Рынок химического сырья (трихлорида фосфора, сложных эфиров фосфорной кислоты, оксиэтилидендифосфоновой кислоты, хлорокиси фосфора, соляной кислоты)
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 8
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 8
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 9
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 17
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ) 18
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 19
1.5.2. По видам химического сырья (в соответствии с объектом исследования) 22
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА АНАЛИЗИРУЕМОМ РЫНКЕ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 24
2.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 24
2.2. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ/ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-15 25
2.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, продукция) 25
2.2.2. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых видов сырья, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 26
2.2.3. Динамика цен на анализируемые виды химического сырья, 2021–2023 гг. (при достижимости, по информации из открытых источников) 27
2.3. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ПО КЛЮЧЕВЫМ КОНКУРЕНТАМ 29
2.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 29
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА АНАЛИЗИРУЕМОМ РЫНКЕ В РОССИИ 30
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 30
3.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 31
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность) 31
3.2.2. Ассортимент потребляемого химического сырья в соответствии с объектом исследования. Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемого продукта 32
3.2.3. Перечень химической продукции, производимой из анализируемых видов химического сырья 34
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 36
4.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 36
4.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 36
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2027 Г. 37
4.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 39
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка трихлорида фосфора в России, 2021–2023 гг. 10
Таблица 2. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг. 11
Таблица 3. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг. 13
Таблица 4. Объем рынка хлорокиси фосфора в России, 2021–2023 гг. 14
Таблица 5. Объем рынка соляной кислоты в России, 2021–2023 гг. 15
Таблица 6. Доля поставок из Китая в общем объеме импорта продукции, 2023 г. 17
Таблица 7. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) хлорокиси фосфора, 2021–2023 гг. 21
Таблица 8. Структура импортных поставок эфиров фосфорной кислоты, 2023 г. 23
Таблица 9. Профили крупнейших игроков рынка 25
Таблица 10. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых видов сырья 26
Таблица 11. Оценка объема и динамики производства/продаж соляной кислоты 27
Таблица 12. Динамика цен на рынке триэтилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг 27
Таблица 13. Динамика цен на рынке трикрезилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг 28
Таблица 14. Динамика цен на рынке трибутилфосфата, 2021-2023 гг., руб/кг 28
Таблица 15. Динамика цен на рынке трис (2-хлорпропил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг 28
Таблица 16. Динамика цен на рынке трис(2-хлорэтил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг 28
Таблица 17. Динамика цен на рынке ОЭДФК, 2021–2023 гг., руб/кг 29
Таблица 18. Профили крупнейших потребителей 31
Таблица 19. Ассортимент и объемы потребления химического сырья 32
Таблица 20. Перечень производимой продукции 34
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка трихлорида фосфора в России, 2021–2023 гг. 9
Рисунок 2. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг. 11
Рисунок 3. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг. 13
Рисунок 4. Объем рынка хлорокиси фосфора в России, 2021–2023 гг. 14
Рисунок 5. Объем рынка соляной кислоты в России, 2021–2023 гг. 15
Рисунок 6. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) трихлорида фосфора, 2021–2023 гг. 19
Рисунок 7. Крупнейшие игроки рынка сложных эфиров фосфорной кислоты, 2021–2023 гг. 19
Рисунок 8. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) ОЭДФК, 2021–2023 гг. 20
Рисунок 9. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим игрокам, 2023 г. (в натуральном выражении) 22
Рисунок 10. Структура рынка по видам химического сырья, 2023 г. (в натуральном выражении) 22
Рисунок 11. Структура рынка по видам химического сырья, 2023 г. (в стоимостном выражении) 23
Рисунок 12. Емкость рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России в 2023 г., млн руб. 30
Рисунок 13. Емкость рынка ОЭДФК в России в 2023 г., млн руб. 30
Рисунок 14. Прогноз динамики роста объема рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России за период 2020–2025 гг., млн руб. 37
Рисунок 15. Прогноз динамики рынка ОЭДФК в России за период 2020–2025 гг., млн руб. 38
Общий обзор рынка химического сырья в России, 2021–2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
В рамках маркетингового исследования рассмотрено 5 видов химического сырья:
-
трихлорид фосфора;
-
эфиры фосфорной кислоты сложные;
-
оксиэтилидендифосфоновая кислота;
-
хлорокись фосфора;
-
соляная кислота.
