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
Метод:
- Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.
Структура аналитического отчета
|
Характеристика проекта
|
6
|
|
Раздел 1. Общая характеристика рынка
|
10
|
|
2.1. Современное состояние рынка бурильных труб
|
10
|
|
2.2. Факторы развития рынка
|
11
|
|
2.3. Объем инвестиций
|
13
|
|
Раздел 2. Структурный анализ
|
15
|
|
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
|
15
|
|
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
|
15
|
|
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
|
16
|
|
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
|
17
|
|
3.5. Импорт бурильных труб в натуральном выражении
|
20
|
|
2.5.1. Сегментация импорта бурильных труб в разрезе ассортиментной сегментации
|
20
|
|
2.5.2. Сегментация импорта бурильных труб в разрезе стран происхождения
|
21
|
|
2.5.3. Сегментация импорта бурильных труб в разрезе производителей
|
22
|
|
3.6. Отечественное производство на рынке бурильных труб в натуральном выражении
|
25
|
|
2.6.1.Сегментация отечественного производства бурильных труб в разрезе ассортиментной сегментации
|
26
|
|
2.6.2.Сегментация отечественного производства бурильных труб в разрезе производителей
|
27
|
|
3.7. Структурная карта рынка
|
28
|
|
3.8. Ценовая сегментация
|
29
|
|
3.9. Потребительская сегментация
|
30
|
|
Раздел 3. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие:
|
31
|
|
3.1. Трубная металлургическая компания (ТМК)
|
31
|
|
3.2. ЗАО "Третий Спецмаш" (Мотовилихинские заводы)
|
32
|
|
3.3. ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения»
|
34
|
|
3.4. NOV GRAND PRIDECO DRILLING PRODUCTS CO.LTD
|
36
|
|
3.5. ДП Завод УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ И ВЕДУЩИХ ТРУБ»
|
38
|
|
3.6. ОАО Первоуральский новотрубный завод
|
40
|
|
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка
|
42
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
|
43
|
|
1.1. ВВП
|
43
|
|
1.2. Основные показатели промышленного производства
|
45
|
|
1.3. ВЭД
|
46
|
|
1.4. Россия и ВТО
|
48
|
|
1.5. Инфляция
|
49
|
|
1.6. Смежные рынки
|
50
|
|
Таблицы
|
|
Таблица 1
|
Объем российского рынка бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 2
|
Объем российского рынка бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 3
|
Объем российского рынка бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 4
|
Объем российского рынка бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 5
|
Объем импорта бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 6
|
Объем импорта бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 7
|
Объем импорта бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе стран происхождения, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 8
|
Объем импорта бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе импортеров, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 9
|
Объем отечественного производства бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн), РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 10
|
Объем отечественного производства бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 11
|
Объем отечественного производства бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн) в разрезе производителей, РФ, 2011 г.
|
|
Таблица 12
|
ВВП
|
|
Таблица 13
|
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
|
|
Таблица 14
|
Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
|
|
Таблица 15
|
Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
|
|
Таблица 16
|
Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
|
|
Диаграммы
|
|
|
Диаграмма 1
|
Объем российского рынка бурильных труб в натуральных показателях (тыс. тонн.), РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 2
|
Объем российского рынка бурильных труб в разрезе ассортиментной сегментации,%, РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 3
|
Объем российского рынка бурильных труб в разрезе происхождения продукции,%, РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 4
|
Объем российского рынка бурильных труб в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 5
|
Объем импорта бурильных труб в разрезе производителей,%, РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 6
|
Объем импорта бурильных труб в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 7
|
Объем импорта бурильных труб в разрезе импортеров, %, РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 9
|
Объем отечественного производства бурильных труб, %, РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 10
|
Объем отечественного производства бурильных труб в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.
|
|
|
Диаграмма 11
|
Объем отечественного производства бурильных труб в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.
|
|
|
|
|
|
