Анализ рынка соевого изолята
- Год выхода отчёта: 2021
содержание
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СОЕВОГО ИЗОЛЯТА В МИРЕ
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СОЕВОГО ИЗОЛЯТА В РОССИИ
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СОЕВОГО ИЗОЛЯТА В РОССИИ, 2018–2021 ГГ.
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
3.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
3.2.1. По странам-производителям
3.2.2. По компаниям-производителям
3.2.3. По компаниям-получателям
3.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН ОТПРАВЛЕНИЯ, 2018–2021 ГГ.
3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
4. ВЫВОДЫ
Список таблиц
Таблица 1. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн 5
Таблица 2. Структура импорта соевого изолята по странам-производителям, 2020 г. 9
Таблица 3. Структура импорта соевого изолята по странам-производителям, 2021 г. (январь — август) 9
Таблица 4. Структура импорта соевого изолята по компаниям-производителям, 2020 г. 10
Таблица 5. Структура импорта соевого изолята по компаниям-производителям, 2021 г. (январь — август) 10
Таблица 6. Структура импорта соевого изолята по компания-получателям, 2020 г. 11
Таблица 7. Структура импорта соевого изолята по компания-получателям, 2021 г. (январь — август) 12
Таблица 8. Средние импортные цены в разрезе стран отправления, USD/кг 13
Список рисунков
Рисунок 1. Географическая структура потребления соевого белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г. 6
Рисунок 2. Объем и динамика импорта соевого изолята в Россию, 2018–2021 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 3. Объем и динамика импорта соевого изолята в Россию, 2018–2021 гг., млн руб. 9
Рисунок 4. Объем и динамика экспорта соевого изолята из России, 2018–2021 г., тонн 14
Рисунок 5 Объем и динамика экспорта соевого изолята из России, 2018–2021 г., млн руб. 14
Общая характеристика рынка соевого изолята в мире
Рынок соевого белка является одним из активно развивающихся, а растительные белки все больше замещают животные во многих продуктах питания. Одна из ключевых причин этого замещения — более низкая цена по сравнению с животными белками.
Производство высококонцентрированных соевых белков (изолятов и концентратов) сосредоточено на заводах нескольких фирм в США, Западной Европе, Японии и Израиле, ведущими из которых являются ... В последние годы собственное производство концентратов и изолятов соевых белков активно развивается в …
На рынке соевого белка, по данным 2020 г., доля изолята в натуральном выражении составляла **%, концентрата — **%. Потребление соевого изолята в 2017–2020 гг. росло со среднегодовым темпом …
Таблица 1. Динамика потребления соевого белка (изолята) по регионам в натуральном выражении в 2017–2021 гг., тыс. тонн
|
Регион |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021П |
Динамика, 2018/2017 |
Динамика, 2019/2018 |
Динамика, 2020/2019 |
Динамика, 2021/2020 |
CAGR 2020/2017 |
|
Северная Америка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Европа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, расчеты аналитиков агентства MegaResearch
Рисунок 1. Географическая структура потребления соевого белка (изолята) в натуральном выражении в 2020 г.
Источник: Soy Protein Market Size, Share, Analysis, By Product – Reports and Data, расчеты аналитиков агентства MegaResearch
Общая характеристика рынка соевого изолята в России
Развитие рынка соевого белка обусловлено растущей популярностью вегетарианских диет, функциональной эффективностью, ценовой конкурентоспособностью таких растительных белковых ингредиентов и их использованием в широком спектре пищевых продуктов, особенно в категории продуктов, готовых к употреблению. В связи с ростом внимания к своему здоровью потребители переходят на белковые продукты растительного происхождения вместо животных. Высокие функциональные свойства соевого белка и его естественная польза для здоровья способствуют росту этого рынка.
Ключевая сфера применения соевого изолята — …
По оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка соевого изолята в России составляет …
Более подробно импортные поставки рассмотрены в разделе 3. Стоит отметить, что объем рынка был рассчитан с использованием следующих критериев:
-
За основу расчета объема импорта были приняты поставки 2019 года в размере ... тонн. 2020 год не может быть использован для оценки объема потребления, т. к. ситуация на рынке была неопределенной — вспышка COVID-19 замедлила его развитие по ряду причин: была ограничена деловая и экономическая деятельность, нарушились цепочки поставок сырья и материалов — все это повлияло на размер спроса и предложения.
-
Для учета «скрытого импорта» был применен повышающий коэффициент (1,3), который компенсирует следующие факторы:
-
…
-
Единственным производителей соевого изолята в России является …
…
Анализ внешнеторговых поставок на рынке соевого изолята в России, 2018–2021 гг.
