Маркетинговое исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине

Исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине 2010-2012 гг.

стр. 26 из 26

Исследование рынка напитков с кусочками в России и Украине 2010-2012 гг.

Март, 2013

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 4

Глава 1. Обзор рынка напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг. 6

1. Общая характеристика рынка и продукта 6

1.1 Объем и емкость рынка 6

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 7

1.3. Структура рынка 8

1.3.1. по видам добавок 8

1.3.2. по федеральным округам 9

2. Анализ производства напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг. 10

2.1. Объем и динамика производства 10

2.2. Сегментация производства 10

2.3. Основные производители: потребность в поставщиках взвешенных кусочков фруктов для напитков 10

3. Анализ потребителей напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг. 11

3.1. Потребительские предпочтения 11

3.2. Структура потребителей 11

3.2.1. по видам напитков 11

3.2.2. по компаниям 12

3.3. Объем импорта в потреблении 13

3.4. Влияние сезонности на потребление 13

Глава 2. Обзор рынка напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг. 14

1. Общая характеристика рынка и продукта 14

1.1 Объем и емкость рынка 14

1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 14

1.3 Структура рынка 15

1.3.1 по видам добавок 15

1.3.2 по федеральным округам 16

2. Анализ производства напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг. 17

2.1. Объем и динамика производства 17

2.2. Сегментация производства 17

2.3. Основные производители: потребность в поставщиках взвешенных кусочков фруктов для напитков 17

3. Анализ потребителей напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг. 18

3.1. Потребительские предпочтения 18

3.2. Структура потребителей 19

3.2.1. по видам напитков 19

3.2.2. по компаниям 19

3.3. Объем импорта в потреблении 21

3.4. Влияние сезонности на потребление 21

4. Рекомендации и выводы по исследованию 22

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем и емкость российского рынка напитков с кусочками 6

Диаграмма 2. Динамика российского рынка напитков с кусочками в 2010-1012 гг. 6

Диаграмма 3. Прогноз динамики российского рынка напитков с кусочками в 2013-2017 гг. 7

Диаграмма 4. Структура рынка напитков с кусочками по видам добавок 8

Диаграмма 5. Структура российского рынка напитков с кусочками по регионам 9

Диаграмма 6. Сегментация производства 10

Диаграмма 7. Мотивы выбора напитка/марки 11

Диаграмма 8. Структура российского рынка по видам напитков 11

Диаграмма 9. Структура потребления по компаниям-производителям 12

Диаграмма 10. Сезонность потребления напитков с кусочками, тыс. тонн 13

Диаграмма 11. Динамика украинского рынка напитков с кусочками в 2010-1012 гг. 14

Диаграмма 12. Прогноз динамики украинского рынка напитков с кусочками в 2013-2017 гг. 14

Диаграмма 13. Структура рынка напитков с кусочками по видам добавок 15

Диаграмма 14. Мотивы выбора напитка/марки 18

Диаграмма 15. Структура украинского рынка по видам напитков 19

Диаграмма 16. Структура потребления по компаниям-производителям 19

Диаграмма 17. Сезонность потребления напитков с кусочками, тыс. тонн 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка напитков с кусочками в России и Украине.

Период исследования – 2010-2012 гг.

Актуальность исследования – март 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются напитки с кусочками.

Предметом исследования являются объем, емкость и тенденции рынка напитков с кусочками.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: определение потребности рынка в напитках с кусочками, принятие решения о запуске производства взвешенных кусочков фруктов.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Глава 1. Обзор рынка напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг.

1. Общая характеристика рынка и продукта

1.1 Объем и емкость рынка

Объем российского рынка напитков с кусочками в 2012 году составил около … тонн, емкость данного рынка на сегодняшний день достигает … тонн.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 1. Объем и емкость российского рынка напитков с кусочками

В ходе исследования выло выявлено, что …

Как видно из данных, представленных на диаграмме ниже, российский рынок напитков с кусочками в 2010 году …

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 2. Динамика российского рынка напитков с кусочками в 2010-1012 гг.

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Одними из главных функций безалкогольных напитков являются утоление жажды и оказание освежающего действия. В связи с этим безалкогольную группу напитков часто называют освежающими или прохладительными. В России газированные воды, соки, нектары, фруктовые сокосодержащие напитки, минеральные воды, квас пользуются спросом более чем у 130 млн. человек, или 90% населения.

По оценкам аналитиков Intesco Research Group, в 2011 году на каждого российского жителя приходилось … литра безалкогольных напитков.

