Анализ рынка водостоков в Москве и Московской области, 2016

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию 8
2. Обзор рынка водостоков в Москве и Московской области, 2016 10
2.1.1. Оценка объема и емкости рынка, 2016 12
2.1.2. Оценка текущих тенденций рынка 21
2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок 23
2.3. Структура рынка, 2016 г.: 24
2.3.1. Структура рынка по ассортименту (металлические и пластиковые водостоки) 24
2.3.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 25
2.3.3. Структура рынка по типу потребителей 26
3. Анализ импортных поставок водостоков в Москву и Московскую область, 2016 г. 28
3.1. Структура импорта (Москва и Московская область), 2016 г. 28
3.1.1. По товарным группам 30
3.1.2. По странам-производителям 33
3.1.3. По компаниям-производителям 34
3.1.4. По компаниям-получателям 37
4. Анализ производства водостоков в Москве и Московской области, 2016 г. 40
4.1. Объем производства 40
4.2.Структура рынка по крупнейшим производителям 44
4.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 46
4.3.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 46
4.3.2. Профили основных игроков (ТОП-5) 46
4.3.3.Обзор продукции производителя (ассортимент) 50
4.3.4. Анализ текущих цен производителя. 56
5. Ценовой анализ на водостоки в Москве и Московской области, 2016 г. 63
5.1. Анализ среднерыночных цен 63
5.2. Средняя цена импорта 73
6.Анализ потребления 75
6.1. Насыщенность рынка 75
6.2. Объем импорта в потреблении 76
6.3. Основные потребительские группы 76
6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 76
7. Рекомендации и выводы по исследованию 78
7.1. Барьеры входа в отрасль 78
7.2. Перспективы развития рынка 79
7.3 .Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 80
7.3.1. Рекомендации по ассортименту продукции 80
7.3.2. Рекомендации по ценообразованию продукции 81
7.3.3. Рекомендации по продвижению / каналам сбыта продукции 82
7.4. Выводы по исследованию 83

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Составляющие элементы водосточной системы.
Рисунок 2. Динамика объема строительства в Москве и Московской области, 2012 – 2016 гг. (единиц).
Рисунок 3. Динамика объема строительства в Москве и Московской области, 2012 – 2016 гг. (единиц).
Рисунок 4. Структура рынка водосточных систем по ассортименту в Москве и Московской области, 2016.
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г.
Рисунок 6. Структура потребления водосточных систем по потребительским группам в натуральном выражении, 2016г.
Рисунок 7. Структура импорта по товарным группам (по материалу изготовления), 2016г.
Рисунок 8. Структура импорта по товарным группам (по составляющим водосточной системы), 2016г.
Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям водосточных систем в стоимостном выражении, 2016г.
Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016г.
Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-получателям водосточных систем, 2016г.
Рисунок 12. Динамика объема производства пластмассовых и металлических изделий и конструкций, используемых в строительстве, 2014 – 2016 гг. (тыс. руб.).
Рисунок 13. Объем производства пластиковых и металлических водосточных систем в Москве и Московской области, 2016 г.
Рисунок 14. Структура рынка водосточных систем Москвы и Московской области по крупнейшим производителям (%).
Рисунок 15. Сравнение стоимости водосточных систем компаний-производителей (ТОП-5).
Рисунок 16. Сравнение средней рыночной стоимости желоба разных производителей, 2016.
Рисунок 17. Рост / падение реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (%).

Перечень таблиц
Таблица 1. Оценка объема продаж в Москве и Московской области основных игроков рынка водосточных систем, 2016 г.
Таблица 2. Динамика объема строительства в Москве и Московской области, 2012 – 2016 гг. (единиц).
Таблица 3. Количество введенных зданий в Москве и Московской области по типу зданий, 2015- 2016 гг.
Таблица 4. Основные популярные бренды водосточных систем на рынке Москвы и Московской области.
Таблица 5. Структура рынка водосточных систем по ассортименту в Москве и Московской области.
Таблица 6. Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении, 2016г.
Таблица 7. Структура импорта по странам-производителям водосточных систем (в стоимостном выражении), 2016г.
Таблица 8. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016г.
Таблица 9. Объем производства пластмассовых и металлических изделий и конструкций, используемых в строительстве (тыс. руб.).
Таблица 10. Объемы производства производителей водосточных систем в Москве и Московской области, 2016 г. (тыс. руб.).
Таблица 11. Структура рынка водосточных систем Москвы и Московской области по крупнейшим производителям (%).
Таблица 12. Обзор продукции (водосточных систем) крупнейших производителей (ТОП-5).
Таблица 13. Стоимость водосточной системы ТОП-5 компаний-производителей Москвы и Московской области, руб.
Таблица 14. Комплектация и стоимость водосточной системы МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРЕСТИЖ 125/100 (для объекта).
Таблица 15. Комплектация и стоимость водосточной системы DOCKE LUX (для объекта).
Таблица 16. Комплектация и стоимость водосточной системы DOCKE STANDARD (для объекта).
Таблица 17. Комплектация и стоимость водосточной системы AQUASYSTEM ПУРАЛ 150/100 (для объекта).
Таблица 18. Комплектация и стоимость водосточной системы Альта-Профиль Стандарт (для объекта).
Таблица 19. Комплектация и стоимость водосточной системы Вегасток (для объекта).
Таблица 20. Рыночные цены на ключевые элементы водосточной системы (руб. за шт.), 2017 г.
Таблица 21. Анализ рыночных цен элементов водосточной системы, 2017 г.
Таблица 22. Средняя цена импорта комплектующих водосточной системы (долл. США).
Таблица 23. Рекомендации по ассортименту продукции.

2. Обзор рынка водостоков в Москве и Московской области, 2016

2.1. Общая информация по рынку:

Водосток (водосточная система) – сложная конструкция, состоящая из массы основных и монтажных элементов.

Главная задача водосточной системы – обеспечить защиту зданий и сооружений от негативного воздействия осадков в виде дождя и талых вод (размокания фундамента, сырости стен, размягчения грунта в непосредственной близости к постройке и т.д.).

В зависимости от способа организации системы водостока водосточные системы подразделяют на три основных вида:

неорганизованная водосточная система,

организованная внутренняя водосточная система,

наружная организованная система водостока.

В данном отчете мы исследуем наиболее распространенную форму организации водостока – наружную водосточную систему.

Составляющие элементы водосточной системы представлены на рисунке ниже.

Они могут отличаться по составу в зависимости от материала производства и бренда.

