Анализ рынка сахара в России в 2011-2012 гг

Анализ рынка сахара в России в 2011-2012 гг.

стр. 30 из 30

АНАЛИЗ РЫНКА САХАРА В РОССИИ В 2011-2012 ГГ.

Сентябрь, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка сахара в России. Натуральный и стоимостной объем рынка в 2011-2012 годах 7

2.     Анализ внешнеторговых поставок сахара в Россию в 2011-2012 годах 12

2.1.    Объем и динамика импорта (помесячно) 12

2.2.    Объем и динамика экспорта (помесячно) 14

2.3.    Объем экспорта из стран СНГ, в разрезе стран 16

2.4.    Крупнейшие импортеры сахара в России 18

3. Анализ продаж сахара в России в 2011-2012 годах 20

3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы сахара (в том числе РТ-Бакалея) 20

3.1.1. Насыщенность рынка 20

3.1.2. Анализ конкурентной среды. Основные компании-конкуренты: оценка объема продаж и доля на российском рынке 21

3.1.3. Рейтинг крупнейших игроков 25

3.1.4. Анализ ценовой политики конкурентов 26

4.    Перспективы развития рынка сахара в России. Анализ эффектов от вступления России в ВТО 29

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Динамика производства сахара в России, 2011-2012 гг., тонн 7

Диаграмма 2. Динамика импортной пошлины на сахар-сырец в РФ 8

Диаграмма 3. Объем рынка сахара в натуральном и стоимостном выражении, 2011-2012 гг. 9

Диаграмма 4. Доля импорта на российском рынке сахара в натуральном выражении 10

Диаграмма 5. Доля экспортируемого сахара из общего объема производства 10

Диаграмма 6. Динамика объема импорта сахара в натуральном выражении в 2011-2012 гг., тонн 12

Диаграмма 7. Динамика объема импорта сахара в стоимостном выражении в 2011-2012 гг., млн рублей 13

Диаграмма 8. Динамика объема экспорта сахара в натуральном выражении в 2011-2012 гг., тонн 14

Диаграмма 9. Динамика объема экспорта сахара в стоимостном выражении в 2011-2012 гг., млн рублей 14

Диаграмма 10. Структура импорта сахара из стран СНГ в 2011 году в натуральном выражении 16

Диаграмма 11. Структура импорта сахара из стран СНГ в январе-июле 2012 года в натуральном выражении 17

Диаграмма 12. Структура импорта сахара в разрезе компаний-получателей продукции (импортеров) 19

Диаграмма 13. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли « Оптовая торговля сахаром », млн руб. 20

Диаграмма 14. Структура рынка сбыта в разрезе местоположения компаний, работающих в отрасли «Оптовая торговля сахаром» 21

Диаграмма 15. Оценка объемов продаж сахара в 2011 году, тонн 24

Диаграмма 16. Структура рынка по выручке от реализации продукции в разрезе оптовых продавцов сахара, 2011 год 25

Диаграмма 17. Динамика цен производителей на сахар-песок, руб./тонна 26

Диаграмма 18. Зависимость динамики цен от объемов производства 27

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Характеристики рынка сахара в России, 2011-2012 гг. 9

Таблица 2. Основные импортеры сахара в Россию в 2011 году 18

Таблица 3. Крупнейшие продавцы сахара в России 21

Таблица 4. Прогноз цен на сахар 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка сахара.

Период исследования – 2011-2012 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является сахар.

Предметом исследования являются внешнеэкономические операции на рынке сахара, конкурентный анализ в разрезе продавцов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка сахара и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема рынка в натуральном и стоимостном выражении;

анализ объемов и динамики импорта и экспорта продукции;

данные о странах СНГ, поставляющих сахар в Россию;

конкурентный анализ игроков рынка в разрезе продавцов;

оценка тенденций и перспектив развития рынка, в том числе с учетом вступления России в ВТО.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Условия и допущения, принятые в расчетах

Курсы иностранных валют, используемых в отчете, согласно курсам валют ЦБРФ

1. Обзор рынка сахара в России. Натуральный и стоимостной объем рынка в 2011-2012 годах

Сахаром называют в быту сахарозу, наибольшее содержание которой обнаружено в свекле и сахарном тростнике. Тростниковый и свекловичный сахара - важные пищевые продукты. Несмотря на то, что сахар не несет никаких полезных витаминов и микроэлементов, этот продукт относится к углеводам, обеспечивающим организм необходимой энергией.

Свою историю сахар начинает в глубокой древности в Индии. Солдаты персидского императора Дариуса обнаружили на берегах рек в Индии необычное растение (сахарный тростник), способное «производить мед без пчел». После этого сахарный тростник распространился в Персию и Египет. В Европе сахар не производили вплоть до XVII века.

Новым витком в развитии сахарной промышленности стало открытие немецкого ученого Андреаса Маркграфа, обнаружившего наличие сахара в сахарной свекле.

Кроме свеклы и тростника, разные народы производили сахар из следующих растений: китайцы - из сорго, египтяне – из бобов, в странах полуострова Индостан – из пальмового сока, в Канаде – из кленового сока, в Польше – из березового сока, в Белоруссии — из петрушки.

