Исследование рынка металлических порошков в России, 2016

РЫНОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ В РОССИИ, 2016

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Рынка металлических порошков в России, 2016

Июль, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 6

Методологические комментарии к исследованию 8

1. Обзор рынка металлических порошков в России 10

1.1 Объем и динамика рынка металлических порошков в России в 2016 г. 10

1.2 Структура рынка металлических порошков в России в 2016 году по видам 11

1.3 Текущие тенденции развития рынка металлических порошков в России 12

2. Анализ импорта и экспорта металлических порошков в России 14

2.1 Объем импорта в Россию в 2016 г. 14

2.2 Структура импорта в Россию в 2016 г. 14

2.2.1 по производителям и странам 14

2.2.2 по получателям 18

2.2.3 по видам 19

2.3 Объем экспорта из России в 2016 г. 22

2.4 Структура экспорта из России в 2016 г. 22

2.4.1 по производителям 22

2.4.2 по получателям и странам 24

2.4.3 по видам 29

2.5 Соотношение объема импорта и отечественного производства на рынке РФ с разделением по типам: порошки на основе алюминия, меди, цинка; порошки на основе железа, никеля; порошки на основе титана, вольфрама; порошки на основе редкоземельных и драгоценных металлов 31

3. Анализ основных игроков рынка металлических порошков в России 32

3.1 Анализ крупнейших производителей и поставщиков (5 компаний) металлических порошков в РФ 32

3.1.1 Наименования, контактные данные, ассортимент и основные направления сбыта металлических порошков 32

3.1.2 Доля на рынке 36

3.2 Анализ уровня цен отечественных и импортных металлических порошков 37

4. Анализ потребления металлических порошков в России 39

4.1 Оценка емкости рынка металлических порошков в России по отраслям потребления 39

4.2 Анализ потребления металлических порошков медицинской отраслью 41

4.2.1 Требования, предъявляемые к порошкам 41

4.2.2 Оценка объема потребления в 2016 г. 44

4.2.3 Структура потребления по направлениям применения (с выделением доли протезов в стоматологии) 45

4.2.4 Тренды в потреблении 45

4.3 Требования к порошкам применяемые в различных отраслях 46

5. Анализ сегмента рынка: металлические порошки из драгоценных металлов 55

5.1 Объем производства и потребления металлических порошков из драгоценных металлов в России в 2016 гг., доля импорта в потреблении 55

5.2 Top-5 производителей металлических порошков из драгоценных металлов в России в 2016 году 56

5.3 Структура потребления металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России в 2016 году 57

5.4 Тренды в потреблении металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России 58

6. Рекомендации и выводы по исследованию 59

6.1 Оценка перспектив и прогноз развития рынка металлических порошков в России 59

6.2 Выводы по исследованию 60

Информация об исполнителе проекта 61

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура рынка металлических порошков по видам в РФ, в натуральном выражении, 2016 г. 11

Рисунок 2. Структура импорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г. в натуральном выражении 16

Рисунок 3. Структура импорта металлических порошков по странам-производителям в 2016 г. в натуральном выражении 17

Рисунок 4. Структура импорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении 19

Рисунок 5. Структура импорта различных видов металлических порошков в 2016 г. в натуральном выражении 21

Рисунок 6. Структура экспорта металлических порошков по компаниям- производителям из РФ в 2016 г. в натуральном выражении 24

Рисунок 7. Структура экспорта металлических порошков по странам- получателям в 2016 г. в натуральном выражении 25

Рисунок 8. Структура экспорта металлических порошков по компаниям- получателям в 2016 г. в натуральном выражении 27

Рисунок 9. Структура экспорта металлических порошков по компаниям получателям в 2016 г. в денежном выражении 28

Рисунок 10. Структура экспорта различных видов металлических порошков в 2016 г. в натуральном выражении 30

Рисунок 11. Соотношение объема импорта и отечественного производства на рынке РФ с разделением по видам порошка 31