Рисунок 1. Составляющие элементы водосточной системы

Источник: данные компаний (интернет)

В настоящее время на рынке представлено несколько видов водосточных систем в зависимости от материала изготовления:

Металлические водосточные системы:

оцинкованная сталь

оцинкованная сталь с полимерным покрытием

медь

алюминий

цинк-титан

Пластиковые водосточные системы:

ПВХ

2.1.1. Оценка объема и емкости рынка, 2016

Объем рынка водосточных систем Москвы и Московской области, 2016 г.

Объем рынка водосточных систем – это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели водосточных систем в отчетном периоде времени. Объем рынка России (страны) определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем рынка = 3 733 617 000 + 185 557 000 - 87 179 000 = 3 831 995 тыс. руб.

Сложность определения локального (регионального) рынка Москвы и Московской области заключается в том, что это крупный рынок, производители (крупнейшие производители России) которого экспортируют в другие регионы страны. А в свою очередь, крупные производители водосточных систем из других регионов импортируют свою продукцию в Москву и Московскую область.

Тогда реальная формула определения объема локального рынка будет выглядеть следующим образом:

Объем рынка Москвы и московской области = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта – Объем экспорта в др. регионы + Объем импорта из др. регионов

Поскольку в рамках данного исследования мы не оцениваем весь региональный рынок страны, а только Москвы и Московской области, то данные по объему экспорта и импорта из других регионов мы можем предоставить оценочные (на основе экспертных оценок).

Данные по объему импорта и производства в Москве и Московской области подробно описаны в разделах 3 и 4.

Таким образом, объем рынка будет складываться из объемов продаж водосточных систем основных игроков рынка (представленных в Москве и Московской области).

В таблице ниже представлена оценка объема продаж основных торговых марок в Москве и Московской области:

Таблица 1. Оценка объема продаж в Москве и Московской области основных игроков рынка водосточных систем, 2016 г.

№	ТМ	Производитель	Выручка, тыс. руб.		Доля водостоков в общей выручке (*Оценка), %		Объем производства водостоков, тыс. руб. (*Оценка)		Доля продаж в Москве (*Оценка), %		Объем продаж водостоков в Москве и МО, тыс. руб.
1	МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ	ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»
2	DOCKE	ООО "ДЁКЕ ЭКСТРУЖН"
3	AquaSystem	ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ИНСИ	ЗАО «ИНСИ»
19	Grand Line	ООО "Производственное объединение "Металлист"
20	Vinyl-On	ООО "ВИНИЛ-ОН"
ИТОГО

Источник: данные компаний, опросы компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, расчет реального объема рынка водосточных систем Москвы и Московской области будет выглядеть следующим образом (представлен в таблице ниже).

Оценка реального объема рынка водосточных систем Москвы и Московской области в 2016г. – ... руб.

Без учета регионального экспорта и регионального импорта компаний-производителей водосточных систем, объем рынка водосточных систем Москвы и Московской области в 2016 г. – ... руб.

Емкость рынка водосточных систем Москвы и Московской области, 2016 г.

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциально возможный объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

На рынке водосточных систем существуют 2 главных драйвера рынка оказывающие прямое влияние на объемы потребления водосточных систем:

Объемы строительства. Под этим подразумевается количество введенных зданий - жилых, коммерческих, промышленных, административных зданий и т.д., которые будут нуждаться в комплектации новой водосточной системой.

Частота капитальных ремонтов зданий. В основе этого драйвера лежит необходимость капитального ремонта фасада и кровли, что в подавляющем большинстве случаев сопровождается заменой водосточной системы.

Перечисленные драйверы являются производными от покупательной способности населения или организаций.

Оценка объемов строительства.

Динамика объема строительства за 2012 – 2016 гг. представлена в таблице и рисунке ниже.

Таблица 2. Динамика объема строительства в Москве и Московской области, 2012 – 2016 гг. (единиц)

Количество введенных зданий	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Московская область
г. Москва
Всего

Источник: данные ФСГ Статистика России, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Динамика объема строительства в Москве и Московской области, 2012 – 2016 гг. (единиц)

Источник: данные ФСГ Статистика России, анализ MegaResearch

Таблица 3. Количество введенных зданий в Москве и Московской области по типу зданий, 2015- 2016 гг.

Количество введенных зданий в Москве и Московской области	2015 г.	2016 г.
Всего
Жилые здания, жилые помещения в нежилых зданиях и жилые дома, построенные населением, в том числе:
Малоэтажное строительство (жилые дома, построенные населением)
Нежилые здания, в том числе:
Административные здания
Другие здания
Здравоохранение
Коммерческие здания
Промышленные здания
Сельскохозяйственные здания
Учебные здания

Оценка капитального ремонта зданий.

По данным МосГорБТИ и ФСГ Статистика России, на 1 января 2017г. в Москве насчитывается … зданий (из них – … жилых).

По данным пресс-службы ГУП МО МОБТИ, общее количество зданий, строений и сооружений в Подмосковье составляет почти ... единиц.

По данным ФСГ Статистика России в Московской области, на 1 января 2017г. насчитывается – … жилых зданий, жилых помещений в нежилых зданиях и жилых домов, построенных населением.

По данным Фонда капитального ремонта Москвы, в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Москвы на 2015 – 2044 гг. включено … домов.

Региональная программа капитального ремонта Московской области 2014 – 2038 гг. насчитывает … домов (из них в краткосрочную программу 2017 – 2019 гг. включены … дома).

При среднем сроке службы водосточной системы – 35 лет, ежегодно будет обновляться водосточная система у **% существующего фонда капитального строительства.

Таким образом, при сохранении существующих темпов строительства и рассчитанных объемах капитального ремонта зданий, ежегодная емкость рынка водосточных систем Москвы и Московской области в натуральном выражении составляет – … домов.

В стоимостном выражении емкость рынка составляет:

…

…

…

Таким образом, в идеальных условиях емкость рынка водосточных систем Москвы и Московской области составляет ... руб.

Оценка текущих тенденций рынка

Среди основных тенденций рынка водосточных систем Москвы и Московской области можно выделить следующие:

Производства крупнейших производителей Российского рынка водосточных систем находятся в Москве и Московской области.

Доля иностранных водосточных систем составляет **% (от реального объема рынка) и **% от объема рынка без учета регионально экспорта и регионального импорта. В виду сильных позиций Российских игроков эта доля в ближайшее время (по оценкам экспертов) не будет расти.