Для расчета объемов внешнеторговых поставок соевого изолята в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ по следующим кодам ТНВЭД:
-
3504009000 — пептоны и их производные; белковые вещества прочие и их производные, в другом месте не поименованные или не включенные; порошок из кожи, или голья, хромированный или нехромированный, прочие;
-
2106108000 — белковые концентраты и текстурированные белковые вещества, прочие.
Поставки соевого изолята в нецелевых кодах отсутствуют.
Объем и динамика импорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Объем импорта соевого изолята за 2018 год составил ... тонн. В 2019 году поставки увеличились на **% до ... тонн. В 2020 году на фоне ограничений, вызванных пандемией, импорт соевого изолята уменьшился на **%, до ... тонн.
Статистика внешнеторговых поставок по 2021 году на момент проведения исследования доступна только за 8 месяцев. Соответственно, здесь и далее в отчете приведены объемы за январь — август. За этот период было импортировано ... тонн соевого изолята. При сохранении такой динамики поставок импорт соевого изолята останется на уровне 2020 года.
Рисунок 2. Объем и динамика импорта соевого изолята в Россию, 2018–2021 гг., тыс. тонн
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем импорта в 2018 году составил … руб. В 2019 году объемы поставок …
За 8 месяцев 2021 года импорт соевого изолята составил … руб. При сохранении текущей динамики по итогам года он …
Рисунок 3. Объем и динамика импорта соевого изолята в Россию, 2018–2021 гг., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Структура импорта, 2020–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По странам-производителям
В структуре импорта по странам-производителям практически весь объем поставок пришелся на продукцию …
Таблица 2. Структура импорта соевого изолята по странам-производителям, 2020 г.
|
Страна-производитель |
Тыс. тонн |
Млн руб. |
|
Китай |
|
|
|
Испания |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
…
Таблица 3. Структура импорта соевого изолята по странам-производителям, 2021 г. (январь — август)
|
Страна-производитель |
Тыс. тонн |
Млн руб. |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-производителям
За 2020 год практически **% импортируемого соевого изолята в натуральном выражении пришлось на две компании — …
Таблица 4. Структура импорта соевого изолята по компаниям-производителям, 2020 г.
|
Компания-производитель |
Тыс. тонн |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qinhuangdao Goldensea Foodstuff Industries |
|
|
|
Qingdao Crown Imp. & Exp. Corp |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В 2021 году, как и в 2020-м, лидером импорта стала продукция …
Таблица 5. Структура импорта соевого изолята по компаниям-производителям, 2021 г. (январь — август)
|
Компания-производитель |
Тыс. тонн |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shandong Gaotang Lanshan Group |
|
|
|
Shandong Yuxin Bio-Tech |
|
|
|
Qinhuangdao Goldensea Foodstuff Industries |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
По компаниям-получателям
В 2020 году **% импорта соевого изолята было отправлено в адрес поставщика для мясоперерабатывающих предприятий …
Таблица 6. Структура импорта соевого изолята по компания-получателям, 2020 г.
|
Компания-получатель |
Тыс. тонн |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Транзит-Сервис» |
|
|
|
ООО «Мясные Технологии и Инновации» |
|
|
|
ООО «Сан Лоджистик» |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В 2021 году, как и в 2020-м, в топ-3 получателей вошли …
Таблица 7. Структура импорта соевого изолята по компания-получателям, 2021 г. (январь — август)
|
Компания-получатель |
Тыс. тонн |
Млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «Шелковый Путь» |
|
|
|
ООО «Мираторг Запад» |
|
|
|
ЗАО «Русхимсеть» |
|
|
|
Прочие |
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Средние импортные цены в разрезе стран отправления, 2018–2021 гг.
Наиболее дорогая продукция в 2018 году поступала от …
Таблица 8. Средние импортные цены в разрезе стран отправления, USD/кг
|
Страна отправления |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
Бельгия |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2018–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2018 году объем экспорта соевого изолята составил … тонны. В 2019 году он сократился на **% и составил … тонн. На экспорт отправлялась только продукция зарубежных производителей (реэкспорт). В 2020 году объем экспорта увеличился в 10 раз и достиг … тонн. **% от этого объема поставило …
За 8 месяцев 2021 года объем экспорта соевого изолята составил … тонны. При сохранении текущей динамики по итогам года он увеличится по сравнению с 2020 годом на **%.
Рисунок 4. Объем и динамика экспорта соевого изолята из России, 2018–2021 г., тонн
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
В стоимостном выражении объем экспорта соевого изолята в 2018 году составил …
Рисунок 5 Объем и динамика экспорта соевого изолята из России, 2018–2021 г., млн руб.
Источник: ФТС России, анализ MegaResearch
Выводы
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»
все обзоры
На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.
В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.
Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.
Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.
Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.
Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.
Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.
Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.
В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.
Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.