Рисунок 12. Строение и морфология частиц: дендритное строение частицы (а); сателлиты (б) и аморфный панцирь (в) на поверхности частицы; пора (г) 42

Рисунок 13. Фронты кристализации (а) и ячейки (б) структуры образца 43

Рисунок 14. Вид структуры синтезированного образца: несплавленные частицы (а); пора и горячие трещины (б) 43

Рисунок 15. Структура потребления металлических порошков по направлениям применения в медицине РФ в 2016 г., в натуральном выражении 45

Рисунок 16. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий по отраслям применения в 2016 г. , в натуральном выражении 47

Рисунок 17. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий по типу процесса в 2016 г. , в натуральном выражении 48

Рисунок 18. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения по виду металла основы в 2016 г. , в натуральном выражении 48

Рисунок 19. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения по виду металла основы в 2016 г., в денежном выражении 49

Рисунок 20. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности по виду металла основы в 2016 г., в натуральном выражении 51

Рисунок 21. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности по виду металла основы в 2016 г., в денежном выражении 51

Рисунок 22. Структура потребления металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России в 2016 г., в натуральном выражении 57

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Расчет объема рынка металлических порошков в РФ, 2016 г. 10

Таблица 2. Оценка объема потребления основных видов металлических порошков в 2016 году 12

Таблица 3. Объем импорта металлических порошков в РФ, 2016 г. 14

Таблица 4. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г. 14

Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по странам-производителям в 2016 г. 16

Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г. 18

Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов металлических порошков в 2016 г. 20

Таблица 8. Объем и динамика экспорта металлических порошков из РФ, 2016 г. 22

Таблица 9. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г. 22

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по странам-получателям в 2016 г. 24

Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г. 26

Таблица 12. Объемы (в стоимостном и натуральном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям получателям в 2016 г. 27

Таблица 13. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов металлических порошков в 2016 г. 29

Таблица 14. Ассортимент и основные направления сбыта металлических порошков ОАО «Полема» 32

Таблица 15. Ассортимент и сферы использования выпускаемых порошков ГК «РУСАЛ» 34

Таблица 19. Оценка доли на рынке крупнейших производителей металлических порошков в натуральном выражении, РФ, 2016 г. 36

Таблица 20. Анализ уровня средних таможенных цен на отечественные и импортные металлические порошки 37

Таблица 21. Цены производителей порошков, импортированных в РФ в 2016 г. для аддитивных технологий и 3D печати 37

Таблица 22. Оценка потребления и емкости рынка металлических порошков по отраслям потребления 39

Таблица 23. Размер частиц, насыпная плотность и уплотняемость титановых порошков «Полема» 44

Таблица 24. Общие требования к порошкам в промышленности 46

Таблица 25. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения в 2016 г. 49

Таблица 26. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности в 2016 г. 52

Таблица 27. Структура импорта аддитивных металлических порошков для инструментального производства в 2016 г. 53

Таблица 28. Структура импорта аддитивных металлических порошков для автомобилестроения в 2016 г. 53

Таблица 29. Расчет объема рынка порошков из драгоценных металлов в РФ, 2016 г. 55

Методологические комментарии к исследованию

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок металлических порошков в России. Предметом исследования является производство и потребление металлических порошков в России, основные игроки и участники рынка.

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка металлических порошков в России.

Задачи исследования

Проанализировать и определить объемы и структуру рынка металлических порошков на рынке РФ по направлениям.

Проанализировать ассортимент металлических порошков и уровень цен.

Определить требования к порошкам, применяемые в различных отраслях.

Изучить конечных потребителей металлических порошков.

Оценить уровень конкуренции среди поставщиков металлических порошков.

Проанализировать импорт и экспорт металлических порошков.

Изучить использование 3D порошков в медицине (производство, потребление, тренды).

Оценить перспективы развития рынка, построить прогнозы развития.

География исследования

РФ.

Период исследования

2016 г.

Источники информации

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch».