…

…

…

…

…

Основные бренды водосточных систем, представленные на рынке Москвы и Московской области, сведены в таблице ниже.

Таблица 4. Основные популярные бренды водосточных систем на рынке Москвы и Московской области.

Страна	Пластик	Металл (сталь)	Металл (цинк-титан)	Металл (алюминий)	Металл (медь)
Россия
Франция
Болгария
Польша
Германия
Швеция
Англия
Бельгия
Италия
Канада
Дания

Источник: анализ MegaResearch

Крупнейшими производителями на Московском рынке водосточных систем является:

…

…

…

АЛЬТА-ПРОФИЛЬ.

Наиболее популярные российские бренды водосточных систем:

…

…

…

GRAND LINE

VINYLON

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, оказывающими существенное влияние на рынок, являются:

1) Объемы и темпы строительства

2) Стоимость сырья (полуфабрикатов)

3) Действия конкурентов

4) Новые технологии и материалы

1) Объемы и темпы строительства

Один из основных факторов, определяющий емкость рынка водосточных систем. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития РФ, до 2020 г. ежегодный прирост ВВП …

При этом на рынке многоэтажного и малоэтажного (коттеджного) строительства ситуация складывается следующим образом.

Многоэтажное строительство

…

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

2) Стоимость сырья (полуфабрикатов)

…

3) Действия конкурентов

…

4) Новые технологии и материалы

…

 

 

 

 

 

2.3. Структура рынка, 2016 г.:

2.3.1. Структура рынка по ассортименту (металлические и пластиковые водостоки)

Ассортимент - это состав однородной продукции различной по определенным показателям или признакам. По материалу изготовления водосточные системы делятся на металлические и пластиковые.

Структура рынка по ассортименту – доля металлических и пластиковых водостоков представлена в таблице и рисунке ниже.

Расчет структуры рынка будет производить по фактическому объему производства водосточных систем компаниями, без учета экспорта продукции из Москвы и Московской области в другие регионы России.

Таблица 5. Структура рынка водосточных систем по ассортименту в Москве и Московской области.

Тип продукции	Объем производства, тыс. руб.
Пластиковые водосточные системы (Российские компании, представленные в Москве и Московской области)*
Металлические водосточные системы (Российские компании, представленные в Москве и Московской области)*
Пластиковые водосточные системы (импорт в Москве и Московской области)
Металлические водосточные системы (импорт в Москве и Московской области)
Пластиковые водосточные системы (экспорт из Москвы и Московской области)
Металлические водосточные системы (экспорт в Москве и Московской области)
ИТОГО:
Пластиковые водосточные системы
Металлические водосточные системы

Источник: данные компаний, ФТС РФ, анализ MegaResearch

*В том числе крупнейшие производители из других регионов России, представленные на Московском рынке

Рисунок 4. Структура рынка водосточных систем по ассортименту в Москве и Московской области, 2016

Источник: данные компаний, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, подавляющую долю рынка занимают …

2.3.2. Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

Под игроками рынка принято подразумевать производителей исследуемого вида продукции.

Крупнейшими игроками рынка водосточных систем являются производители Москвы и Московской области, крупные производители водосточных систем из других регионов России, иностранные производители, реализующие продукцию на рынке Москвы и Московской области.

Расчет структуры рынка будет производиться по фактическому объему производства водосточных систем компаниями, без учета экспорта продукции в другие регионы.

Каждый производитель имеет свою торговую марку, под которым он представляет свою продукцию на рынке. По этой причине структурировать рынок по крупнейшим игрокам, целесообразно по товарным маркам, представленным на российском рынке.

В соответствии с этими рассуждениями структура рынка будет иметь следующий вид:

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные компаний, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком на Московском рынке водосточных систем в 2016 году стал …

Доля других игроков не превышает **% в совокупности (0-4 процента на каждого).

2.3.3. Структура рынка по типу потребителей

К потребителям водосточных систем можно отнести собственников домов, зданий и сооружений, которые устанавливают на свои объекты водосточные системы в процессе строительства или ремонта.

Этих потребителей можно разделить на 5 основных групп:

1) Индивидуальные застройщики – физические лица (индивидуальные собственника жилья – коттеджи, дачи, загородные дома), приобретающие водосточную систему самостоятельно.

2) Строительные компании – организации, приобретающие водосточные системы для установки на возведенных ими зданиях (чаще относится к многоэтажному строительству).

3) …

…

На основании данных ФСГ Статистика России, опроса участников рынка распределение потребления водосточных систем в Москве и Московской области среди перечисленных групп имеет следующий вид:

Рисунок 6. Структура потребления водосточных систем по потребительским группам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФСГ Статистика России, опросы участников рынка, анализ MegaResearch

Крупнейшей категорией потребления является …

3-е место в доле рынка по потреблению занимают …

Доли других игроков незначительны.

3. Анализ импортных поставок водостоков в Москву и Московскую область, 2016 г.

3.1. Структура импорта (Москва и Московская область), 2016 г.

Для получения данных по структуре импорта были проанализированы таможенные декларации на поставку водосточных систем в Москву и Московскую область из базы ФТС РФ по следующим кодам ТН ВЭД:

Водосточные системы из металлов:

7608208907 - Трубы и трубки из алюминиевых сплавов, прочие (водосточные трубы из алюминиевых сплавов)

7306900009 - Прочие трубы, трубки и профили полые прочие, из черных металлов: прочие (стальные водосточные трубы с полимерным покрытием круглого сечения)

7306307708 - Трубы, трубки и профили прочие, наружным диаметром не более 168, 3 мм, прочие (трубы водосточные из черных металлов, окрашенные)

7308909809 - Прочие металлоконструкции из черных металлов (конструкция водосточная для постоянного монтажа на фасаде и крыше здания, из горячекатанной стали с полимерным покрытием различных цветов)

7326906000 - Прочие немеханические вентиляторы, желоба, крюки и аналогичные изделия, из черных металлов, используемые в строительной индустрии (комплектующие водосточной системы из черных металлов)

7326199009 - Изделия кованые или штампованные, но без дальнейшей обработки, прочие (желоб круглый жкф.150, предназначен для сбора дождевой воды и служит компенсатором перелива воды, применяется в водосточной системе)

7616999008 - Прочие изделия из алюминия (алюминиевые изделия - части водосточных систем - желоб полукруглый используемый в водосточных системах в комплекте с креплением)

7325100000 - Изделия, литые прочие из нековкого чугуна (решетки ливневые литые для водосточных систем)