В последние годы наблюдается тенденция …

В целом за 2011 году было продано безалкогольной продукции на сумму ... По отношению к предыдущему году объем продаж вырос на …% в денежном выражении. На долю трех крупнейших регионов по объему розничных продаж безалкогольных напитков в стоимостном выражении ... В Москве было реализовано продукции на …, в Московской области - на …, в Санкт-Петербурге - ... Валовая выручка Краснодарского края составила …, Тюменской области - .... В число лидеров по обороту розничной торговли безалкогольными напитками в стоимостном также входили …

***

Источник: аналитика Megaresearch

Диаграмма 3. Прогноз динамики российского рынка напитков с кусочками в 2013-2017 гг.

Рынок безалкогольных напитков сейчас находится на стадии активного развития. Практически ежегодно на рынке появляются новые виды продукции: напитки для спорта, для поддержания иммунитета, безалкогольные коктейли. По прогнозам, …

1.3. Структура рынка

1.3.1. по видам добавок

Наибольшее распространение на российском рынке получили напитки, включающие кусочки алоэ, доля данных напитков в 2012 году составила на рынке около …%. В основном, данные напитки представляют собой смесь негазированной минеральной воды с порошком алоэ вера, подсластителями, лимонной кислотой и небольшими включениями мякоти алоэ. Вопреки распространенному мнению, эта мякоть не горькая, так как для ее изготовления не используется твердая шкурка листьев растения, где сконцентрированы вещества, дающие горечь.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 4. Структура рынка напитков с кусочками по видам добавок

Так же сокосодержащие напитки могут иметь в своем составе кусочки фруктов, ягод и кокоса.

Из числа напитков с содержанием кокоса наиболее популярными являются напитки …

Как правило, напитки с кусочками фруктов или ягод производятся на той же соковой основе, например, напиток Fruiting с кусочками винограда производится на основе виноградного сока.

1.3.2. по федеральным округам

В структуре рынка напитков с кусочками Москва и Московская область занимают …%, Санкт-Петербург и Ленинградская область – ...%. На диаграмме ниже представлена более подробная сегментация рынка.

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 5. Структура российского рынка напитков с кусочками по регионам

Преобладающее потребление сокосодержащих напитков с кусочками в ...

2. Анализ производства напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг.

2.1. Объем и динамика производства

В ходе исследования рынка было выявлено, что в России …

Также в результате исследования появилась версия …

2.2. Сегментация производства

Таким образом, на сегодняшний день на российском рынке представлены …

…

…

Исходя из полученных сведений о производстве напитков под российскими торговыми марками иностранными производственными компаниями, можно сделать вывод, что …

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 6. Сегментация производства

В итоге изучения баз по поставкам в Россию напитков с кусочками, были получены данные …

2.3. Основные производители: потребность в поставщиках взвешенных кусочков фруктов для напитков

Исходя из сведений, полученных от экспертов, можно говорить о том, что на российском рынке на сегодняшний день ...

3. Анализ потребителей напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в России, 2010-2012 гг.

3.1. Потребительские предпочтения

На предпочтения потребителей сокосодержащих напитков с кусочками, как правило, влияют такие качества напитка как вкус, цена, отсутствие негативного влияния на здоровье и польза от натуральных компонентов. Так как основные объемы продаж данного сегмента напитков приходятся на летний период, немаловажным фактором является способность напитка утолять жажду.

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 7. Мотивы выбора напитка/марки

3.2. Структура потребителей

3.2.1. по видам напитков

Как правило, напитки с кусочками, представленные на российском рынке – сокосодержащие напитки на основе воды и концентрата сока, содержащегося в конечном продукте. Обычно, концентрация сока в конечном продукте составляет от 5% до 40%.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 8. Структура российского рынка по видам напитков

Как видно из диаграммы, наибольшую долю в структуре потребления занимают напитки …

3.2.2. по компаниям

Крупнейшей компанией производителем на российском рынке напитков с кусочками является … с долей …%, также заметные позиции в структуре потребления занимают компании … На диаграмме ниже представлена подробная структура потребления напитков с кусочками по компаниям-производителям.

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 9. Структура потребления по компаниям-производителям

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3. Объем импорта в потреблении

По мнению участников рынка, импорт …

3.4. Влияние сезонности на потребление

Одна из основных проблем безалкогольных напитков – …

***

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 10. Сезонность потребления напитков с кусочками, тыс. тонн

Сезонность рынка сокосодержащих напитков с кусочками …

Глава 2. Обзор рынка напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг.

1. Общая характеристика рынка и продукта

1.1 Объем и емкость рынка

Объем украинского рынка напитков с кусочками в 2012 году составил … тонн, емкость данного рынка на сегодняшний день составляет порядка … тонн.

Как видно из данных, представленных на диаграмме ниже, украинский рынок напитков с кусочками с 2010 года показывает ...

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 11. Динамика украинского рынка напитков с кусочками в 2010-1012 гг.