База данных статистики внешнеэкономической деятельности.

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели).

Отраслевая статистика. Рейтинги.

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Госкомстата.

Данные участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Обзор рынка металлических порошков в России

Объем и динамика рынка металлических порошков в России в 2016 г.

В данном исследовании проведен обзор рынка металлических порошков в России в 2016 году. Получают металлические порошки в результате измельчения металлов, восстановления окислов, распыления металла в жидком состоянии, электрического осаждения, нагревания и разложения карбонилов. Механическим путем порошки производятся в различных мельницах, чаще всего молотковых или шаровых.

Объем рынка — это ключевой количественный рыночный показатель, который показывает, сколько потребители на рынке приобрели продукции в отчетный период времени.

Объем российского рынка металлических порошков в 2016 г. рассчитаем по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт

Объем производства металлических порошков определен специалистами Megaresearch экспертно на основе данных российских производителей порошков, их финансовой отчётности в Федеральную службу государственной статистики (ФСГС) и данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В результате объем российского производства металлических порошков составил в 2016 году … тонн. Подробная оценка долей на рынке ведущих российских производителей металлических порошков показана в разделе 3.1.2.

Объем импорта и экспорта металлических порошков в РФ определен в результате анализа таможенной статистики РФ.

Таблица 1. Расчет объема рынка металлических порошков в РФ, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, оценка Megaresearch

В результате, объем российского рынка металлических порошков в РФ в 2016 году составил … тонн.

Таким образом, основную долю на рынке составляет российская продукция – около **% рынка.

По экспертной оценке Megaresearch, основанной на данных крупнейших российских производителей порошков, таких как ГК «РУСАЛ», ОАО «Уралэлектромедь», объем рынка металлических порошков в РФ вырос по сравнению с 2015 годом на **%, что связано, в основном, с развитием отраслей применения металлических порошков.

Структура рынка металлических порошков в России в 2016 году по видам

Оценка объемов поставок по видам металлических порошков проведена на основе оценки объемов производства и ассортимента продукции российских производителей порошков, а также анализа таможенной статистики по импорту-экспорту различных видов металлических порошков.

Так как основную часть рынка в натуральном выражении составляет российская продукция, то структура рынка металлических порошков в России схожа со структурой производства порошков по видам.

Рисунок 1. Структура рынка металлических порошков по видам в РФ, в натуральном выражении, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, анализ MegaResearch

Таблица 2. Оценка объема потребления основных видов металлических порошков в 2016 году

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, анализ MegaResearch

Таким образом, основными видами используемых металлических порошков в РФ являются:

…

Текущие тенденции развития рынка металлических порошков в России

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте металлических порошков в России:

1. Рост российского рынка металлических порошков в 2016 году

Объем рынка металлических порошков в РФ вырос по сравнению с 2015 годом на 10%, что связано, в основном, с развитием отраслей применения металлических порошков.

2. Увеличение доли российской продукции на рынке в 2016 году

…

3. Значительная доля экспорта у ведущих российских производителей металлических порошков

…

4. …

5. …

6. …

Анализ импорта и экспорта металлических порошков в России

Объем импорта в Россию в 2016 г.

Общий объем импорта металлических порошков в Россию, по данным таможенной статистики, в 2016 году составил … тонн или ... долл. США.

Таблица 3. Объем импорта металлических порошков в РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Средняя цена импорта металлических порошков в 2016 году оказалась равной ... долл. США за 1 кг.

Структура импорта в Россию в 2016 г.

по производителям и странам

В ходе исследования была определена структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении. При этом были выделены 20 крупнейших иностранных производителей металлических порошков.

Таблица 4. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Ведущие позиции среди импортеров занимает компания ...

Доля железных порошков производства компании …

Рисунок 2. Структура импорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Основной страной-производителем, которая поставляла металлические порошки в РФ в 2016 году, стала …, поставки из которой составили **% от всего импорта в натуральном выражении.

