Маркетинговое исследование Определение перспективных отраслей бизнеса в Новосибирске и в Самаре

Определение перспективных отраслей бизнеса

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Определение перспективных отраслей бизнеса в Новосибирске и в Самаре

Декабрь, 2015

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общий обзор направлений бизнеса в Новосибирске и Самаре 8

1.1 Описание текущего состояния 10 развитых (развивающихся) направлений 8

1.1.1 Обзор рынка рассматриваемого направления 8

1.1.2 Финансово-экономические показатели направлений 11

1.1.3 Оценка факторов, влияющих на развитие направления (доступность персонала, инфраструктуры, сырья, технологий, оборудования и пр.) 13

1.1.4 Перспективы выхода на федеральный уровень 15

1.1.5 Перспективы развития рынка 16

2. Определение 3-х наиболее перспективные направления 17

2.1 Интернет-торговля. Постаматы и пункты выдачи интернет-заказов 17

2.1.1 Краткая характеристика направления 17

2.1.2 Обзор основных конкурентов 18

2.1.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка 18

2.1.4 Общая оценка рентабельности направления 19

2.2 Интернет-торговля. Создание курьерской службы для интернет-магазинов 22

2.2.1 Краткая характеристика направления 22

2.2.2 Обзор основных конкурентов 23

2.2.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка 25

2.2.4 Общая оценка рентабельности направления 26

2.3 Обзор направления «переработка ПЭТ-бутылок» 28

2.3.1 Краткая характеристика направления 28

2.3.2 Обзор основных конкурентов 32

2.3.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка 33

2.3.4 Общая оценка рентабельности направления 36

Информация об исполнителе проекта 39

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1. Панорама Телецкого озера, Горный Алтай 9

Рисунок 1.2. Постамат компании PickPoint 10

Рисунок 2.1. Структура рынка постаматов РФ по игрокам 18

Рисунок 2.2. Объем рынка экспресс-доставки в РФ, млрд руб. 22

Рисунок 2.3. Структура интернет-торговли по категориям 26

Рисунок 2.4. Направления использования вторичного ПЭТ 28

Рисунок 2.5. Потребление ПЭТ-упаковки в 2015 г., тонн 30

Рисунок 2.6. Расположение основных производителей нетканых материалов вблизи г. Самары 35

Приложения (таблицы)

Таблица 1.1. Примерные финансово-экономические показатели направлений 12

Таблица 1.2. Оценка факторов, влияющих на развитие направления 14

Таблица 1.3. Перспективы выхода на федеральный уровень 15

Таблица 1.4. Перспективы развития рынка направлений 16

Таблица 2.1.Реальное количество постаматов и насыщенность рынка 19

Таблица 2.2 Основные расчеты модели 19

Таблица 2.3 Оценка рентабельности направления 20

Таблица 2.4 Оценка рынка, 2015 г. 23

Таблица 2.5 Потенциальные потребители в Новосибирске и Самаре 24

Таблица 2.6.Статистика интернет-торговли в РФ за 2014 год 25

Таблица 2.7 Основные расчеты модели 26

Таблица 2.8 Оценка рентабельности направления 27

Таблица 2.9 Потенциальный объем образования отходов ПЭТ в г. Новосибирск и Самара 29

Таблица 2.10 Характеристика рынка ПЭТ (ПЭФ)-волокон, тыс. тонн 30

Таблица 2.11 Основные конкуренты рынка ПЭТ-тары 32

Таблица 2.12 Расчет потребности в сырье 33

Таблица 2.13 Характеристика основных покупателей 34

Таблица 2.14 Потенциальные потребители в г. Новосибирск и в области 36

Таблица 2.15 Основные расчеты модели 36

Таблица 2.16 Оценка рентабельности направления 37

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ перспективных направлений для открытия нового бизнеса в Самаре и в Новосибирске.

Период исследования – 2014/2015 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок перспективных направлений МСБ.

Предметом исследования является производство и потребление основных направлений бизнеса в Самаре и в Новосибирске.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ перспективных направлений МСБ.

Анализ ситуации на рынке МСБ в Самаре и в Новосибирске;

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ПФО – Центральный федеральный округ;

СФО – Сибирский федеральный округ;

МСБ – малый и средний бизнес;

МР (Московский регион): Москва + Московская область.

Общий обзор направлений бизнеса в Новосибирске и Самаре

Описание текущего состояния 10 развитых (развивающихся) направлений

Обзор рынка рассматриваемого направления

Были проанализированы перспективные направления малого и среднего бизнеса в РФ, которые могут быть успешно реализованы в Новосибирске и в Самаре.

