АНАЛИЗ РЫНКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ НУЖД АВТОПРОИЗВОДСТВА И НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Март, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

Приложения 6

1. Литейная промышленность в России. Общие характеристики и состояние дел 7

1.1. Текущая картина 7

1.2. Вопросы себестоимости литейного производства 7

1.3. Анализ текущего состояния в области литейного производства в России 8

2. Анализ рынка автомобильного литья в РФ в 2012 году 11

2.1. Обзор рынка автомобильного литья в РФ 11

2.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 19

2.1.2. Объемы рынка автомобильного литья в РФ 21

2.1.3. Емкость рынка автомобильного литья в РФ 28

2.2. Анализ производства на рынке литья для нужд автопроизводства в РФ 28

2.2.1. Структура производства по виду автомобилей 28

2.2.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 29

2.2.3. Анализ ценовой политики конкурентов 29

2.2.4. Ассортимент литья 30

2.3. Анализ потребителей автомобильного литья в РФ 30

2.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 30

2.3.2. Основные тенденции потребления 31

2.3.3. Баланс спроса и предложения (анализ наличия дефицита на указанную продукцию) 33

2.3.4. Основные типы потребителей. Объем и структура потребления 34

2.3.5. Анализ технических требований к продукции 34

3. Анализ рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемой для нужд нефтегазового сектора в РФ в 2012 году 35

3.1. Обзор рынка литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 35

3.1.1. Основные характеристики продукта, области применения 35

3.1.2. Объем и емкость рынка 35

3.2. Анализ производства на рынке литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 39

3.2.1. Объем и динамика производства в 2012 году 39

3.2.2. Структура производства 41

3.2.3. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 42

3.2.4. Анализ ценовой политики конкурентов 44

3.2.5. Ассортимент литья 44

3.3. Анализ потребителей литья для фасонных изделий и трубной арматуры, выпускаемых для нужд нефтегазового сектора в РФ 44

3.3.1. Доля импортных комплектующих в потреблении 44

3.3.2. Основные тенденции потребления. Объем и структура потребления 45

3.3.3. Анализ технических требований к продукции 46

3.4. Выводы 47

Приложение 1. Характеристики литейных производств предприятий России 48

1. Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им.Н.И.Сазыкина 48

2. ЗАО «Авиастар-СП» 48

3. Открытое Акционерное Общество «Азовский оптико-механический завод» (ОАО «АОМЗ») 49

4. Акционерное общество «Алматинский завод тяжелого машиностроения» (АО «АЗТМ»), 49

