Анализ рынка инсталляций (сантехнических модулей)

Анализ рынка инсталляций (сантехнических модулей) Анализ рынка инсталляций (сантехнических модулей)
  • Год выхода отчёта: 2022

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    10
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, 2019–2021 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    11
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    14
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (БРЕНДАМ), С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА    14
1.5.2. ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    15
1.5.3. ПО КАНАЛАМ СБЫТА    17
1.5.4. ПО ТИПУ (РАМНЫЕ/БЕЗРАМНЫЕ, ДЛЯ УНИТАЗОВ/БИДЕ/РАКОВИН)    17
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    19
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    22
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    24
3.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    25
3.1.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10    25
3.1.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    25
3.1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    26
3.1.3.    ОЦЕНКА ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ, 2019–2021 ГГ.    28
3.1.4.    КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    28
3.1.5.    МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА    29
4.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    31
4.1.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    31
4.2.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНСТАЛЛЯЦИЙ НА 2022–2025 ГГ.    32
4.3.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    34

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг.    11
Таблица 2. Объем и динамика импорта сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.    20
Таблица 3. Объем и динамика экспорта, включая реэкспорт, сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.    23
Таблица 4. Профили компаний    25
Таблица 5. Оценка объема производства сантехнических инсталляций крупнейших отечественных производителей в России, 2019–2021 гг.    27
Таблица 6. Каналы сбыта и география поставок топ-10 игроков рынка    28
Таблица 7. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-10 игроков рынка    29
Таблица 8. Факторы, оказывающие влияние на формирование спроса на рынке сантехнических инсталляций    32

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., млн руб.    8
Рисунок 2. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. шт.    8
Рисунок 3. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. тонн    9
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., млн руб.    12
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., тыс. шт.    13
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., т    13
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., млн руб.    14
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., тыс. шт.    15
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., т    15
Рисунок 10. Структура рынка сантехнических инсталляций по сегментам потребления, 2021 г.    16
Рисунок 11. Структура продаж по каналам сбыта, %    17
Рисунок 12. Структура по типу (для унитазов/биде/раковин/писсуаров), %    18
Рисунок 13. Динамика импорта инсталляций, млн руб.    19
Рисунок 14. Динамика импорта инсталляций, тыс. шт.    19
Рисунок 15. Динамика импорта инсталляций, тыс. тонн    20
Рисунок 16. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., млн руб.    21
Рисунок 17. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тыс. шт.    21
Рисунок 18. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тонн    22
Рисунок 19. Динамика экспорта инсталляций, млн руб.    22
Рисунок 20. Динамика экспорта инсталляций, тыс. шт.    23
Рисунок 21. Динамика экспорта инсталляций, тонн    23
Рисунок 22. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в стоимостном выражении, 2019–2021 гг., млн руб.    26
Рисунок 23. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в натуральном выражении, 2019–2021 гг., тыс. шт.    27
Рисунок 24. Прогноз рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении до 2025 г., тыс. шт.    33

Общий обзор рынка инсталляций в России, 20192021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 20192021 гг., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении

Объем рынка был рассчитан по следующей формуле:

 

Расчеты проводились согласно следующему алгоритму:

  1. Проанализированы данные таможенной статистики по следующим кодам ТНВЭД: 

  • 3922900000 — «Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс, прочие»; 

  • 7324900009 — «Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, прочие»; 

  • 7308909900 — «Прочие металлоконструкции из черных металлов».

  1. Проанализированы импортные поставки по всем кодам ТН ВЭД основных игроков рынка.

  2. Проведена перекрестная проверка: таможенные данные проанализированы по ключевым словам, по наименованию продукции и маркам сантехнических инсталляций ключевых игроков.

  3. Полученные данные частично верифицированы с игроками рынка.

  4. Доля российского производства на рынке оценена по данным экспертов, на уровне 35%.

В 20192020 годах рынок показал ... В 2021 году, согласно экспертным оценкам и ситуации во внешнеэкономической деятельности по данным базы ВЭД ФТС России, 

Последние два года наблюдается

Согласно расчетам аналитиков MegaResearch, объем рынка инсталляций для сантехники (унитазов, биде, раковин) в 2021 году составил

Рисунок 1. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. шт.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 3. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Ключевые факторы, влияющие на рынок сантехнических инсталляций:

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 20192021 гг., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении

Рынок сантехнических инсталляций

Среди российских производителей

Таблица 1. Объем рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг.

Компания

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

 

млн руб.

млн руб.

млн руб.

тонн

тонн

тонн

тыс. шт.

тыс. шт.