1. Туризм. Создание масштабного туристического портала в СФО и далее в РФ.

Как сообщили в Ростуризме, на фоне осложнения внешнеполитических отношений внутренний туризм в России с начала 2015 года вырос на **% год по отношению к 2014 году. При этом, общий турпоток жителей РФ за границу продолжает стремительно падать. По статистике Пограничной службы ФСБ России, по итогам года общее количество граждан, посетивших в 2014 году зарубежные страны, снизилось на **% по сравнению с 2013 годом — с *** млн до *** млн По предварительным данным по итогам 2015 года снижение выездного туризма составит не менее **% в сравнении с 2014 годом.

Основные причины снижения турпотока в зарубежные страны таковы:

- Девальвация рубля и снижение реальных доходов населения РФ;

- Запрет полетов в Египет из-за произошедшей катастрофы с Airbus 321, рейс Шарм-аль-Шейх – Санкт-Петербург;

- Ухудшение отношений с Турцией и окончание продаж туров в эту страну российскими компаниями.

Россия имеет огромный потенциал внутреннего туризма, многие соотечественники, побывавшие в Турции и Египте, ни разу не видели озеро Байкал, Алтайские горы и многие другие уникальные природные объекты. Сибирь является одним из наиболее перспективных регионов внутреннего туризма в РФ: здесь расположены современные горнолыжные курорты, такие как, Шерегеш (Кемеровская область), заповедные места Горного Алтая (Телецкое озеро, Чемал и др.), соленые озера Алтайского края и многие другие интересные места.

Рисунок 1.1. Панорама Телецкого озера, Горный Алтай

Источник: интернет-источники

Для Заказчика проекта предлагается идея …

Эксперты отрасли в развитии внутреннего туризма видят …

На данный момент в РФ реализуется несколько амбициозных проектов создания внутрироссийских туристических порталов. Приведем пример, проект …

2. Интернет-торговля. Постаматы и пункты выдачи интернет-заказов

Фактор удешевления коммерческой аренды в ТРЦ, ТЦ Новосибирска и Самары.

По итогам 2014 года российский рынок онлайн-торговли вырос на **%. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подвела итоги российского рынка e-commerce за 2014 год. Объем рынка российской интернет-торговли ...

Ключевыми драйверами роста рынка РФ выступают следующие факторы:

- …

- …

- …

В данный момент, по мнению экспертов, основное развитие рынка идет ...

Ниже представим описание сети постаматов лидера рынка – компании PickPoint.

Рисунок 1.2. Постамат компании PickPoint

Источник: pickpoint.ru

Сеть PickPoint насчитывает …

3. …

…

4. ...

…

5. ...

…

6. …

…

7. …

…

8. …

…

9. …

…

10. …

…

Финансово-экономические показатели направлений

Точные финансово-экономические показатели направления определяются при составлении бизнес-плана конкретного проекта. Здесь же представим примерные показатели деятельности рассматриваемых направлений.

Таблица 1.1. Примерные финансово-экономические показатели направлений

Источник: анализ MegaResearch

Как можно видеть из представленной Таблицы, представленные направления имеют разные финансово-экономические показатели: окупаемость, объем инвестиций и т.д. Также важно отметить, что у предложенных направлений разный фактор сезонности бизнеса и различный уровень рисков.

Более подробно возможные финансово-экономические показатели направлений и уровень рисков будут рассмотрены в Разделе 2 настоящего проекта, после выбора трех наиболее привлекательных направлений бизнеса.

Оценка факторов, влияющих на развитие направления (доступность персонала, инфраструктуры, сырья, технологий, оборудования и пр.)

Был сделан обзор факторов, влияющих на развитие предлагаемых направлений бизнеса. Результаты представим ниже в Таблице.

Таблица 1.2. Оценка факторов, влияющих на развитие направления

Источник: анализ MegaResearch

Как можно видеть из представленной Таблицы, предлагаемые бизнес-направления имеют совершенно разные факторы успешной реализации проекта. Каких-либо сложных технологических процессов в предложенных темах не предполагается, также не предполагается 100% зависимости от закупок сырья у регионального монополиста, либо же 100% зависимости от покупок какой-то государственной или частной структурой. Успешность данных бизнес-направлений в большей степени зависит от правильной организации и эффективного управления процессом.

Перспективы выхода на федеральный уровень

Рассмотрим перспективы выхода рассматриваемых проектов на федеральный уровень. Приведем оценку перспектив направлений ниже в Таблице.

