Маркетинговое исследование: изделия порошковой металлургии в РФ

Оглавление
1.    Объем рынка изделий порошковой металлургии в натуральном и денежном выражениях    7
2.    Оценка следующих сегментов рынка изделий порошковой металлургии в натуральном и денежном выражениях:    10
2.1    Изделия медицинского назначения    10
2.2    Некоторые изделия рынка порошковой металлургии    12
2.3    Сегмент «Изделия медицинского назначения»:    13
2.3.1    Оценка продуктовых подсегментов в натуральном и денежном выражениях: (Второй приоритет):    13
2.4    Сегмент «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии»:    16
2.4.1    Оценка продуктовых подсегментов в натуральном и денежном выражениях:    16
2.4.2    Первый приоритет:    16
2.4.3    Второй приоритет*:    19
2.5    Общие рыночные показатели исследуемых сегментов    20
2.5.1    Выделение перспективных продуктов с точки зрения увеличения доли композитных материалов с металлической матрицей    20
2.5.2    Ключевые тренды сегмента    25
2.5.3    Прогноз темпов роста сегмента до 2025г.    26
2.5.4    Выявление ведущих компаний-производителей и оценка их долей в сегменте    26
2.5.5    Ключевые конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей в сегменте    30
2.5.6    Ключевые критерии конкурентоспособности продукции сегмента    32

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Оценка потребления металлических порошков по видам в РФ в натуральном выражении    8

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Оценка объема рынка металлических порошков в РФ    7
Таблица 2. Оценка объема потребления основных видов металлических порошков в 2015 году    7
Таблица 4. Объем рынка рассматриваемых сегментов «Изделия медицинского назначения» в 2017 году    10
Таблица 5. Оценка сегментов «Изделия медицинского назначения» в объеме использования изделий порошковой металлургии в 2017 году    11
Таблица 6. Объем потребления продукции рассматриваемых сегментов «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии» в 2017 году    12
Таблица 7. Оценка сегментов «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии» в объеме использования изделий порошковой металлургии в 2017 году    13
Таблица 8. Объем производства и потребления медицинских изделий    14
Таблица 11. Оценка объема потребления электроконтактов в РФ    16
Таблица 12. Оценка объема потребления электрощеток в РФ    17
Таблица 14. Оценка объема потребления твёрдосплавных материалов (инструменты, пластины) в РФ    19
Таблица 17. Продукты применения композитных материалов в рассматриваемых сегментах промышленности    21
Таблица 18. Ключевые тренды рассматриваемых сегментов    25
Таблица 20. Профили ключевых игроков сегментов    27
Таблица 21. Ключевые конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей в рассматриваемых сегментах    30
Таблица 22. Ключевые критерии конкурентоспособности продукции в рассматриваемых сегментах    32

Объем рынка изделий порошковой металлургии в натуральном и денежном выражениях

Рынок металлических порошков

Объем рынка (потребление) металлических порошков оценивался по отчётности крупнейших производителей порошков, таких как «Полема», ГК «РУСАЛ», АО «Уралэлектромедь». Для оценки объема рынка (потребления) в денежном выражении, было сделано допущение о средней цене на металлические порошки с учетом структуры рынка по видам в размере … руб./кг.

Ниже представим оценку объема рынка металлических порошков в РФ 2017 года.

Таблица 1. Оценка объема рынка металлических порошков в РФ

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, отчетность крупнейших производителей РФ

Таким образом, объем потребления металлических порошков в РФ составил ... тонн в год/… руб. По данным крупнейших производителей порошков, таких как ОАО «Полема», ГК «РУСАЛ», потребление в РФ растет ежегодно на **% в связи с развитием отраслей применения основных видов порошков.

Ниже в Таблице представим оценку объемов потребления порошков по основным видам.

Таблица 2. Оценка объема потребления основных видов металлических порошков в 2015 году

Источник: ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, анализ MegaResearch

Ниже представим структуру потребляемых порошков по типам основ.

Рисунок 1. Оценка потребления металлических порошков по видам в РФ в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, годовые отчеты предприятий, анализ MegaResearch

Таким образом, основными видами используемых металлических порошков в РФ являются:

Алюминиевые порошки **% общего потребления РФ;

Железные порошки – **%;

Медные порошки **% общего потребления РФ.

Объем рынка изделий порошковой металлургии в натуральном и денежном выражениях

…

Оценка следующих сегментов рынка изделий порошковой металлургии в натуральном и денежном выражениях:

Изделия медицинского назначения

В п.2.3. были рассмотрены некоторые промышленные сегменты применения порошковой металлургии, а именно:

Медицинское оборудование (включая расходники);

Стоматологические импланты;

Импланты (не стоматологические).

Приведем полученные данные ниже в Таблице.

Таблица 3. Объем рынка рассматриваемых сегментов «Изделия медицинского назначения» в 2017 году

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей

Таким образом, совокупно рассматриваемые сегменты «Изделия медицинского назначения» оцениваются в стоимостном выражении на … руб.