В отчете представлена более детальная информация по продуктам: эфиры фосфорной кислоты сложные и оксиэтилидендифосфоновая кислота. По оставшимся продуктам информация представлена в обобщенном виде, без детализации.
Оценка объема и динамики рынка химического сырья, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология расчета
Объем рынка оценивался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.
Объемы импорта и экспорта были рассчитаны по фактическим данным таможенной базы ВЭД.
Далее рассмотрим объемы и динамику рынков по каждому из 5 сегментов исследования.
-
ТРИХЛОРИД ФОСФОРА
Рисунок 1. Объем рынка трихлорида фосфора в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Таблица 1. Объем рынка трихлорида фосфора в России, 2021–2023 гг.
|
|
Ед. изм. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
CAGR |
|
Рынок трихлорида фосфора |
т |
|
|
|
|
|
Импорт |
т |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
т |
|
|
|
|
|
Рынок трихлорида фосфора |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Импорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
млн ₽ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
-
ЭФИРЫ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ СЛОЖНЫЕ
Рынок сложных эфиров фосфорной кислоты …
В 2022 году на рынке наблюдался …
Объем рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в 2023 году составил …
В разделе 2.5. представлена информация о структуре ввозимых на территорию РФ сложных эфиров фосфорной кислоты.
Рисунок 2. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объем рынка эфиров фосфорной кислоты сложных в России, 2021–2023 гг.
|
|
Ед. изм. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
CAGR |
|
Рынок эфиров фосфорной кислоты сложных |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика рынка |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Импорт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика импорта |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Производство РФ |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика производства РФ |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Экспорт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика экспорта |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Рынок эфиров фосфорной кислоты сложных |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика рынка |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Импорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика импорта |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Производство РФ |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика производства РФ |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика экспорта |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
-
ОКСИЭТИЛИДЕНДИФОСФОНОВАЯ КИСЛОТА (ОЭДФК)
Объем рынка ОЭДФК в 2023 году составил ... тонн в натуральном и … руб. в денежном выражении.
Расчет рынка в стоимостном выражении произведен на основе данных таможенных деклараций. Важно учитывать, что основная часть импортных поставок произведена по цене, которая не включает НДС, таможенные пошлины и сборы, а также стоимость доставки по территории РФ. В связи с этим стоимостной объем рынка реализованной продукции может быть выше на 20-30% от указанных в таблице объемов.
Рисунок 3. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Таблица 3. Объем рынка ОЭДФК в России, 2021–2023 гг.
|
|
Ед. изм. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
CAGR |
|
Рынок ОЭДФК |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Импорт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Рынок ОЭДФК |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Импорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
млн ₽ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
-
ХЛОРОКИСЬ ФОСФОРА
Рынок хлорокиси фосфора также является …
…
Объем рынка хлорокиси фосфора в 2023 году составил … тонн в натуральном выражении и … руб. в статистических ценах импорта, без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.
Рисунок 4. Объем рынка хлорокиси фосфора в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Таблица 4. Объем рынка хлорокиси фосфора в России, 2021–2023 гг.
|
|
Ед. изм. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
CAGR |
|
Рынок хлорокиси фосфора |
т |
|
|
|
|
|
Импорт |
т |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
т |
|
|
|
|
|
Рынок хлорокиси фосфора |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Импорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Экспорт (реэкспорт) |
млн ₽ |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
-
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА
Объем рынка соляной кислоты РФ в 2021 г. составлял ... тонн и … руб., в 2022 г. — ... тонн и … руб., …
В период 2021–2023 гг. средние цены производителей на хлорид водорода, кислоту соляную, выросли на …
Производство соляной кислоты ориентировано на внутренний рынок, **% выпускаемой продукции потребляется внутри страны. Экспорт составляет …
Более подробная информация об объеме рынка представлена на графике и в таблице ниже.
Рисунок 5. Объем рынка соляной кислоты в России, 2021–2023 гг.