5. ОАО «Александровский машзавод» 50

6. Группа компаний "АЛП-Тула", 51

7. Литейное производство ООО "Производственно-коммерческая фирма "Антал" 52

8. ООО «АТЗ-Запчасть» 53

9. ОАО "Балтийский завод" 53

10. ОАО "Бийский котельный завод" "БиКЗ" 54

11. ВАСО. 55

12. ОАО “Волжский Механический Завод”. 55

13. ОАО «ВМП» АВИТЕК» 56

14. ФГУП «Воронежский механический завод» 60

15. ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» 62

16. Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Воткинский завод". 63

17. ОАО «Гидроавтоматика» 63

18. ЗАО «Гидрогаз» 64

19. Литейно-металлургическое производство ФГУП «ГНПП «СПЛАВ» 64

20. ОАО «ГОЗ Обуховский завод»: 66

21. ОАО "Днепрополимермаш" 66

22. ОАО «Днепротяжмаш» 67

23. ООО «Завод Арматуры Контактной Сети» (ООО «Завод АКС») 67

24. Завод «МетМаш» 68

25. ОАО «Завод точного литья» 68

26. Завод точного стального литья 69

27. ОАО " ЗАВОД ТРУД" 69

28. Завод нефтегазового машиностроения «Синергия» 70

29. ООО "Зауральский кузнечно-литейный завод" 70

30. ОАО «Завод имени Дегтярева» 71

31. ОАО «Машиностроительный завод им. Калинина» 72

32. ОАО «ЗОМЗ» 72

33. ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 73

34. ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 73

35. ОАО «Калугатрансмаш» 74

36. ОАО "Калужский двигатель" 75

37. ООО «Капитал Групп» 76

38. ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» 76

39. ОАО «Ковровский Электромеханический Завод» 77

40. ОАО «Казанский оптико-механический завод» 78

41. ОАО «КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД» 78

42. ОАО «Констар» 79

43. ОАО «Красный гидропресс» 80

44. ОАО «Красный Октябрь» 80

45. ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 81

46. ЗАО "Кубаньжелдормаш" 82

47. ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе» 83

48. Научно-производственный центр (НПЦ) «Линвар» 83

49. ООО Производственное предприятие "ЛИТ" 84

50. ЗАО «Металлист-ПМ» 85

51. ООО «Металлург – Туламаш» 85

52. ЗАО Металлургический завод «Камасталь» 86

53. Муромский завод трубопроводной арматуры 87

54. ООО "Можгинский литейный завод" 88

55. ОАО «Моторостроитель» 88

56. ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» 89

57. ОАО «НАПО им. Чкалова» 90

58. ООО «Научно-производственная Компания «Кортес» 90

59. ООО «Научно-производственная фирма «Литпресс» 91

60. Акционерная компания ОЗНА 91

61. ОАО «Пермский моторный завод» 91

62. ПО «Полет» 92

63. ОАО Производственное Объединение «Стрела» 92

64. ФГУП ПО «Уральский оптико – механический завод» 93

65. ОАО "ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД" 93

66. Промышленная группа «СОЭЗ» 94

67. Ростовский литейный завод 94

68. ОАО ПО «Северный машиностроительный завод» 95

69. ООО «Сибцентролит» 96

70. ОАО «СК-Металл» 97

71. ОАО «Спецлит» 98

72. ООО «СпецТехСнаб» 98

73. ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» 99

74. Сталечугуннолитейный завод ОАО "ИКАР" 100

75. ОАО «ТОЗ» 100

76. ЗАО "Тролза" 101

77. Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова 102

78. ОАО «Ульяновский моторный завод» 102

79. Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" 103

80. ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное объединение» 104

81. Металлургический завод в составе ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 105

82. ООО «Уральский дизель-моторный завод» 106

83. ООО «Феникс-ТПК» 106

84. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» 107

85. ООО "Юргинский машзавод" 108

Приложение 2. Прайс-лист ОАО «Пензенский арматурный завод» 110

Приложение 3. Прайс-лист ЗАО «Южураларматура-Сантехник» (Миасский завод трубопроводной арматуры) 113

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка стального литья для нужд автопроизводства и нефтегазового сектора.

Актуальность исследования – 2012 год.

География исследования

Россия

Задачи исследования

Для потенциальных инвесторов и инициаторов проекта открытия Мещовского комбината транспортного литья необходимо оценить целесообразность и инвестиционную привлекательность выхода комбината на рынок среднего стального литья для нужд автопроизводителей и выхода на рынок среднего и крупного стального литья для выпуска трубной арматуры для нефтегазового сектора.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Приложения

Рисунок 1. Экономическая эффективность российских литейных производств.

Рисунок 2. Доля брака на российских литейных производствах.

Рисунок 3. Потенциал снижения затрат себестоимости литейных производств

Диаграмма 1. Уровень локализации иностранных автомобильных марок в России

Таблица 1. Российские производители легковых автомобилей

Таблица 2. Доля рынка российских производителей легковых автомобилей

Диаграмма 2 Доля рынка российских производителей легковых автомобилей

Таблица 3. Выпуск грузовых автомобилей в России в 2011 году

Таблица 4. Выпуск автобусов в России в 2011 году

Таблица 5. Производство сельскохозяйственной техники в 2009-2012 годах (штук)

Таблица 6 Ведущие производители автомобильного литья в России (тонн)

Таблица 7. Производственные мощности и выпускаемая продукция ведущих производителей автомобильного литья в России

Таблица 8. Расчет объема рынка стального литья в 2012 году

Таблица 9. Доли рынка компаний, производящих автомобильное стальное литье

Таблица 10 Ориентировочная стоимость литья

Таблица 11. Номенклатура автокомплектующих завода FORD во Всеволожске, локализованных в России

Таблица 12. Закупки ОАО «Транснефть»

Диаграмма 3. Динамика объема производства нефтегазовой арматуры в России в денежном выражении

Диаграмма 4. Динамика объема производства нефтегазовой арматуры в России в натуральном выражении

Таблица 13 Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

Диаграмма 5. Структура производства трубопроводной арматуры в РФ

Таблица 14. Ведущие производители стальной нефтегазовой арматуры в РФ (в тоннах)

Диаграмма 6 Динамика импорта нефтегазовой арматуры в денежном выражении

Диаграмма 7 Структура потребления нефтегазовой арматуры ОАО «Транснефть»