Анализ рынка мелкофасованной муки в России, 2015-2016 гг.

Оглавление
1.    Объем и динамика производства мелкофасованной муки в России, 2010-2015 гг, оценка начала 2016 гг.    8
2.    Емкость рынка    15
3.    Структура рынка мелкофасованной муки по объему фасовки, 2015-2016 гг.    20
4.    Структура рынка мелкофасованной муки по виду упаковки, 2015-2016 гг.    22
5.    Структура рынка мелкофасованной муки по сортам, типам, видам, 2015-2016 гг.    25
6.    Рейтинг крупнейших производителей, 2015-2016 гг.    29
7.    Анализ потребителей мелкофасованной муки в России, 2015-2016 гг.    38

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем производства муки в России в 2010-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн)    8
Рисунок 2. Структура российского производства муки в натуральном выражении в 2015 г. по видам используемого сырья    9
Рисунок 3. Объем производства муки в России в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей)    11
Рисунок 4. Структура производства муки в России в 2015 г. в стоимостном выражении по видам используемого сырья    11
Рисунок 5. Оценочный объем производства мелкофасованной муки (упаковки весом не более 10 кг) в России в 2010-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн)    13
Рисунок 6. Объем производства мелкофасованной муки в России в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей)    13
Рисунок 7. Динамика объема (емкости) российского рынка муки в 2015 г.-первом квартале 2016 г. в натуральном выражении (тысяч тонн)    16
Рисунок 8. Динамика объема (емкости) российского рынка муки в 2015 г.-первом квартале 2016 г. в стоимостном выражении (млрд рублей)    17
Рисунок 9. Динамика российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном выражении (тысяч тонн)    18
Рисунок 10. Динамика российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в стоимостном выражении (млрд рублей)    18
Рисунок 11. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка мелкофасованной муки    19
Рисунок 12. Структура российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. по объему фасовки в натуральном выражении    20
Рисунок 13. Количество проданных в 2015 г. на российском рынке упаковок мелкофасованной муки различного объема фасовки в натуральном выражении (млн штук)    21
Рисунок 14. Структура российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. по объему фасовки в стоимостном выражении    21
Рисунок 15. Структура российского рынка мелкофасованной муки в натуральном выражении в 2015 г. по видам используемой упаковки    23
Рисунок 16. Объемы продаж мелкофасованной муки в упаковках различного вида в 2015 г. на российском рынке в натуральном выражении (тысяч тонн)    23
Рисунок 17. Структура российского рынка мелкофасованной муки в стоимостном выражении в 2015 г. по видам используемой упаковки    23
Рисунок 18. Структура российского рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в 2015 г. в натуральном выражении    26
Рисунок 19. Оценочные объемы продаж различных видов мелкофасованной муки на российском рынке в 2015 г. (тысяч тонн)    26
Рисунок 20. Структура российского рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в 2015 г. в стоимостном выражении    27
Рисунок 21. Структура сегмента «прочей» (не пшеничной и не ржаной) муки на российском рынке мелкофасованной муки в 2015 г. в натуральном выражении    27
Рисунок 22. Доли крупных производителей мелкофасованной муки в общем объеме российского производства ММ в 2015 г. в натуральном выражении    30
Рисунок 23. Структура потребления мелкофасованной муки на российском рынке по каналам сбыта в 2015 г. в натуральном выражении    39

Перечень таблиц
Таблица 1. Среднероссийские цены производителей на наиболее популярные виды муки на российском рынке в 2010-2015 гг.    10
Таблица 2. Объем экспорта и импорта муки на российском рынке в 2015 г. и в первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении    16
Таблица 3. Объем (емкость) российского рынка муки (всех видов) в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении    16
Таблица 4. Оценочные данные по экспорту/импорту мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в России в стоимостном и натуральном выражении    17
Таблица 5. Объем российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении    18
Таблица 6. Оценочные данные по объемам производства мелкофасованной муки у крупнейших компаний-производителей в 2015 г.    30
Таблица 7. Ассортимент производимой компаний ЗАО «Алейскзернопродукт» мелкофасованной муки    32
Таблица 8. Ассортимент производимой компанией АО «Грана» мелкофасованной муки    32
Таблица 9. Ассортимент производимой компанией ОАО «Мелькомбинат» мелкофасованной муки    32
Таблица 10. Ассортимент производимой компанией АО «Чувашхлебопродукт» мелкофасованной муки    33
Таблица 11. Ассортимент производимой компанией «Настюша» мелкофасованной муки    33
Таблица 12. Ассортимент производимой компанией АО «Рязаньзернопродукт» мелкофасованной муки    33
Таблица 13. Актуальные цены на мелкофасованную муку у ЗАО «Алейскзернопродукт»    35
Таблица 14. Актуальные цены на мелкофасованную муку у АО «Грана»    35
Таблица 15. Актуальные цены на мелкофасованную муку у ОАО «Мелькомбинат»    36
Таблица 16. Актуальные цены на мелкофасованную муку у АО «Чувашхлебопродукт»    36
Таблица 17. Актуальные цены на мелкофасованную муку у зерновой компании «Настюша»    36
Таблица 18. Актуальные цены на мелкофасованную муку у компании АО «Рязаньзернопродукт»    37
Таблица 19. Объем потребления (объем рынка) мелкофасованной муки на российском рынке в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражениях    38

 

1.Объем и динамика производства мелкофасованной муки в России, 2010-2015 гг, оценка начала 2016 гг.

Под мелкофасованной мукой в ходе исследования подразумевалась мука в упаковках весом (объемом) до 10 кг включительно. Данная граница понятия «мелкофасованная мука» была согласована с заказчиком исследования. Также необходимо отметить, что в ходе исследования анализировался российский рынок мелкофасованной муки только растительного происхождения, соответственно в объеме производства не учитывалась рыбная мука, костная мука и иные виды муки животного происхождения. В дальнейшем в ходе исследования по умолчанию везде под мукой имеется в виду мука растительного происхождения.

В первую очередь в ходе проекта были рассмотрены общие валовые объемы производства муки (растительного происхождения) в России вне зависимости от объема и типа применяемой упаковки. Мука относится к числу базовых продовольственных товаров, по которым Федеральной службой государственной статистики (ФСГС РФ – Росстат) ведется довольно подробная интегральная статистика объемов производства. Помимо Росстата статистика объемов производства муки растительного происхождения ведется рядом профильных отраслевых порталов (Институт конъюнктуры аграрного рынка и т.д.), кроме того существуют данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Порядок (масштаб) цифр по объемам российского производства муки в различных источниках естественно не отличается между собой, однако разница в данных по объемам производства может достигать нескольких тысяч тонн. В масштабах российского производства эта разница не превышает объемов статистической погрешности, тем не менее необходимо отметить тот факт, что встречаются незначительные расхождения в данных по объемам российского производства муки в различных источниках. За основу в ходе исследования были взяты наиболее релевантные данные Федеральной службы государственной статистики, которая учитывает объемы производства муки из различных видов сырья: зерновых, овощных и прочих растительных культур.

Рисунок 1. Объем производства муки в России в 2010-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн)

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: данные ФСГС РФ, данные профильных отраслевых порталов

Начиная с 2010 г. объемы производства муки в России ежегодно составляли не менее ***. При этом в течение *** последних лет наблюдалась разнонаправленная динамика объемов производства муки в России. В 2011-2012 гг. объем производства муки пусть и незначительно, но *** по сравнению с предшествующим годом. В 2013-2014 гг объемы производства муки в России *** по сравнению с предшествующим годом. В 2015 г. производство муки в России в натуральном выражении *** по сравнению с 2014 г. *** всего муки в течение 2010-2015 гг. было произведено как раз в ***. *** всего муки было произведено в 2012 г.: ***. В прошлом году в России было произведено порядка ***.