7210490009 - Прокат плоский из углеродистой стали, оцинкованный иным способом, прочий (части водосточной системы из черных металлов из стали)

7307931100 - Прочие колена и отводы, с максимальным наружным диаметром не более 609, 6 мм для сварки встык, из черных металлов (элемент соединительный водосточной системы - колено для труб)

7326909409 - Изделия прочие из черных металлов, штампованные (части водосточной системы из стали, штампованные)

7907000001 - Трубы, трубки и фитинги для труб или трубок (например, муфты, колена, фланцы) из цинка (детали для водосточных систем домов, изготовлены из металла)

7325999009 – Прочие изделия литые, из черных металлов (изделия из оцинкованной стали литые, используемые в водосточной системе, для предотвращения попадания крупного мусора в каналы)

7216918000 - Специальные профили из железа или нелегированной стали, холоднодеформированные или отделанные в холодном состоянии, полученные из плоского проката, прочие (желоб круглый жкф.150, предназначен для сбора дождевой воды и служит компенсатором перелива воды)

7412100000 - Фитинги для труб и трубок, из рафинированной меди (детали для водосточных систем домов, изготовленные из рафинированной меди)

Водосточные системы из пластика:

3917231009 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает макс. размер поперечного сечения с обработанной или необработанной поверхностью, прочие (труба водосточная ПВХ)

3917239009 - Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, прочие (водосточные трубы из полимеров винилхлорида, круглого сечения одинакового по всей длине)

3925908009 - Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие (водосточная кровельная система из ПВХ)

3925901000 - Прочие фитинги и крепежные детали, предназначенные для постоянной установки в/или на дверях, окнах, лестницах, стенах или других частях зданий, из пластмасс (крепежные держатели для водосточных желобов из поливинилхлорида)

3917400009 - Фитинги пластиковые, для соединения труб в водосточных системах, помещаемые в местах их поворотов, сходов и разветвлений

3926909709 - Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие (желоб, комплектующие водосточной системы)

3922900000 - Прочие ванны, души, раковины, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс (детали строительные пластмассовые для монтажа водосточной ливневой системы)

В результате проведенного анализа таможенной статистики были выявлены данные по импорту в разрезе стран, производителей, получателей, товарным группам и торговым маркам информация о которых приведена в разделах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4.

3.1.1. По товарным группам

Водосточные системы по материалу изготовления можно разделить на следующие группы:

металлические водосточные системы;

пластиковые водосточные системы (ПВХ);

По составляющим водосточной системы можно выделить следующие группы:

труба водосточная;

желоб, кронштейн, держатель и соединитель;

комплектующие к водосточным системам;

прочие детали водосточной системы.

Структура импортных поставок перечисленных товарных групп сведена в таблицу представленную ниже.

Таблица 6. Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении, 2016г.

Товарная группа	Статистическая стоимость, руб.	Код ТН ВЭД	Статистическая стоимость, руб.
Детали для водосточной системы (алюминий)
Детали для водосточной системы (из черных металлов)
Детали для водосточной системы (медь)
Детали для водосточной системы (цинк)
Желоб, кронштейн, держатель, соединитель и др. (ПВХ)
Комплектующие водосточной системы (ПВХ)
Комплектующие водосточной системы (сталь)
Прочие детали водосточной системы: решетка, профиль, отвод, муфта (ПВХ)
Труба водосточная (из черных металлов)
Труба водосточная (ПВХ)
Фитинги, комплектующие к водосточным трубам (ПВХ)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Графическое отображение долей товарных категорий по материалу изготовления и составляющим водосточной системы (в стоимостном выражении), показано на рисунках ниже.

Рисунок 7. Структура импорта по товарным группам (по материалу изготовления), 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Основную долю в импортных поставках в Москву и Московскую область занимают …

Рисунок 8. Структура импорта по товарным группам (по составляющим водосточной системы), 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

По составляющим водосточной системы основную долю в поставках занимают 3 товарные категории:

…

3.1.2. По странам-производителям

Структура импорта в Москву и Московскую область по странам-производителям водосточных систем сведена в таблицу, представленную ниже.

Таблица 7. Структура импорта по странам-производителям водосточных систем (в стоимостном выражении), 2016г.

Страна	Статистическая стоимость, руб.
АВСТРИЯ
БОЛГАРИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
КИТАЙ
МОЛДАВИЯ
ПОЛЬША
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ЧЕХИЯ
ШВЕЦИЯ

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном отношении доли крупнейших стран-производителей водосточных систем в стоимостном выражении выглядят следующим образом:

Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям водосточных систем в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Страной-производителем водосточных систем, занимающей наибольшую долю импорта (в Москву и Московскую область) в стоимостном выражении, является …

3.1.3. По компаниям-производителям

В данном разделе рассматривается структура импорта в Москву и Московскую область по компаниям, производящим водосточных систем. Стоит отметить, что несколько производителей (территориальных отделений компаний) осуществляют производство для одной торговой марки.

В таблице, представленной ниже, приведены компании-производители и их объемы импорта в Москву и Московскую область в стоимостном выражении.

Таблица 8. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016г.

Товарный знак	Компания-производитель	Статистическая стоимость, руб.
BIG DUTCHMAN
BUDMAT
DEVOREX

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном выражении доли приведенных выше производителей приведены на рисунке, представленном ниже.

Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Лидером среди производителей импортных водосточных систем является компания …

3.1.4. По компаниям-получателям

Компании-получатели – это компании, в адрес которых поставляются водосточные системы на территории Москвы и Московской области, в основном этими компаниями являются представительства иностранных производителей, компании оптовой и розничной торговли, строительные компании, другие компании (для собственных нужд). В таблице, представленной ниже, приведены данные по объемам импортных поставок в адрес 18 крупнейших компаний-получателей.

Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, 2016г.

Компания - получатель	Статистическая стоимость, руб.	Сайт	Сфера деятельности
ООО "НИКОЛЛЬ ВОСТОК"		http://www.nicoll.ru/	Российское представительство Nicoll
ООО "УТС ТЕХНОНИКОЛЬ"			Компания Торговые Системы «ТехноНИКОЛЬ» – международная торговая компания, специализирующаяся на продаже строительных материалов и инструментов для промышленного, гражданского и частного домостроения.
ООО "РУФТРЕЙД"		нет	Оптовая торговля строительными материалами

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном соотношении, доли представленных компаний в натуральном выражении имели в 2016 году следующий вид:

Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-получателям водосточных систем, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В тройку крупнейших компаний-получателей входит …

Второе и третье место с долями **% и **% соответственно занимают …

Четвертое и пятое место так же занимают компании оптовой торговли. Доли других игроков менее значительны.