До XIX века, ввиду высокой стоимости, сахар являлся предметом роскоши, доступным только избранным.

В настоящее время 60% сахара от мирового объема изготавливают из сахарного тростника, а 40% - из сахарной свеклы.

По данным FAOSTAT, Россия занимает 8-ое место в мировом рейтинге стран-производителей сахара. Объемы производства сахара в России растут. В 2010 году сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой было произведено 4 748,9 тыс. тонн. В 2011 году этот показатель составил 7 126, 0 тыс. тонн. Однако 2012 год демонстрирует резкое и значительное снижение объемов производства анализируемой продукции. Так за первые семь месяцев текущего года было произведено на 66% сахара меньше, чем за этот же период предыдущего года (791,6 и 2 328,9 тыс. тонн соответственно).

Диаграмма 1. Динамика производства сахара 1 в России, 2011-2012 гг., тонн

Источник: ФСГС РФ

Производство (как и потребление) сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре-ноябре, сырцовый в марте-июле. Такой сезонный характер связан с периодами созревания свеклы и закупками импортного сахара-сырца.

Резкое и значительное падение объемов производства объясняется снижением объемов импорта сахара-сырца, из которого собственно и производится продукт в этот период со свойственной ему сезонностью.

В свою очередь снижение объемов импорта обусловлено увеличением таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца на территорию РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная пошлина устанавливается из расчета среднемесячной цены на сахар-сырец. Так за июнь текущего года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже она составила 450,71 доллара за тонну. Пошлина составила 140 долларов за тонну. При том, что в первой половине 2011 года она составляла 50 долларов за тонну.

Диаграмма 2. Динамика импортной пошлины на сахар-сырец в РФ

Источник: ФТС РФ

При этом по данным портала Agroxxi.Ru, суммарный объем произведенного сахара в России в 2012 г. по состоянию на 11 августа составил 1 176,74 тыс. т , в том числе из сахара-сырца 451,1 тыс. т, сахарной свеклы – 725,6 тыс. т (из них 59,29 тыс. т из свеклы нового урожая 2 ). Суточное производство свекловичного сахара на конец августа составляло 21,9 тыс. т, что на 24% превышает суточное потребление.

Учитывая объем импорта и экспорта сахара сравним объемы рынка сахара в 2011 и половине (по июль) 2012 года в стоимостном и натуральном выражениях .

Диаграмма 3. Объем рынка сахара в натуральном и стоимостном выражении, 2011-2012 гг.

В таблице 1 представлены основные характеристики российского рынка сахара.

Таблица 1. Характеристики рынка сахара в России, 2011-2012 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

На рынке сахара доля импортной продукции в 2011 году занимала 25,3% - четверть всего объема рынка.

Диаграмма 4. Доля импорта на российском рынке сахара в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Диаграмма 5. Доля экспортируемого сахара из общего объема производства

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ

Стоит отметить, что на Российском рынке в структуре товарного предложения российской сахарной индустрии наибольшую долю занимает свекловичный сахар-песок.

Источник: ИКАР

При этом по оценке ИКАР в 2011 г., емкость российской сахарной индустрии составила около $6,5 млрд (оптовые цены со склада), в т. ч. импортный белый сахар $0,4 млрд.

2.     Анализ внешнеторговых поставок сахара в Россию в 2011-2012 годах

Для анализа внешнеторговых операций на рынке сахара используем код ВЭД 1701   –   сахар   тростниковый или   свекл овичный и химически чистая   сахар оза, в твердом состоянии .

2.1.    Объем и динамика импорта (помесячно)

В 2011 году в Россию было импортировано 2 387,7 тыс. тонн сахара. При этом в первые семь месяцев 2012 года импорт значительно сократился по сравнению с этим же периодом 2011 года – на 80,8% (454,1 и 2 363,6 тыс. тонн соответственно).

Диаграмма 6. Динамика объема импорта сахара в натуральном выражении в 2011-2012 гг., тонн

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 7. Динамика объема импорта сахара в стоимостном выражении в 2011-2012 гг., млн рублей

Источник: ФТС РФ

Очевидно, что динамика импорта сахара в стоимостном выражении соответствует динамике импорта продукции в натуральном выражении.

2.2.    Объем и динамика экспорта (помесячно)

В 2011 году из России было экспортировано 78,0 тыс. тонн сахара. При этом показатель экспорта в первые семь месяцев 2012 года, напротив, увеличился с 0,5 тыс. тонн аналогичного периода предыдущего года до 19,3 тыс. тонн.

Диаграмма 8. Динамика объема экспорта сахара в натуральном выражении в 2011-2012 гг., тонн

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 9. Динамика объема экспорта сахара в стоимостном выражении в 2011-2012 гг., млн рублей

Источник: ФТС РФ

Анализ экспорта и импорта сахара показывает очевидную зависимость – в один период увеличивается один показатель при минимальных объемах другого и наоборот.

