Анализ конкурентной среды на рынке колбасных изделий в 2023-2024 гг.

Пищевая промышленность и продовольствие Снэки, продукты быстрого приготовления

Год выхода отчёта: 2024

СОДЕРЖАНИЕ
1.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2023-2024 (ОЦЕНКА)    6
1.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА FMCG И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2023-2024 ГГ    6
1.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ    7
1.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ОЦЕНКА ДОЛИ РЫНКА)    9
1.3.1. Профили крупнейших компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    10
1.4. КАНАЛЫ СБЫТА И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТОВ, ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ    11
1.4.1. Каналы сбыта конкурентов    11
1.4.2. Ценовая политика конкурентов    13
1.4.3. Тенденции в упаковке    13
1.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКА РЫНКА (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ)    14
1.6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    15
1.7. ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ НА РЫНКЕ    15
1.8. SWOT АНАЛИЗ    16

Список таблиц
Таблица 1. Объем производства колбасных изделий в РФ в натуральном выражении, тонны    7
Таблица 2. Объем экспорта и импорта колбасных изделий в РФ в 2023 г.    7
Таблица 3. Доли рынка крупнейших игроков рынка колбасных изделий    9
Таблица 5. Профили ведущих игроков в сегменте колбасных изделий в РФ    10
Таблица 6. Основные каналы сбыта конкурентов (без экспорта)    11
Таблица 7. Основные каналы сбыта конкурентов (экспорт, 2023 г.)    12
Таблица 8. Акценты ценовой политики конкурентов    13
Таблица 9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка    14

Список рисунков
Рисунок 2. Структура производства колбас    6
Рисунок 3. Производство колбасных изделий в разрезе административно-территориальных единиц лидеров    8
Рисунок 4. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных округов лидеров    8
Рисунок 5. Распределение колбасной продукции по видам упаковки    13

Конкурентный анализ на рынке колбасных изделий в России, 2023-2024 (оценка)

Оценка состояния рынка FMCG и колбасных изделий в 2023-2024 гг

В 2023 г., рынок FMCG, в целом, характеризовался …

Реальные денежные доходы населения растут: во втором квартале 2024 г. на 7,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 г. (после роста на 7,1% в первом квартале). Уверенный потребительский спрос и готовность к дополнительным тратам, сигнализируемая покупателями, обеспечивает стабильный рост FMCG-рынка.

По данным экспертов рынка, в первом полугодии 2024 года сегмент мясо и продукты из него занимает более **% продаж FMCG.

В продовольственном сегменте доля собственных торговых марок (СТМ) достигла **% против **% по итогам первого полугодия 2023 года. Первое место в этом сегменте принадлежит ... В денежном выражении продажи СТМ в мясном сегменте …

По данным аналитиков среди продовольственных товаров наибольший вклад в рост FMCG-рынка в сегменте частных марок внесли …

Онлайн-рынок остается одним из ключевых драйверов развития индустрии FMCG как за счет успеха маркетплейсов, так и омниканальных игроков, которые запускают сервисы в новых географиях.

Основной вклад в развитие онлайн-рынка, внесли …

Колбасные изделия пользуются стабильно высоким спросом. Этот сегмент пищевой промышленности является одним из самых быстро оборачиваемых.

Рисунок 1. Структура производства колбас

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка

Факторы роста продаж:

В 2024 г. рынок продолжает расти и, по прогнозам экспертов … Некоторые тенденции 2024 г. можно уже описать:

Оценка уровня конкуренции на рынке колбасных изделий

По разным оценкам, по состоянию на 2024 год, в РФ не менее … производителей колбасной продукции. Топ-5 игроков занимают около **% рынка. Для рынка колбасных изделий характерна …

На рынке присутствуют несколько групп компаний по масштабам и диверсификации бизнеса:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Таблица 1. Объем производства колбасных изделий в РФ в натуральном выражении, тонны

Год	2022	2023	2024 (прогноз)
Объем производства, тонн

Источник: Росстат, прогноз - оценка MegaResearch

Объем рынка был рассчитан по классической формуле = Объем производства в РФ + импорт – экспорт.

Таблица 2. Объем экспорта и импорта колбасных изделий в РФ в 2023 г.

Показатель	экспорт	импорт
ЕАЭС, тонн
Мир, тонн
Итого, тонн

Источник: ФТС, расчет MegaResearch

Таким образом, по оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка колбасных изделий в 2023 году составил …

Рисунок 2. Производство колбасных изделий в разрезе административно-территориальных единиц лидеров

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат

Рисунок 3. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных округов лидеров

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат

В совокупности на Владимирскую область, г. Москва, Московскую область, республику Мордовия и Саратовскую область приходится …

Крупнейшие игроки рынка колбасных изделий (оценка доли рынка)

В данный раздел были включены крупнейшие компании - производители колбасной продукции.