4. Анализ производства водостоков в Москве и Московской области, 2016 г.

4.1. Объем производства

Производство водосточных систем металлических и пластиковых относится к следующим отраслям производства (соответственно):

Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей (ОКВЭД: 25.11).

Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве (ОКВЭД: 22.23).

Общеотраслевые объемы производства в Москве и Московской области представлены в таблице и рисунке ниже:

Таблица 10. Объем производства пластмассовых и металлических изделий и конструкций, используемых в строительстве (тыс. руб.)

№	Показатель	Регион	2014	2015	2016
1.	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	Московская область
		г. Москва
2.	Производство строительных металлических конструкций и изделий	Московская область
		г. Москва
2.1.	Производство строительных металлических изделий	Московская область
		г. Москва
2.2.	Производство строительных металлических конструкций	Московская область
		г. Москва
ИТОГО: Объем производства пластмассовых и металлических изделий и конструкций, используемых в строительстве		г. Москва и Московская область

Источник: данные ФСГ Статистика России, анализ MegaResearch

Рисунок 12. Динамика объема производства пластмассовых и металлических изделий и конструкций, используемых в строительстве, 2014 – 2016 гг. (тыс. руб.)

Источник: данные ФСГ Статистика России, анализ MegaResearch

Производством пластиковых и металлических водосточных систем в Москве и Московской области занимаются более 25 крупных и средних (по объемам производства) компаний.

Кроме того, существует часть рынка, так называемого, «не заводского» производства водостоков из металлопроката, осуществляемого частными мастерами и продавцами. Объемы данного производства в силу большой разрозненности мы оценить не можем (они незначительные в сравнении с заводским производством).

Для большинства производителей водосточные системы являются либо побочным продуктом, либо одним из направлений деятельности.

Крупные производители имеют собственные торговые марки.

Особенностью производства водосточных систем в Москве и Московской области является то, что здесь сконцентрированы крупнейшие производители водосточных систем России, осуществляющие экспорт в другие регионы (через систему представительств и дилеров) и страны.

В таблице ниже приведены объемы производства производителей водосточных систем в Москве и Московской области.

Таблица 11. Объемы производства производителей водосточных систем в Москве и Московской области, 2016 г. (тыс. руб.).

№	ТМ	Сайт	Производитель	Объем производства водостоков, тыс. руб. (*Оценка)	Материал	Выручка, тыс. руб.
1	МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ		ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»		Сталь
2	DOCKE		ООО "ДЁКЕ ЭКСТРУЖН"		Пластик
3	AquaSystem		ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ»		Сталь, медь, цинк-титан
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Источник: данные компаний, опросы компаний, анализ MegaResearch

Таким образом, объем производства водосточных систем в Москве и Московской области составляет – …

Объем производства пластиковых водосточных систем в Москве и Московской области –

…

Рисунок 13. Объем производства пластиковых и металлических водосточных систем в Москве и Московской области, 2016 г.

Источник: данные компаний, опросы компаний, анализ MegaResearch

4.2.Структура рынка по крупнейшим производителям

Структура рынка водосточных систем Москвы и Московской области по крупнейшим производителям представлена в таблице и рисунке ниже.

Таблица 12. Структура рынка водосточных систем Москвы и Московской области по крупнейшим производителям (%).

№	ТМ	Производитель	Объем производства водостоков, тыс. руб. (*Оценка)	Доля рынка, %
1	МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ	ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"
2	DOCKE	ООО "ДЁКЕ ЭКСТРУЖН"
3	AquaSystem	ООО "СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23		Тритон Водосток
24		ПроВодосток
25		ВодостокСтрой

Источник: данные компаний, опросы компаний, анализ MegaResearch

Рисунок 14. Структура рынка водосточных систем Москвы и Московской области по крупнейшим производителям (%).

Источник: данные компаний, опросы компаний, анализ MegaResearch

Подавляющую долю рынка водосточных систем (среди производителей) Москвы и Московской области занимают 3 компании.

…

Общая доля других производителей не превышает **% (в совокупности).

4.3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители

4.3.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке

Основные производители водосточных систем Москвы и Московской области и их рыночная доля представлены в п. 1.2.

4.3.2. Профили основных игроков (ТОП-5)

ООО «Компания Металл Профиль»   125212, Москва г., Адмирала Макарова ул., 29

Собственник компании – компания ООО «ПРОМАКТИВ», в свою очередь собственниками которой являются:

Генеральный директор - Онищук Виктор Николаевич.

ТМ водосточных систем – МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ.

В настоящее время Компания Металл Профиль является ведущим производителем тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ, а также крупнейшим российским производителем систем вентилируемых фасадов и сэндвич-панелей.

В состав Компании Металл Профиль и стратегических партнеров ООО "МеталПрофиль", ТОО "Завод Металл Профиль" входят 17 заводов в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Караганде, Воронеже, Новосибирске, Казани, Иркутске, Минеральных Водах, Тюмени, Минске, Алма-Аты, Нижнем Новгороде и Балакирево, а также более 80 собственных торговых представительств в различных регионах России, Беларуси и Казахстана.

Дилерская сеть Металл Профиль насчитывает порядка 1700 партнеров и раскинулась от Бреста до Петропавловска-Камчатского.

Основными отраслевым направлениям являются: 

выпуск профнастила

производств металлочерепицы 

производство водосточных систем из стали

производство сайдинга

производство сэндвич - панелей

производство фасадных кассет

производство линеарных панелей

Основные финансовые показатели:

Выручка – ... руб.

Чистая прибыль – ... руб.

Рентабельность продаж – **%

ООО «ДЁКЕ ЭКСТРУЖН»   141802, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Космонавтов ул, 59

Собственники компании:

БАЛАЕВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

ДЯДЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПОПОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДИЕВИЧ

Компания имеет дочернее предприятие – ООО «ФронтМастер» (https://frontmaster.su/) с долей 51%. ФронтМастер является официальным дистрибьютором ДЁКЕ ЭКСТРУЖН в Москве и Московской области, а так же дилером других производителей.

Генеральный директор - Чернова Елена Павловна.

ТМ водосточных систем – DOCKE.