Таблица 1.3. Перспективы выхода на федеральный уровень

Источник: анализ MegaResearch

Как можно видеть, большинство проектов, …

Перспективы развития рынка

Все предложенные варианты создания бизнеса в Самаре и в Новосибирске имеют право на жизнь. В разделе 1.1.1. было отмечено, что фактически во всех предлагаемых сферах объемы потребления предлагаемой продукции/услуг уверенно растут. Ниже в Таблице рассмотрим перспективы развития данных направлений/рынка до 2020 года.

Таблица 1.4. Перспективы развития рынка направлений

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, все предложенные бизнес-направления имеют хорошие шансы на развитие как в целом по РФ, так и в рассматриваемых регионах Новосибирской и Самарской области.

Определение 3-х наиболее перспективные направления

Интернет-торговля. Постаматы и пункты выдачи интернет-заказов

Краткая характеристика направления

В последнее время все больше инновационных технологий Запада приходят в Россию. Новый канал доставки через Постаматы, который в последнее время очень активно развивается в нашей стране, является одной из таких технологий.

Доставка через Постаматы за несколько лет уже заняла свою логистическую нишу в европейских странах. Бизнес-модель канала доставки через Постаматы появилась в начале двухтысячных годов в Германии в результате сокращения расходов Deutsche Post на вручение посылок своим клиентам. Сейчас в Германии сеть автоматических посылочных терминалов составляет около 4,5 тысяч единиц, что позволяет покрывать более 90% территории страны. С 2012 года в Европе новый канал доставки становится очень популярен, он плотно конкурирует и с классической почтой, и с курьерскими службами, доставка через Постаматы стала абсолютно привычной для интернет-пользователей 23 стран мира. В Германии сервис Постаматов занимает уже 30% рынка доставки, в Польше - 18%, в Прибалтике - 22%. Средний срок хранения в Постаматах России – 1,7 дня, Польша – 1,3 дня, Прибалтика – 1,6 дня. По статистике от 63 до 78% покупателей (в зависимости от страны) забирают заказы из Постамата в тот же день, когда они были заложены.

Для России данный бизнес достаточно новый: вместе с компанией PickPoint Россия вошла в ТОП-10 стран, которая установила сеть Постаматов и активно развивает данный сервис среди интернет-магазинов в течение последних нескольких лет. Таким образом, сформирован совершенно новый рынок с очень перспективным развитием в ближайшие годы. Доставка через сеть Постаматов позволяет развивать инновационный бизнес, совмещающий в себе скорость и высокий уровень сервиса без влияния человеческого фактора.

На рынке экспресс-доставки в РФ также выделяются игроки, развивающие сети постаматов – терминалов с автоматизированными ячейками для хранения и выдачи товара. По оценкам J’son & Partners Consulting, объем рынка постаматов в России в 2014 году составил …, или ** % от всего российского рынка экспресс-доставки. Согласно имеющимся данным, на постаматы приходится ** % всех заказов, которые покупатели забирают самостоятельно.

Пионером рынка постаматов в Российской Федерации является компания PickPoint. По имеющейся информации, доля компании в сегменте постаматов в 2014 году оценивается в ** %. Сеть PickPoint насчитывает более 1400 Постаматов и пунктов выдачи в более чем 360 городах России. Также крупными игроками являются QIWI Post и LogiBox.

Ниже приведем факторы, обуславливающие актуальность организации данного бизнеса в Самаре и в Новосибирске.

1. ….

2. ….

3. ….

4. ….

Обзор основных конкурентов

Ниже рассмотрим основных конкурентов в сегменте постаматов. Пионером рынка постаматов в Российской Федерации является компания PickPoint. По имеющейся информации, доля компании в сегменте постаматов в 2014 году оценивается в ** %.

Рисунок 2.1. Структура рынка постаматов РФ по игрокам

Источник: www.shopolog.ru

Сеть PickPoint насчитывает более 1400 Постаматов и пунктов выдачи в более чем 360 городах России. Также крупными игроками являются QIWI Post и LogiBox.

Обзор потребителей. Оценка емкости рынка

Потребителями услуг постаматов являются физические лица. Более подробное описание потребителей, осуществляющие покупки через интернет, представлено в п.2.2.3.

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем рынка постаматов в России в 2014 году составил …, или ** % от всего российского рынка экспресс-доставки.

Согласно имеющимся данным, на постаматы приходится ** % всех заказов, которые покупатели забирают самостоятельно.

Ниже в Таблице представим статистику интернет-торговли по городам. Для оценки емкости рынка Новосибирска и Самары, был произведен сравнительный анализ наличия постаматов с Москвой и регионами.