Рынок муки в России, как и в большинстве других стран, относится к числу высоко (сильно) насыщенных рынков. То есть это рынок, где потенциальная емкость (максимально возможный объем спроса при наиболее благоприятных условиях) лишь незначительно отличается от текущего объема рынка. Это связано с тем, что мука — это товар, который очень давно используется потребителями, свойства и качества муки не меняются со временем, области применения муки также давно известны и освоены. Сама по себе динамика производства муки зависит от целого ряда факторов: объемов потребления муки производителями хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, от урожая зерновых и иных культур, из которых делается мука, от динамики доходов населения и т.д. Тем не менее ни один из этих факторов в данный момент уже не способен кардинально (значительно) увеличить объемы потребления муки в России.

В первом квартале текущего года (2016 г.) в России по данным Федеральной службы государственной статистики было произведено порядка *** пшеничной и пшеничной-ржаной муки (доля данной муки в общем объеме производства порядка ***), что на *** ** чем за аналогичный период 2015 г. То есть можно полагать, что в первом квартале 2016 г. было произведено на *** муки *** чем за аналогичный период прошлого года. Невозможно с высокой степенью достоверности экстраполировать результаты первого квартала на весь год, однако большинство опрошенных в ходе проекта экспертов (сотрудников компаний-производителей муки) ожидают в 2016 г. незначительного (в пределах ***) *** объемов производства муки в стране.

Помимо определения объема производства муки в натуральном выражении также была рассмотрена структура производства муки по видам применяемого сырья (по видам муки) в 2015 г. Структура производства формировалась на основании данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), а также данных профильных отраслевых порталов.

Рисунок 2. Структура российского производства муки в натуральном выражении в 2015 г. по видам используемого сырья

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные ФСГС РФ, данные профильных отраслевых порталов

Суммарно в 2015 г. в структуре российского производства муки в натуральном выражении доля пшеничной муки различных сортов (высшего, первого, второго, экстра и т.д.) составила примерно ***. Порядка *** всего объема производства в натуральном выражении пришлось на ржаную муку, около *** на овсяную муку, порядка *** на кукурузную муку и около *** на муку других видов. Данная структура производства стабильна на протяжении последних нескольких лет, она претерпевает лишь незначительные изменения, которые не влияют кардинально на структуру производства. Так за последние 5 лет примерно на *** снизилась доля ржаной муки в общей структуре производства, незначительно увеличилась доля иных видов муки в структуре производства. Тем не менее и 5 лет назад и в 2015 г. основной объем (более ***) производимой в России муки приходился на пшеничную муку различных сортов.

Помимо определения объема производства муки в России в натуральном выражении также был определен (оценен) объем производства муки в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. Объем производства муки в стоимостном выражении рассчитывался на основании среднерыночных цен производителей (цены производителей отличаются в меньшую сторону от конечных потребительских цен, так как к потребительским ценам добавляются издержки дистрибьюторов, оптовых компаний, их маржа и т.д.) в указанные периоды времени. То есть объем производства муки в стоимостном выражении демонстрирует примерный объем выручки компаний-производителей от продажи муки различным потребителям на рынке (это могут быть как конечные потребители, к примеру, производители хлеба и хлебобулочных изделий, так и различные дистрибьюторские и торговые компании, которые уже затем перепродают муку другим потребителям на рынке), а не объемы затрат конечных потребителей на приобретение муки. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ведет ежегодную статистику по среднерыночным годовым ценам производителей на отдельные, наиболее популярные на рынке виды муки. Эти данные были использованы для определения объема производства муки в России в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении.

Таблица 1. Среднероссийские цены производителей на наиболее популярные виды муки на российском рынке в 2010-2015 гг.

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные ФСГС РФ

Среднерыночные цены производителей наряду с данными по структуре производства (которая существенно не менялась на протяжении последних 5-6 лет) различных видов муки использовались для оценки объемов производства муки в России в стоимостном выражении.

Ранее было отмечено, что в первом квартале 2016 г. в России было произведено порядка *** пшеничной муки всех видов. Учитывая структуру производства муки по видам можно предположить, что общий объем производства муки всех видов в первом квартале 2016 г. в России составил порядка ***. Эти данные использовались для расчета объемов производства муки в России в стоимостном выражении в первом квартале 2016 г.

Рисунок 3. Объем производства муки в России в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей)

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ

В 2015 г. производители муки заработали на ее производстве порядка ***, в первом квартале 2016 г. выручка производителей (объем производства в стоимостном выражении) составила порядка ***. Объем производства всех видов муки в России в стоимостном выражении начиная с 2010 г. *** почти в ***, при этом объем производства в стоимостном выражении увеличивался каждый год по сравнению с предыдущим годом (за исключением 2014 г.). На *** динамику объемов производства оказывало влияние как увеличение объемов производства в натуральном выражении (в отдельные года), так и увеличение средней стоимости 1 тонны муки на рынке (каждый год). В 2010 г. средняя стоимость одной тонны муки у производителей по нашим оценкам составляла порядка ***, в 2015 г. средняя цена одной тонны муки у производителей составила уже *** рубля (в первом квартале 2016 г. средняя цена одной тонны муки у производителей составляла порядка ***).

Также была рассчитана структура производства муки по видам используемого сырья в 2015 г. в стоимостном выражении исходя из средних цен производителей на те или иные виды муки в 2015 г., а также исходя из структуры производства в натуральном выражении.

Рисунок 4. Структура производства муки в России в 2015 г. в стоимостном выражении по видам используемого сырья

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФСГС РФ

Естественно, что в структуре производства муки в стоимостном выражении несколько выше, чем в структуре производства в натуральном выражении доля пшеничной муки высшего сорта, так как она является наиболее дорогим видом (из распространенных и основных видов) муки на рынке.

В ходе исследования нас в первую очередь интересовал сегмент мелкофасованной муки, которая, как уже было отмечено, включает в себя муку в упаковках весом не более 10 кг. В России сотни производителей муки, в том числе сотни производителей мелкофасованной муки. Ни один из производителей муки не обладает рыночной долей, которая позволяет ему диктовать свои условия потребителям. По характеру конкуренции рынок муки в России имеет черты рынка монополистической конкуренции, а также черты рынка совершенной конкуренции (очень большое число производителей муки и т.д.).

На рынке крайне редки случаи, когда какой-либо производитель муки не фасует ее в упаковки весом до 10 кг включительно. Производители муки достаточно равномерно распределены по всем регионам страны, то есть они представлены не только в основных зернопроизводящих регионах. Хотя естественно, что регионы, которые являются крупными производителями зерна (прежде всего пшеницы) также являются и крупными производителями муки. Однако подчеркнем, что производители муки достаточно равномерно распределены по регионам, чаще всего пропорционально населению региона, так как потребители муки (как представители домохозяйств, так и различные производители хлеба и хлебобулочных изделий и т.д.) расположены во всех регионах страны. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) ведет отчетность только в целом по производству муки (без разбивки по критериям мелкофасованной и крупнофасованной муки), различные профильные отраслевые порталы также не представляют отчеты по сегменту мелкофасованной муки на рынке. В подобных условиях (фактического отсутствия данных в открытых источниках, а также при наличии нескольких сотен производителей) наиболее релевантным и репрезентативным методом определения объема производства мелкофасованной муки на рынке является получение и дальнейший анализ экспертных оценок долей мелкофасованной муки в общем объеме производства у крупнейших производителей муки в России, а также мнения экспертов относительно доли мелкофасованной муки в общем объеме российского производства. Данный метод не гарантирует 100% достоверности данных, однако он гарантирует максимальную достоверность из всех возможных методов, которые доступны при анализе высоко конкурентного российского рынка мелкофасованной муки.