Компания Docke Extrusion является крупнейшим производителем винилового сайдинга и водосточных систем ПВХ под брендом, принадлежащим немецкой компании D.O.C.K.E. Systemlösungen. Фирма работает на российском рынке водостоков и сайдинга с апреля 2005 года и стала крупной компанией. Кроме того, Деке производит и цокольный сайдинг. Производственно-складской комплекс расположен в г. Дмитров, Московской области. Деке - водостоки по низким ценам.

Компания «Дёке Экстружн» является одним из лидеров российского рынка фасадных материалов. На двух собственных заводах налажено производство:

винилового сайдинга,

полимерных фасадных

панелей, 

водосточных систем из ПВХ,

гибкой битумной черепицы.

В короткие сроки, с момента выхода на рынок в 2005 году, компания смогла завоевать репутацию надежного поставщика у деловых партнеров и покупателей.

На сегодняшний день компания «Дёке Экстружн» - это: 

3 собственных завода в России по производству водостоков, фасадных, кровельных материалов и чердачных лестниц

Более 800 высококвалифицированных сотрудников

Собственные региональные представительства во всех ключевых регионах России

Более 60 региональных дистрибуторов в России, странах СНГ и дальнего зарубежья

80 регионов России, в которых продается продукция Döcke

Более 1000 точек продаж в России и странах СНГ

Более 5 миллионов довольных семей, отделавших свои дома продукцией Döcke

«Дёке Экстружн» впервые предложила российскому рынку не просто качественный товар, а профессионально разработанные торговые марки с комплексной политикой в области маркетинга, дистрибуции и логистики.

Собственные представительства компании расположены в 15 регионах России – Санкт-Петербурге, Воронеже, Белгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Саратове, Казани, Новосибирске, Красноярске, Пензе, Ростове-на-Дону, Архангельске, Ставрополе, Оренбурге.

Региональные Дистрибуторы «Дёке Экстружн» работают в Москве, Нижнем Новгороде, Курске, Липецке, Краснодаре, Волгограде, Астрахани, Ижевске, Уфе, Омске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке.

На сегодняшний день география продаж продукции Döcke перешагнула рубеж в 50 областей на территории России, компания активно работает на рынках Казахстана, Беларуси, Украины, Киргизии, Азербайджана. 

Завод по производству водостоков «Дёке Экстружн» находится в г. Дмитрове Московской области и оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей экструзионной техники, таких как Reimelt Henschel MischSysteme, Krauss-Maffei Kunststofftechnik, Theysohn Extrusion.

В 2009 году «Дёке Экстружн» запустила новое товарное направление: водосточные системы Döcke, разработанные с учетом климатических условий России. При изготовлении водостоков применяется современное оборудование от ведущих европейских производителей: Theysohn Extrusionstechnik GmbH (Германия) для экструдирования труб и желобов, термопластавтоматы ENGEL Austria GmbH для изготовления фитингов.

Основные финансовые показатели:

Выручка – ... руб.

Чистая прибыль – ... руб.

Рентабельность продаж – **%

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

 

4.3.3.Обзор продукции производителя (ассортимент)

Водосточные системы крупнейших производителей сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 13. Обзор продукции (водосточных систем) крупнейших производителей (ТОП-5)

Производитель

ТМ

Наименование ВС

Материал

Размерный ряд

Направление использования

Цвета

Отличительные особенности

ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

МП Престиж

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием

Зеленый, коричневый, вишня, белый

МП Проект

Вишня, коричневый, белый

МП Модерн

Подходит для зданий всех типов

Вишня, коричневый, белый

Металлический водосток с прямоугольным сечением. Сталь с цинкованием (275 г/м2) защищена покрытием Solano®20 из пластизола с текстурированной поверхностью. Его толщина — 200 мкм, являющимся самым толстым покрытием из всех представленных компаний Металл Профиль и наиболее устойчивым к механическим повреждениям, структура - тисненая. Внутренняя поверхность элементов защищена лаковым покрытием. Высокие борта желобов снижают риск перелива.

Источник: данные компаний, опросы компаний, анализ MegaResearch

Как видно из представленной таблицы, …

Для малоэтажного строительства предлагаются разнообразные цветовые решения: от классических коричневых до зеленых и графитовых.

4.3.4. Анализ текущих цен производителя.

Текущие цены производителей (ТОП-5) водосточных систем сведены в таблицу, представленную ниже.

Многие производители не занимаются напрямую продажей водосточных систем. Например, такие бренды как Альта-Профиль, DOCKE, AQUASYSTEM реализуют продукцию только через дистрибьюторы и дилеров.

Особенность анализа цен водосточных систем заключается в том, что водосточная система – сложный составной продукт. Наименование, состав и необходимое количество, а также конструктивные особенности (диаметр, длина, материал) элементов отличается у каждого производителя.

Поэтому для предоставления более достоверной информации (реальной стоимости водосточной системы), ниже будет предоставлен расчет стоимости водосточной системы, произведенный компаниями-производителями по нашему заказу, для установки на реальный объект.

Параметры объекта: длина карниза – 68,8 м, 5 сливов, высота – 4 метра.

Таблица 14. Стоимость водосточной системы ТОП-5 компаний-производителей Москвы и Московской области, руб.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ	DOCKE STANDART	ХХХ	ХХХ	ХХХ	ХХХ

Источник: данные компаний, расчеты компаний

Рисунок 15. Сравнение стоимости водосточных систем компаний-производителей (ТОП-5)

Источник: данные компаний, расчеты компаний, анализ MegaReserch

Данные, предоставленные компаниями, представлены в таблицах ниже.

Таблица 15. Комплектация и стоимость водосточной системы МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ ПРЕСТИЖ 125/100 (для объекта)

№	Комплектация	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма без скидки	Скидка	Сумма, руб.
1	Желоб водосточный D125, 3000		шт
2	Угол желоба наружный D125		шт
3	Угол желоба внутренний D125		шт
4	Соединитель желоба D125		шт
5	Держатель желоба D125х280		шт
6	Воронка выпускная D125/100		шт
7	Держатель трубы D100		шт
8	Колено сливное D100		шт
9	Колено трубы D100		шт
10	Труба водосточная D100х2000		шт
11	Труба соединительная D100х1000		шт
ИТОГО

Источник: данные компаний, расчеты компаний

Таблица 16. Комплектация и стоимость водосточной системы DOCKE LUX (для объекта)