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Таблица 5. Объем рынка соляной кислоты в России, 2021–2023 гг.
|
|
Ед. изм. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
CAGR |
|
Рынок соляной кислоты |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика рынка |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Импорт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика импорта |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Производство РФ |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика производства РФ |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Экспорт |
тыс. т |
|
|
|
|
|
Динамика экспорта |
% (тыс. т) |
|
|
|
|
|
Рынок соляной кислоты |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика рынка |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Импорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика импорта |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Производство РФ |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика производства РФ |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
|
Экспорт |
млн ₽ |
|
|
|
|
|
Динамика экспорта |
% (млн ₽) |
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок химического сырья
Внешние факторы
-
…
Таблица 6. Доля поставок из Китая в общем объеме импорта продукции, 2023 г.
|
|
|
Ед. изм. |
Общий объем поставок |
Поставки из Китая |
Доля китайских поставок |
|||||
|
т |
|
|
|
|
|||||
|
тыс. т |
|
|
|
|
|||||
|
тыс. т |
|
|
|
|
|||||
|
т |
|
|
|
|
|||||
|
млн ₽ |
|
|
|
|
|||||
|
млн ₽ |
|
|
|
|
|||||
|
млн ₽ |
|
|
|
|
|||||
|
млн ₽ |
|
|
|
|
|||||
Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch
-
…
Внутренние факторы
Оценка текущих тенденций развития рынка химического сырья. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий и санкционной политики)
СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ
ОЭДФК
…
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА
На текущий момент можно выделить следующие тенденции развития этого сегмента рынка:
Оценка структуры рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)
-
ТРИХЛОРИД ФОСФОРА
В 2021 и 2022 гг. основные объемы поставок трихлорида фосфора осуществили …
В 2023 году единственным поставщиком трихлорида фосфора была компания …
Рисунок 6. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) трихлорида фосфора, 2021–2023 гг.
Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch
-
СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ ФОФОРНОЙ КИСЛОТЫ
Более подробная информация о производителях эфиров фосфорной кислоты представлена в разделе 3.
Рисунок 7. Крупнейшие игроки рынка сложных эфиров фосфорной кислоты, 2021–2023 гг.
Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch
-
ОЭДФК
Рисунок 8. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) ОЭДФК, 2021–2023 гг.
Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch
-
ХЛОРОКИСЬ ФОСФОРА
По рынку хлорокиси фосфора крупнейших игроков выделить сложно, т. к. в период с 2021 по 2023 г. осуществлялись относительно небольшие поставки продукции разными компаниями.
В таблице ниже представлены все поставщики за рассматриваемый период.
Таблица 7. Крупнейшие игроки рынка (импортеры) хлорокиси фосфора, 2021–2023 гг.
|
Компании-производители |
тонн |
млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch
-
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА
Российский рынок соляной кислоты можно считать …
Рисунок 9. Структура рынка соляной кислоты по крупнейшим игрокам, 2023 г. (в натуральном выражении)
Источник: Росстат, данные игроков рынка, ФТС России, оценка MegaResearch
По видам химического сырья (в соответствии с объектом исследования)
Основную долю в объеме рынка рассматриваемого в исследовании химического сырья занимает …
Рисунок 10. Структура рынка по видам химического сырья, 2023 г. (в натуральном выражении)
Источник: Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении основной объем рынка также приходится на …
В структуре прочих видов сырья распределение сохраняется: …
Рисунок 11. Структура рынка по видам химического сырья, 2023 г. (в стоимостном выражении)
Источник: Росстат, интервью с игроками рынка, оценка MegaResearch
В ходе анализа ВЭД были выделены ключевые категории эфиров фосфорной кислоты, поставляемых на территорию РФ. Наибольшую долю в объеме поставок занимает …
Таблица 8. Структура импортных поставок эфиров фосфорной кислоты, 2023 г.
|
Эфиры фосфорной кислоты, сложные |
Тонн |
Доля в общем объеме |
Тыс. USD |
Доля в общем объеме |
|
Трис (2-хлорпропил) фосфат |
|
|
|
|
|
Трис (2-хлорэтил) фосфат |
|
|
|
|
|
Триэтилфосфат |
|
|
|
|
|
Триизобутилфосфат (TIBP) |
|
|
|
|
|
Триксилиловый эфир фосфорной кислоты |
|
|
|
|
|
Трис (2-этилгексиловый) эфир |
|
|
|
|
|
Три (1-хлор-2-метилэтил) фосфат |
|
|
|
|
|
Трибутилфосфат |
|
|
|
|
|
Трикрезилфосфат |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
Источник: таможенная статистика, оценка MegaResearch
Конкурентный анализ и производство на анализируемом рынке в России, 2021–2023 гг.
