Анализ рынка фруктово-ягодной начинки

Пищевая промышленность и продовольствие Снэки, продукты быстрого приготовления

Год выхода отчёта: 2022

Содержание

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАЧИНОК В РОССИИ, 2021 Г.    5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, С УЧЕТОМ ВЫПАДАЮЩЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДОЛИ ИМПОРТА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    5
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    8
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    8
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.4.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    8
1.4.2. ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ (ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ НАЧИНКИ, ВЕСОВОЕ ВАРЕНЬЕ, ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ — ВАРЕНЬЕ, ДЖЕМЫ, КОНФИТЮРЫ)    11
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАЧИНОК В РОССИИ, 2021 Г.    13
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    13
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    13
2.1.2. ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ    16
2.1.3. КЛЮЧЕВОЙ ПРОИЗВОДИМЫЙ АССОРТИМЕНТ И ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ (ПО ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)    19
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ НАЧИНОК В РОССИИ, 2021 Г.    22
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    22
3.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    22
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    23
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 Г.    23
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    24

Список таблиц
Таблица 1. Объем промышленного рынка фруктово-ягодных начинок    8
Таблица 2. Доли крупнейших игроков рынка, топ-5    9
Таблица 3. Доли крупнейших игроков рынка в сегменте B2B (продукция промышленного применения), топ-5    11
Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5    14
Таблица 5. Доли рынка крупнейших производителей в РФ, топ-5    17
Таблица 6. Доли крупнейших игроков рынка, топ-5    18
Таблица 7. Ассортимент и текущие отпускные цены для дистрибьюторов, топ-5    20

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка ягодно-фруктовой начинки, тонн    7
Рисунок 2. Динамика рынка ягодно-фруктовой начинки, млн руб.    7
Рисунок 3. Структура рынка ягодно-фруктовой начинки РФ отечественная/импортная продукция, 2021 г., тонн и млн руб.    8
Рисунок 4. Структура рынка ягодно-фруктовой начинки по сегментам B2B и B2C РФ, 2021 г., тонн и млн руб.    8
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, тонн    10
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, млн руб.    10
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в сегменте B2B, тонн    11
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в сегменте B2B, млн руб.    12
Рисунок 9. Структура рынка по видам продукции, тонн    12
Рисунок 10. Структура рынка по видам продукции, млн руб.    13
Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, тонн    18
Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, млн руб.    18
Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте B2B, тонн    19
Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте B2B, млн руб.    19
Рисунок 15. Емкость рынка фруктово-ягодной начинки, тонн    23
Рисунок 16. Насыщенность рынка фруктово-ягодной начинки, тонн    23
Рисунок 17. Прогноз динамики рынка фруктово-ягодной начинки, 2022–2025 гг., тонн    24
Рисунок 18. Прогноз динамики рынка фруктово-ягодной начинки, 2022–2025 гг., млн руб.    24

Общий обзор рынка фруктово-ягодных начинок в России, 2021 г.

Оценка объема рынка, с учетом выпадающей в результате санкционных ограничений доли импорта, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология

Общий объем производства фруктово-ягодной начинки в РФ (в т. ч. джемов, варенья и т. д.) в натуральном выражении был посчитан на основе объемов производства ведущих игроков рынка, статистических данных, данных таможенной базы ВЭД (импорт, экспорт) по коду продукта 2007*.
Объем производства в стоимостном выражении был рассчитан на основе объемов производства в натуральном выражении и средней рыночной стоимости (без НДС).
Средняя рыночная стоимость рассчитывалась на основе анализа цен производителей, данных тендерных закупок, базы таможенной статистики (** руб/кг без НДС).
В расчетах не учитывался внешнеторговый оборот со странами Таможенного союза ввиду отсутствия данных в таможенной статистике РФ.

Рынок фруктово-ягодных начинок в РФ находится в стадии …

На рынке большое количество игроков, доля крупнейших из них …

Лидером по производству фруктово-ягодных начинок, джемов, варенья и т. д. в стоимостном выражении является …

Объем рынка фруктово-ягодных начинок в 2021 г. составил … руб., или … тонна, средняя цена - … руб./кг (без НДС).

