Российский рынок пива. Маркетинговое исследование и анализ рынка

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 01 июня 2009 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2008-2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Данное исследование представляет собой подробное описание российского рынка пива.
В исследовании были приведены количественные показатели рынка, проведена сегментация и описана структура рынка, представлено подробное описание выделенных сегментов рынка. Проведён конкурентный анализ, а также анализ потребителей рынка. Описаны тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок. Выделены риски, связанные с рынком, а также перспективы развития рынка с учётом влияния кризиса.

Цель исследования
Изучение и анализ российского рынка пива текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Динамка экспорта российского пива последние годы положительная: российская продукция поставляется в 52 страны мира. Экспорт имеет большое значение не только для отрасли, но и для страны в целом, поскольку в России не так много товаров высокого качества, которые могут представлять страну на мировом рынке. В мире еще есть регионы, где Россия имеет высокие перспективы для экспорта пива.
Основную долю в структуре отечественного рынка пива занимает нормальное пиво – 59,4% тарированного рынка. На долю безалкогольного пива приходится лишь 1,5% рынка.
Наибольшую долю (в стоимостном выражении) занимает пиво в стеклянных бутылках наименьшая доля принадлежит пиву в кегах (0,1%).
Наиболее емким сегментом отечественного рынка пива является среднеценовое. Достаточно большую долю в стоимостном выражении занимает премиум и лицензионное пиво.
Одними из наиболее значимых факторов, влияющих на стоимость пива, является стоимость сырья и размер акциза. Так, рост цен на пиво в 2008 году связан с подорожание ячменя, что явилось следствием роста цен на нефть и горюче-смазочные материалы. Также в 2008 году, большой рост цен на пиво вызвало резкое - на 32% - повышение акциза на пиво. Предполагается, что в 2009 году акциз повышен на 9% (ниже темпов инфляции).
Наибольшая доля в структуре рынка пива принадлежит Центральному федеральному округу, на втором и третьем местах по объёму рынка следуют Приволжский и Сибирский федеральные округа.
Темпы роста рынка пива снизились в 2008 году (в стоимостном выражении) до 2% по сравнению с 10,3% в 2007 году.
Крупнейшим производителем на отечественном рынке пива, является Пивоваренная компания «Балтика», занимающая 38,3% рынка. В тройку лидеров также входят компании «САН ИнБев» и группа компаний Heineken, занимающие 18% и 12,8% рынка соответственно. Доли других производителей не превышают 10%.
И хотя многие эксперты говорят о насыщении российского рынка пива, необходимо отметить, что на сегодняшний день Россия отстает от зарубежных стран по уровню потребления пива на душу населения. Так во многих странах данный показатель составляет более 100 литров на человека в год.

СОДЕРЖАНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА
1. Общая характеристика рынка
1.1. Понятие пива
1.2. Показатели социально-экономического развития
1.3. Мировой рынок пива
1.4. Российский рынок алкогольной продукции
1.5. Влияющие рынки
1.6. Резюме по разделу
2. Структура рынка пива
2.1. Сегментация Рынка по основным видам пива
2.2. Сегментация Рынка по видам упаковки
2.3. Ценовая сегментация Рынка
2.4. Сезонность на рынке пива
2.5. Резюме по разделу
3. Основные количественные характеристики Рынка
3.1. Общие количественные характеристики Рынка
3.2. Количественные характеристики отдельных сегментов Рынка
3.3. Резюме по разделу
4. Конкурентный анализ рынка пива
4.1. Конкуренция на рынке пива
4.2. Описание профилей крупнейших игроков российского рынка пива
4.3. Резюме по разделу
5. Каналы продаж на рынке пива
5.1. Особенности сбытовой политики на рынке пива
5.2. Описание розничного сегмента
5.3. Резюме по разделу
6. Анализ потребителей рынка пива
6.2. Особенности и структура потребления пива
6.3. Резюме по разделу
7. Выводы и рекомендации по исследования
7.1. Основные тенденции рынка пива
7.2. PEST-анализ рынка
7.3. Риски и барьеры Рынка
IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.
Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008, % к соответствующим периодам 2006-2007 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008 год, млн. чел.
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
Диаграмма 7. Структура мирового рынка пива, доля от общемирового производства
Диаграмма 8. Динамика общемирового производства пива, млрд. гектолитров
Диаграмма 9. Структура российского рынка алкогольной продукции по итогам I квартала 2009 года
Диаграмма 10. Структура рынка пива по регионам в натуральном выражении по итогам 2008 года
Диаграмма 11. Динамика рынка алкогольной продукции в стоимостном выражении за период 2005-2008 гг., млрд. руб. (не включая слабоалкогольные напитки)
Диаграмма 12. Динамика потребления алкогольных напитков за период 2005-2008 гг., литров на душу населения
Диаграмма 13. Динамика рынка ячменя в натуральном выражении за период 2002-2008 гг.
Диаграмма 14. Структура рынка потребительской упаковки, в % от объёма продаж

Диаграмма 15. Структура российского рынка тарированного пива по цвету, в стоимостном выражении
Диаграмма 16. Структура российского рынка тарированного пива по крепости, в стоимостном выражении
Диаграмма 17. Структура российского рынка тарированного пива по упаковке, в стоимостном выражении
Диаграмма 18. Структура российского рынка тарированного пива в зависимости от ценового сегмента, в % от общего объема продаж