Таблица 2.1.Реальное количество постаматов и насыщенность рынка

Источник: анализ MegaResrarch

Таким образом, можно видеть, что и в Новосибирске, и в Самаре …

Общая оценка рентабельности направления

Общая оценка рентабельности направления выполнена на основе метода финансового моделирования. Цены и тарифы могут изменяться в зависимости от региона, а сами расчеты являются приближенными.

Таблица 2.2 Основные расчеты модели

Источник: аналитика MegaResearch

Рентабельность продаж не целесообразно рассчитывать без привязки к финансированию проекта, поэтому оценка рентабельности проведена на основе показателей EBITDA и EBIT.

Таблица 2.3 Оценка рентабельности направления

Источник: аналитика MegaResearch

По расчетам, направление является рентабельным. Доля EBITDA в выручке составляет **%, а операционная рентабельность составит около **%.

Основные выводы по направлению:

…;

…;

…;

…;

….

Интернет-торговля. Создание курьерской службы для интернет-магазинов

Краткая характеристика направления

Российский рынок экспресс-доставки в последние четыре года показывает стабильный рост, и в 2014 году объем рынка составил ** млрд рублей. На рынке экспресс-доставки наблюдается … Также отмечается ...

Рисунок 2.2. Объем рынка экспресс-доставки в РФ, млрд руб.

Источник : SPSR, DPD, RBC, J’son & PartnersConsulting

Российский рынок экспресс-доставки показывает …

Ниже приведены оценки аналитиков MegaResearch рынка Новосибирска и Самары. Расчет сделан на основе корреляции между рынком интернет-торговли и рынком экспресс-доставки.

Таблица 2.4 Оценка рынка, 2015 г.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, рынок г. Новосибирска …

Обзор основных конкурентов

Согласно имеющимся данным, наибольшая доля российского рынка экспресс-доставки принадлежит компании DHL. Также заметными игроками согласно данной оценке являются …

Также на рынке экспресс-доставки эксперты выделяют компании, которые специализируются на доставке для интернет-магазинов. Среди данных компаний можно назвать:

…;

…;

…;

…;

…;

…;

… и другие.

Отмечается ….

Локальные игроки на рынке Новосибирска и Самары представлены в таблице ниже:

Таблица 2.5 Потенциальные потребители в Новосибирске и Самаре

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Обзор потребителей. Оценка емкости рынка

Потребителями услуг постаматов являются физические лица, осуществляющие покупки через интернет.

Ниже в Таблице представим статистику интернет-торговли по городам РФ.

Таблица 2.6.Статистика интернет-торговли в РФ за 2014 год

Источник: анализ MegaResrarch, Insales.ru

Соответственно, емкость рынка интернет-доставки коррелирует с объемом интернет-торговли:

в Новосибирске составляет …

в Самаре …

По прогнозам экспертов, …

Представим структуру интернет-торговли в РФ по популярным товарным категориям.

Рисунок 2.3. Структура интернет-торговли по категориям

Источник: www.shopolog.ru

Таким образом, ….

Общая оценка рентабельности направления

Расчет рентабельности в данной работе основан на методе финансового моделирования. Цены и тарифы усредненные и могут изменяться, а сами расчеты являются приближенными.

Таблица 2.7 Основные расчеты модели

Источник: аналитика MegaResearch

Оценка рентабельности проведена на основе показателей EBITDA и EBIT.

Таблица 2.8 Оценка рентабельности направления

Источник: аналитика MegaResearch

По расчетам, направление является рентабельным. Доля EBITDA в выручке составляет **%, а операционная рентабельность составит около **%.

Основные выводы по направлению:

…

…

…

…

…

Обзор направления «переработка ПЭТ-бутылок»

Краткая характеристика направления

Переработка ПЭТ-бутылок является основой отрасли рециклинга (вторичного использования) полиэтиленфталата. Полиэтилентерефталат (используется под кодом РЕТ) появился в 1978 году и захватил 100% мирового рынка бутылочной тары от 0,33 до 5 литров, используемой для упаковки прохладительных напитков, пива, масла, соков и т. д. На сегодняшний момент РЕТ наиболее распространенный пластик в пищевой и упаковочной промышленности. Поскольку упаковка становится все более новаторской, изготовители и конечные пользователи будут использовать именно РЕТ различными способами, чтобы далее дифференцировать свои изделия. И как следствие этого именно РЕТ как наиболее гибкий техничный полимер является самым перерабатываемым пластиком в мире, потому что б/у РЕТ имеет широкие возможности использования, начиная с предметов одежды, ковров, багажа и офисной мебели и заканчивая аудио-видео пленкой, пленкой для упаковки и гранулятом.