Оценка уровня конкуренции на рынке
Крупнейшие игроки рынка (российские/зарубежные производители), топ-15
Профили компаний (наименование, местоположение, продукция)
Таблица 9. Профили крупнейших игроков рынка
|
№ |
Наименование |
Страна |
Продукция |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
Каустик |
РФ, Волгоград |
Соляная кислота |
|
14 |
ГалоПолимер Кирово-Чепецк |
РФ, Кирово-Чепецк |
Соляная кислота |
|
15 |
ПАО «Химпром» |
РФ, Новочебоксарск |
Соляная кислота |
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых видов сырья, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 10. Оценка объема и динамики производства/продаж анализируемых видов сырья
|
№ |
Наименование |
Продукция |
В натуральном выражении (тонн) |
В стоимостном выражении (тыс. USD) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
SHANDONG TAIHE CHEMICALS CO., LTD. |
ОЭДФК |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
HENAN QINGSHUIYUAN TECHNOLOGY CO., LTD |
ОЭДФК |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
ROKEM HONGKONG LTD |
Хлорокись фосфора |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION |
Хлорокись фосфора |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, таможенная статистика ООН, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Для рынка соляной кислоты, зависимого от внутреннего производства, данные о производстве представлены в тыс. тонн и млн руб.
Таблица 11. Оценка объема и динамики производства/продаж соляной кислоты
|
№ |
Наименование |
Продукция |
В натуральном выражении (тыс. тонн) |
В стоимостном выражении (млн руб.) |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Динамика цен на анализируемые виды химического сырья, 2021–2023 гг. (при достижимости, по информации из открытых источников)
Динамика цен представлена по наиболее интересным продуктам: эфиры фосфорной кислоты сложные и ОЭДФК. Анализ цен проведен на основе изучения тендерных закупок, статистики ВЭД и открытых предложений о цене на рынке.
Сложные эфиры фосфорной кислоты
Цены на эфиры фосфорной кислоты приведены на основе анализа ВЭД и тендерных закупок по отдельным видам эфиров:
-
Триэтилфосфат.
Таблица 12. Динамика цен на рынке триэтилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг
|
|
Средняя цена, импорт |
Средняя цена, тендеры |
Средняя рыночная цена, РФ |
|
2023 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch
-
Трикрезилфосфат.
Таблица 13. Динамика цен на рынке трикрезилфосфата, 2021–2023 гг., руб/кг
|
|
Средняя цена, импорт |
Средняя цена, тендеры |
Средняя рыночная цена, РФ |
|
2023 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch
-
Трибутилфосфат.
Таблица 14. Динамика цен на рынке трибутилфосфата, 2021-2023 гг., руб/кг
|
|
Средняя цена, импорт |
Средняя цена, тендеры |
Средняя рыночная цена, РФ |
|
2023 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch
-
Трис (2-хлорпропил) фосфат.