Доля импорта в общем объеме рынка составляет …

Наибольший объем импорта в тоннах в 2021 г. поступал из …

Экспортные поставки осуществлялись в основном в три страны: …

Рисунок 1. Динамика рынка ягодно-фруктовой начинки, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Динамика рынка ягодно-фруктовой начинки, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таким образом, на российском рынке доля отечественной и импортной продукции …

Рисунок 3. Структура рынка ягодно-фруктовой начинки РФ отечественная/импортная продукция, 2021 г., тонн и млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка ягодно-фруктовой начинки по сегментам B2B и B2C РФ, 2021 г., тонн и млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем промышленного рынка фруктово-ягодных начинок

Показатель	2021
Млн. руб.
тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

Внутренние факторы

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

Оценка структуры рынка, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Ниже представлены пять ведущих игроков рынка — …

Таблица 2. Доли крупнейших игроков рынка, топ-5

№	Название производителя	Объем продаж, тонн	Доля рынка (тонны)	Объем продаж, млн руб.	Доля рынка (руб.)
1
2
3
4
5	FUTURCORP S.A.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

При изучении сегмента продукции B2B, а именно ягодно-фруктовых начинок промышленного применения, лидерами рынка по-прежнему остаются … Подробнее показатели рынка по сегменту B2B по ТОП-5 игрокам показаны в таблице и на графиках ниже.

Таблица 3. Доли крупнейших игроков рынка в сегменте B2B (продукция промышленного применения), топ-5

№	Название производителя	Доля продаж B2B в общем объеме продаж компании, тонн	Объем продаж B2B, тонн	Доля рынка (тонны)	Доля продаж B2B в общем объеме продаж компании, руб.	Объем продаж B2B, млн руб.	Доля рынка (руб.)
1
2
3
4
5	FUTURCORP S.A.

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в сегменте B2B, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в сегменте B2B, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

По основным видам продукции (фруктово-ягодные начинки, весовое варенье, фасованная продукция — варенье, джемы, конфитюры)

Основная доля рынка приходится на фруктово-ягодную начинку для …

Рисунок 9. Структура рынка по видам продукции, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура рынка по видам продукции, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ и производство на рынке фруктово-ягодных начинок в России, 2021 г.

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже представлены профили крупных игроков рынка фруктово-ягодной начинки в России, которые были выбраны на основе следующих критериев:

Ассортимент исследуемой группы продукции и позиционирование компании.
Финансовые показатели в 2021 г. по данным Росстата.
Годовой объем производства фруктово-ягодных начинок в тоннах в 2021 г.

Таблица 4. Профили крупнейших игроков рынка, топ-5

№	Название производителя	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
1
2
3
4
5	ООО «ТД «Богучарово-Маркет», ИНН 7106060556	РФ, Тульская область, Ленинский район, п. Октябрьский	сайт: tdbm.ru тел.: +7 (4872) 72 68 73 эл. адрес: bmark@tdbm.ru	ТД «Богучарово-Маркет» — один из крупнейших в России производителей пищевых ингредиентов, а также плодово-ягодной и овощной консервации. Имеет в собственности 2 консервных завода и сельскохозяйственную компанию, в хозяйстве которой более 600 га земли с посадками яблонь, черной смородины и пр. Бренды компании: «Царская ягода», «Богучарово-Маркет», «Богучаров Погребок». Есть две производственные площадки в Тульской области, которые имеют перспективы расширения и развития производства (п. Октябрьский, р. п. Одоев)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Среди крупных производителей есть также такие компании, как …

Оценка долей игроков на рынке

Ниже представлены доли крупных производителей фруктово-ягодной начинки в России в стоимостном и натуральном выражении, рассчитанные на основе следующих данных:

Годовой объем производства фруктово-ягодных начинок в тоннах в 2021 г. по данным игроков рынка.
Годовой объем производства фруктово-ягодных начинок в РФ в стоимостном выражении в 2021 г. по данным Росстата.
Объем рынка, рассчитанный в п 2.1.
Средняя стоимость продукции по данным прайс-листов производителей и базы таможенной статистики.