1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Развитее рынка безалкогольных напитков в Украине происходило до начала кризиса 2008 года, после чего объемы снизились на 9,4 % и составили ... Ситуация продолжала ухудшаться на протяжении и 2009 года, когда производственные объемы упали на 17,6 % до ... Наращивать объемы производства рынок начал в 2010 году – …

На украинском рынке безалкогольной продукции, по мнению специалистов, отражается и общемировая тенденция по ведению здорового образа жизни. Многие потребители все больше отдают предпочтение натуральным и полезным напиткам, ограничивая потребление «вредных». Эксперты отмечают, что потребитель начинает отдавать предпочтение сокосодержащим и витаминизированным напиткам, а также напиткам, в которых содержаться полезные для иммунитета вещества.

Украинский рынок намного меньше российского знаком с сокосодержащими напитками, в том числе и с содержанием кусочков фруктов, ягод и прочих добавок. Однако, как и у российского рынка, здесь существует большой потенциал роста.

***

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 12. Прогноз динамики украинского рынка напитков с кусочками в 2013-2017 гг.

1.3 Структура рынка

1.3.1 по видам добавок

Наибольшее распространение на украинском рынке получили напитки, включающие кусочки фруктов и ягод, доля данных напитков в 2012 году составила на рынке около …%. В основном, данные напитки представляют собой смесь негазированной минеральной воды с соком в небольшой концентрации, подсластителями, лимонной кислотой и включениями кусочков фруктов и ягод.

Наиболее популярными являются следующие напитки:

на основе ананасового сока с кусочками ананаса

на основе виноградного сока с целыми виноградинами

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 13. Структура рынка напитков с кусочками по видам добавок

1.3.2 по федеральным округам

В структуре рынка напитков с кусочками Киев занимает до …%, что непосредственно коррелирует с уровнем жизни и уровнем доходов. Естественно, что уровень доходов и уровень жизни в целом в Киеве, как и в любой столице, будет гораздо выше чем в регионах.

Харьков, Донецк, Одесса, Львов — города, которые можно назвать региональными «средоточиями» денег, возможностей и условий ведения бизнеса. Уровень жизни там будет ниже, чем в столице, но, в то же время, существенно выше чем в других городах страны.

…

...

2. Анализ производства напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг.

2.1. Объем и динамика производства

2.2. Сегментация производства

2.3. Основные производители: потребность в поставщиках взвешенных кусочков фруктов для напитков

В ходе экспертного опроса специалистов рынка напитков (в число которых вошли как крупные производственные компании, так и торговые сети), было выявлено, что в Украине …

Украинский рынок …

3. Анализ потребителей напитков с кусочками фруктов, ягод и прочих крупных частиц в Украине, 2010-2012 гг.

3.1. Потребительские предпочтения

По мнению экспертов, предпочтения потребителей склоняются в сторону сокосодержащих напитков и напитков, содержащих полезные вещества, поднимающие иммунитет, витаминизированных напитков и поддерживающих напитков во время тяжелых нагрузок при занятии спортом. Большинство потребителей отказываются от «вредных» напитков, отдавая предпочтение натуральным и полезным напиткам (даже с более высокой ценой).

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 14. Мотивы выбора напитка/марки

На предпочтения потребителей сокосодержащих напитков с кусочками, как правило, влияют такие качества напитка как …

3.2. Структура потребителей

3.2.1. по видам напитков

Как правило, напитки с кусочками, представленные на украинском рынке – сокосодержащие напитки на основе воды и концентрата сока, содержащегося в конечном продукте. Обычно, концентрация сока в конечном продукте составляет от 5% до 40%.

Диаграмма 15. Структура украинского рынка по видам напитков

В структуре потребления напитков с кусочками, с большим перевесом на рынке лидируют напитки на основе фруктового сока, их доля составляет около 63%.

3.2.2. по компаниям

Абсолютным лидером в структуре потребления напитков с кусочками на украинском рынке является … с долей …%, также заметные позиции в структуре потребления занимают компании … (…%) и … (…%). На диаграмме ниже представлена структура потребления напитков с кусочками по компаниям-производителям.

***

Источник: данные Федеральной таможенной службы, экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 16. Структура потребления по компаниям-производителям

Если сравнить со структурой российского рынка, можно заметить что ключевыми игроками на украинском рынке являются иные компании.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

3.3. Объем импорта в потреблении

По мнению участников рынка, импорт …

3.4. Влияние сезонности на потребление

Сезонность рынка сокосодержащих напитков с кусочками …

***

Источник: экспертный опрос, аналитика Megaresearch

Диаграмма 17. Сезонность потребления напитков с кусочками, тыс. тонн

4. Рекомендации и выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]