 

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

В ходе проекта, в частности, были опрошены следующие сотрудники компаний-производителей муки (в том числе мелкофасованной) на российском рынке:

 

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

На основании полученных экспертных оценок специалистами компании «MegaResearch» была рассчитана средневзвешенная оценка доли мелкофасованной муки в общем объеме производства муки в России в натуральном выражении. При этом отметим, что оценки различных экспертов по весу оценивались исходя из масштабов производства муки в данной компании: то есть оценка сотрудника самого крупного производителя муки ценилась выше оценок доли ММ сотрудников других компаний-производителей. В результате было установлено, что доля мелкофасованной муки в общем объеме производства муки в России в натуральном выражении увеличилась с *** в 2010 г. до *** по итогам 2015 г. При этом доля ММ в структуре производства на протяжении 2010-2015 гг. плавно увеличивалась с ***. На основании этих оценок, а также данных по объему производства муки всех видов в России были определены объемы производства мелкофасованной муки в России в 2010-2015 гг.

Рисунок 5. Оценочный объем производства мелкофасованной муки (упаковки весом не более 10 кг) в России в 2010-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн)

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2010 г. в России было произведено порядка *** мелкофасованной муки, в 2015 г. в России было произведено порядка *** мелкофасованной муки (в упаковках весом не более 10 кг), по итогам первого квартала 2016 г. объем производства мелкофасованной муки в России составил порядка ***. На протяжении 2010-2015 гг. производства ММ в России ежегодно увеличивалось относительно предыдущего года, за исключением 2013 г., когда производство мелкофасованной муки незначительно сократилось по сравнению с 2012 г.

Помимо определения объема производства ММ в России в натуральном выражении также был определен объем производства мелкофасованной муки в стоимостном выражении. Объем производства мелкофасованной муки в стоимостном выражении рассчитывался исходя из средней разницы в стоимости 1 кг мелкофасованной муки и 1 кг крупнофасованной муки (упаковки весом более 50 кг) у производителей. Данная средняя разница рассчитывалась исходя из оценок самих сотрудников компаний-производителей, а также исходя из анализа их официальных прайс-листов, полученных в ходе исследования в результате обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». В результате было установлено, что в среднем по рынку стоимость 1 кг мелкофасованной муки у производителей примерно на *** превышает стоимость 1 кг крупнофасованной муки на рынке. При этом подобная разница наблюдалась на рынке на протяжении всех последних 5-6 лет. Исходя из этой разницы, а также учитывая долю мелкофасованной муки в структуре производства муки в натуральном выражении и объемов производства муки всех видов в стоимостном выражении был рассчитан объем производства мелкофасованной муки в стоимостном выражении в 2010-2015 гг.

Рисунок 6. Объем производства мелкофасованной муки в России в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей)

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2015 г. объем производства мелкофасованной муки в России в стоимостном выражении составил примерно ***. Мелкофасованная мука в стоимостном выражении обеспечила в 2015 г. порядка *** всего объема российского производства (*** в натуральном выражении). По сравнению с 2010 г. в стоимостном выражении объем производства мелкофасованной муки в России увеличился почти в *** раза. В 2010 г. мелкофасованная мука составляла порядка *** всего объема производства муки в России в стоимостном выражении (*** в натуральном). В первом квартале 2016 г. объем производства муки в стоимостном выражении составил примерно ***. На протяжении 2010-2015 гг. объем производства ММ в стоимостном выражении всегда увеличивался по сравнению с предыдущим годом, за исключением 2014 г. В 2014 г. средняя стоимость 1 тонны муки (всех видов) на российском рынке составила порядка ***, *** на *** по сравнению со средней стоимостью муки в 2013 г. Стоимость муки зависит от множества факторов (урожай зерновых культур, динамика отраслей-потребителей муки, доходы населения и т.д.). Важно понять, что *** динамика объемов производства ММ в стоимостном выражении в 2011 г., 2012 г. и в 2015 г. по сравнению с предыдущими годами связана как с *** средней стоимости 1 условной единицы (тонна, кг) мелкофасованной муки из-за инфляционных факторов, так и с ростом объемов производства ММ в натуральном выражении. В 2013 г. снижение объемов производства муки в натуральном выражении было компенсировано ростом средней стоимости мелкофасованной муки у производителей, а в 2014 г. даже незначительное увеличение объемов производства в натуральном выражении не смогло компенсировать негативный эффект от снижения средней стоимости мелкофасованной муки у производителей по сравнению с 2013 г.

 

2.Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Чаще всего для определения емкости рынка проводится прогнозирование динамики изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, которые оказывают наи***е влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. При этом исходя из нашего опыта исследований различных рынков следует сказать, что необходимо при определении емкости рынка ограничиваться разумными временными рамками (до 10-15 лет), так как прогнозирование объема рынка на большие горизонты времени сопряжено с высоким риском ошибок, которые могут повлиять на оценку перспектив рынка.

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

Объемы производства мелкофасованной муки в натуральном и стоимостном выражении были определены в главе 1 текущего отчета. Данные по импорту и экспорту мелкофасованной муки были определены в ходе исследования на основании анализа официальных таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ. В частности, в ходе исследования анализировались таможенные декларации по следующим кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД): 110100 (мука пшеничная), 110210 (мука ржаная), 110220 (мука кукурузная), 110290 (мука прочих зерновых) и т.д. В стоимостном выражении объем экспорта/импорта муки первоначально рассчитывались на основании статистической стоимости, вывозимой/ввозимой муки, которая рассчитывается в долларах США. Поскольку экспорт и импорт муки достаточно равномерно распределены в течение всего года, то на основании средневзвешенных курсов рубля к доллару США в 2015 г. и в первом квартале 2016 г. также определялись объемы экспорта/импорта в стоимостном рублевом выражении. В 2015 г. средний обменный курс рубля к доллару США составлял по данным Центрального банка РФ *** рублей, в первом квартале 2016 г. средний обменный курс рубля к доллару США составил *** за 1 доллар США. Анализ таможенных деклараций позволил установить следующие объемы экспорта/импорта муки различных видов из России (в Россию):

Таблица 2. Объем экспорта и импорта муки на российском рынке в 2015 г. и в первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

Источник: данные ФТС РФ, данные ЦБ РФ

Суммарно в 2015 г. из России было экспортировано порядка *** различных видов, рублевая выручка экспортеров от экспорта муки в 2015 г. составила порядка ***. Необходимо отметить, что объем экспорта (так же, как и объем импорта) в стоимостном выражении демонстрирует не то, сколько конечные потребители в других странах заплатили за российскую муку, а то, сколько российские экспортеры заработали на продаже муки на внешних рынках (так как покупателями экспортируемой муки чаще всего являются различные оптовые дистрибьюторы/торговые компании). В 2015 г. на российский рынок было импортировано порядка *** различных видов, на приобретение импортной муки в 2015 г. было потрачено порядка ***.