Между тем, по данным ИКАР, Россия может стать крупным экспортером сахара. Сахарная индустрия России становится одной из экспортно-ориентированных отраслей страны. При должной и всесторонней поддержке российского не минерально-сырьевого экспорта (в том числе продовольствия и кормов) и расшивке узких мест логистики общий потенциал экспорта российского свекловичного сахара, с учетом сахаросодержащей продукции, в ближайшие годы может превысить 600 000 т в год.

К традиционным рынкам сбыта российского продовольствия в страны бывшего СССР, а также Афганистан и Монголию, могут добавиться страны Средиземноморья (включая Евросоюз) и, возможно, даже Ближнего Востока и Африки. В результате общая емкость российского рынка сахара может увеличиться до 6,2-6,3 млн т.

2.3.    Объем экспорта из стран СНГ, в разрезе стран

По данным Федеральной таможенной службы РФ, из всего объема импортного сахара в натуральном выражении 0,087% в 2011 году пришлось на страны СНГ и 0,11% в стоимостном выражении.

Среди стран СНГ, поставляющих сахар в Россию по итогам 2011 года можно выделить лишь три: Молдавию, Армению и Украину.

Диаграмма 10. Структура импорта сахара из стран СНГ в 2011 году в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ

За 7 месяцев 2012 года на страны СНГ пришлось 0,57% поставок сахара в Россию в натуральном выражении и 0,79% - в стоимостном выражении. При этом из всех стран СНГ только Молдавия и Украина поставили сахара в Россию в январе-июле 2012 года.

Диаграмма 11. Структура импорта сахара из стран СНГ в январе-июле 2012 года в натуральном выражении

Источник: ФСГС РФ

В целом ситуация с импортным сахаром из стран СНГ сильно не изменилась – лидирующие позиции по объемам поставок в натуральном выражении занимает Молдавия. Произошло лишь небольшое перераспределение долей между странами – Украина не поставляла сахар в Россию в январе-июле 2012 года.

2.4.    Крупнейшие импортеры сахара в России

Анализ внешнеэкономических операций позволил выявить основных импортеров продукции.

Импортер   — сторона в   международных экономических отношениях , покупающая товары , услуги , т руд , капитал , другие предметы   международной торговли   за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления 4 .

Таблица 2. Основные импортеры сахара в Россию в 2011 году

Источник: ФСГС РФ

Рассмотрим структуру импорта в разрезе компаний-импортеров.

Диаграмма 12. Структура импорта сахара в разрезе компаний-получателей продукции (импортеров)

Источник: ФСГС РФ

Больший объем анализируемой продукции в 2011 году в Россию ввезла компания ООО «СДС» - 318,4 тыс. тонн сахара, что составляет почти 13% всего импортного сахара.

3. Анализ продаж сахара в России в 2011-2012 годах

3.1. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы сахара (в том числе РТ-Бакалея)

3.1.1. Насыщенность рынка

По данным ФАС, в Российской Федерации насчитывается около 80 сахарных заводов, которые расположены преимущественно в Южном федеральном округе (18 заводов), Центральном черноземном районе (46 заводов), Поволжском и Уральском округах (13 заводов). Рынок производства сахара является умеренно концентрированным, конкурентным. На нем отсутствуют хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение. Основными производителями сахара в Российской Федерации являются Группа компаний «Сюкден», Группа компаний «Разгуляй», Группа компаний «Доминант», Группа компаний «Русагро», Группа компаний «Продимекс».

По состоянию на последнюю неделю августа, необходимо отметить, что за этот период начали переработку сахарной свеклы еще 13 сахарных заводов. Всего на конец августа текущего года работает 54 сахарных завода из 78: ЮФО – все 16 заводов, в ЦФО – 33 из 44, в ПФО – 4 из 15, в СКФО – 1 из 3. Суточное производство свекловичного сахара составляло 21,9 тыс. т, что на 24% превышает суточное потребление.

Что касается продавцов сахара, согласно ОКВЭД эта деятельность отображается в отрасли «оптовая торговля сахаром». Согласно данным ФСГС РФ, В России в отрасли Оптовая торговля сахаром занято 859 предприятий 5 . При этом на 15 их них приходится 77% рынка по выручке от реализации продукции.

Этими предприятиями отгружено сахара в 2011 году на сумму 23 620 млн рублей.

Диаграмма 13. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли « Оптовая торговля сахаром », млн руб.

Источник: ФСГС РФ

Можно наблюдать увеличение объемов оптовой торговли сахара в весенне-осенний период с постепенным снижением к началу следующего года.

3.1.2. Анализ конкурентной среды. Основные компании-конкуренты: оценка объема продаж и доля на российском рынке

Как уже отмечалось согласно данным ФСГС РФ в России в отрасли «Оптовая торговля сахаром» занято 859 компаний.

Структура рынка продаж в разрезе местоположения продавцов выглядит следующим образом:

Диаграмма 14. Структура рынка сбыта в разрезе местоположения компаний, работающих в отрасли «Оптовая торговля сахаром»

Источник: ФСГС РФ

Не удивительно, что большее количество оптовых продавцов сахара сосредоточено в Центральном федеральном округе. Большее количество крупных потребителей сахара распределено между основными продавцами.