Целью настоящего исследования является оценка использования изделий порошковой металлургии в рассматриваемых сегментах. Соответственно, по группе «Изделия медицинского назначения» была осуществлена оценка объема потребления изделий порошковой металлургии (см.п.2.3.1.). Ниже в Таблице представлена оценка сегментов «Изделия медицинского назначения» в объеме использования изделий порошковой металлургии.

Таблица 4. Оценка сегментов «Изделия медицинского назначения» в объеме использования изделий порошковой металлургии в 2017 году

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей

Таким образом, совокупно оценка сегментов «Изделия медицинского назначения» в объеме использования изделий порошковой металлургии оцениваются в стоимостном выражении на … руб.

Ниже представим краткое описание развития сегментов «Изделия медицинского назначения».

Стоматологические импланты

…

Импланты (не стоматологические)

..

Некоторые изделия рынка порошковой металлургии

В п.2.4. были рассмотрены некоторые промышленные сегменты применения порошковой металлургии, а именно:

Электроконтакты;

Электрощетки;

Фильтры;

Твердосплавные инструменты;

Магниты;

Подшипники.

Приведем полученные данные ниже в Таблице.

Таблица 5. Объем потребления продукции рассматриваемых сегментов «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии» в 2017 году

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей

Таким образом, совокупно рассматриваемые сегменты «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии» оцениваются в стоимостном выражении в … руб.

Целью настоящего исследования является оценка использования изделий порошковой металлургии в рассматриваемых сегментах. Соответственно, по группе «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии» была осуществлена оценка объема потребления изделий порошковой металлургии (см.п.2.4). Ниже в Таблице представлена оценка сегментов «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии» в объеме использования изделий порошковой металлургии.

Таблица 6. Оценка сегментов «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии» в объеме использования изделий порошковой металлургии в 2017 году

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей

Таким образом, совокупно оценка сегментов «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии» в объеме использования изделий порошковой металлургии оцениваются в стоимостном выражении на … руб.

Сегмент «Изделия медицинского назначения»:

Оценка продуктовых подсегментов в натуральном и денежном выражениях: (Второй приоритет):

• Медицинское оборудование (включая расходные материалы)

В медицинской статистике принято относить оборудование и расходные материалы в категорию «Медицинские изделия» (МИ). По итогам 2016 года (сводная статистика по закупкам МИ за 2017 год пока не сформирована) было проведено госзакупок на … руб. Учитывая отраслевые данные о том, что госзакупки в сегменте медицинских изделий оцениваются в 83%, остальное потребляется в коммерческом секторе медицины, получаем совокупное потребление медицинских изделий в РФ на уровне … руб.

Для оценки объема рынка медицинских изделий, включая оборудование и расходные материалы, в расчет принималось распределение внутреннего производства и импортных поставок, которое в данном сегменте рынка составляет **%/**%. Соответственно, учитывая объемы импорта по коду ТНВЭД 901890 «Прочие инструменты и оборудование, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии» в объеме ... тонн за 2017 год, пришли к оценке всего рынка в объеме ... тонн.

Таблица 7. Объем производства и потребления медицинских изделий

(включая расходные материалы) в РФ

Источник: ФСГС РФ

Объём потребления медицинских изделий за 2017 год оценивается в … руб. в год/... тонн.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

…

…

Сегмент «Некоторые изделия рынка порошковой металлургии»:

Оценка продуктовых подсегментов в натуральном и денежном выражениях:

Первый приоритет:

• Электроконтакты

Объемы производства электроконтактов определялись, учитывая отчетность и данные крупнейших производителей, таких как, ЗАО «Электроконтакт», ООО «УДМ-Энергетика», ООО «Волжский Электроконтакт», ООО «Меридиан-энерго».

По данным ФТС РФ за 2017 в РФ было ввезено электроконтактов на ... руб. или … кг. Соответственно для данного рынка, объемами импорта можно пренебречь, и таким образом, объем производства соответствует в целом объему рынка в РФ.

Оценка совокупного объема поставок электроконтактов отечественных производителей на рынок РФ в 2017 году составила … руб. Оценка поставок электроконтактов в натуральном выражении производилась с учетом их средней цены на уровне … руб./шт.

Таблица 8. Оценка объема потребления электроконтактов в РФ

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, объем потребления электроконтактов в РФ по итогам 2017 года оценивается … ед./… руб.

Оценка потребления изделий порошковой металлургии в данном сегменте

Практически весь объем потребляемых электроконтактов изготавливается с помощью порошковой металлургии, соответственно, данный объем потребления можно полностью отнести к сегменту порошковой металлургии.

Соответственно, весь оцененный объем потребления электроконтактов относим к данному сегменту в сводной таблице в пункте 2.2.

• Электрощетки

Объемы производства электрощеток определялись, учитывая отчетность и данные крупнейших производителей, таких как, ЗАО «Электроконтакт», ООО «Меридиан-энерго», ОАО «Урал Морган Карбон», ООО «Уральский Электротехнический Завод», ООО ТД «Натуральный графит».