В первом квартале 2016 г. из России было экспортировано порядка *** муки различных видов, экспортная выручка составила порядка ***. За январь-март 2016 г. на российский рынок было импортировано порядка *** всех видов, на импорт данного объема муки было потрачено порядка ***.

Данные по экспорту/импорту муки всех видов в натуральном и стоимостном выражении, наряду с данными по объему производства муки в России были использованы для определения емкости (объема) российского рынка муки всех видов в 2015 г. - первом квартале 2016 г.

Таблица 3. Объем (емкость) российского рынка муки (всех видов) в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценки MegaResearch

Рисунок 7. Динамика объема (емкости) российского рынка муки в 2015 г.-первом квартале 2016 г. в натуральном выражении (тысяч тонн)

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценки MegaResearch

В натуральном выражении объем российского рынка муки в 2015 г. составил порядка *** муки, по итогам первого квартал 2016 г. на российском рынке было приобретено порядка *** муки растительного происхождения всех возможных видов (в том числе мелкофасованной, крупнофасованной и т.д.).

Рисунок 8. Динамика объема (емкости) российского рынка муки в 2015 г.-первом квартале 2016 г. в стоимостном выражении (млрд рублей)

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценки MegaResearch

В стоимостном выражении объем (емкость) российского рынка муки в 2015 г. составил порядка ***, по итогам первого квартала 2016 г. объем российского рынка муки растительного происхождения составил порядка ***. При этом необходимо отметить, что объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует не то, сколько конечные потребители муки заплатили за ее приобретение на российском рынке в отчетные периоды времени, а то, сколько производители муки заработали (выручили) на ее продаже на российском рынке в отчетные периоды времени (как уже было отмечено траты конечных потребителей на рынке *** или равны выручке производителей от продажи муки на рынке).

Для определения объема (емкости) российского рынка мелкофасованной муки были определены объемы экспорта/импорта мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении. Мелкофасованная мука экспортируется/импортируется по тем же самым кодам ТН ВЭД, что и остальные виды муки растительного происхождения. Для определения объема экспорта/импорта именно мелкофасованной муки в таможенных декларациях ФТС РФ анализировались графы (столбцы) с описанием товара, в которых указывается объем упаковки экспортируемой/импортируемой муки. При этом отметим, что подобный метод определения объема экспорта/импорта мелкофасованной муки является единственно возможным, тем не менее полученные таким образом данные по своей достоверности несколько уступают данным по объему/экспорту всех видов муки, но при этом гарантируют высокую достоверность полученных данных.

Таблица 4. Оценочные данные по экспорту/импорту мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в России в стоимостном и натуральном выражении

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Суммарно в 2014 г. из России было экспортировано порядка *** мелкофасованной муки растительного происхождения на сумму порядка ***. Импортировано было за этот период времени порядка *** мелкофасованной муки общей стоимостью порядка ***. В первом квартале 2016 г. из России было экспортировано порядка *** мелкофасованной муки всех видов, объем экспорта в стоимостном выражении составил порядка ***. За этот же период времени было импортировано порядка *** иностранной мелкофасованной муки, объем импорта в стоимостном выражении составил примерно ***.

Необходимо отметить тот факт, что в структуре экспорта доля мелкофасованной муки, как правило, *** доли ММ в общей структуре производства. А в структуре импорта наблюдается обратная картина: там доля мелкофасованной муки как в стоимостном, так и в натуральном выражении выше доли мелкофасованной муки в общей структуре производства муки в России.

Данные по экспорту/импорту мелкофасованной муки в стоимостном и натуральном выражении, а также данные по производству ММ в стоимостном и натуральном выражении были использованы для определения объема (емкости) рынка мелкофасованной муки в России в 2015 г., а также в первом квартале 2016 г.

Таблица 5. Объем российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценки MegaResearch

Рисунок 9. Динамика российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном выражении (тысяч тонн)

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценки MegaResearch

В натуральном выражении объем российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. составил порядка ***, по итогам первого квартала 2016 г. на российском рынке было приобретено порядка ***.

Рисунок 10. Динамика российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в стоимостном выражении (млрд рублей)

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, оценки MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка мелкофасованной муки в России в 2015 г. составил порядка ***, по итогам первого квартала 2016 г. объем рынка в стоимостном выражении составил порядка ***. При этом отметим, что объем рынка ММ в стоимостном выражении демонстрирует не объем затрат конечных потребителей на приобретение мелкофасованной муки, а объем выручки компаний-производителей и компаний экспортеров от продажи мелкофасованной муки клиентам на российском рынке в отчетные периоды времени.

Помимо определения емкости рынка в контексте тождественном объему рынка также была определена потенциальная емкость российского рынка мелкофасованной муки. Под потенциальной емкостью рынка ММ в России понимается максимально возможный объем рынка ММ в долгосрочной перспективе при наилучшем варианте изменения факторов, которые оказывают *** влияние на рынок. То есть по сути, потенциальная емкость рынка — это показатель, который демонстрирует то, насколько в объемах может увеличиться рынок. При этом потенциальная емкость рынка, как правило, рассчитывается только в натуральном выражении, так как к моменту достижения рынком объемов близких к его потенциальной емкости, цены на мелкофасованную муку будут значительно отличаться от нынешних цен.

В натуральном выражении рынок мелкофасованной муки в России по итогам 2015 г. составлял порядка *** от всего объема рынка муки всех видов. Теоретически все компании-производители могут отказаться от упаковок весом более 10 кг при производстве муки, тогда емкость рынка мелкофасованной муки будет примерно равна объему рынка муки всех видов в России. Однако полный отказ от мелкофасованной муки в перспективе маловероятен, поскольку нет никаких экономических предпосылок для подобного развития событий.

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

Рисунок 11. Сравнение показателей объема и потенциальной емкости российского рынка мелкофасованной муки

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений

При использовании показателя потенциальной емкости рынка необходимо иметь в виду, что это всего лишь один, пусть и наиболее вероятный, из возможных сценариев развития рынка. Конкретное количественное значение потенциальной емкости рынка не столь важно, гораздо важнее рассматривать данный показатель как ориентир для развития. В данном случае важно, что большая часть экспертов достаточно благосклонно оценивает перспективы рынка мелкофасованной муки в России, большая часть опрошенных экспертов ожидает в долгосрочной перспективе роста объемов рынка в натуральном и стоимостном выражении.

3.Структура рынка мелкофасованной муки по объему фасовки, 2015-2016 гг.

Структура рынка мелкофасованной муки по объему фасовки определялась за 2015 г. Структура рынка по объему фасовки за первый квартал 2016 г. существенно не отличается от структуры рынка за 2015 г, поэтому данные за 2015 г. корректно и возможно экстраполировать на первый квартал 2016 г. Структура рынка мелкофасованной муки рассматривалась с точки зрения определения долей упаковок, с различным весом содержащихся в них муки растительного происхождения, в общем объеме российского рынка мелкофасованной муки.