№	Комплектация	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Желоб водосточный LUX (Шоколад)		шт
2	Соединитель желобов LUX (Шоколад)		шт
3	Угловой элемент 90 LUX (Шоколад)		шт
4	Кронштейн желоба LUX (Шоколад)		шт
5	Заглушка LUX (Шоколад)		шт
6	Воронка LUX (Шоколад)		шт
7	Колено 72 LUX (Шоколад)		шт
8	Муфта соединительная LUX (Шоколад)		шт
9	Труба водосточная LUX (Шоколад)		шт
10	Хомут универсальный LUX (Шоколад)		шт
11	Наконечник LUX (Шоколад)		шт
12	Шпилька специальная с гайкой		шт
ИТОГО

Источник: данные компаний, расчеты компаний

Таблица 17. Комплектация и стоимость водосточной системы DOCKE STANDARD (для объекта)

№	Комплектация	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Желоб водосточный, 3 м (коричневый)		шт
2	Замок желоба		шт
3	Угол трубы		шт
4	Колено		шт
5	Крепление трубы		шт
6	Заглушка желоба		шт
7	Воронка		шт
8	Крюк желоба короткий		шт
11	Труба водосточная, 3 м		шт
14	Отвод		шт
ИТОГО

Источник: данные компаний, расчеты компаний

Таблица 18. Комплектация и стоимость водосточной системы AQUASYSTEM ПУРАЛ 150/100 (для объекта)

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена		Сумма без скидки		Скидка (наценка)		Сумма, руб.
1	Желоб водосточный АКВАСИСТЕМ d=150 L=3,0 m (RAL 8017)		шт
2	Соединитель желоба АКВАСИСТЕМ d=150 (RAL 8017)		шт
3	Угол желоба внутренний/наружный АКВАСИСТЕМ d=150 RAL8017		шт
4	Крюк короткий АКВАСИСТЕМ d=150 (RAL 8017)		шт
5	Воронка желоба АКВАСИСТЕМ d=150/100 (RAL 8017)		шт
6	Колено АКВАСИСТЕМ d=100 (RAL 8017)		шт
7	Труба водосточная АКВАСИСТЕМ d=100 L=3,0 m (RAL 8017)		шт
8	Соединитель трубы АКВАСИСТЕМ d=100 (Ral 8017)		шт
9	Хомут с комплектом крепления АКВАСИСТЕМ d=100 (RAL 8017)		шт
10	Отвод трубы АКВАСИСТЕМ d=100 (RAL 8017)		шт
ИТОГО					109 678,00

Источник: данные компаний, расчеты компаний

Таблица 19. Комплектация и стоимость водосточной системы Альта-Профиль Стандарт (для объекта)

№	Комплектация	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Желоб водосточный, 3 м (коричневый)		шт
2	Соединительная муфта желоба		шт
3	Угол желоба		шт
4	Кронштейн желоба		шт
5	Кронштейн трубы		шт
6	Заглушка		шт
7	Воронка		шт
8	Хомут		шт
9	Муфта трубы		шт
10	Труба водосточная, 3 м		шт
11	Колено		шт
12	Слив трубы		шт
ИТОГО

Источник: данные компаний, расчеты компаний

Таблица 20. Комплектация и стоимость водосточной системы Вегасток (для объекта)

№	Комплектация	Кол-во	Ед.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Воронка выпускная ф100 жел. ф125мм ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
2	Желоб 3000 ф125мм ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
3	Желоб угловой 90" ф125мм ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
4	Колено ф100мм гнутое ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
5	Крепление желоба вертикальное ф125мм ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
6	Крепление трубы ф100мм саморез 8*140мм ИУ ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
7	Отмет ф100мм гнутый ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
8	Соединитель желоба ф125мм ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
9	Труба соединительная ф100 1000мм ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
10	Труба ф100 3000мм ПЭ (RAL 8017 (коричневый))		шт
ИТОГО

Источник: данные компаний, расчеты компаний

Самая дорогостоящая водосточная система среди производителей Москвы и Московской области – металлическая система …

Самая дешевая – пластиковая система …

5. Ценовой анализ на водостоки в Москве и Московской области, 2016 г.

5.1. Анализ среднерыночных цен

Для анализа и сравнения розничных рыночных цен водосточных систем выберем несколько ее основных компонентов:

- Водосточный желоб, 3 м

- Водосточная труба, 3 м

- Воронка желоба

- Отвод

- Угол желоба, 90

- Соединитель желоба

- Кронштейн

- Муфта

- Колено

- Хомут

Рыночные цены на ключевые элементы водосточной системы сведены в таблицу, представленную ниже:

Таблица 21. Рыночные цены на ключевые элементы водосточной системы (руб. за шт), 2017

Комплектация водосточной системы

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Престиж 125/100

Водосточный желоб

Водосточная труба

Воронка желоба

Отвод

Угол желоба

Соединитель желоба

Кронштейн

Муфта

Колено

Хомут

DOCKE STANDART (шоколад)

Водосточный желоб

Водосточная труба

Воронка желоба

Отвод

Угол желоба

Соединитель желоба

Кронштейн

Муфта

Колено

Хомут

Водосточный желоб

Водосточная труба

Воронка желоба

Отвод

Угол желоба

Соединитель желоба

Кронштейн

Муфта

Колено

Хомут

Водосточный желоб

Водосточная труба

Воронка желоба

Отвод

Угол желоба

Соединитель желоба

Кронштейн

Муфта

Колено

Хомут

Водосточный желоб

Водосточная труба

Воронка желоба

Отвод

Угол желоба

Соединитель желоба

Кронштейн

Муфта

Колено

Хомут

Водосточный желоб

Водосточная труба

Воронка желоба

Отвод

Угол желоба

Соединитель желоба

Кронштейн

Муфта

Колено

Хомут

Водосточный желоб

Водосточная труба

Воронка желоба

Отвод

Угол желоба

Соединитель желоба

Кронштейн

Муфта

Колено

Хомут

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Анализируя и сравнивая рыночные цены водосточных систем и цены производителей, можно сделать следующие выводы:

…

Рисунок 16. Сравнение средней рыночной стоимости желоба разных производителей, 2016

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

Данные анализа представлены ниже в таблице.