Таблица 5. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по странам-производителям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

В общей структуре импорта на долю металлических порошков китайского производства в 2016 году пришлось порядка **% всего объема импорта. Примерно **% всего объема импорта в натуральном выражении на российском рынке заняли металлические порошки, которые были произведены в ...

Рисунок 3. Структура импорта металлических порошков по странам-производителям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В денежном выражении основной страной-производителем, которая поставляла металлические порошки в РФ в 2016 году, стала …, поставки из которой составили **% от всего импорта в стоимостном выражении.

Наиболее дорогими порошками среди основных стран-производителей является продукция из … – … долл. США за 1 кг. Самыми дешёвыми являются металлические порошки из …

по получателям

В ходе исследования были выделены 20 крупнейших российских получателей металлических порошков в натуральном выражении.

Таблица 6. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 4. Структура импорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основным получателем металлических порошков в России стала компания «…», в адрес которой поставлялись металлические порошки – **% всего объема импорта в натуральном выражении.

по видам

Среди металлических порошков в РФ осуществляется импорт, главным образом, порошков недрагоценных металлов. Импорт порошков драгоценных металлов в РФ осуществлялся в незначительном количестве – … кг в 2016 году (**% от всего импорта). При этом в денежном выражении доля импорта порошков драгоценных металлов в РФ составила **% в 2016 году (... долл. США).

Основным видом импортируемых металлических порошков в Россию в количественном выражении стали железные порошки – … тонны (**% всего импорта металлических порошков). Доля импорта металлических порошков марганца в Россию в 2016 году составила **% (… тонн), металлических порошков цинка – **% (… тонн).

Таблица 7. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены импорта различных видов металлических порошков в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 5. Структура импорта различных видов металлических порошков в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В денежном выражении основным видом импортируемых металлических порошков в Россию стали …

Объем экспорта из России в 2016 г.

Общий объем экспорта металлических порошков из России, по данным таможенной статистики, в 2016 году составил всего … тонны или ... долл. США, что в 3 раза больше объемов импорта данной продукции в РФ.

Таблица 8. Объем и динамика экспорта металлических порошков из РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Средняя цена экспорта металлических порошков в 2016 году составила 70,52 долл. США за 1 кг.

Структура экспорта из России в 2016 г.

по производителям

В ходе исследования были выделены крупнейшие российские производители-экспортёры металлических порошков в количественном выражении.

Таблица 9. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям-производителям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году на долю поставок металлических (медных) порошков компании …

Рисунок 6. Структура экспорта металлических порошков по компаниям- производителям из РФ в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Доля экспортных поставок металлических (алюминиевых) порошков производства компании …

по получателям и странам

В ходе исследования была определена структура экспорта по странам-получателям в натуральном и стоимостном выражении.

Основной страной назначения металлических порошков из РФ в 2016 году стала Германия, поставки в которую составили **% (… тонн) от всего экспорта в натуральном выражении.

Объём экспортных поставок металлических порошков из РФ в Чехию оказался равным … тонн - **% всего экспорта.

Таблица 10. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по странам-получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 7. Структура экспорта металлических порошков по странам- получателям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В денежном выражении основной страной назначения металлических порошков из РФ в 2016 году стали США, поставки в которые составили **% (... долл. США) от всего экспорта в денежном выражении.

В ходе исследования были выделены крупнейшие зарубежные получатели металлических порошков российского производства.

Таблица 11. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям-получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 8. Структура экспорта металлических порошков по компаниям- получателям в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основными получателями металлических порошков из России стали немецкие компании ...

Таблица 12. Объемы (в стоимостном и натуральном выражении) и цены экспорта металлических порошков по компаниям получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 9. Структура экспорта металлических порошков по компаниям получателям в 2016 г. в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основными получателями металлических драгоценных порошков из России стали компании ...

по видам

Среди металлических порошков из РФ осуществляется экспорт порошков как драгоценных, так и недрагоценных металлов.