Для определения структуры рынка ММ по объему фасовки использовалась та же самая методика, что и при определении объемов производства мелкофасованной муки в России. То есть анализировались и систематизировались экспертные оценки (при этом оценки сотрудников различных компаний-производителей мелкофасованной муки имели различный вес исходя из объемов производства ММ в данной компании) долей той или иной упаковки в общем объеме российского производства, также учитывалась структура экспорта/импорта мелкофасованной муки на российском рынке в 2015 г. Отметим, что структура экспорта мелкофасованной муки по объему фасовки в целом практически не отличалась от экспертных оценок структуры российского производства ММ по объему фасовки. Импорт ММ незначителен относительно объемов рынка, и структура импорта не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на структуру рынка по объему фасовки. Кроме того, анализировалась отчетность компаний и данные из других открытых источников. Структура рынка определялась как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

В ходе исследования было установлено, что на российском рынке мелкофасованной муки встречается 5 основных видов упаковки по объему фасовки, а также иногда встречаются упаковки с иными объемами фасовки. Под объемом фасовки в данном исследовании имеется в виду вес муки, упакованной в данную тару (упаковку). На рынке представлены основные упаковки со следующим объемом фасовки: 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг. Доля упаковок с другим объемом фасовки (прежде всего 0,6 кг, 0,7 кг, 0,8 кг, 0,9 кг — они применяются для упаковки различных редких видов муки: рисовой, гречневой, ячменной и т.д.) значительно уступает долям упаковок с основным объемом фасовки.

На основании экспертных оценок, на основании анализа экспортно-импортных поставок муки, данных отчетностей компаний-производителей, собственных оценок MegaResearch была рассчитана следующая структура российского рынка мелкофасованной муки по объему фасовки:

Рисунок 12. Структура российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. по объему фасовки в натуральном выражении

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных компаний-производителей

Суммарно в 2015 г. порядка *** всего объема проданной на российском рынке мелкофасованной муки в натуральном выражении пришлось на упаковки, в которых содержится 2 кг муки. То есть всего в России в 2015 г. было продано порядка *** муки в упаковках весом 2 кг. Порядка *** рынка в 2015 г. пришлось на упаковки муки весом 10 кг, то есть в 2015 г. в России было продано порядка *** муки в упаковках весом 10 кг. Еще порядка *** рынка пришлось в 2015 г. на упаковки с объемом фасовки в 5 кг. То есть в прошлом году в России было продано порядка *** мелкофасованной муки в упаковках, в которых содержится 5 килограмм муки. *** российского рынка ММ в натуральном выражении в 2015 г. пришлось на долю упаковок весом 1 кг, то есть в 2015 г. в России было продано чуть *** *** муки в упаковках весом 1 кг. Наименее популярной (из основных видов) упаковкой на рынке в 2015 г. были упаковки весом 3 кг, на них пришлось порядка *** всего объема рынка. На упаковки с иным объемом фасовки в 2015 г. пришлось порядка *** всего объема рынка (***) в натуральном выражении.

Учитывая данные о том сколько муки было продано в 2015 г. на российском рынке в упаковках с различным объемом фасовки в абсолютном выражении, было подсчитано сколько примерно упаковок мелкофасованной муки каждого представленного объема (веса) было продано на российском рынке в 2015 г. Для этого абсолютные данные по объемам продаж в натуральном выражении были поделены на вес той или иной упаковки.

Рисунок 13. Количество проданных в 2015 г. на российском рынке упаковок мелкофасованной муки различного объема фасовки в натуральном выражении (млн штук)

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных компаний-производителей

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

В результате систематизации экспертных оценок, а также собственных оценок MegaResearch (по среднерыночной разнице в стоимости 1 условного килограмма муки при покупке упаковок различного объема фасовки) была сформирована следующая структура российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. по объему фасовки в стоимостном выражении:

Рисунок 14. Структура российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. по объему фасовки в стоимостном выражении

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных компаний-производителей

В 2015 г. на долю упаковок муки весом 2 кг пришлось порядка *** всего объема рынка (порядка ***) в стоимостном выражении, порядка *** рынка в стоимостном выражении (***) пришлось на долю упаковок муки весом 10 кг, еще порядка *** рынка в 2015 г. (***) пришлось на упаковки мелкофасованной муки весом 5 кг. Упаковки муки весом 1 кг обеспечили в 2015 г. порядка *** всего объема рынка в стоимостном выражении, *** рынка занимали упаковки весом 3 кг. Порядка *** рынка (***) пришлось на упаковки с иным объемом фасовки.

Помимо определения текущей структуры рынка и производства мелкофасованной муки у экспертов также уточнялось то, какие изменения претерпела, на их взгляд, структура рынка по объему фасовки за последнее время. Почти все эксперты были единодушны в мнении о том, что за последние годы снизилась доля упаковок весом 1 кг и 3 кг как в стоимостном, так и в натуральном выражении, в то время как увеличилась доля упаковок с объемов фасовки (весом) муки в 2 кг. Относительно долей упаковок весом 5 кг и 10 кг мнения экспертов разделились, то есть были получены диаметрально противоположные ответы, что не позволяет формировать достаточно достоверные суждения относительно изменения долей упаковок с данным объемом фасовки в последние годы на рынке.

4.Структура рынка мелкофасованной муки по виду упаковки, 2015-2016 гг.

Так же, как и структура рынка по объему фасовки, структура рынка мелкофасованной муки по виду упаковки формировалась за 2015 г. Структура рынка в первом квартале 2016 г. в целом схожа со структурой рынка в 2015 г., поэтому данные за прошлый год возможно экстраполировать на первый квартал текущего года.

Структура российского рынка мелкофасованной муки по виду упаковки формировалась исходя из долей того или иного вида упаковки (критерии: используемые материал для упаковки, форма упаковки и т.д.) в общей структуре рынка в стоимостном и натуральном выражении. Данный раздел отчета формировался по той же самой методике, что и глава №3 текущего отчета. То есть в первую очередь анализировались экспертные оценки сотрудников крупнейших компаний-производителей мелкофасованной муки на российском рынке, также анализировались ассортиментные линейки компаний-производителей по официальным коммерческим предложениям, полученным в ходе обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель». Кроме того, анализировались данные в открытых источниках и т.д.

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

В ходе исследования на основании собранной и проанализированной информации была рассчитана структура российского рынка мелкофасованной муки по видам применяемой упаковки в натуральном выражении:

Рисунок 15. Структура российского рынка мелкофасованной муки в натуральном выражении в 2015 г. по видам используемой упаковки

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных компаний-производителей

На долю бумажных пакетов в 2015 г. пришлось порядка *** всего объема рынка в натуральном выражении. Естественно, что доля бумажных пакетов в структуре рынка равна суммарной доле упаковок с объемом фасовки 1 кг, 2 кг и 3 кг. На долю полипропиленовых сумок в 2015 г. пришлось порядка *** всего объема рынка в натуральном выражении, на долю полипропиленовых мешков (без ручек) пришлось соответственно порядка *** всего объема российского рынка мелкофасованной муки в натуральном выражении.

Рисунок 16. Объемы продаж мелкофасованной муки в упаковках различного вида в 2015 г. на российском рынке в натуральном выражении (тысяч тонн)

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных компаний-производителей

Всего в 2015 г. на российском рынке мелкофасованной муки было продано *** муки в бумажных пакетах (объем фасовки 1 кг, 2 кг, 3 кг), порядка *** муки в полипропиленовых сумках (объем фасовки 5 кг и 10кг), а также порядка *** муки в полипропиленовых мешках (объем фасовки 5 кг и 10 кг).

Также была рассчитана доля основных видов упаковки в структуре рынка в 2015 г. в стоимостном выражении. Для этого использовались экспертные мнения, а также данные по анализу прайс-листов и коммерческих предложений компаний-производителей муки.