Таблица 3. Крупнейшие продавцы сахара в России

Источник: ФСГС РФ

Зная общий объем продаж сахара в 2011 году можно оценить объемы продаж основных компаний-конкурентов.

Диаграмма 15. Оценка объемов продаж сахара в 2011 году, тонн

Источник: ФСГС РФ, Институт Конъюнктуры Аграрного рынка, оценка MegaResearch

3.1.3. Рейтинг крупнейших игроков

Объемы выручки компаний конкурентов позволяют составить рейтинг оптовых торговцев сахаром по выручке от реализации продукции в 2011 году.

На первом месте оказалась компания ООО «ПРОДИМЕКС-Холдинг» с оценочной долей рынка около 20%.

Стоит отметить, что ООО «РТ Бакалея», по оценке MegaResearch занимает менее 1%.

Диаграмма 16. Структура рынка по выручке от реализации продукции в разрезе оптовых продавцов сахара, 2011 год

Источник: ФСГС РФ

Среди других торговцев – мелкооптовые компании, которые реализуют сахар в гораздо меньших объемах, нежели лидеры рынка.

3.1.4. Анализ ценовой политики конкурентов

Российские   оптовые цены на сахар   начали падение еще 30 июля 2012 г., задолго до фактического появления на рынке нового свекловичного сахара. Суточное производство сахара в РФ превысит потребление не ранее последних чисел августа, а то и в начале сентября, а новый сахар должен ещё доехать до потребителей. Ценовые индексы ISCO-IKAR на сахар к 24 августа снизились в производственных регионах на 18%, в центральных – на 13%, в регионах потребления - на 10%. Игроки рынка уверенно снижали ценники, напуганные ожиданиями очередного рекордного урожая сахарной свёклы, ранним пуском южных сахарных заводов и вялым конечным спросом.

По состоянию на конец августа оптово-отпускные цены на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились на 6-8% в сравнении с предыдущей неделей. По-прежнему сохраняется тенденция снижения, обозначившаяся еще в конце июля в связи с ожиданием нового урожая сахарной свеклы: на 29 августа цены снизились до 20 900 руб./т (-7% за неделю). Розничная цена сохранилась практически на том же уровне, что и неделей ранее (34,57 руб./кг в среднем по РФ).

По данным Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар), по состоянию на 24.09.2012 г. оптово-отпускные цены (руб./т с учетом НДС) на сахар на внутреннем рынке в основных сахаропроизводящих регионах Российской Федерации снизились в среднем на 0,9% в сравнении с началом предыдущей неделей.  

Средние цены на сахар по федеральным округам составляют (руб./т с НДС):  

Южный федеральный округ: 21 000 ;

Центральный федеральный округ: 21 000 ;

Приволжский федеральный округ: 21 600 .

Для общей оценки ценовой политики рассмотри цены производителей сахара, которые, собственно, диктуют уже рыночные цены.

Диаграмма 17. Динамика цен производителей на сахар-песок, руб./тонна

Источник: ФСГС РФ

В 2011 году средняя цена составила 24 819,9 рублей за тонну, в 2012 году – 21 558,4 рублей за тонну. Диаграмма подтверждает сделанные ранее выводы о снижении цен на сахар.

Динамика цен производителей соответствует динамике производства: когда увеличивается производство – цена снижается и наоборот. Особенно это видно в период июнь 2011-февраль 2012.

Диаграмма 18. Зависимость динамики цен от объемов производства

Источник: ФСГС РФ

Так как рынку присуща ярко выраженная сезонность, можно говорить, что на цены сахара в марте-июле также влияет индекс сезонности на сахар-сырец.

Диаграмма 19. Индекс сезонности динамики цен на сахар-сырец

Источник: БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ», расчеты по модели

В период повышенного спроса импортный сахар-сырец индекс сезонности меньше нуля.

Как следствие ускоренного падение российских цен, с начала августа вновь оживился экспорт сахара из России.

По оценке ИКАР, если взятый темп падения сохранится, то в сентябре внутренние цены выйдут на примерный паритет с мировыми ценами на белый сахар (с учетом логистики и качества), а объемы экспорта сахара превысят 30 тыс. тонн в месяц.

А если взятый темп падения сохранится и далее, то к концу сентября российские цены на сахар могут стать самыми низкими, как минимум, во всей Евразии и Африке. К традиционным рынкам сбыта российского сахара в страны бывшего СССР плюс Афганистан и Монголия добавятся страны Средиземноморья (включая ЕС) и возможно даже Ближний Восток. А объемы экспорта могут превысить рекорды прошлого: 56 тыс. тонн в апреле 2007 г. и 125 тыс. тонн в июле 1999 г. В условиях избыточного сезонного предложения сахара расширение экспорта поддержит внутренние цены на сахар и сахарную свеклу.

Важно всесторонне поддержать российский не минерально-сырьевой экспорт, в т.ч. продовольствия и кормов и долгосрочно ограничить импорт готового сахара (Беларусь, Калининград и др.).