Таблица 5. Доли рынка крупнейших производителей в РФ, топ-5

№	Название производителя	Объем продаж, тонн	Доля рынка (тонны)	Объем продаж, млн руб.	Доля рынка (руб.)
1
2
3
4
5	ООО «ТД «Богучарово-Маркет»

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Самым крупным производителям принадлежит не более …

Рисунок 11. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Ниже представлена структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте фруктово-ягодных начинок промышленного применения.

Таблица 6. Доли крупнейших игроков рынка, топ-5

№	Название производителя	Доля продаж B2B в общем объеме продаж компании, тонн	Объем продаж B2B, тонн	Доля рынка (тонны)	Доля продаж B2B в общем объеме продаж компании, руб.	Объем продаж B2B, млн руб.	Доля рынка (руб.)
1
2
3
4
5	ООО «ТД «Богучарово-Маркет»

Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 13. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте B2B, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура рынка по крупнейшим производителям РФ в сегменте B2B, млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ключевой производимый ассортимент и текущие отпускные цены для дистрибьюторов (по информации из открытых источников)

Таблица 7. Ассортимент и текущие отпускные цены для дистрибьюторов, топ-5

Компания-производитель	Наименование продукции	Вкус/состав	Упаковка	Цена без НДС, руб/кг
ХХХ






ХХХ




ХХХ






ХХХ




ООО «ТД «Богучарово-Маркет»

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке фруктово-ягодных начинок в России, 2021 г.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка фруктово-ягодных начинок рассчитывалась на основе потенциала роста рынка йогуртов и кондитерских изделий:

Емкость рынка фруктово-ягодных начинок составляет … тонн/ … руб. (в ценах 2021 г.).

Рисунок 15. Емкость рынка фруктово-ягодной начинки, тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Рынок фруктово-ягодных начинок насыщен на **%. Основной потенциал роста для отечественных производителей сосредоточен в …

Рисунок 16. Насыщенность рынка фруктово-ягодной начинки, тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка до 2025 г.

…

Данный показатель основан на следующих факторах:

Рисунок 17. Прогноз динамики рынка фруктово-ягодной начинки, 2022–2025 гг., тонн

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Прогноз динамики рынка фруктово-ягодной начинки, 2022–2025 гг., млн руб.

Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка мюслевых (злаковых) батончиков

Анализ рынка протеинового печенья в России, 2020 – первый квартал 2022

Анализ рынка сухих завтраков

Анализ рынка продуктов питания РФ

Анализ рынка картофельных хлопьев

Анализ рынка бакалейной продукции в Китае

Готовые исследования по теме «Снэки, продукты быстрого приготовления»

Российский рынок снеков в период кризиса. Прогнозы развития

17 мая 2010 г. 40 500 р.

Обзор рынка сухих завтраков и продуктов быстрого приготовления Украины 2009

25 декабря 2009 г. 29 900 р.

Анализ рынка сушеных овощей и фруктов в России в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

20 февраля 2012 г. 67 500 р.

Исследования российского рынка снеков

24 декабря 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка снеков из муки в Москве

13 мая 2017 г. 50 000 р.

Российский рынок сладких снеков: итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

05 января 2023 г. 82 500 р.

Российский рынок собственных торговых марок: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

06 мая 2024 г. 90 000 р.

Российский рынок супов и бульонов: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Российский рынок халяльной и кошерной продукции: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

24 июня 2024 г. 90 000 р.

Российский рынок FMCG в регионах: итоги 2023 г.

02 мая 2024 г. 90 000 р.

Анализ рынка снековых продуктов в России

15 января 2014 г. 50 000 р.

Рынок продуктов быстрого приготовления (выпуск 1)

11 декабря 2006 г. 29 900 р.

Российский рынок снеков (выпуск 2)

17 апреля 2007 г. 29 900 р.

Российский рынок снеков 2015. Тенденции рынка

11 ноября 2015 г. 52 500 р.

Российский рынок снэков: комплексный анализ и прогноз - 2024

25 апреля 2024 г. 118 350 р.

Alexander Sibiryakov

Head of Sales Department

8 (800) 55-189-55 ext. 101 sibiryakov@megaresearch.ru

Alexander specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.