Распределение вторичного ПЭТ в мире представлено на рис. 2.4:

Рисунок  2 .4. Направления использования вторичного ПЭТ

Источник : Swift D. In a year of adversity, cold Europe be flooded with PET?/ PCI , 15 th GEPET , Dubrovnik , May 2014

Важной особенностью полиэтилентерефталата (ПЭТ) является …

Основной вклад в состав отходов ПЭТ вносят …

Сырьем для отрасли является ПЭТ –тара, большую часть которой составляет ПЭТ-бутылка. Основными поставщиками сырья являются:

мусоросортировочные станции (30-40%);

системы раздельного сбора ТБО (1,5-2,5%);

ручная сборка бутылки с полигонов ТБО (55-65%);

промышленные отходы (2-4%).

Продуктами переработки ПЭТ-бутылок являются следующие виды полимерного сырья:

…

…

Так как сырьем для отрасли являются отходы, переработку отходов ПЭТ можно организовать в любом крупном населенном пункте.

Таблица 2.9 Потенциальный объем образования отходов ПЭТ в г. Новосибирск и Самара

Источник: Распоряжение мэра города Новосибирска от 14.05.2005 N 3474-Р "О норме накопления твердых бытовых отходов", Постановление администрации городского округа Самара от 28 ноября 2013 года № 1606 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов», Керницкий В.И., Жир Н.А. «Переработка отходов Полиэтилентерефталата» //ТБО №5 2015, расчёты MegaResearch

Таким образом, в г. Новосибирск с пригородами образуется около ** тыс. тонн ПЭТ-отходов в год, а в г. Самаре ** тыс. тонн.

Основу спроса на вторичный ПЭТ обеспечивают производители упаковки и нетканых материалов. Уровень потребления ПЭТ-упаковки в РФ оценивается в ** кг/чел. и растет на **% в год. Соответственно, для городов Новосибирска и Самары потребление ПЭТ-упаковки будет следующим:

Рисунок  2 .5. Потребление ПЭТ-упаковки в 2015 г., тонн

Источник: АРПЭТ, оценка MegaResearch

Еще больший спрос обеспечивает рынок ПЭТ (ПЭФ) – волокна. Характеристика рынка полиэфирного волокна в РФ представлена в таблице ниже:

Таблица 2.10 Характеристика рынка ПЭТ (ПЭФ)-волокон, тыс. тонн

Источник: АРПЭТ

Таким образом, в городах Новосибирск и Самара существует ...

Обзор основных конкурентов

Основные переработчики ПЭТ-бутылки в городах Новосибирск и Самара представлены в таблице 2.11:

Таблица 2.11 Основные конкуренты рынка ПЭТ-тары

Источник: Сайты производителей

Обеспеченность производителей сырьем представлена в таблице 2.12:

Таблица 2.12 Расчет потребности в сырье

Источник: Сайты производителей, расчет и оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, …

Обзор потребителей. Оценка емкости рынка

Основными покупателями продуктов переработки ПЭТ-бутылки являются производители ПЭТ-тары, полиэфирного волокна и нетканых материалов на его основе. Большинство предприятий – потребителей сконцентрировано в европейской части России. Основные потребители представлены в таблице 2.13:

Таблица 2.13 Характеристика основных покупателей

Источник: Сайты производителей

Рисунок 2.6. Расположение основных производителей нетканых материалов вблизи г. Самары

Источник : www.maps.yandex.ru, MegaResearch

Ниже рассмотрены потенциальные крупные потребители в Новосибирской области.

Таблица 2.14 Потенциальные потребители в г. Новосибирск и в области

Источник: ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Общая оценка рентабельности направления

Общая оценка рентабельности направления выполнена на основе финансового моделирования проекта дробления ПЭТ-бутылки полигонной в чистые ПЭТ-флексы производительностью 600 кг/ч на выходе разработки ООО «Технократ 161». Цены и тарифы соответствуют среднерыночным, но могут изменяться в зависимости от региона поставки, а сами расчеты являются приближенными.

Таблица 2.15 Основные расчеты модели

Источник: аналитика MegaResearch

Рентабельность продаж не целесообразно рассчитывать без привязки к финансированию проекта, поэтому оценка рентабельности проведена на основе показателей EBITDA и EBIT.

Таблица 2.16 Оценка рентабельности направления

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, направление является рентабельным. Доля EBITDA в выручке составляет **%, а операционная рентабельность составит около **%.

Основные выводы по направлению:

…

…

…

...

...

...

…