В натуральном выражении наибольший объем экспорта из РФ составили порошки недрагоценных металлов – всего около … тонн в 2016 году (**% от всего экспорта). При этом в денежном выражении доля экспорта порошков драгоценных металлов из РФ составила **% в 2016 году (... долл. США).

Основным видом экспортируемых металлических порошков из России в количественном выражении стали алюминиевые порошки – … тонны (**% всего экспорта металлических порошков). Доля экспорта медных порошков из России в 2016 году составила **% (… тонн), никелевых порошков – **% (… тонн).

Таблица 13. Объемы (в натуральном и стоимостном выражении) и цены экспорта различных видов металлических порошков в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 10. Структура экспорта различных видов металлических порошков в 2016 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В денежном выражении основным видом экспортируемых металлических порошков в Россию стали порошки на основе палладия и платины – **% и **% всего экспорта металлических порошков.

Соотношение объема импорта и отечественного производства на рынке РФ с разделением по типам: порошки на основе алюминия, меди, цинка; порошки на основе железа, никеля; порошки на основе титана, вольфрама; порошки на основе редкоземельных и драгоценных металлов

В РФ нет большой зависимости от импорта металлических порошков. Более того, основные производители порошков, такие как ГК «РУСАЛ», АО «…», ОАО «…» осуществляют внушительные экспортные поставки порошков.

Однако есть некоторые виды порошков, где пока остаётся высокая зависимость от импортных поставок.

Рисунок 11. Соотношение объема импорта и отечественного производства на рынке РФ с разделением по видам порошка

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, анализ MegaResearch

Наибольшая зависимость от импорта наблюдается в сегменте поставок …

Напротив, для порошков из …

Анализ основных игроков рынка металлических порошков в России

Анализ крупнейших производителей и поставщиков (5 компаний) металлических порошков в РФ

В данном разделе рассмотрены крупнейшие российские производители металлических порошков, а также компания «Полема», которая специализируется на выпуске металлических порошков различных видов и является практически единственным российским серийным производителем металлических порошков для аддитивных технологий.

Наименования, контактные данные, ассортимент и основные направления сбыта металлических порошков

ОАО «Полема»

Адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3

Сайт: www . polema . net

Тел./факс: +7(4872)25-06-84, 25-06-83

E - mail : iea@polema.net

АО «ПОЛЕМА» — крупный российский производитель металлических порошков, который предлагает разнообразный ассортимент легированных порошковых сплавов и чистых металлов, получаемых различными методами: распылением расплава газом и водой высокого давления, восстановлением из оксидов и механическим измельчением.

Ниже перечислим основные выпускаемые виды порошков производства ОАО «Полема», а также основные направления применения.

Таблица 14. Ассортимент и основные направления сбыта металлических порошков ОАО «Полема»

Источник: www.polema.net

В годовом отчёте компании за 2016 год обозначены две основные стратегические задачи на ближайшее время:

…

…

Подразделения ГК «РУСАЛ» «Порошковая металлургия» Краснотурьинск (Свердловская область), Волгоград, Шелехов (Иркутская обл.),

Адрес центрального офиса: Россия, 121096, г. Москва ул. Василисы Кожиной, д.1

Сайт: www.rusal.ru

Телефоны: +7 (495) 720-51-70; +7 (495) 720-51-71

Факс: +7 (495) 745-70-46

«РУСАЛ» – крупнейший в мире производитель алюминия. Компания имеет три завода по производству порошковой продукции: …

Таблица 15. Ассортимент и сферы использования выпускаемых порошков ГК «РУСАЛ»

Источник: www.rusal.ru

В 2016 году объем производства алюминиевых порошков компании …

Новые проекты компании направлены на …

[информация представлена в полной версии отчета]

Доля на рынке

На основе данных российских производителей металлических порошков, их финансовой отчётности в Федеральную службу государственной статистики (ФСГС) и данных ФТС РФ по экспорту продукции были получены примерные объемы производства и доля на рынке российских производителей металлических порошков.