Ниже приведен прогноз цен на сахар до конца 2012 года.

Таблица 4. Прогноз цен на сахар

Источник: БРОКЕРСКИЙ ДОМ «ОТКРЫТИЕ», расчеты по модели

4.    Перспективы развития рынка сахара в России. Анализ эффектов от вступления России в ВТО

По данным Мировой Организации сахара, общемировые излишки сахара увеличатся на 13% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) в сезоне 2012/13,который начнется в большинстве стран в октябре. Предложение по поставкам сахара значительно превысит спрос (на 5,9 млн т). Мировое производство вырастет на 3,9 млн т (до 177,4 млн т), потребление при этом также увеличится на 1,9%, но будет ниже объемов производства на 5,9 млн т. Несмотря на то, что объемы производства сахара в Бразилии снизились, в сезоне 2012/13 ожидается достаточно высокие мировые объемы производства. 

Между тем, как передает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз швейцарской исследовательской организации Kingsman SA, с 2013 по 2020 годы мировое потребление сахара может увеличиться на 32 млн тонн.

По оценкам организации, мировое производство сахара в 2012-2013 сельхозгоду, который начнется в октябре, составит 180 млн тонн по сравнению с 177,6 млн тонн в текущем сельхозгоду.

Отрасли необходимо будет увеличить мощности по производству сахара, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Производство сахара в России может достигнуть рекордных объемов в 2012-2013 сельхозгоду, отметил глава Kingsman Джонатан Кингсман. Индия может произвести 24,5 млн тонн сахара в следующем сельхозгоду, тогда как в текущем сельхозгоду, который завершится 30 сентября, этот показатель составит 26,2 млн тонн. Внутренний спрос в Индии на сахар в 2013 году, как ожидается, составит 22,5 млн тонн.

Что касается перспектив развития рынка непосредственно в России, необходимо отметить, что 15 августа 2012 года в Минсельхозе России прошло совещание о ходе уборки сахарной свеклы и готовности сахарных заводов к переработке сырья. В нем приняли участие представители Союза сахаропроизводителей, Россельхозакадемии, а также в режиме видеоконференции главы аграрных ведомств ряда субъектов РФ.

Министр с/х подчеркнул, что в 2011 году Российская Федерация впервые стала мировым лидером по производству свекловичного сахара, опередив Францию, США и Германию. Был собран рекордный урожай – более 46 млн тонн, произведено 5 миллионов тонн сахара. Сахарный экспорт составил более 300 тысяч тонн, экспортными товарами стали и сопутствующие продукты переработки сырья – жом и меласса.

По данным заместителя директора департамента растениеводства, химизации и защиты растений уже убрано 19,7 тыс. га, накопано 701,9 тыс. тонн при урожайности 355,6 ц/га (в 2011 г. – 456,9 тыс. тонн при урожайности 396,2 ц/га). Уборка сахарной свеклы активно идет в отдельных регионах Южного (Краснодарский край) и Центрального федеральных округов (Курская, Липецкая и Орловская области).

По данным органов управления АПК регионов, ожидаемый валовой сбор сахарной свеклы в 2012 году может составить более 40 млн тонн. Перерабатывать сырье будут 78 сахарных заводов. Благодаря проведенной реконструкции и модернизации, общая производственная мощность предприятий в 2011 году была увеличена с 308 тыс. тонн свекольной переработки до 320,5 тыс. тонн в сутки. Это позволит дополнительно переработать около 1,5 млн тонн сахарной свеклы в оптимальные сроки без потерь сырья.

Сезон свекольной переработки урожая 2012 года начался 27 июля, когда в Краснодарском крае заработал Гулькевичский сахарный завод. К середине августа приступили к работе еще 17 предприятий, из них 16 – на Кубани и 1 – в Ставрополье. В ближайшее время начнут работу заводы Липецкой, Курской областей. Уже выработано 67 тыс. тонн сахара.

Специалисты Минсельхоза России и Союза сахаропроизводителей дали два экспертных прогноза на сахарное производство в 2012 году: пессимистический – 4,7 млн тонн, оптимистический – 5,2 млн тонн. Существуют реальные перспективы увеличить экспортный потенциал до 350 тыс. тонн сахара, 500 тыс. тонн жома и 500 тыс. тонн мелассы.

По словам главы Министерства, при любом из этих показателей Россия будет с сахаром. Сахарная промышленность стала экспорто-ориентированной, ее продукция востребована в странах ближнего и дальнего зарубежья. В рамках принятой Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы Минсельхоз будет всецело поддерживать и развитие сахарной отрасли. Это особенно важно в условиях присоединения России к ВТО.

Отметим, что в Доктрине продовольственной безопасности России удельный вес российской продукции свекловичного сахара должен составлять 93,2%.

Несмотря на успешное начало уборки и переработки сахарной свеклы, предстоит решить ряд серьезных проблем, о которых говорили участники совещания. В частности, председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин обозначил наличие в отдельных регионах диспропорций между объемами производства сахарной свеклы и перерабатывающими заводскими мощностями.