Таблица 3. Доли рынка крупнейших игроков рынка колбасных изделий

Производитель	Торговые марки (колбасные)	Мощность, т./год	Выручка, руб.	Доля рынка (оценка)




ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
ООО «МПЗ «Рублевский»

Источник: Данные годовой и бухгалтерской (налоговой) отчетности компаний, оценки участников рынка, данные отраслевых сайтов, расчет MegaResearch

Конкуренция на рынке колбасных изделий …

Лидером рынка колбасных изделий в 2023 г., являлся …

Мы прогнозируем, что в 2024 г., третье место будет занимать …

…

По данным экспертов рынка, бренды лидеров рынка, компаний … - входят в топ-3 по потребительской популярности практически во всех федеральных округах.

Профили крупнейших компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 4. Профили ведущих игроков в сегменте колбасных изделий в РФ

Название компании	Адрес и контактные данные	Описание

Источник: официальные сайты компаний

Каналы сбыта и ценовая политика конкурентов, тенденции в упаковке продукции

Каналы сбыта конкурентов

Таблица 5. Основные каналы сбыта конкурентов (без экспорта)

Производитель	Основные каналы сбыта

Источник: Данные компаний, специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch», информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы

Основными каналами сбыта для всех компаний Топ-5 лидеров рынка являются федеральные и местные (локальные) торговые сети, каналы e-commerce, в том числе и маркетплейсы.

Таблица 6. Основные каналы сбыта конкурентов (экспорт, 2023 г.)

Производитель	Основные каналы сбыта (экспорт)	Экспорт, тонн

Источник: ФТС, расчет MegaResearch

Лидерами по экспорту колбасной продукции являются …

Наиболее перспективные рынки для экспорта российских колбасных изделий диверсифицированы

по ключевым регионам мира:

Наиболее низкие таможеннотарифные ограничения характерны преимущественно для стран

Средний уровень таможеннотарифной нагрузки соответствует рынкам …

Ценовая политика конкурентов

Таблица 7. Акценты ценовой политики конкурентов

Производитель	Ценовая политика конкурентов

Источник: анализ цен на продукцию компаний лидеров рынка

Ценовая политика трех лидеров рынка сосредоточена в …

Тенденции в упаковке

Современное производство колбас использует в основном искусственную оболочку, которая подразделяется на три основных вида: пластиковую, целлюлозную и белковую (коллагеновую). Распределение колбасной продукции по видам упаковки: **% - пластиковая оболочка, **% - белковая, **% - целлюлозная/фиброузная, **% - натуральная. После введения санкций в 2022 г., возник дефицит упаковочных решений, в том числе и для производителей колбас. В настоящее время, …

Рисунок 4. Распределение колбасной продукции по видам упаковки

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы

Тенденции упаковки в 2024 году:

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка (по открытым источникам информации)

Таблица 8. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка

Производитель	Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка	Маркетинговые и рекламные расходы за 2023 г.

Источник: информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы, порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); материалы сайтов исследуемой тематики, региональные и федеральные СМИ.

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Возможности и угрозы на рынке

[информация представлена в полной версии исследования]

SWOT анализ

[информация представлена в полной версии исследования]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка бакалейной продукции в Китае

Анализ рынка сухих завтраков

Анализ рынка фруктово-ягодной начинки

Анализ рынка протеинового печенья в России, 2020 – первый квартал 2022

Анализ рынка мюслевых (злаковых) батончиков

Анализ рынка продуктов питания РФ

Готовые исследования по теме «Снэки, продукты быстрого приготовления»

Российский рынок снеков: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

28 апреля 2018 г. 67 500 р.

Обзор рынка натуральных снеков Украины 2010

22 марта 2011 г. 29 900 р.

Российский рынок снеков: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

07 сентября 2021 г. 75 000 р.

Российский рынок снеков 2015. Тенденции рынка

11 ноября 2015 г. 52 500 р.

Анализ рынка здоровых снеков в Украине

10 сентября 2018 г. 102 600 р.

Российский рынок снеков (выпуск 3)

22 июля 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок снеков в период кризиса. Прогнозы развития

17 мая 2010 г. 40 500 р.

Обзор рынка продуктов быстрого приготовления Украины. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 29 900 р.

Российский рынок снеков, маркетинговое исследование и анализ рынка (2012г.)

15 апреля 2012 г. 45 000 р.

Исследования российского рынка снеков

24 декабря 2009 г. 29 900 р.

Рынок снековой продукции в России

08 декабря 2012 г. 50 000 р.

Рынок продуктов быстрого приготовления (выпуск 2)

21 января 2008 г. 29 900 р.

Российский рынок халяльной и кошерной продукции: итоги 2020, прогноз до 2024 г.

15 ноября 2021 г. 75 000 р.

Анализ рынка снеков РФ, 2015-2016гг.

13 июня 2018 г. 45 000 р.

Российский рынок собственных торговых марок: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

06 мая 2024 г. 90 000 р.

Ilya Shilin

Head of Project

8 (800) 55-189-55 ext. 106 shilin@megaresearch.ru

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

18.02.2025

Рынок подсолнечного лецитина: курс на рост экспорта и потребления натуральных продуктов

Пищевая промышленность и С/Х пищевые добавки, ингредиенты и улучшители

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

16.01.2025

Оценка целесообразности расширения присутствия компании на рынке сыров для сегмента HoReCa

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.