Таблица 22. Анализ рыночных цен элементов водосточной системы, 2017

Комплектация водосточной системы		Средняя рыночная цена, руб.		Максимальная цена, руб.		Максимальное отклонение от среднего значения, %		Цена производителя, руб.		Отклонение рыночной цены от цены производителя, %
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ Престиж 125/100	Водосточный желоб
	Водосточная труба
	Воронка желоба
	Отвод
	Угол желоба
	Соединитель желоба
	Кронштейн
	Муфта
	Колено
	Хомут
DOCKE STANDART (шоколад)	Водосточный желоб
	Водосточная труба
	Воронка желоба
	Отвод
	Угол желоба
	Соединитель желоба
	Кронштейн
	Муфта
	Колено
	Хомут
	Водосточный желоб
	Водосточная труба
	Воронка желоба
	Отвод
	Угол желоба
	Соединитель желоба
	Кронштейн
	Муфта
	Колено
	Хомут
	Водосточный желоб
	Водосточная труба
	Воронка желоба
	Отвод
	Угол желоба
	Соединитель желоба
	Кронштейн
	Муфта
	Колено
	Хомут
	Водосточный желоб
	Водосточная труба
	Воронка желоба
	Отвод
	Угол желоба
	Соединитель желоба
	Кронштейн
	Муфта
	Колено
	Хомут
	Водосточный желоб
	Водосточная труба
	Воронка желоба
	Отвод
	Угол желоба
	Соединитель желоба
	Кронштейн
	Муфта
	Колено
	Хомут
	Водосточный желоб
	Водосточная труба
	Воронка желоба
	Отвод
	Угол желоба
	Соединитель желоба
	Кронштейн
	Муфта
	Колено
	Хомут

Источник: данные компаний, анализ MegaResearch

5.2. Средняя цена импорта

Средняя цена импорта рассчитывается, как средняя таможенная стоимость единицы товара. В настоящем исследовании поставки водосточных систем измеряются в килограммах. Для того чтобы определить среднюю стоимость импорта необходимо общую сумму поставки импортных водосточных систем разделить на её общий вес.

Рассмотрим среднюю цену импорта отдельно для кодов ТН ВЭД водосточных систем в таблице ниже.

Таблица 23. Средняя цена импорта комплектующих водосточной системы (долл. США)

Код ТН ВЭД	Категории товаров	Средняя цена импорта за кг, долл. США.
Водосточные системы из пластика:
3925908009	Прочие детали строительные, из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие (водосточная кровельная система из ПВХ)
3917231009	Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает макс. размер поперечного сечения с обработанной или необработанной поверхностью, прочие (труба водосточная ПВХ)
3917239009	Трубы, трубки и шланги, жесткие из полимеров винилхлорида, прочие (водосточные трубы из полимеров винилхлорида, круглого сечения одинакового по всей длине)
Водосточные системы из металлов:
7306900009	Прочие трубы, трубки и профили полые прочие, из черных металлов: прочие (стальные водосточные трубы с полимерным покрытием круглого сечения)
7306307708	Трубы, трубки и профили прочие, наружным диаметром не более 168, 3 мм, прочие (трубы водосточные из черных металлов, окрашенные)
7326199009	Изделия кованые или штампованные, но без дальнейшей обработки, прочие (желоб круглый жкф.150, предназначен для сбора дождевой воды и служит компенсатором перелива воды, применяется в водосточной системе)

Источник: данные ФТС РФ , анализ MegaResearch

Таким образом, средняя цена импорта на комплектующие пластиковые водосточные системы колеблется …

6.Анализ потребления

6.1. Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

Для оценки привлекательности московского рынка водосточных систем, необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на водосточные системы, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

Поскольку мы исследуем локальный рынок Москвы и Московской области, производственные мощности компаний-производителей рассчитаны на Федеральный уровень продаж и способны полностью удовлетворить текущий локальный рынок.

С этой точки зрения насыщенность равна 1 – рынок полностью насыщен.

При наличии таких крупных игроков на рынке, целесообразнее проводить исследование насыщенности рынка в разрезе страны.

Но поскольку в рамках данного исследования это невозможно, то за максимально возможный объем выпуска примем объем производства водосточных систем Москвы и Московской области за вычетом объема внутреннего (регионального) и внешнего (иностранного) экспорта.

Тогда формула насыщенности рынка будет выглядеть следующим образом:

Коэффициент потенциальной насыщенности …

То есть, с учетом региональных и иностранных рынков продаж, рынок Москвы и Московской области …

6.2. Объем импорта в потреблении

Показатель, который демонстрирует сколько потребители приобрели водосточных систем в отчетном периоде – это объем рынка.

Оценка реального объема рынка водосточных систем Москвы и Московской области в 2016г. – …

Без учета регионального экспорта и регионального импорта компаний-производителей водосточных систем, объем рынка водосточных систем Москвы и Московской области в 2016 г. – …

Объем импорта в Москву и Московскую область - …

Поэтому объем импорта в потреблении водосточных систем составляет **% (от реального объема рынка) и **% от объема рынка без учета регионально экспорта и регионального импорта.

6.3. Основные потребительские группы

Основные потребительские группы описаны в п. 2.2.3.

6.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

По результатам опросов потребителей и дилеров, у основных потребительских групп сложились следующие ожидания и требования к поставщику:

1) Индивидуальные застройщики – физические лица (индивидуальные собственника жилья – коттеджи, дачи, загородные дома), приобретающие водосточную систему самостоятельно.

Выбор индивидуальными застройщиками осуществляется, прежде всего, с точки зрения сравнения качеств той или иной торговой марки и их соответствия ожиданиям покупателя.

Ожидания определяются уровнем доходов потребителей. То есть главные критерии выбора для целевой аудитории (по стоимости):

Выше среднего:

…

Средняя:

…

Ниже среднего:

…

2) Строительные компании – организации, приобретающие водосточные системы для установки на возведенных ими зданиях (чаще относится к многоэтажному строительству).

Требования строительных организаций к поставщикам можно разделить на 2 группы:

Бизнес – требования:

Многие строительные компании выступают, как дилеры продукции, поэтому важны:

…

Требования к продукту:

…

3) Коммерческие и промышленные компании – организации, осуществляющие строительство и эксплуатацию коммерческих или производственных зданий.

…

4) Административные и социальные объекты – находящиеся в ведении администрации, водосточные системы для которых приобретаются напрямую (без участия строительной компании).

…

5) ТСЖ, Управляющие компании – товарищества, организации, осуществляющие самостоятельный капитальный ремонт жилищного комплекса.

…

7. Рекомендации и выводы по исследованию

7.1. Барьеры входа в отрасль

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

7.2. Перспективы развития рынка

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

7.3 .Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

7.3.1. Рекомендации по ассортименту продукции

 

 

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

 

 

7.3.2. Рекомендации по ценообразованию продукции

…

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3. Рекомендации по продвижению / каналам сбыта продукции

…

 

 

 

 

 

7.4. Выводы по исследованию

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6