тыс. шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOKEN DESIGN S.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АНИ пласт»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., тыс. шт.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., т

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка, 2021 г., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении

По крупнейшим игрокам (брендам), с выделением доли компанииаказчика

Основная доля рынка принадлежит иностранным компаниям. Первые два места в стоимостном выражении занимают 

На четвертом и пятом местах находятся компании

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

В натуральном выражении наибольшую долю рынка имеет компания

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., тыс. шт.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., т

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

По сегментам потребления

Сантехнические инсталляции применяются как для жилой (домашние ванные комнаты в новом/вторичном жилье), так и для коммерческой недвижимости (отели, спа-центры, больницы, спортивные и развлекательные объекты), также важно учитывать объекты инфраструктуры, государственные и муниципальные учреждения. Исходя из этого, выделены следующие сегменты потребления:

  • частные потребители — владельцы жилой недвижимости, производящие первичное обустройство или плановый ремонт;

  • коммерческие потребители — юридические лица, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию общественных задний и сооружений. Это эксплуатанты и подрядные организации в сфере HoReCa (отели, рестораны и кафе) и коммерческой недвижимости (офисные центры, промышленные предприятия и торговые комплексы);

  • государственные или окологосударственные потребители — объекты инфраструктуры, государственные и муниципальные учреждения (образование, здравоохранение, вокзалы, частично аэропорты и т. д.). Закупки оборудования осуществляются через посредников или через тендеры.

Методология сегментации:

  1. Анализ доли сантехнических инсталляций в общем объеме используемых сантехнических решений в зависимости от сегмента.

  2. Корреляция полученных данных с официальной статистикой по вводу жилья и коммерческих объектов недвижимости.

  3. Проведение экспертных интервью с дистрибьюторами сантехнических инсталляций для подтверждения долей сегментов.

Крупнейшей категорией потребления является

Рисунок 10. Структура рынка сантехнических инсталляций по сегментам потребления, 2021 г.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

По каналам сбыта 

Под влиянием пандемии COVID-19 структура рынка по каналам сбыта существенно изменилась: 

Согласно оценке экспертов, доля офлайн-продаж сантехнических инсталляций составляет 

Рисунок 11. Структура продаж по каналам сбыта, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Офлайн-продажи можно разделить на следующие сегменты:

По типу (рамные/безрамные, для унитазов/биде/раковин)

Методология сегментации:

  1. Анализ доли сантехнических инсталляций по типам согласно данным деклараций ФТС России.

  2. Проведение экспертных интервью с дистрибьюторами сантехнических инсталляций для подтверждения долей сегментов.

Доля рамных сантехнических инсталляций составляет **%.

Основную долю в поставках в стоимостном и натуральном выражении занимают

Рисунок 12. Структура по типу (для унитазов/биде/раковин/писсуаров), %

Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке инсталляций в России, 20192021 гг.

Объем и динамика импорта, 20192021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

За период 2019–2021 гг. объемы импорта в стоимостном и натуральном выражении

С 2019 по 2020 г. объем импорта

Рисунок 13. Динамика импорта инсталляций, млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Динамика импорта инсталляций, тыс. шт.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Динамика импорта инсталляций, тыс. тонн

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 2. Объем и динамика импорта сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.

 

2019

2020

2021

В натуральном выражении,

тыс. шт.

 

 

 

В натуральном выражении,

тыс. тонн

 

 

 

В стоимостном выражении,

млн руб.

 

 

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Структура импорта по компаниям-производителям выглядит аналогично структуре рынка в целом в связи с тем, что

Основные доли импорта инсталляций имеют компании

Подробно объемы крупнейших производителей указаны в п. 3.1.2 данного исследования.

Рисунок 16. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 17. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тыс. шт.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тонн

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта, 20192021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В период с 2019 по 2020 год экспорт инсталляций

Рисунок 19. Динамика экспорта инсталляций, млн руб.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 20. Динамика экспорта инсталляций, тыс. шт.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 21. Динамика экспорта инсталляций, тонн

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 3. Объем и динамика экспорта, включая реэкспорт, сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.

 

2019

2020

2021

В натуральном выражении,

тыс. шт.

 

 

 

В натуральном выражении, тонн

 

 

 

В стоимостном выражении,

млн руб.

 

 

 

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Основной экспортер продукции (без учета реэкспорта)  

Реэкспорт продукции составляет

 

 

 

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке инсталляций в России, 20192021 гг.