Таблица 15. Динамика цен на рынке трис (2-хлорпропил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг
|
|
Средняя цена, импорт |
Средняя рыночная цена, РФ |
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch
-
Трис (2-хлорэтил) фосфат
Таблица 16. Динамика цен на рынке трис(2-хлорэтил) фосфата, 2021–2023 гг., руб/кг
|
|
Средняя цена, импорт |
Средняя рыночная цена, РФ |
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch
ОЭДФК
На рынке ОЭДФК сложилась следующая ситуация: …
В результате стоимость ОЭДФК в 2023 году с учетом только импортных поставок составила …
Таблица 17. Динамика цен на рынке ОЭДФК, 2021–2023 гг., руб/кг
|
|
Средняя цена ОЭДФК, импорт |
Средняя цена ОЭДФК, тендеры |
Средняя рыночная цена, РФ |
|
2023 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
Источник: ФТС России, анализ тендерных закупок, открытые источники, оценка MegaResearch
Ценовая ситуация на рынке по ключевым конкурентам
На рынке сложных эфиров фосфорной кислоты и ОЭДФК можно отметить следующие тенденции:
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
Основными поставщиками эфиров фосфорной кислоты и ОЭДФК на российский рынок являются …
Ключевые факторы их успеха — …
Сильные стороны: …
Слабые стороны, риски: …
Анализ потребления на анализируемом рынке в России
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Российский рынок химического сырья обладает потенциалом роста, что обусловлено рядом факторов:
По оценке аналитиков MegaResearch с учетом интервью с игроками рынка, емкость рынка химического сырья для эфиров фосфорной кислоты …
Рисунок 12. Емкость рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России в 2023 г., млн руб.
Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Рисунок 13. Емкость рынка ОЭДФК в России в 2023 г., млн руб.
Источник: мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность)
Ключевые потребители хлорокиси фосфора, сложных эфиров фосфорной кислоты, ОЭДФК и трихлорида фосфора определены по результатам анализа ФТС РФ и тендерных закупок.
По рынку соляной кислоты ключевые потребители определены по данным игроков рынка.
Таблица 18. Профили крупнейших потребителей
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Отраслевая принадлежность |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
ПАО «НК «Башнефть» |
Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 |
bashneft.ru |
Нефтяная промышленность |
|
19 |
ПАО «Лукойл» |
Москва, Сретенский б-р, д. 11 |
lukoil.ru |
Нефтяная промышленность |
|
20 |
ПАО «Сургутнефтегаз» |
Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, к. 1 |
surgutneftegas.ru |
Нефтяная промышленность |
Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch
Основными потребителями изучаемой продукции являются …
Ассортимент потребляемого химического сырья в соответствии с объектом исследования. Оценка среднегодовых объемов потребления анализируемого продукта
Оценка ассортимента потребляемого сырья и среднегодовых объемов потребления проведена, по данным ФТС, анализа тендерных закупок.
Таблица 19. Ассортимент и объемы потребления химического сырья
|
№ |
Наименование |
Продукция |
Среднегодовой объем потребления, тонн |
Среднегодовой объем потребления, млн руб. |
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
ПАО «НК «Башнефть» |
Соляная кислота |
|
|
|
19 |
ПАО «Лукойл» |
Соляная кислота |
|
|
|
20 |
ПАО «Сургутнефтегаз» |
Соляная кислота |
|
|
Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch
Крупные объемы закупок приходятся на компании, которые занимаются …
Перечень химической продукции, производимой из анализируемых видов химического сырья
Перечень производимой продукции приведен на основе анализа деклараций ФТС, описания тендерных закупок, оценок игроков рынка.
Таблица 20. Перечень производимой продукции
|
№ |
Наименование |
Продукция |
Назначение/применение |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
ПАО «НК «Башнефть» |
Соляная кислота |
Нефтяная промышленность |
|
19 |
ПАО «Лукойл» |
Соляная кислота |
Нефтяная промышленность |
|
20 |
ПАО «Сургутнефтегаз» |
Соляная кислота |
Нефтяная промышленность |
Источник: ФТС России, таможенная статистика ООН, статистика тендерных закупок, оценка MegaResearch
Эфиры фосфорной кислоты и ОЭДФК часто используются как …
Прогнозы и выводы
Барьеры, существующие на рынке
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
Прогноз развития рынка до 2027 г.
Эфиры фосфорной кислоты сложные
Рисунок 14. Прогноз динамики роста объема рынка сложных эфиров фосфорной кислоты в России за период 2020–2025 гг., млн руб.
Источник: анализ MegaResearch
ОЭДФК
Рисунок 15. Прогноз динамики рынка ОЭДФК в России за период 2020–2025 гг., млн руб.
Источник: анализ MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Кислоты/ соли/ спирты/ эфиры»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
