Анализ конкурентной среды на рынке колбасных изделий в 2023-2024 гг.
- Год выхода отчёта: 2024
СОДЕРЖАНИЕ
1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ, 2023-2024 (ОЦЕНКА) 6
1.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА FMCG И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2023-2024 ГГ 6
1.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 7
1.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ (ОЦЕНКА ДОЛИ РЫНКА) 9
1.3.1. Профили крупнейших компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 10
1.4. КАНАЛЫ СБЫТА И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТОВ, ТЕНДЕНЦИИ В УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ 11
1.4.1. Каналы сбыта конкурентов 11
1.4.2. Ценовая политика конкурентов 13
1.4.3. Тенденции в упаковке 13
1.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКА РЫНКА (ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ) 14
1.6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 15
1.7. ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ НА РЫНКЕ 15
1.8. SWOT АНАЛИЗ 16
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства колбасных изделий в РФ в натуральном выражении, тонны 7
Таблица 2. Объем экспорта и импорта колбасных изделий в РФ в 2023 г. 7
Таблица 3. Доли рынка крупнейших игроков рынка колбасных изделий 9
Таблица 5. Профили ведущих игроков в сегменте колбасных изделий в РФ 10
Таблица 6. Основные каналы сбыта конкурентов (без экспорта) 11
Таблица 7. Основные каналы сбыта конкурентов (экспорт, 2023 г.) 12
Таблица 8. Акценты ценовой политики конкурентов 13
Таблица 9. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка 14
Список рисунков
Рисунок 2. Структура производства колбас 6
Рисунок 3. Производство колбасных изделий в разрезе административно-территориальных единиц лидеров 8
Рисунок 4. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных округов лидеров 8
Рисунок 5. Распределение колбасной продукции по видам упаковки 13
Конкурентный анализ на рынке колбасных изделий в России, 2023-2024 (оценка)
Оценка состояния рынка FMCG и колбасных изделий в 2023-2024 гг
В 2023 г., рынок FMCG, в целом, характеризовался …
Реальные денежные доходы населения растут: во втором квартале 2024 г. на 7,7% по сравнению со вторым кварталом 2023 г. (после роста на 7,1% в первом квартале). Уверенный потребительский спрос и готовность к дополнительным тратам, сигнализируемая покупателями, обеспечивает стабильный рост FMCG-рынка.
По данным экспертов рынка, в первом полугодии 2024 года сегмент мясо и продукты из него занимает более **% продаж FMCG.
В продовольственном сегменте доля собственных торговых марок (СТМ) достигла **% против **% по итогам первого полугодия 2023 года. Первое место в этом сегменте принадлежит ... В денежном выражении продажи СТМ в мясном сегменте …
По данным аналитиков среди продовольственных товаров наибольший вклад в рост FMCG-рынка в сегменте частных марок внесли …
Онлайн-рынок остается одним из ключевых драйверов развития индустрии FMCG как за счет успеха маркетплейсов, так и омниканальных игроков, которые запускают сервисы в новых географиях.
Основной вклад в развитие онлайн-рынка, внесли …
Колбасные изделия пользуются стабильно высоким спросом. Этот сегмент пищевой промышленности является одним из самых быстро оборачиваемых.
Рисунок 1. Структура производства колбас
Источник: комплексная оценка MegaResearch, основанная на экспертных оценках участников рынка
Факторы роста продаж:
-
…
-
…
В 2024 г. рынок продолжает расти и, по прогнозам экспертов … Некоторые тенденции 2024 г. можно уже описать:
-
…
-
…
-
…
-
…
Оценка уровня конкуренции на рынке колбасных изделий
По разным оценкам, по состоянию на 2024 год, в РФ не менее … производителей колбасной продукции. Топ-5 игроков занимают около **% рынка. Для рынка колбасных изделий характерна …
На рынке присутствуют несколько групп компаний по масштабам и диверсификации бизнеса:
Таблица 1. Объем производства колбасных изделий в РФ в натуральном выражении, тонны
Год |
2022 |
2023 |
2024 (прогноз) |
Объем производства, тонн |
|
|
|
Источник: Росстат, прогноз - оценка MegaResearch
Объем рынка был рассчитан по классической формуле = Объем производства в РФ + импорт – экспорт.