К проблемным вопросам относится и демпинг со стороны отдельных свеклопроизводителей, дефицит складов для хранения сахара, жома и мелиссы, перебои с обеспечением подвижного состава для отгрузки готовой продукции.

Министр отметил необходимость изучения и внедрения передового опыта ряда регионов, в частности, Республики Татарстан и Курской области, по использованию сухого и гранулированного жома в животноводстве. Всего сахарные заводы вырабатывают более 1 млн тонн жома в год. Он также обратил внимание на необходимость продолжения господдержки технического переоснащения отрасли и совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры.

По данным ИД «Коммерсантъ», Россия в этом сезоне (12/13) произведет более 4,2 млн тонн сахара и обеспечит внутреннее потребление примерно на 80%. Впервые за 12 лет Россия экспортирует около 250 тыс. тонн сахара в страны СНГ, в Монголию и в Афганистан. Однако на конкурентоспособность российского сахара в будущем может повлиять изменение пошлины. После присоединения к ВТО Россия изменит шкалу определения пошлины на импорт сахара-сырца ( пошлина составит 223 долл. за тонну, против пошлины в 243 долл. за тонну до вступления ). Импортные пошлины на сахар-сырец в России будут определяться на основе среднемесячных цен на сырец на Нью-Йоркской товарной бирже. Сначала изменение пошлины не повлияет на внутренние цены в России: из-за высокого урожая сахарной свеклы если в 2012 году и будет импортироваться сахар-сырец, то в небольших объемах. Дальнейшее изменение цен будет зависеть от следующих урожаев, говорят эксперты.

В целом стоит отметить, что сахарная отрасль для России – предмет гордости. Как-никак, почти на 100% самообеспечение. Пусть не на 100%, а на 90%, но все же говорить об импортозависимости нельзя. Однако ситуация может измениться в свете того, что Россия стала членом ВТО.

Пожалуй, в качестве основной особенности рынка сахара можно выделить сезонность — как в производстве, так и в потреблении. Время производства сахара из свеклы приходится на сентябрь-ноябрь, из сырца – на март-июль, самое высокое прямое потребление сахара, как правило, отмечается в середине лета, а пик промышленного потребления сахара приходится на четвертый квартал.

Традиционно половина всего произведенного в РФ сахара потребляется конечными покупателями, из оставшейся половины почти 2/3 занимает пищевая промышленность.

Нет смысла спорить с тем, что сахар — важная сырьевая составляющая и в консервной промышленности (особенно в сегменте консервированных фруктов), и во многих других сегментах рынка продуктов питания. А коли так, динамика его стоимости, безусловно, волнует умы российских производителей, ведь от нее серьезно зависит и себестоимость конечной продукции.

Летом 2012 года был отмечен рост оптовых цен на сахар — конечно, не такой резкий, как в 2010 году, но все же вполне ощутимый. Минимальные оптовые цены в конце июня достигали 28 рублей за килограмм. А уже 30 июля оптовые цены на сахар начали падение — еще до того, как на рынке появился свекловичный сахар нового урожая. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с конца июля к 24 августа цены на сахар упали на 18% в производственных регионах и на 10% в регионах потребления. Так, на базисе Краснодар на эту дату цена на сахар составляла 20,8 рублей (с НДС). По данным  ISCO-ИКАР, игроки рынка уверенно снижали ценники, напуганные ожиданиями очередного рекордного урожая сахарной свеклы, ранним пуском сахарных заводов и вялым конечным спросом. По сообщению Минсельхоза РФ в середине августа объем производства сахара в России в текущем сезоне ожидается в диапазоне от 4,7 миллиона до 5,2 миллиона тонн против 5 миллионов тонн в прошлом году.

Мировые цены на сахар начали свое снижение на несколько дней раньше — 24 июля. Дальнейшему их падению послужило в том числе и снижение российских цен.

Как уже отмечалось, следствием ускоренного падения российских оптовых цен на сахар стало оживление экспорта сахара из РФ уже в августе.

Однако интересно взглянуть на ситуацию на рынке сахара глазами самих производителей кондитерских изделий, которые относятся к проблеме с неподдельным интересом. По словам руководителя отдела продаж ГК «Природа», цены на сахар меняются постоянно. Самым тяжелым для компании был 2010 год, когда под конец года цена на сахар достигла 33–35 рублей за килограмм. Был очень серьезный рост стоимости — год начинался с цены 20–22 рубля за килограмм, то есть увеличение было почти в 2 раза. Рекордный урожай свеклы помог стабилизировать цену на сахар в 2011 году. По словам другого участника рынка – коммерческого директора Группы «Разгуляй», основываться на статистике цен за последние два года — некорректно, так как в последние годы наблюдается долгосрочная тенденция роста цен на сахар. Однако, по его словам, нельзя делать выводы на основании данных за последние два года, поскольку именно в эти годы отмечались аномальные условия, в связи с чем в 2010 году валовой сбор сахарной свеклы был рекордно низким, в 2011 году — рекордно высоким.

