Маркетинговое исследование рынка штампосварных деталей трубопроводов

Маркетинговое исследование рынка штампосварных деталей трубопроводов Маркетинговое исследование рынка штампосварных деталей трубопроводов

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ШСДТ В РФ И СТРАНАХ СНГ, ПРОГНОЗ ДО 2017 Г. стр. 5 из 5

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ШТАМПОСВАРНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ В РФ И СТРАНАХ СНГ, ПРОГНОЗ ДО 2017 Г.

Выполнено для компании ОАО «РОСНАНО»

Выполнено для компании ОАО «РОСНАНО»

Ноябрь, 2013

И сполнитель: ООО «Б2Б Коннект»

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 3

2. Основные характеристики исследуемой продукции 5

3. Обзор рынка штампосварных деталей трубопроводов (ШСДТ) 10

3.1. Объем и динамика рынка штампосварных деталей трубопроводов в РФ. Прогноз изменения объема рынка до 2017 г. Емкость рынка РФ. 10

3.2. Объем и динамика рынка штампосварных деталей трубопроводов в странах СНГ. Прогноз изменения объема рынка до 2017 г. Емкость рынка стран СНГ. 18

3.3. Структура рынка по странам 20

3.4. Структура рынка по областям применения 21

3.5. Тенденции развития рынка 22

4. Конкурентный анализ в РФ и странах СНГ 23

4.1. Основные производители ШСДТ: фактические и прогнозные объемы производства; себестоимость производства; описание цепочки создания стоимости. 23

5. Ценовой анализ 31

5.1. Анализ цен на ШСДТ на российском рынке 31

6. Анализ потребителей в РФ и странах СНГ 34

6.1. Оценка объема и структуры потребления 34

6.2. Основные потребители ШСДТ 38

ОАО «ГАЗПРОМ» 38

ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» 40

ОАО «НК «Роснефть» 44

ОАО «НОВАТЭК» 45

ОАО «ЛУКОЙЛ» 46

ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 46

ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 47

ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» 48

ОАО «ТАТНЕФТЬ» 48

6.3. Прогноз потребления 49

ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть» 49

7. Выводы по исследованию 52

Список таблиц, диаграмм

Диаграмма 1 Доли различных видов ШСДТ в 2012 году в РФ, % 10

Диаграмма 2 Баланс рынка ШСДТ в 2012 году, тн 11

Диаграмма 3 Прогноз развития рынка ШСДТ в РФ до 2020 года, тыс. тн 16

Диаграмма 4 Структура емкости рынка ШСДТ в 2012 году, % 17

Диаграмма 5 Прогноз развития рынка ШСДТ в странах СНГ до 2020 года, тыс. тн 19

Диаграмма 6 Структура рынка ШСДТ по странам, % 20

Диаграмма 7 Структура рынка ШСД по областям применения в РФ в 2012 году, % 21

Диаграмма 8 Доли основных игроков рынка ШСДТ в РФ в 2012 году, % 23

Диаграмма 9 Направления продаж ШСДТ ОАО «Трубодеталь» в 2012 году, % 25

Диаграмма 10 Направление продаж ШСДТ ЗАО «ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ» в 2012 году, % 27

Диаграмма 11 Структура себестоимости на примере ШСДТ ОАО «Трубодеталь», % 30

Диаграмма 12 Оптимистичный прогноз потребления ШСДТ до 2020 года компаниями ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть», тыс. тн 51

Таблица 1 Структура рынка ШСДТ в 2012 году по виду продукции, тн 10

Таблица 2 Проекты строительства новых газопроводов в РФ 12

Таблица 3 Проекты строительства новых нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в РФ 13

Таблица 4 Прогноз строительства НПС и КС до 2020 года в РФ 14

Таблица 5 Прогноз строительства линейной части до 2020 года в РФ 15

Таблица 6 Прогноз развития рынка ШСДТ в РФ до 2020 года, тыс. тн 16

Таблица 7 Прогноз развития рынка ШСДТ в РФ до 2020 года, млрд. рублей 16

Таблица 7 Проекты строительства новых газопроводов в странах СНГ 18

Таблица 8 Проекты строительства новых нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в странах СНГ 18

Таблица 10 Прогноз развития рынка ШСДТ в странах СНГ до 2020 года, тыс. тн 18

Таблица 11 Прогноз развития рынка ШСДТ в странах СНГ до 2020 года, тыс. USD 19

Таблица 12 Структура производства ШСДТ по основным производителям в РФ в 2012 году, тн 23

Таблица 13 Финансовые показатели ОАО «Трубодеталь», тыс. рублей 24

Таблица 14 Финансовые показатели ЗАО «ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ», тыс. рублей 26

Таблица 15 Финансовые показатели ОАО «ГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ», тыс. рублей 28

Таблица 16 Текущие цены на ШСДТ ОАО «Трубодеталь», рублей/единицу 31

Таблица 17 Текущие цены на ШСДТ ЗАО «Лискимонтажконструкция», рублей/единицу 32

Таблица 18 Текущие цены на ШСДТ ОАО «Газстройдеталь», рублей/единицу 32

Таблица 19 Текущие цены на ШСДТ ЗАО «Римера», рублей/единицу 33

Таблица 20 Структура потребления ШСДТ ОАО «Транснефть» в 2012 году, тыс. тн 34

Таблица 21 Структура потребления ШСДТ ОАО «Газпром» в 2012 году, тыс. тн 35

Таблица 22 Действующие нефтепроводы в РФ и СНГ 36

Таблица 23 Действующие газопроводы в РФ и СНГ 37

Таблица 24 Прогноз строительства КС до 2020 года ОАО «Газпром» 49

Таблица 25 Прогноз строительства линейной части газопроводов до 2020 года ОАО «Газпром» 49

Таблица 26 Прогноз строительства НПС до 2020 года ОАО «Транснефть» 50

Таблица 27 Прогноз строительства линейной части нефтепроводов до 2020 года ОАО «Транснефть», км 50

Готовые исследования по теме «Трубы»

Dmitry Palkin
Dmitry Palkin
Lead Project Manager

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет
30.03.2021
Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году
10.12.2020
Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться
05.11.2020
Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок
07.07.2020
Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади
12.05.2020
Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года
20.04.2020
Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно
16.04.2020
Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей
08.04.2020
Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост
05.03.2020
Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется
23.09.2019
Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.