По данным ФТС РФ за 2017 в РФ было ввезено электрощеток на … руб. или … тонны.

Оценка совокупного объема поставок электрощеток отечественных производителей на рынок РФ в 2017 году составила … млн руб. Оценка поставок электрощеток в натуральном выражении производилась с учетом их средней цены на уровне … руб./шт.

Таблица 9. Оценка объема потребления электрощеток в РФ

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, объем потребления электрощеток в РФ по итогам 2017 года оценивается …

…

Второй приоритет*:

• Твердосплавные инструменты

Официальных статистических данных по сегменту производства твёрдосплавных материалов. Оценка объема рынка производилась на основе изучения отчетности ведущих игроков рынка, таких как: «Кировградский завод твердых сплавов», завод «Победит», «МКТС-САНДВИК», ОАО «Твердосплав».

По данным ФТС РФ за 2017 год объемы импортных поставок твёрдосплавных инструментов и пластин составили …

Оценка данного сегмента в РФ представлена ниже в Таблице.

Таблица 10. Оценка объема потребления твёрдосплавных материалов (инструменты, пластины) в РФ

Источник: ФСГС РФ, отчетность компаний-производителей, анализ MegaResearch

Таким образом, по итогам 2017 года объем потребления твёрдосплавных материалов в РФ оценивается в …

Общие рыночные показатели исследуемых сегментов

Выделение перспективных продуктов с точки зрения увеличения доли композитных материалов с металлической матрицей

Композиты с металлической матрицей, КММ (metal matrix сomposites) — композиты, матрицей в которых является металл или металлический сплав.

Композиты с металлической матрицей разделяют на армированные волокнами (волокнистые композиты) и наполненные тонкодисперсными частицами, не растворяющимися в основном металле (дисперсно-упрочненные композиты).

Волокнистые композиты с металлической матрицей имеют два основных преимущества по сравнению с более распространенными композитами с полимерной матрицей: они могут использоваться при значительно более высоких температурах и более эффективны в относительно малогабаритных сильно нагруженных элементах конструкций. Последний факт определяется возможностью существенно сократить массу стыковочных элементов конструкций благодаря большей прочности металлической матрицы по сравнению, например, с полимерной, и технологичностью обработки композитов с такой матрицей (возможность использования резьбовых соединений и т. д.).

Волокна в КММ несут основную нагрузку, при этом …

Типичными композитами с металлической матрицей являются …

В отличие от волокнистых композитов, в дисперсно-упрочненных материалах матрица является …

Основные приложения КММ в настоящее время - …

Ниже в таблице представим перспективные продукты применения композитных материалов в рассматриваемых сегментах промышленности.

Таблица 11. Продукты применения композитных материалов в рассматриваемых сегментах промышленности

Источник: ФСГС РФ, отчетность крупнейших производителей РФ, анализ MegaResearch

Анализ использования металлических порошков и металлических композитных материалов в производстве продуктов в рассматриваемых сегментах промышленности показал, что …

Ключевые тренды сегмента

В ходе проведенного анализа рассматриваемых сегментов были выделены следующие тренды рынков.

Таблица 12. Ключевые тренды рассматриваемых сегментов

Источник: ФСГС РФ, отчетность крупнейших производителей РФ, анализ MegaResearch

В целом в рассматриваемых сферах промышленности наблюдаются следующие общие тренды:

…

…

…

Прогноз темпов роста сегмента до 2025г.

…

Выявление ведущих компаний-производителей и оценка их долей в сегменте

По каждому из рассматриваемых в проекте сегментов промышленности были определены ведущие предприятия и оценены их доли в соответствующих сегментах рынка.

Ключевые игроки сегментов представлены ниже в Таблице.

Таблица 13. Профили ключевых игроков сегментов

Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch

Ключевые конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей в сегменте

Были проанализированы конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей в рассматриваемых сегментах. Данные приведены ниже в Таблице.

Таблица 14. Ключевые конкурентные преимущества продукции лидеров компаний-производителей в рассматриваемых сегментах

Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch

Ключевые критерии конкурентоспособности продукции сегмента

Были проанализированы критерии конкурентоспособности продукции лидеров компаний-производителей в рассматриваемых сегментах. Данные приведены ниже в Таблице.

Таблица 15. Ключевые критерии конкурентоспособности продукции в рассматриваемых сегментах

Источник: ФСГС РФ, данные крупнейших предприятий РФ, анализ MegaResearch

Отметим, что практически во всех сферах применения важнейшую роль играет необходимое качество, приемлемая цена и долгий срок службы изделия. Однако, в сегментах «Медицинское оборудование (включая расходники)» и «Импланты (не стоматологические)», поскольку большая часть продукции закупается посредством госзакупок, первостепенным фактором конкурентоспособности является соответствие требованиям госзакупок по ФЗ 44 и ФЗ 223.

18