Диаграмма 19. Динамика производства пива за период 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 год, млн. дал.
Диаграмма 20. Структура рынка пива по регионам РФ (в стоимостном выражении) по итогам 2008 года
Диаграмма 21. Структура рынка пива по регионам РФ (в натуральном выражении) по итогам 2008 года
Диаграмма 22. Объём потребления пива в РФ в целом и отдельных регионах по итогам 2008 года, литров на душу населения

Диаграмма 23. Динамика объёма рынка пива в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 24. Динамика оборота розничной торговли пивом за первый квартал 2006-2009 гг. (в стоимостном выражении), млрд. руб.
Диаграмма 25. Динамика рынка пива (в стоимостном выражении) по регионам РФ за период 2005-2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма 26. Динамика российского рынка пива в натуральном выражении период 2000-2008 гг. и прогноз за 2009 год, млн. декалитров
Диаграмма 27. Динамика оборота розничной торговли пивом за первый квартал 2006-2009 гг. (в стоимостном выражении), млн. декалитров
Диаграмма 28. Доли основных производителей пива на Рынке в 2007г., % от общего объема продаж пива в натуральном выражении
Диаграмма 29. Динамика доли ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» на российском рынке (в стоимостном) за период 2004-2008 гг.
Диаграмма 30. Динамика доли ОАО «САН ИнБев» на российском рынке (в стоимостном) за период 2005-2008 гг.
Диаграмма 31. Динамика доли САБМиллер РУС на российском рынке (в натуральном) за период 2005-2008 гг.
Диаграмма 32. Динамика доли ГК Efes на российском рынке (в стоимостном) за период 2005-2008 гг.
Диаграмма 33. Структура продуктового ритейла по показателю оборота

Диаграмма 34. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2008 гг., трлн. руб.
Диаграмма 35. Структура рынка общественного питания
Диаграмма 36. Динамика рынка общественного питания за период с 2000-2008 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 37. Динамика рынка общественного питания за период январь-март с 2000-2009 гг. в стоимостном выражении, млрд. руб.
Диаграмма 38. Динамика потребления пива в России на душу населения, 2000-2008 гг. и прогноз на 2009 год, литры

Диаграмма 39. Динамика потребления пива в РФ в целом и отдельных регионах, литров на душу населения
Диаграмма 40. Потребление пива в России 2003-2008 гг., в % от населения численности населения в возрасте от 18 лет
Диаграмма 41. Частота потребления пива

Диаграмма 42. Структура потребления пива в зависимости от упаковки
Диаграмма 43. Наиболее часто потребляемые марки пива

Таблица 1. Динамика российского рынка пива в зависимости от федерального округа (в стоимостном выражении) за период 2006-2008 гг., %
Таблица 2. Динамика российского рынка пива в зависимости от федерального округа (в натуральном выражении) за период 2001-2008 гг., %

Таблица 3. Объёмы сегментов Рынка по крепости за период 2007-2008 гг. и темпы роста сегментов, в стоимостном выражении
Таблица 4. Объёмы сегментов Рынка по цвету за период 2007-2008 гг. и темпы роста сегментов, в стоимостном выражении
Таблица 5. Объёмы ценовых сегментов Рынка за период 2007-2008 гг. и темпы роста, в стоимостном выражении
Таблица 6. Объёмы ценовых сегментов Рынка за период 2007-2008 гг. и темпы роста, в натуральном выражении
Таблица 7. Динамика долей основных производителей российского рынка пива в 2003—2008 гг. (% от общего объем продаж пива в натуральном выражении)
Таблица 8. Ассортиментный портфель и портфель брендов пивоваренной компании Балтика
Таблица 9. Ассортиментный портфель и портфель брендов ГК «Очаково»
Таблица 10. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка пива
Таблица 11. PEST-анализ российского рынка пива

Исследования по теме «Безалкогольные и слабоалкогольные напитки»

Обзор рынка сладких безалкогольных напитков Украины 2012

05 февраля 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок соков: комплексный анализ и прогноз. Март, 2018

29 марта 2018 г. 55 500 р.

Рынок минеральной воды Волгограда

29 апреля 2006 г. 29 900 р.

Анализ рынка сидра в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

11 ноября 2013 г. 52 500 р.

Анализ рынка минеральной и питьевой воды в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

01 августа 2016 г. 67 500 р.

Импорт минеральной и питьевой воды в Россию и экспорт из России в 2009 – I Полугодии 2010 гг.

15 декабря 2010 г. 29 900 р.

Анализ рынка столовой негазированной воды в Полтавской области. 2018 год

17 октября 2018 г. 103 800 р.

Исследование инноваций в производстве пива на мировом рынке

29 декабря 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка крафтового пива в Украине. 2018 год

30 сентября 2018 г. 94 350 р.

Обзор рынка кваса Украины 2013

03 октября 2013 г. 29 900 р.

Обзор рынка безалкогольных напитков Украины. 2014 год

05 мая 2015 г. 29 900 р.

Экспорт и импорт промышленных соковых концентратов в июле 2014 - июне 2015 гг.

11 сентября 2015 г. 45 000 р.

Мировой и российский рынок соков и нектаров - 2013г.

06 августа 2013 г. 52 500 р.

Обзор рынка питьевой воды Украины. 2015 год.

28 июля 2015 г. 29 900 р.

Исследование и анализ рынка безалкогольных напитков

03 декабря 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.