Рисунок 17. Структура российского рынка мелкофасованной муки в стоимостном выражении в 2015 г. по видам используемой упаковки

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ, данных компаний-производителей

Суммарно в 2015 г. мелкофасованная мука в бумажных мешках (пакетах) составила порядка *** всего объема российского рынка ММ. Доля данного вида упаковки в структуре рынка по понятным причинам равна суммарно доле упаковок с объемом фасовки в 1 кг, 2 кг и 3 кг. Суммарно в 2015 г. на российском рынке было продано мелкофасованной муки в бумажных пакетах на сумму порядка ***. На долю мелкофасованной муки в полипропиленовых сумках пришлось порядка *** всего объема (***) рынка, на долю муки в полипропиленовых мешках пришлось соответственно порядка *** (***) всего объема российского рынка ММ в стоимостном выражении.

В целом, по мнению экспертов, за последние годы в структуре рынка по виду используемых упаковок не произошло каких-либо существенных кардинальных изменений. Используемые на рынке мелкофасованной муки в данный момент типы упаковки полностью удовлетворяют как производителей, так и потребителей муки. То есть можно предположить, что в перспективе бумажные пакеты по-прежнему будут использоваться для упаковывания партий муки весом 1 кг, 2 кг и 3 кг, а полипропиленовые мешки и сумки для упаковывания партий муки весом 5 кг и 10 кг.

5.Структура рынка мелкофасованной муки по сортам, типам, видам, 2015-2016 гг.

Структура рынка мелкофасованной муки по сортам, типам, видам так же, как и структура рынка по видам упаковки и объемам фасовки определялась за 2015 г. Данные по прошлому году можно экстраполировать на результаты первого квартала 2016 г.

В первую очередь определялась структура российского рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья для производства муки. В главе 1 текущего отчета была выделена структура российского производства муки всех видов в 2015 г. по видам используемого сырья в натуральном и стоимостном выражениях. Данная структура была сформирована на основании данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), данных государственных органов власти (Минсельхоз РФ, Министерство промышленности и торговли), а также данных профильных отраслевых порталов. То есть для ее формирования использовались официальные репрезентативные статистические данные. В ходе текущего проекта в первую очередь стояла задача понимания того, насколько структура российского производства, а затем уже и структура самого рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья для производства муки отличается от общей структуры производства муки в России по видам используемого сырья. Для этого в ходе проведения экспертных интервью сотрудникам компаний-производителей муки задавался вопрос о различиях в структуре производства мелкофасованной муки по видам используемого сырья (пшеница, рожь, иные зерновые культуры и т.д.) по сравнению с общей структурой производства муки. В результате систематизации ответов экспертов было установлено, что в абсолютном большинстве компаний-производителей структура производства мелкофасованной муки по видам используемого сырья в целом практически не отличается от общей структуры производства муки в компаниях по видам используемого сырья. То есть, к примеру, если ржаная мука в структуре производства муки в какой-либо компании в натуральном выражении составляет 10%, то в структуре производства мелкофасованной муки в натуральном выражении в данной компании ржаная мелкофасованная мука также занимает порядка 10%. При этом у ряда компаний существуют определенные незначительные отличия в структуре производства мелкофасованной муки и всей муки в целом.

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

Рисунок 18. Структура российского рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в 2015 г. в натуральном выражении

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

Помимо определения структуры рынка в процентном отношении на основании данных об объеме рынка мелкофасованной муки в 2015 г. в натуральном выражении также были определены показатели абсолютных продаж тех или иных видов ММ в 2015 г. на российском рынке. Как уже было отмечено, в 2015 г. объем российского рынка ММ в натуральном выражении составил ***.

Рисунок 19. Оценочные объемы продаж различных видов мелкофасованной муки на российском рынке в 2015 г. (тысяч тонн)

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

Всего в 2015 г. на российском рынке мелкофасованной муки было продано порядка *** пшеничной муки высшего сорта, порядка *** пшеничной муки первого сорта, порядка *** ржаной муки и порядка *** муки иных видов (не пшеничной и не ржаной).

Помимо определения структуры российского рынка мелкофасованной муки в натуральном выражении по видам используемого сырья также была рассчитана структура российского рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в стоимостном выражении. При этом необходимо отметить, что доли тех или иных видов муки в структуре рынка ММ в стоимостном выражении демонстрируют долю данного вида муки в общем объеме выручки производителей от продажи мелкофасованной муки на рынке. Для определения структуры рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в стоимостном выражении учитывались экспертные оценки, данные коммерческих предложений и прайс-листы компаний, а также результаты ценового анализа, который проводился в ходе исследования. В результате была сформирована следующая структура рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в стоимостном выражении:

Рисунок 20. Структура российского рынка мелкофасованной муки по видам используемого сырья в 2015 г. в стоимостном выражении

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей

Объем российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. в стоимостном выражении составил ***. Порядка *** пришлось на долю пшеничной муки высшего сорта. Естественно доля данного вида муки в стоимостном выражении в структуре рынка выше доли данного вида муки в натуральном выражении в структуре рынка, так как это наиболее дорогой вид пшеничной муки на рынке. Порядка *** рынка пришлось на долю пшеничной и пшенично-ржаной муки иных видов. Около *** рынка в 2015 г. пришлось на долю ржаной муки, еще порядка *** пришлось на долю иных видов мелкофасованной муки растительного происхождения.

***

Рисунок 21. Структура сегмента «прочей» (не пшеничной и не ржаной) муки на российском рынке мелкофасованной муки в 2015 г. в натуральном выражении

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

 

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

В целом структура рынка мелкофасованной муки по видам на протяжении последних нескольких лет не претерпевала существенных изменений. Данный вывод был сделан на основании экспертных оценок. Однако определенные изменения в структуре рынка по видам муки произошли. За последние 5 лет несколько уменьшилась доля ржаной муки на российском рынке мелкофасованной муки как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Незначительно увеличилась доля «иных» видов муки. При этом в сегменте прочих (иных) видов муки произошли достаточно серьезные изменения. Значительно за последние годы увеличилась доля соевой муки в сегменте, также увеличилась доля кукурузной муки. Соответственно доля овсяной и гречневой муки в сегменте уменьшилась как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Однако повторимся, что в ключевых элементах структура рынка не претерпела изменений существенных. Наибольшую долю на российском рынке ММ занимает пшеничная мука, при этом преобладает пшеничная мука высшего сорта. В сегменте пшеничной и пшеничной-ржаной муки всех сортов на долю пшеничной мелкофасованной муки высшего сорта приходилось в 2015 г. порядка *** всего объема сегмента в натуральном выражении и порядка *** всего объема сегмента в стоимостном выражении.

Важно подчеркнуть и то, что в перспективе никто из экспертов не ожидает существенного изменения структуры российского рынка мелкофасованной муки по видам муки ни в стоимостном, ни в натуральном выражении.

6.Рейтинг крупнейших производителей, 2015-2016 гг.

6.1. Объем производства, доля на рынке

В ходе исследования были выделены компании, являющиеся одними из крупнейших производителей мелкофасованной муки на российском рынке. Также были определены объемы производства мелкофасованной муки в данных компаниях. Объемы производства ММ в компаниях определялись на основании данных опрошенных сотрудников компаний-производителей (информация была получена в ходе проведения экспертных интервью), информации из отчетностей данных компаний (годовых и ежеквартальных отчетов, бухгалтерских и налоговых отчетов и т.д.), а также на основании информации, содержащейся в открытых источниках. Список опрошенных экспертов (сотрудников компаний-производителей) содержится в главе 1 текущего отчета.

