Исследование рынка водяных теплых полов в РФ, 2017 г.

Оглавление
1. Методологические комментарии к исследованию    5
2. Обзор рынка водяных теплых полов в РФ, 2017 г.    7
2.1. Основные характеристики рынка водяных теплых полов в РФ    7
2.2. Оценка объема рынка водяных теплых полов в РФ    8
2.3. Оценка емкости (потенциального объема) рынка    9
2.4. Оценка структуры рынка, доли компании «ХХХ»    10
2.4.1. Структура рынка по системе пола    11
Выводы по разделу    12
3. Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка    13
3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке водяных теплых полов    13
3.2. Профиль компании ХХХ
3.3. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов, оценка долей каналов сбыта в продажах компании ООО «ХХХ»    18
3.3.1. Примеры дистрибьюторов    19
4. Выводы по исследованию    20
 
Список таблиц
Таблица 1. Общая профильная информация о компании ХХХ   
Таблица 2. Общая профильная информация о компании ХХХ   
Таблица 3. Продукция компании ХХХ
Таблица 9. Каналы сбыта по основным игрокам   
 
Список диаграмм и рисунков
Рисунок 1. Доли в потреблении водяных теплых полов по сегментам в натуральном выражении, млн.кв.м.   
Рисунок 2. Потенциальный объем рынка водяных теплых полов по сегментам в натуральном выражении, млн.кв.м   
Рисунок 3. Структура рынка водяных теплых полов с выделением доли ООО «ХХХ»   
Рисунок 4. Структура рынка теплых полов РФ по видам продукции   
Рисунок 5. Структура продаж ООО «ХХХ»   

2. Обзор рынка водяных теплых полов в РФ, 2017 г.

2.1. Основные характеристики рынка водяных теплых полов в РФ

Водяной теплый пол относится к системе отопления, устанавливаемой под бетонную стяжку. В последнее время водяные теплые полы пользуются популярностью у потребителей благодаря своим преимуществам:

экономичности,

долговечности,

пользе для здоровья.

При правильном монтаже и эксплуатации водяной теплый пол может прослужить от 20 до 50 лет. При этом его отличает низкий расход электроэнергии и более комфортное и безопасное распределение тепла в помещении.

Кроме того, водяной теплый пол с теплоизоляцией снижает потери тепла при отоплении здания и, следовательно, расходы на тепловую энергию.

Теплый пол универсален: он может применяться как в жилых помещениях (частных домах, коттеджах, многоквартирных домах), а также нежилых помещениях социального и промышленного назначения.

Однако, несмотря на универсальность применения, водяной теплый пол в настоящий момент широко применяется, в основном, в частных домах/коттеджах, зданиях промышленного назначения. Многоэтажные жилые дома имеют свою специфику: их нужно либо сразу полностью оборудовать системой теплых полов, либо вообще отказаться от их применения, так как точечное использование водяного теплого пола в многоквартирном доме нарушает тепловой баланс перекрытий. Поэтому, водяной теплый пол с теплоизоляцией применяется только в домах нового поколения, в которых данные системы устанавливаются везде без исключения.

В настоящий момент на рынке предлагают следующие виды водяных теплых полов:

…

2.2. Оценка объема рынка водяных теплых полов в РФ

Согласно данным, полученным в ходе экспертных интервью, в 2017 году объем рынка водяных теплых полов в натуральном выражении составил ... кв. м. При этом объем рынка матов из пенополистирола (без учета резаного утеплителя и других материалов) составил ... кв. м.

Основным потребителем водяных теплых полов является сегмент …

Рисунок 1. Доли в потреблении водяных теплых полов по сегментам в натуральном выражении, млн.кв.м.

Источник: Экспертные интервью, оценка Megaresearch

Как видно из диаграммы, основными сегментами – потребителями являются …

2.3. Оценка емкости (потенциального объема) рынка

Как уже упоминалось выше, универсальность водяных теплых полов делает возможным их применение в любом типе зданий, поэтому данный рынок имеет высокий потенциал.

По итогам 2017 года общая площадь введенных жилых и нежилых зданий в РФ составила ... кв.м. В ходе экспертных интервью участники рынка оценили его потенциальный объем в **% от общей площади введенных зданий. Таким образом, потенциальный объем рынка водяных теплых полов в 2017 году составил ... кв.м в натуральном выражении. Потенциальный объем рынка матов из пенополистирола (без учета резаного утеплителя и других материалов) в натуральном выражении составил ... кв.м.

Рисунок 2. Потенциальный объем рынка водяных теплых полов по сегментам в натуральном выражении, млн.кв.м

Источник: Экспертные интервью, оценка Megaresearch

Следует отметить, что с вводом новых требований к теплоизоляции зданий и сооружений, вступающих в силу с …

Объем тепла и энергии, необходимый для отопления новостроек, должен будет снизиться с …

В настоящий момент точные прогнозы увеличения потенциального объема рынка …

В ходе экспертных интервью участники рынка высказали мнение, что на следующих этапах …

2.4. Оценка структуры рынка, доли компании «ХХХ»

На рынке водяных теплых полов представлены отечественные и зарубежные производители и поставщики. Согласно информации, полученной в ходе интервью участников рынка, общее количество игроков составляет 40 – 45 компаний. На долю российских производителей приходится **%.

К наиболее крупным игрокам относятся компании Rehau, Uponor, Thermotech, ... (Подробная информация по игрокам приведена в Разделе 3).

