Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

Рынок добровольного медицинского страхования

По данным ЦБ РФ, объем страховых премий на рынке ДМС увеличился на 18,6% и составил 235,5 млрд руб., общее число договоров выросло на 6,5%, а спрос со стороны работодателей повысился в 3 раза. Выплаты по страховкам в этом сегменте выросли менее значительно — на 8,5%, то есть страховые компании в целом увеличили свою рентабельность, несмотря на общее подорожание медицинских товаров и услуг. Средняя страховая премия составила:

• при оформлении ДМС работодателем на своих сотрудников — 185 тыс. руб.;
• в целом по рынку — 18 тыс. руб.

По данным анализа рынка добровольного медицинского страхования, основными его тенденциями являются:

• рост заинтересованности в приобретении программ ДМС в сегментах малого и среднего бизнеса, где конкуренция за квалифицированные кадры очень высока;
• изменение географической структуры потребления. Услуги корпоративного медицинского страхования становятся востребованными в большинстве регионов страны, а не только в крупных городах, как это было раньше;
• расширение пакетов услуг по ДМС. Крупные компании включают в них покрытие затрат на профилактику и лечение более серьезных и специфических заболеваний, а также услуги превентивной медицины;
• развитие цифровых сервисов продаж и лечения. Стабильным спросом пользуются услуги онлайн-консультаций и телемедицины, хотя полностью заменить традиционный формат взаимодействия пациентов и врачей они пока не способны;
• преобладающая доля корпоративного страхования, которая в 2023 году оценивалась в 90%. При этом ЦБ РФ отмечает рост количества договоров страхования граждан, выезжающих за рубеж, при снижении средней стоимости страховки и размера страховых премий в этом сегменте.

Игроки рынка отмечают, что наличие полиса ДМС в социальном пакете сотрудников постепенно становится стандартом многих компаний в области работы по подбору персонала. Особенно заметна эта тенденция в ИТ-компаниях, финансовых организациях и в отрасли добычи полезных ископаемых.

Особенности и виды медицинского страхования в России

Рынок медицинского страхования в РФ делится на два больших сегмента: обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования. Полисы ОМС гражданам страны предоставляются бесплатно, добровольную страховку они могут получить от работодателя или купить самостоятельно.

В сферу покрытия ОМС входит обслуживание пациентов в поликлиниках, регулярные диспансеризации и профилактические осмотры, а также лечение в стационарных медицинских учреждениях по направлениям от лечащих врачей. По программе ОМС можно получить не все виды лечения, квоты на высокотехнологичные и дорогостоящие операции выдаются в ограниченном количестве, поэтому их получения часто приходится ожидать довольно долго.

Полис ДМС дает право обращаться в определенные лечебные учреждения, услуги которых оплачивают страховые компании, и получать при этом более широкий перечень медицинских услуг. Как правило, компании предоставляют на выбор несколько программ добровольного медицинского страхования, которые различаются наполнением полиса, а также уровнем доступных клиник и дополнительного сервиса. В ряде случаев полис ДМС можно купить с франшизой — определенной доплатой за превышение установленного количества посещений клиники, не покрываемые страховкой виды обследований и т. д.

Проблемы и регулирование рынка медицинского страхования

Государственное регулирование рынка в основном осуществляется в сегменте ОМС, которое финансируется из федерального и региональных бюджетов. В 2024 году на эти цели будет направлено более 6,6 трлн руб., при этом бюджет ФОМС составит 3,9 трлн руб. Основные направления усовершенствования медицинского обслуживания населения определяются национальным проектом «Здравоохранение» и Постановлением Правительства РФ №2353 от 28 декабря 2023 года «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». В рамках этих документов устанавливаются:

• нормы и объемы финансирования различных видов оказания медицинской помощи: амбулаторной, стационарной, скорой и т. д.;
• тематические расходы федерального бюджета на здравоохранение;
• подушевой норматив финансирования ОМС;
• структура оказания медпомощи федеральными медицинскими учреждениями по ее видам, а также минимальная доля дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи в общем объеме услуг, оказываемых в рамках ОМС;
• конкретные меры по внедрению цифровых сервисов в практику работы медицинских центров и клиник;
• порядок оказания помощи при лечении тяжелых заболеваний: онкологических, сердечно-сосудистых, гепатита С и других.

Среди проблем рынка медицинского страхования России специалисты отмечают недостаточное финансирование системы ОМС, дефицит квалифицированных специалистов, а также нехватку квот по дорогостоящим видам лечения.

Прогнозы и перспективы рынка медицинского страхования

Основными драйверами дальнейшего развития рынка аналитики считают обострение конкуренции на рынке труда, которое будет вынуждать все большее число работодателей искать возможности по внедрению программ ДМС в свои офферы по найму персонала, а также рост тарифов из-за инфляции и повышения стоимости медицинских услуг. Ожидается, что страховые компании будут разрабатывать новые привлекательные предложения для клиентов из сферы малого и среднего бизнеса, что может дать ощутимый прирост числа заключенных договоров и объема страховых премий.

По базовому прогнозу, объем рынка медицинского страхования в сегменте ОМС в 2024 году увеличится на 20,7%. В 2025 и 2026 годах темпы роста несколько замедлятся — до 2,1% и 6,2% соответственно. В сегменте ДМС также ожидается положительная динамика, ежегодный прирост в стоимостном выражении составит 7–9%.