Таблица 2. Объем экспорта и импорта колбасных изделий в РФ в 2023 г.
Показатель |
экспорт |
импорт |
ЕАЭС, тонн |
|
|
Мир, тонн |
|
|
Итого, тонн |
|
|
Источник: ФТС, расчет MegaResearch
Таким образом, по оценке аналитиков MegaResearch, объем рынка колбасных изделий в 2023 году составил …
Рисунок 2. Производство колбасных изделий в разрезе административно-территориальных единиц лидеров
Источник: Росстат
Рисунок 3. Производство колбасных изделий в разрезе федеральных округов лидеров
Источник: Росстат
В совокупности на Владимирскую область, г. Москва, Московскую область, республику Мордовия и Саратовскую область приходится …
Крупнейшие игроки рынка колбасных изделий (оценка доли рынка)
В данный раздел были включены крупнейшие компании - производители колбасной продукции.
Таблица 3. Доли рынка крупнейших игроков рынка колбасных изделий
Производитель |
Торговые марки (колбасные) |
Мощность, т./год |
Выручка, руб. |
Доля рынка (оценка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» |
|
|
|
|
ООО «МПЗ «Рублевский» |
|
|
|
|
Источник: Данные годовой и бухгалтерской (налоговой) отчетности компаний, оценки участников рынка, данные отраслевых сайтов, расчет MegaResearch
Конкуренция на рынке колбасных изделий …
Лидером рынка колбасных изделий в 2023 г., являлся …
Мы прогнозируем, что в 2024 г., третье место будет занимать …
…
По данным экспертов рынка, бренды лидеров рынка, компаний … - входят в топ-3 по потребительской популярности практически во всех федеральных округах.
Профили крупнейших компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 4. Профили ведущих игроков в сегменте колбасных изделий в РФ
Название компании |
Адрес и контактные данные |
Описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: официальные сайты компаний
Каналы сбыта и ценовая политика конкурентов, тенденции в упаковке продукции
Каналы сбыта конкурентов
Таблица 5. Основные каналы сбыта конкурентов (без экспорта)
Производитель |
Основные каналы сбыта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Данные компаний, специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch», информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы
Основными каналами сбыта для всех компаний Топ-5 лидеров рынка являются федеральные и местные (локальные) торговые сети, каналы e-commerce, в том числе и маркетплейсы.
Таблица 6. Основные каналы сбыта конкурентов (экспорт, 2023 г.)
Производитель |
Основные каналы сбыта (экспорт) |
Экспорт, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС, расчет MegaResearch
Лидерами по экспорту колбасной продукции являются …
Наиболее перспективные рынки для экспорта российских колбасных изделий диверсифицированы
по ключевым регионам мира:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Наиболее низкие таможеннотарифные ограничения характерны преимущественно для стран
-
…
-
…
Средний уровень таможеннотарифной нагрузки соответствует рынкам …
Ценовая политика конкурентов
Таблица 7. Акценты ценовой политики конкурентов
Производитель |
Ценовая политика конкурентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: анализ цен на продукцию компаний лидеров рынка
Ценовая политика трех лидеров рынка сосредоточена в …
Тенденции в упаковке
Современное производство колбас использует в основном искусственную оболочку, которая подразделяется на три основных вида: пластиковую, целлюлозную и белковую (коллагеновую). Распределение колбасной продукции по видам упаковки: **% - пластиковая оболочка, **% - белковая, **% - целлюлозная/фиброузная, **% - натуральная. После введения санкций в 2022 г., возник дефицит упаковочных решений, в том числе и для производителей колбас. В настоящее время, …
Рисунок 4. Распределение колбасной продукции по видам упаковки
Источник: информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы
Тенденции упаковки в 2024 году:
Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка (по открытым источникам информации)
Таблица 8. Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка
Производитель |
Маркетинговая активность и каналы продвижения игрока рынка |
Маркетинговые и рекламные расходы за 2023 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: информационные ресурсы участников рынка, отраслевые и специализированные информационные порталы, порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ); материалы сайтов исследуемой тематики, региональные и федеральные СМИ.
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Возможности и угрозы на рынке
[информация представлена в полной версии исследования]
SWOT анализ
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Снэки, продукты быстрого приготовления»

Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.