Таблица 16. Оценка доли на рынке крупнейших производителей металлических порошков в натуральном выражении, РФ, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные участников рынка, оценка Megaresearch

По экспертной оценке MegaResearch, ведущим российским производителем на рынке металлических порошков в России является …

По данным годового отчета …

В общей структуре рынка металлических порошков доля компаний …

Анализ уровня цен отечественных и импортных металлических порошков

Анализ уровня цен отечественных и импортных металлических порошков проведен на основе таможенных цен на металлические порошки в зависимости от основы порошка.

Таблица 17. Анализ уровня средних таможенных цен на отечественные и импортные металлические порошки

Источник: ФТС РФ

В результате сравнения видно, что …

Напротив, зарубежные порошки железа, марганца и магния …

Отдельно стоит сказать про порошки для аддитивных технологий. По мере популярности самой темы 3 d -прототипирования, …

Приведем некоторые цены на поставки импортных металлических порошков для аддитивных технологий в РФ с описанием основы материала и указания компании-производителя.

Таблица 18. Цены производителей порошков, импортированных в РФ в 2016 г. для аддитивных технологий и 3D печати

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблицы, наиболее дорогие порошки предлагает компания …

Анализ потребления металлических порошков в России

Оценка емкости рынка металлических порошков в России по отраслям потребления

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, который могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Ниже приведем экспертную оценку емкости рынка металлических порошков по основным отраслям потребления, составленную на основе данных российских производителей металлических порошков, а также данных федеральной таможенной службы РФ по импорту-экспорту металлических порошков в РФ.

Применительно к сфере металлических порошков, поскольку многие сферы, как например, аддитивные технологии, развиваются очень стремительно, в таблице ниже решено было представить отдельно:

- Оценку объема потребления металлических порошков по отраслям потребления в 2016 г.;

- Оценку емкости рынка по отраслям как перспективный прогноз потребления по отраслям в 2020 году.

Таблица 19. Оценка потребления и емкости рынка металлических порошков по отраслям потребления

Источник: ФТС РФ, данные участников рынка, анализ MegaResearch

Таким образом, емкость российского рынка металлических порошков (прогноз потребления порошков на 2020 год) составила ...

Наиболее перспективной отраслью, по экспертной оценке MegaResearch, будет применение металлических порошков для ...

Анализ потребления металлических порошков медицинской отраслью

Требования, предъявляемые к порошкам

Наиболее перспективной сферой применения металлических порошков в медицинской отрасли является использование 3D порошков для …

Сложность изготовления металлических порошков для 3D печати состоит в том, …

По факту, в разных машинах используются порошки …

В мае 2017 года в России «Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии» были утверждены первые национальные стандарты в области аддитивных технологий 1 . Они разработаны техническим комитетом по стандартизации «182 Аддитивные технологии» совместно с ГК «Росатом».

На смену зарубежным стандартам ISO/ASTM 52900:2015  «Additive manufacturing – General principles – Terminology» пришел  ГОСТ Р «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения», который   устанавливает базовые термины и определения и служит основой для понимания фундаментальных принципов аддитивного производства.

Второй стандарт, ГОСТ …

В соответствии со вторым стандартом, …

При отсутствии указаний в нормативной документации гранулы могут иметь …

Рекомендуемый размер металлических гранул порошка, применяемого при изготовлении деталей должен составлять …

Р
исунок 12. Строение и морфология частиц: дендритное строение частицы (а); сателлиты (б) и аморфный панцирь (в) на поверхности частицы; пора (г)

Источник: данные Росстандарт РФ

При металлографическом анализе структура образца должна представлять собой …

Рисунок 13. Фронты кристализации (а) и ячейки (б) структуры образца

Источник: данные Росстандарт РФ

Не допускается присутствие в структуре …

Рисунок 14. Вид структуры синтезированного образца: несплавленные частицы (а); пора и горячие трещины (б)

Источник: данные Росстандарт РФ

Компания «Полема», которая единственная в России серийно производит металлические порошки для медицины, изготавливает …

Другие общие характеристики и требования к титановым порошкам компании «Полема» указаны в таблице ниже.