Рисунок 3. Структура рынка водяных теплых полов с выделением доли ООО «ХХХ»

Источник: экспертное интервью, ФТС, оценка Megaresearch

Следует отметить, что данные по компании «ХХХ» в первом варианте диаграммы приведены по результатам экспертного интервью. После проведения кросс – проверки данных о производстве компании «ХХХ» из других источников доля компании «ХХХ» составила **% (подробная информация приведена в Профиль компании «ХХХ», стр.18.)

Как видно из обеих диаграмм, большую часть рынка занимают …

Кроме того, особенность российского рынка водяных теплых полов состоит в том, что в последнее время ...

2.4.1. Структура рынка по системе пола

Самыми распространенными системами водяного пола являются системы на пенополистирольных плитах с пленочным покрытием (или ламинацией) и без, а также системы на сетке с резаным утеплителем.

Рисунок 4. Структура рынка теплых полов РФ по видам продукции

Источник: экспертные интервью, оценка Megaresearch

В настоящее время лидирующее положение на рынке занимают …

Это обусловлено следующими факторами:

…

Согласно мнению участников рынка, в дальнейшем структура рынка …

Выводы по разделу

3. Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке водяных теплых полов

Рынок водяных теплых полов в РФ характеризуется высоким уровнем конкуренции. В 2017 году на рынке водяных теплых полов в РФ было представлено 40 – 45 компаний: производители из России, ЕС и Китая.

В последнее время на долю российских производителей приходится значительная часть рынка: по оценкам информации, полученной в ходе интервью, доля российских производителей составляет **%. Процесс импортозамещения положительно сказался на отрасли, изменив ее структуру в пользу отечественных продуктов, которые не уступают по характеристикам импортным материалам и имеют при этом более привлекательную цену.

На долю пяти крупных производителей – …

Ниже представлена информация об основных игроках рынка.

Профильная информация о компании Rehau

Таблица 1. Общая профильная информация о компании Rehau (ООО «Рехау»)

Источник: Сайт компании, FIRA

Компания Rehau основана в 1948 году, в настоящее время является лидером на рынке полимерных решений и инновационных технологий. Компания ведет деятельность по нескольким направлениям:

оконные системы;

внешние и внутренние инженерные системы;

полимерные решения для автомобильной промышленности;

мебельные комплектующие;

шланги, профили, уплотнители хозяйственного и промышленного назначения.

На рынке водяных теплых полов компания представляет систему Rehau Rautherm S с использованием пенополистирольных матов с фиксаторами Varionova и труб Rautherm S. Система проста в установке, устойчива к перепадам температуры и образованию коррозии и отложений, пригодна для монтажа под бетонную стяжку, срок эксплуатации составляет 50 лет.

Согласно данным Таможенной статистики, компания импортирует теплоизоляционные плиты Varionova для системы теплых полов из ЕС. По данным таможенной статистики, в 2017 г. компания ввезла 46,1 тыс. кв.м. пенополистирольных матов с фиксаторами Varionova. Данная величина является расчетной (в таможенной статистике объем импорта приведен в килограммах), исходя из параметров мата Varionova: вес - 1,58 кг, площадь – 1,12 кв.м. Также следует отметить, что данные приведены по тем декларациям, где были точно указаны описания продуктов.

В ходе интервью с участниками рынка была получена информация о том, что компания ведет переговоры с отечественными производителями пенополистирольных матов, в частности, с компанией «ХХХ» о сотрудничестве и поставках продукции.

Профильная информация о компании Uponor

Таблица 2. Общая профильная информация о компании Uponor (АО «Упонор Рус»)

Источник: Сайт компании, FIRA

Компания Uponor существует на рынке почти сто лет. Основная деятельность компании – разработка решений для подачи чистой питьевой воды, разработка энергоэффективных инженерных систем для строительной отрасли.

Головной офис компании Uponor находится в Финляндии. В России головной офис находится в Москве, деятельность компании ведется через сеть представительств в крупных городах.

Ниже представлен перечень систем теплых полов, предлагаемых компанией

Таблица 3. Продукция компании Uponor

Источник: сайт компании

Согласно данным Таможенной службы, а также информации, полученной в ходе экспертных интервью, …

Компания также ведет переговоры об …

Профильная информация о компании …

Профильная информация о компании …

Профильная информация о компании …

3.2. Профиль компании «ХХХ»

…

3.3. Основные каналы сбыта компаний-конкурентов, оценка долей каналов сбыта в продажах компании ООО «ХХХ»

Крупные производственные компании - игроки на рынке водяных теплых полов используют несколько каналов продаж своей продукции от крупных дилеров и региональных представительств до интернет-магазинов и федеральных сетей магазинов строительных материалов.

Таблица 4. Каналы сбыта по основным игрокам

Источник: сайты компаний, экспертные интервью

Крупные игроки используют различные каналы продаж, чтобы приблизить свою продукцию к конечным потребителям: строительным организациям и частным лицам, которые решили установить систему водяного теплого пола в своем доме.

Рисунок 5. Структура продаж ООО «ХХХ»

Источник: интервью с представителем компании

Аналогично основным игрокам на рынке, ООО «ХХХ» … В ТОП5 компаний – дистрибьюторов, указанных на диаграмме, входят: …

Информация по данным компаниям приведена ниже.

3.3.1. Примеры дистрибьюторов

Ниже приведены примеры торговых организаций – дистрибьюторов отопительного оборудования и инженерных систем.

…

4. Выводы по исследованию

…