Итак, очередной рекордно высокий сбор сахарной свеклы в текущем году может серьезно сбить цены на сахар и дать возможность игрокам рынка продуктов питания закупить это сырье в значительных объемах, обезопасив себя на некоторое время от увеличения себестоимости продукции.

Что касается импортного сахара, на импортные поставки сахара-сырца на рынок РФ действует так называемая гибкая пошлина, которая находится в обратной зависимости от биржевых цен. По данным аналитиков ИКАР, с января 2010 г. сахарной индустрии удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины – впервые с 2003 г. и уже в рамках Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. Диапазон обратной зависимости пошлины и мировых цен на сахар был смещен с 4.5–9.0 до 12–18 ц/аф. При котировках сырца выше 18 ц/аф (наблюдаемых с июля 2009 г.) действует пошлина 140$, при снижении мировых цен ниже 18 ц/аф ввозная пошлина увеличивается. В качестве компромисса с потребителями предложен механизм «сырцового окна» с мая по июль, когда ввозные пошлины снижаются. При котировках сырца выше 22 ц/аф будет действовать ввозная пошлина 50$, ниже 22 ц/аф — пошлина растет. Однако, как правило, наибольшее количество сахара поставляют в Россию «соседи», а тут ситуация с пошлинами выглядит несколько иначе. В отношении белорусского сахара с апреля 2007 года действует самоограничение при поставках сахара в РФ: 180 тыс. тонн в 2007 г., 100 тыс. тонн в 2008 г. и 150 тыс. тонн в год с 2009 г. Ситуация со «спящим гигантом» — Украиной — временно закрыта. В соответствии с подписанными со странами СНГ межгосударственными соглашениями лишь с января 2013 года свекловичный сахар украинского происхождения не будет облагаться импортными пошлинами.

По словам игроков кондитерского рынка, чаще всего они останавливают свой выбор на сахаре отечественного производителя. В своих требованиях они, прежде всего, учитывают чистоту и влажность сырья. Дело в том, что влажный сахар образовывает комки, вследствие чего его сложнее принять и взвесить. Отзывы участников рынка продуктов питания сводятся к тому, что качеством российского сахара они чаще всего довольны. Например, руководитель отдела продаж ГК «Природа», тоже ратует за сахар российского производства: компания покупает только российский сахар на заводах Краснодарского края. Андрей Черкасских, маркетолог компании «Оско», присоединяется к мнению коллег: «На данный момент мы сотрудничаем с российскими поставщиками сахара». Однако затем эксперт добавляет: «Принять решение поменять их на зарубежных мы сможем только в том случае, если качество импортной продукции будет выше, а ее цена ниже российских аналогов, поскольку мы всегда выбираем самый оптимальный для конечного потребителя вариант». В свете сегодняшнего ускоренного снижения цен на российский сахар это предположение звучит не слишком реалистично, однако в свете того, что Россия стала членом ВТО — не так уж неправдоподобно. Теперь российские производители вполне могут рассчитывать на множество предложенных вариантов, из которых им останется сделать оптимальный выбор. И будет ли этот выбор в пользу отечественных производителей сахара — вот в чем вопрос.

Для тех, кто не привык работать по мировым стандартам, вступление России в ВТО сродни производству телег в век космических кораблей. Причем речь идет не только и, возможно, даже не столько о вопросах, связанных с качеством продукции, сколько с приобретающим сегодня все больше значения во всем мире сервисом.

Ниже приведены мнения экспертов на вопрос «готовы ли они «променять» родных отечественных производителей на зарубежных, и если да, то при каких условиях?»

Дмитрий Шейкин, коммерческий директор ВКК «Дон», объясняет: «Как специалист по международным отношениям, я могу заметить, что вступление России в ВТО серьезно скажется на рынке. На данный момент РФ закупает около 10% от общего оборота сахара, то есть основополагающая часть, 90%, — собственное производство. Основные страны — поставщики сахара в РФ — это Бразилия, Беларусь, Таиланд, Куба и Гватемала. Сейчас, разумеется, сложно сказать, насколько сильно увеличится экспорт сахара после вступления России в ВТО, но, насколько я знаю, ввозная пошлина будет уменьшена на 20$ за тонну. Если они смогут предложить нам сахар такого же качества по более низкой цене, чем отечественные производители, конечно, все производители продуктов питания переметнутся к западным поставщикам».

Вот что говорит на эту тему Ирина Кульчицкая, руководитель отдела продаж ГК «Природа»: «После вступления России в ВТО отечественные производители сахара смогут конкурировать с западными, если грамотно выработают свою позицию относительно ценовой политики и спектра оказываемых услуг. Дело в том, что сегодня сахар — это на 99% предоплата, самовывоз, огромные очереди на загрузке, опасность хищения грузов и т. д. Если какая-то компания, будь то российская или западная, поможет снять часть этих проблем с покупателя, то это будет большой шаг вперед — к долгосрочному сотрудничеству. Поэтому выиграет тот, кто сделает его первым».