Таблица 20. Размер частиц, насыпная плотность и уплотняемость титановых порошков «Полема»

Источник: сайт производителя

* Средние значения (справочные данные)

Спецификацией (ТУ) устанавливается норма насыпной плотности для порошка ПТК: …

Оценка объема потребления в 2016 г.

Оценку объема потребления металлических порошков медицинской отраслью РФ в 2016 году проведем на основе анализа российского производства и импорта в РФ.

Отечественное производство металлических порошков для медицинской отрасли, …

По данным производителя, в настоящее время, «Полема» производит …

…

По экспертной оценке специалистов MegaResearch, объем поставок …

Производство металлических порошков, в первую очередь …

Общий объем импорта металлических порошков для медицины в РФ в 2016 г. в Россию составил … кг, из них … кг для медицинских инструментов, а … кг - для покрытия медицинского оборудования.

В результате экспертной оценки MegaResearch , объем российского рынка металлических порошков для медицины составил в 2016 году …

Структура потребления по направлениям применения (с выделением доли протезов в стоматологии)

Структура потребления металлических порошков по направлениям применения в медицине составлена на основе данных российской компании «Полема», а также данных таможенной службы РФ по импорту порошков.

Рисунок 15. Структура потребления металлических порошков по направлениям применения в медицине РФ в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные «Полема», ФТС РФ, оценка Megaresearch

В 2016 году на долю поставок металлических порошков для имплантов в медицине пришлось около **% всего объема рынка в натуральном выражении.

Тренды в потреблении

К основным трендам в потреблении металлических порошков медицинской отраслью можно отнести следующее:

1. Замещение импортных титановых порошков для изготовления зубных имплантов на отечественные порошки компании «Полема».

…

2. …

3. …

…

Требования к порошкам применяемые в различных отраслях

Были рассмотрены основные требования к применяемым порошкам по отраслям. Определенного набора требований к порошкам каждая в отдельности отрасль не имеет, однако существуют требования согласно ГОСТ и ТУ к каждому виду из производимых и используемых в промышленности порошков.

Таблица 21. Общие требования к порошкам в промышленности

Источник: экспертные интервью с производителями порошков, анализ MegaResearch

Так как сфера аддитивных технологий является очень перспективной для металлических порошков, то определим наиболее востребованные характеристики используемых порошков. Для этого используем данные таможенной службы РФ по импорту металлических порошков для аддитивных технологий, которые составляют основную часть в данном сегменте на российском рынке. Также выделим отрасли применения, для которых поставлялись металлические порошки для аддитивных технологий.

Общий объем импорта металлических порошков для аддитивных технологий в Россию составил в 2016 году … кг.

Рисунок 16. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий по отраслям применения в 2016 г. , в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Основной объем импорта металлических порошков для аддитивных технологий пришелся в 2016 году в РФ на …

По типу процесса, реализованного в установке, для которой предназначен порошок, в наибольшем количестве, для всех сфер потребления, в Россию импортировались порошки для …

Рисунок 17. Структура импорта металлических порошков для аддитивных технологий по типу процесса в 2016 г. , в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Доля импорта порошков для селективного лазерного плавления (SLM) составила **%, а для лазерной наплавки (DMD) – **%.

Рассмотрим более подробно виды импортируемых порошков для аддитивных технологий, а также их основные характеристики и требования для основных отраслей применения.

Машиностроение

Наиболее востребованным металлическим порошком для аддитивных технологий в машиностроении в натуральном выражении являются порошки на основе железа, доля которых составила **%. На втором месте находятся … порошки – **%.

Рисунок 18. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения по виду металла основы в 2016 г. , в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В денежном выражении в данном сегменте наибольший объем импорта также составляют … порошки – **%. На второе месте здесь вышли … порошки – **%.