Крупнейшие игроки рынка, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 4. Профили компаний

Наименование

Местоположение

Контактные данные

Краткое описание

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

SARL SIAMP

ООО «СИАМП Россия»

ИНН 7701919444

Россия, 105005, Москва, Посланников переулок, 9/3

Телефон:

+7 (495) 136-68-05

E-mail:

russia@siamp.com

Основанная в Монако компания, имеющая представительства на всех пяти континентах. Разрабатывает, производит и распространяет широкий ассортимент продукции и систем для туалетов

9

CERSANIT 

АО «Сызранская керамика»

ИНН 6325037100

446001, Самарская область, город Сызрань, улица Пристанский спуск, 21

Телефон:

+7 (8464) 90-41-20

Польский холдинг, располагающий производственной базой в РФ. Основная деятельность компании — производство керамической плитки, также они являются представителем холдинга на территории РФ. Осуществляют ввоз и оптовое распространение продукции

10

ECZACIBASI YAPI

ООО «Витра Сантехника»

ИНН 507704875799

 

142253, Россия, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик,

стр. 1

Телефон:

+ 7 (495) 542 81 72

+ 7 (496) 738 06 72

В 2014 году компания запустила завод в Подмосковье по производству сантехники. В 2020 году руководство компании заявило об увеличении выпуска единиц сантехники до миллиона

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

 

 

Оценка объема и динамики производства, 20192021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже приведены данные согласно таможенным поставкам комплектующих для сантехнических инсталляций и цельных сантехнических модулей на рынок России по 10 крупнейшим игрокам.

Рисунок 22. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в стоимостном выражении, 20192021 гг., млн руб.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 23. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в натуральном выражении, 20192021 гг., тыс. шт.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Доля российских производителей на рынке незначительна и не влияет на расстановку сил в топ-10 игроков. В таблице 5 представлена информация об отечественных производителях и их объемах выпуска. 

Таблица 5. Оценка объема производства сантехнических инсталляций крупнейших отечественных производителей в России, 20192021 гг.

Компания

2019,

2020,

2021,

2019,

2020,

2021,

2019,

2020,

2021,

млн руб.

млн руб.

млн руб.

тонн

тонн

тонн

тыс. шт.

тыс. шт.

тыс. шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «АНИ пласт»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Оценка доли игроков на рынке, 20192021 гг.

Доли игроков, включая рассмотренных лидеров, входящих в топ-10, представлены в разделе 1.5.1 данного исследования.

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

Каналы сбыта и география поставок по компаниям-производителям описаны в таблице ниже.

Таблица 6. Каналы сбыта и география поставок топ-10 игроков рынка

Наименование

География поставок

Каналы сбыта

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

SARL SIAMP

Присутствие на всех пяти континентах, восемь дочерних компаний и шесть производственных площадок

Интернет-магазины, строительные базы и оптовые рынки, сети магазинов сантехники, дилерская сеть, агентский договор

9

CERSANIT

Основным направлением продаж являются рынки Восточной Европы (Россия, Украина) и рынки государствчленов ЕС (например, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Великобритания, Ирландия, Швеция и Дания)

Интернет-магазины, DIY, строительные базы и оптовые рынки, дилерская сеть, партнерская сеть, агентский договор с проектными организациями, участие в тендерах

10

ECZACIBASI YAPI

Европа, Африка, Австралия, Северная и Южная Америка, Азия

75 стран на пяти континентах

Интернет-магазины, строительные базы и оптовые рынки, сети магазинов сантехники, дилерская сеть

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

 

 

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

По результатам анализа рынка инсталляций было выявлено, что усилия по продвижению сосредоточены в следующих направлениях: 

Таблица 7. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-10 игроков рынка

Наименование

Участие в выставках в РФ и в мире

Развитие дилерской сети

Публикация информационных видео и статей

Использование соцсетей

Продвижение через крупных ретейлеров

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

SARL SIAMP

 

 

 

 

 

9

CERSANIT

 

 

 

 

 

10

ECZACIBASI YAPI

 

 

 

 

 

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

 

 

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Перспективы и прогноз развития рынка инсталляций на 20222025 гг.

В основу прогнозной модели аналитики компании MegaResearch заложили анализ динамики следующих основных факторов, оказывающих влияние на формирование спроса на рынке сантехнических инсталляций.

Таблица 8. Факторы, оказывающие влияние на формирование спроса на рынке сантехнических инсталляций

Сегмент

Фактор

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

Источник: Росстат, экспертная оценка, анализ MegaResearch

Согласно оценке экспертов,

Рисунок 24. Прогноз рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении до 2025 г., тыс. шт.

Источник: данные Росстата, прогноз Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

 

Готовые исследования по теме «Сантехника»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.