Андрей Черкасских, маркетолог компании «Оско», и вовсе высказывает предположение о том, что отечественных производителей сахара может не остаться совсем — если ими заинтересуются иностранные компании: «После вступления России в ВТО отечественным производителям придется конкурировать с зарубежными компаниями, и эта конкуренция будет довольно жесткой, поскольку у европейцев уровень бизнеса гораздо выше, там этим занимаются именно бизнесмены, а не аграрии. Отечественные производители, компании из бывших стран СНГ, окажутся в роли «догоняющих», им придется предлагать новые услуги, разрабатывать новые направления, если их, конечно, не скупят западные компании, что тоже вполне возможно».

А вот Андрей Хижняк, коммерческий директор Группы «Разгуляй», смотрит на перспективы российских производителей сахара более оптимистично: «Я полагаю, что российские производители и компании из бывших стран СНГ смогут конкурировать с иностранцами при условии увеличения эффективности выращивания сахарной свеклы и выработки сахара (увеличения качества и глубины переработки, снижения потерь)».

Так или иначе, менять привычки отечественным производителям сахара придется — это очевидно.

В целом, можно сделать такие выводы: существенного и быстрого прямого ущерба сахарной отрасли пока не просматривается. Во‑первых, сохраняется запретительный уровень ввозных пошлин на белый сахар 6 . Во‑вторых, Россия переходит на так называемую ущербную шкалу ввозных пошлин на сахар-сырец 2004 г. Т. е. ввозная пошлина на сахар-сырец будет зафиксирована на уровне $140 за тонну, при мировых ценах выше 9 центов.

Отменяется «сырцовое окно» на май-июль. В результате теоретически Россия может получить излишний и несвоевременный (не в «сырцовое окно») импорт сырца, особенно в случае падения мировых цен. Однако при столь сжавшейся в последние годы доле сырца на рынке сахара это пока не столь актуально. Не исключено, что может отрыться сиропное окно, т. е. может возобновиться поставка сырца в виде сиропа по закрытым сейчас кодам ТНВЭД 1702 и 2106.

При этом косвенные эффекты от вступления России в ВТО гораздо значительнее, но о них мало говорят. Из преимуществ можно отметить:

— Небольшое снижение цен на некоторые позиции по импорту для отрасли (сырье, материалы, комплектующие, с/х техника, оборудование и т. п.) в связи со снижением общего уровня ввозных пошлин.

— Постепенное снижение стоимости финансирования бизнеса в результате гармонизации законодательства, правоприменительной практики и росту инвестиционной привлекательности России в результате вступления в ВТО.

— Возможен приход в сахарную отрасль стратегических инвесторов из числа транснациональных торговых домов и производителей сахара ЕС, США, Бразилии и других стран. Это может активизировать инвестиционную активность и расширит состав игроков отрасли.

— Возможен постепенный рост уровня конкуренции в ряде монопольных и олигопольных сейчас секторах российской экономики — поставщиков ресурсов в сахарную отрасль.

Теперь о минусах, главным из которых видится, что сахарная отрасль и АПК России в целом от вступления в ВТО получит сокращение маржи в силу ускоренного роста издержек и некоторого снижения внутренних цен в связи со следующими факторами:

— вероятный рост ставки НДС на продукты с 10% до 18% (т. е. отмена льготной ставки);

— ускоренный (по сравнению с инфляцией) рост цен на газ (их вывод на равнодоходный уровень с экспортом), электроэнергию, другие энергоносители, грузовые ЖД-тарифы и удобрения;

— постепенное снижение уровня ввозных пошлин по многим отраслевым позициям;

— вероятное снижение экспортных пошлин на ряд металлов и энергоносителей дополнительно поднимет их цены внутреннего рынка.

Также один из главных косвенных факторов, влияющим на все отрасли, в частности на промышленное потребление сахара в России, станет сокращение потенциальной емкости внутренних рынков в будущем. Рост промышленного потребления сахара наверняка замедлится, а в некоторых секторах может даже и сократится в связи с сокращением маржинальности в большинстве отраслей России, а также динамичному росту сегмента крахмальной патоки, на которую уменьшаются ввозные пошлины.

1  Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахароза химически чистая

2  http://www.agroxxi.ru/monitoring-selskohozjaistvenyh-tovarov/rynok-sahara-tekushaja-situacija-04-09-2012.html

Опрос аналитиков Agroxxi.Ru показал, что эта информация является достоверной, так как данные регулярно получаются от Министерства сельского хозяйства.

3  Под импортом понимается продукция согласно коду ТН ВЭД 1701   –   сахар   тростниковый или   свекл овичный и химически чистая   сахар оза, в твердом состоянии .

4  Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80

5  Компании РФ, у которых основной вид деятельности согласно классификации ОКВЭД – отрасль «Оптовая торговля сахаром».

6  При этом опрос ведущего аналитика ИКАР Евгения Иванова показал, что, по его словам, для рынка оптовой торговли не произойдет никаких изменений на рынке сахара при вступлении в ВТО. Пошлина на сахар сырец останется $140 за тонну, на белый сахар $340 за тонну . Будет переход на новую шкалу пошлин, которая на самом деле означает, что никакого снижения пошлин не будет.