В России сотни производителей мелкофасованной муки, которые расположены почти во всех регионах страны. Как правило, производители мелкофасованной муки производят и крупнофасованную муку. При этом в официальных отчетах компаний чаще всего фигурирует только общий объем производства муки, без выделения объема производства мелкофасованной и крупнофасованной муки. Естественно, что в подобных условиях невозможно со 100% точностью определить 5, 10 или 15 самых крупных производителей мелкофасованной муки на российском рынке (для этого понадобилось бы проведение сотен экспертных интервью). Однако можно со 100% точностью составить список компаний, которые по объемам производства мелкофасованной муки можно отнести к числу крупных производителей в России. Необходимо отметить, что в ходе исследования в первую очередь определялись объемы производства мелкофасованной муки в натуральном выражении. Во-первых, сами опрашиваемые сотрудники компаний производителей чаще всего владеют данными по объемам производства в натуральном выражении, а в стоимостном выражении затрудняются назвать точные данные по объемам производства. Во-вторых, сотрудники опрашиваемых компаний менее охотно делятся данными об объемах производства в стоимостном выражении по сравнению с данными об объемах производства в натуральном выражении. В-третьих, в отчетности компаний как правило представлена общая выручка от всех видов деятельности, без разбивки по видам производимой продукции, в то время как в натуральном выражении объемы производства чаще всего представлены с разбивкой по видам производимой продукции (видам товаров). В-четвертых, мы исходили из предположения, что мелкофасованная мука — это достаточно однородный товар, цены на мелкофасованную муку у разных компаний не могут отличаться значительно, поэтому объем производства в натуральном выражении является достаточным условием для определения масштаба деятельности той или иной компании на российском рынке ММ.

На основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью, а также в ходе анализа данных ФСГС РФ, данных компаний-производителей, данных открытых источников был составлен следующий перечень крупных производителей муки с указанием объемов их производства в 2015 г. в натуральном выражении:

Таблица 6. Оценочные данные по объемам производства мелкофасованной муки у крупнейших компаний-производителей в 2015 г.

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: экспертные мнения, данные компаний-производителей, данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Суммарно в 2015 г. 16 представленных в таблице компаний произвели порядка *** мелкофасованной муки. Всего в 2015 г. в России было произведено порядка *** мелкофасованной муки растительного происхождения, то есть 16 представленных компаний обеспечили в 2015 году порядка *** всего объема российского производства ММ. Для определения долей компаний в общей структуре рынка необходимо анализировать структуру экспорта мелкофасованной муки по компаниям-производителям, поскольку анализ структуры экспорта ММ не входил в задачи исследования, то в ходе проекта были рассчитаны доли крупнейших производителей не в общем объеме рынка, а в общем объеме российского производства ММ. Объем российского производства мелкофасованной муки в 2015 г. составил ***, а объем российского рынка ММ составлял ***. То есть разница между объемом рынка и объемом производства незначительна, поэтому доли компаний в общем объеме производства лишь незначительно отличаются от долей компаний в общем объеме рынка.

Рисунок 22. Доли крупных производителей мелкофасованной муки в общем объеме российского производства ММ в 2015 г. в натуральном выражении

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: экспертные мнения, данные компаний-производителей, данные ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Как уже было отмечено, суммарно 16 анализируемых компаний обеспечили в 2015 г. порядка *** всего объема российского производства мелкофасованной муки в натуральном выражении. Крупнейшими производителями мелкофасованной муки в 2015 г. в России были *** (*** всего объема российского производства), *** (*** всего объема российского производства), *** (порядка *** всего объема российского производства мелкофасованной муки). Как уже было неоднократно отмечено, российский рынок мелкофасованной муки является высококонкурентным, на рынке представлено очень большое количество производителей. Ни один производитель при этом не обладает рыночной долей, которая бы позволила ему диктовать свои условия потребителям даже на каком-либо локальном рынке.

 

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

6.2. Ассортимент продукции крупнейших производителей

В ходе исследования анализировался ассортимент производимой мелкофасованной муки у 6 компаний, которые входят в число крупнейших производителей мелкофасованной муки в России. Данные по объемам производства мелкофасованной муки в натуральном выражении в данных компаниях представлены в разделе 6.1. текущего отчета. В ходе исследования анализировался ассортимент производимой мелкофасованной муки у следующих компаний:

ЗАО «Алейскзернопродукт»;

АО «Грана»;

ОАО «Мелькомбинат» (входит в состав ГК «Аграрный Союз»);

Зерновая компания «Настюша»;

АО «Чувашхлебопродукт»;

АО «Рязаньзернопродукт».

Ассортимент анализировался на основании официальных коммерческих предложений компаний, которые были получены в ходе исследования в результате обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель».

ЗАО «Алейскзернопродукт»

Таблица 7. Ассортимент производимой компаний ЗАО «Алейскзернопродукт» мелкофасованной муки

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

***

АО «Грана»

Таблица 8. Ассортимент производимой компанией АО «Грана» мелкофасованной муки

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

***

ОАО «Мелькомбинат»

Таблица 9. Ассортимент производимой компанией ОАО «Мелькомбинат» мелкофасованной муки

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

***

АО «Чувашхлебопродукт»

Таблица 10. Ассортимент производимой компанией АО «Чувашхлебопродукт» мелкофасованной муки

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

***

Зерновая компания «Настюша» (ООО «ТД Настюша»)

Таблица 11. Ассортимент производимой компанией «Настюша» мелкофасованной муки

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

***

АО «Рязаньзернопродукт»

Таблица 12. Ассортимент производимой компанией АО «Рязаньзернопродукт» мелкофасованной муки

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

***

В целом можно выделить общие черты ассортиментной политики, которые характерны для большинства компаний на рынке: наиболее широкий ассортимент представлен в сегменте пшеничной муки высшего сорта, чаще всего используются упаковки ММ весом 2 кг, 5 кг и 10 кг. То есть общие черты ассортиментной политики крупнейших компаний полностью коррелируют с общей структурой российского рынка мелкофасованной муки.

6.3. Ценовой анализ на продукцию крупнейших производителей

Помимо анализа ассортимента в ходе исследования также анализировались цены на мелкофасованную муку у ряда основных производителей ММ на российском рынке. Анализ цен производился на основании официальных коммерческих предложений, полученных в ходе обращения в компании-производители по методике «Тайный покупатель». Все цены приведены к единому знаменателю, базисом поставки является условие франко-склада производителя. То есть у всех компаний указаны цены на их складах (без доставки до складов покупателя). Приведенные цены являются актуальными на 20-21 июня 2016 года, цены приведены с учетом НДС и стоимости тары (упаковки).

ЗАО «Алейскзернопродукт»

Таблица 13. Актуальные цены на мелкофасованную муку у ЗАО «Алейскзернопродукт»

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

В компании ЗАО «Алейскзернопродукт» дифференцированная ценовая политика. При приобретении большой партии муки цена одной тонны муки снижается по сравнению со стоимостью муки при покупке незначительной партии ММ. Также при покупке муки в упаковках *** объема фасовки стоимость 1 тонны муки ниже чем при покупке муки в упаковках *** объема фасовки. То есть 1 тонна пшеничной муки высшего сорта в упаковках весом 1 кг обходится потребителям дороже чем 1 тонна той же самой муки в упаковках весом 2 кг, 5 кг и 10 кг.