Рисунок 19. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения по виду металла основы в 2016 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Подробная структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения с описанием основных характеристик, которые указывают на требования для данной отрасли применения, указана в таблице ниже.

Таблица 22. Структура импорта аддитивных металлических порошков для машиностроения в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основным получателем аддитивных металлических порошков для машиностроения стала компания …

Авиапромышленность

Наиболее востребованным металлическим порошком для аддитивных технологий в авиапромышленности в натуральном выражении являются порошки на основе железа, доля которых составила **%. На втором месте находятся … порошки – **%.

Рисунок 20. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности по виду металла основы в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В денежном выражении в данном сегменте наибольший объем импорта также составляют никелевые порошки – **%. На второе месте здесь вышли кобальтовые порошки – **%.

Рисунок 21. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности по виду металла основы в 2016 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Подробная структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности с описанием основных характеристик, которые указывают на требования для данной отрасли применения, указана в таблице ниже.

Таблица 23. Структура импорта аддитивных металлических порошков для авиапромышленности в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Единственным получателем аддитивных металлических порошков для авиапромышленности стала компания …

Инструментальное производство

В 2016 году в РФ для инструментального производства были поставлены вольфрамовые порошки для аддитивных технологий SLS.

Таблица 24. Структура импорта аддитивных металлических порошков для инструментального производства в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Единственным получателем аддитивных металлических порошков для инструментального производства стала компания …

Автомобилестроение

В 2016 году в РФ для автомобилестроения были поставлены титановые порошки для аддитивных технологий SLM.

Таблица 25. Структура импорта аддитивных металлических порошков для автомобилестроения в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Единственным получателем аддитивных металлических порошков для инструментального производства стала компания …

По итогам анализа импорта можно сделать следующие выводы:

…

Анализ сегмента рынка: металлические порошки из драгоценных металлов

Объем производства и потребления металлических порошков из драгоценных металлов в России в 2016 гг., доля импорта в потреблении

Объем производства металлических порошков из драгоценных металлов определен специалистами Megaresearch экспертно на основе данных российских производителей порошков, их финансовой отчётности в Федеральную службу государственной статистики (ФСГС) и данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

В результате объем российского производства металлических порошков из драгоценных металлов составил в 2016 году … тонны.

Объем российского рынка драгоценных металлических порошков в 2016 г. рассчитаем по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт

Объем импорта и экспорта драгоценных металлических порошков в РФ определен в результате анализа таможенной статистики РФ.

Таблица 26. Расчет объема рынка порошков из драгоценных металлов в РФ, 2016 г.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, оценка Megaresearch

В результате, объем российского рынка драгоценных металлических порошков в РФ в 2016 году составил … тонны.

Таким образом, практически весь объем рынка составляет российская продукция, а доля импорта в потреблении минимальна.

Top-5 производителей металлических порошков из драгоценных металлов в России в 2016 году

В настоящее время, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 октября 2015 г. N 1136, 11 предприятий имеют право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, из них …

«…» является лидером среди российских производителей металлических порошков из драгоценных металлов. Объемы производства прочих отечественных производителей значительно ниже.

Контактную информацию и ассортимент производимых металлических порошков из драгоценных металлов прочих отечественных производителей, входящих в ТОП-5 в России приведем ниже.

[информация представлена в полной версии отчета]

Структура потребления металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России в 2016 году

Структура потребления металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России в 2016 году определена на основе данных российских производителей металлических порошков по ассортименту и видам применения производимых порошков, а также информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 14-2016 «Производство драгоценных металлов» 2 .

Рисунок 22. Структура потребления металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Так как основное потребление металлических порошков из драгоценных металлов приходится на порошки из палладия, то в структуре потребления первое место занимает …

…

Тренды в потреблении металлических порошков из драгоценных металлов по сферам применения в России

[информация представлена в полной версии отчета]

Рекомендации и выводы по исследованию

Оценка перспектив и прогноз развития рынка металлических порошков в России

[информация представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы.

[информация представлена в полной версии отчета]