Самым распространенным видом мелкофасованной муки на российском рынке является пшеничная мука высшего сорта в упаковках весом 2 кг. В ЗАО «Алейскзернопродукт» 1 тонна подобной муки обходится в сумму от ***.

АО «Грана»

Таблица 14. Актуальные цены на мелкофасованную муку у АО «Грана»

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

Одна тонна пшеничной муки высшего сорта в упаковках весом 2 кг у данного производителя обходится потребителям в *** рублей. По умолчанию в компании не приводится дифференциация цен в зависимости от объема приобретаемой партии мелкофасованной муки. Однако в индивидуальном порядке менеджеры компании готовы договариваться о скидках за большой объем приобретаемой муки.

ОАО «Мелькомбинат»

Таблица 15. Актуальные цены на мелкофасованную муку у ОАО «Мелькомбинат»

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

Одна тонна пшеничной муки высшего сорта в упаковках весом 2 кг у ОАО «Мелькомбинат» в данный момент стоит ***. Компания так же, как и АО «Грана», по умолчанию не приводит размер скидок при покупке большой партии мелкофасованной муки, однако об этих скидках можно договариваться индивидуально в ходе общения с менеджерами компании.

АО «Чувашхлебопродукт»

Таблица 16. Актуальные цены на мелкофасованную муку у АО «Чувашхлебопродукт»

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

Одна тонна пшеничной муки высшего сорта в упаковках весом 2 кг в данный момент компанией продается по цене ***. Так же, как и в других компаний, в АО «Чувашхлебопродукт» при увеличении объема упаковки мелкофасованной муки, снижается стоимость 1 условной тонны ММ.

Зерновая компания «Настюша»

Таблица 17. Актуальные цены на мелкофасованную муку у зерновой компании «Настюша»

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

Одна тонна пшеничной муки высшего сорта в упаковках весом 2 кг продается в данный момент в ООО «ТД Настюша» по цене ***. Как и в большинстве других компаний в ООО «ТД Настюша» нет заранее определенных размеров скидок на мелкофасованную муку при приобретении крупной партии продукции. Потребители имеют возможность индивидуально договариваться о скидках с менеджерами компании в ходе переговоров.

АО «Рязаньзернопродукт»

Таблица 18. Актуальные цены на мелкофасованную муку у компании АО «Рязаньзернопродукт»

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: данные компании-производителя

Одна тонна пшеничной муки высшего сорта в упаковках весом 2 кг продается в данный момент в АО «Рязаньзернопродукт» по цене ***.

В ходе анализа официальных цен на мелкофасованную муку у крупных производителей на рынке были отмечены следующие особенности ценовой политики ведущих компаний:

При увеличении объема упаковки снижается средняя стоимость 1 тонны (1 кг) мелкофасованной муки;

При увеличении объема приобретаемой партии мелкофасованной муки снижается средняя стоимость 1 тонны (1 кг) мелкофасованной муки;

У производителей существует достаточно большая разница в средней стоимости 1 тонны самого распространенного вида ММ на рынке: пшеничной муки высшего сорта в упаковках весом 2 кг. Данная разница вызвана как индивидуальными особенностями ценовой политики компаний (разный размер издержек, размер маржи и т.д.), так и большой разницей в стоимости упаковки, применяемой для данного вида муки;

В среднем на рынке в данный момент цена одной тонны пшеничной муки высшего сорта в упаковках весом 2 кг находится в диапазоне от ***.

7.Анализ потребителей мелкофасованной муки в России, 2015-2016 гг.

7.1. Оценка объема и структуры потребления

Объем потребления мелкофасованной муки в России в 2015 г. – в первом квартале 2016 года — это показатель, который тождественен объему рынка мелкофасованной муки в России в соответствующие периоды времени. Объем рынка демонстрирует то, сколько мелкофасованной муки было приобретено (объем потребления) на рынке в отчетные периоды времени различными потребителями. В главе 2 текущего отчета был определен объем российского рынка мелкофасованной муки в 2015 г. и в первом квартале 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении. При этом отметим, что объем рынка (объем потребления) мелкофасованной муки в стоимостном выражении демонстрирует выручку производителей и импортеров от продажи муки различным клиентам на рынке, а не затраты конечных потребителей на приобретение мелкофасованной муки на рынке, так как объем потребления (объем рынка) в стоимостном выражении рассчитывался по ценам производителей мелкофасованной муки, статистика по которым ведется в Росстате.

Таблица 19. Объем потребления (объем рынка) мелкофасованной муки на российском рынке в 2015 г. – первом квартале 2016 г. в натуральном и стоимостном выражениях

 

 

[Будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2015 г. объем потребления мелкофасованной муки на российском рынке в натуральном выражении составил ***, в стоимостном выражении объем потребления составил порядка ***. В первом квартале 2016 г. объем потребления мелкофасованной муки на российском рынке в натуральном выражении составил порядка ***, в стоимостном выражении объем потребления составил порядка ***.

 

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

Рисунок 23. Структура потребления мелкофасованной муки на российском рынке по каналам сбыта в 2015 г. в натуральном выражении

 

 

[Будет представлен в полной версии отчета.]

 

 

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ

В 2015 г. компании-производители мелкофасованной муки на российском рынке, а также компании, которые занимаются импортом ММ, продали представителям розницы (розничным сетям потребительских товаров федерального и регионального уровня, несетевым магазинам и т.д.) порядка *** мелкофасованной муки. Данный канал сбыта обеспечил продажу порядка *** всей мелкофасованной муки на рынке. Порядка *** всей произведенной муки (***) компании-производители продали различным оптовым дистрибьюторам (торговые оптовые компании и т.д.), которые затем уже реализуют эту мелкофасованную муку розничным сетям и т.д. Еще порядка *** всего объема продаж у производителей пришлось на долю производителей хлеба и хлебобулочных изделий, а также иных изделий, где применяется мука. Хлебокомбинаты и производители кондитерских изделий, как правило, приобретают крупнофасованную муку, однако в небольшом количестве данные потребители (являющиеся наряду с представителями домохозяйств конечными потребителями) приобретают и мелкофасованную муку у компаний-производителей, данный факт был установлен в ходе исследования. То есть структура потребления по используемым производителями ММ каналам сбыта значительно отличается от структуры потребления по используемым каналам сбыта на рынке муки всех видов в России.

 

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]

 

 

7.2. Оценка факторов спроса

Оценка факторов спроса производилась с точки зрения определения факторов (параметров), которые оказывают влияние на потребление мелкофасованной муки на российском рынке. В главе 7.1. текущего отчета отмечено, что компании, выпускающие мелкофасованную муку, продают ее различным оптовым дистрибьюторам, сетевым и несетевым магазинам, а также небольшой объем производимой муки продается производителями компаниям, которые выпускают различные хлебобулочные и иные изделия, где требуется использование муки. Однако естественно, что оптовые дистрибьюторы и розничные торговые сети не являются конечными потребителями мелкофасованной муки. Конечными потребителями мелкофасованной муки на российском рынке являются представители домохозяйств (данная категория потребителей является системообразующей и основной на рынке), а также производители хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, где требуется использование муки. При этом в структуре потребления на рынке доля представителей домашних хозяйств значительно превышает долю производителей хлебобулочных и иных изделий в общей структуре потребления. То есть фактически на рынке существует B2B-сегмент, а также B2C-сегмент. Объемы потребления мелкофасованной муки в B2B-сегменте зависят от объемов потребления ММ в B2С-сегменте рынка.

 

 

[Полная версия раздела будет представлена в полной версии отчета.]