Российский рынок соусов, маркетинговое исследование и анализ рынка
- Дата выхода отчёта: 15 ноября 2012 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2011-2012гг. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка соусов, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка соусов была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.
Выдержки из исследования
Согласно данным официальной статистики, в 2011г. производство майонеза в РФ сократилось на***% до … тыс.тонн. За 9 мес. 2012г. в России было произведено … тыс.тонн майонеза.
Что касается средних потребительских цен на отдельные виды соусов, то по данным «ФСГС РФ», в сентябре 2012г. стоимость 1 кг кетчупа составляла … руб. По сравнению с аналогичным периодом 2011г., цены на кетчуп выросли на **% (в сентябре 2011г. – … руб.)
В структуре производства соусов в России преобладает майонез, на долю которого приходится около **% произведенной продукции. На втором месте по объему производства находятся кетчуп и томатные соусы (****%). Далее следуют горчица (***%) и соевый соус (***%).
ВВЕДЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОУСОВ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
Определение продукции
Показатели социально-экономического развития
Описание отрасли
Влияющие и смежные рынки
Резюме по разделу
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СОУСОВ
Сегментация Рынка по основным видам продукции
Ценовая сегментация Рынка
Сегментация Рынка по виду упаковки
Резюме по разделу
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СОУСОВ
Объем производства
Объем импорта и экспорта
Объем Рынка
Резюме по разделу
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СОУСОВ
Уровень конкуренции, параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
Резюме по разделу
КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СОУСОВ
Особенности сбытовой политики на Рынке
Описание производителей
Описание розничного сегмента Рынка
Основные каналы продвижения на рынке
Резюме по разделу
АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СОУСОВ
Описание потребителей на Рынке
Потребительские предпочтения на Рынке
Резюме по разделу
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Основные тенденции Рынка
STEEPLE-анализ рынка
Риски и барьеры при выходе на рынок
РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности, тыс. т.
Таблица 2. Ценовая сегментация рынка соусов в 2011г., руб./кг (цены производителей)
Таблица 3. Крупнейшие страны-поставщики кетчупа в РФ за 2011г.
Таблица 4. Крупнейшие страны-покупатели российского кетчупа в 2011г.
Таблица 5. Крупнейшие страны-поставщики горчицы в РФ за 2011г.
Таблица 6. Крупнейшие страны-покупатели российской горчицы в 2011г.
Таблица 7. Крупнейшие страны-поставщики соевого соуса в РФ за 2011г.
Таблица 8. Крупнейшие страны-покупатели соевого соуса в 2011г.
Таблица 9. Исходные данные для расчета объема рынка соусов в 2010-2011г.г., тыс. тонн
Таблица 10. Показатели производства «НМЖК» за 2010-2011г.г., тыс. тонн
Таблица 11. Сравнительные характеристики игроков Рынка
Таблица 12. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по форматам
Таблица 13. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014г.г., %
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в сентябре 2012г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в сентябре 2012г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011г.г., трлн. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в сентябре 2012г., %
Диаграмма 10. Доля продовольственных товаров в структуре розничной торговли в сентябре 2012г.
Диаграмма 11. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в янв. - сен 2008-2012г.г., % к соответствующему периоду прошлого года
Диаграмма 12. структура использованных упаковочных материалов в крупных мегаполисах, %
Диаграмма 13. Динамика выпуска бутылок в РФ за 2006-2011г.г., млрд. шт.
Диаграмма 14. Объем производства полимеров в РФ за 2010-2011г.г., млн. тонн
Диаграмма 15. Структура производства полимеров в 2011г., %
Диаграмма 16. Структура рынка соусов по цене, %
Диаграмма 17. Средние потребительские цены на кетчуп в 2011-2012г.г., руб./кг
Диаграмма 18. Средние потребительские цены на майонез в 2011-2012г.г., руб./кг
Диаграмма 19. Доля doy-pack упаковки в структуре производства соусов, %
Диаграмма 20. Динамика производства соусов в РФ за 2010-2011г.г., тыс. тонн
Диаграмма 21. Динамика производства соусов в России в 2011-2012г.г., тыс. тонн
Диаграмма 22. Структура производства соусов в РФ в янв. - сен 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 23. Динамика производства некоторых видов соусов в янв-сен 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 26. ТОП-10 регионов по объему производства майонезов в РФ за 9 мес. 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 27. Структура производства майонеза в янв-сен 2012г., %
Диаграмма 28. Динамика производства кетчупа в РФ за 2010-2011г.г., тыс. тонн
Диаграмма 29. Динамика производства кетчупа за 9 мес. 2010-2012г.г., тыс. тонн
Диаграмма 30. ТОП-10 регионов по объему производства кетчупов в РФ за 9 мес. 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 31. Динамика производства горчицы в РФ за 2010-2011г.г., тыс. тонн
Диаграмма 32. Динамика производства горчицы за 9 мес. 2010-2012г.г., тыс. тонн
Диаграмма 33. ТОП-10 регионов по объему производства горчицы в РФ за 9 мес. 2012г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 34. Динамика производства соевого соуса в РФ за 2010-2011г.г., тыс. тонн
Диаграмма 35. Динамика производства соевого соуса за 9 мес.2010-2012г.г., тыс. тонн
Диаграмма 36. Динамика импорта соусов и продуктов для их приготовления в 2010-2011г.г.
Диаграмма 37. Структура импорта соуса и продуктов для его приготовления, %
Диаграмма 38. Крупнейшие страны-поставщики соусов в РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 39. Крупнейшие страны-поставщики соусов в РФ в 2011г., % (в денежном выражении)
Диаграмма 40. Динамика экспорта соусов и продуктов для их приготовления в 2010-2011г.г.
Диаграмма 41. Структура экспорта соусов в 2011г., %
Диаграмма 42. Крупнейшие страны-покупатели российских соусов в 2011г., %
Диаграмма 43. Объем импорта кетчупа в 2010-2011г.г.
Диаграмма 44. Объем экспорта кетчупа в 2010-2011г.г.
Диаграмма 45. Объем импорта горчицы в 2011г.
Диаграмма 46. Объем экспорта горчицы в 2011г.
Диаграмма 47. Объем импорта соевого соуса в 2010-2011г.г.
Диаграмма 48. Объем экспорта соевого соуса в 2011г.
Диаграмма 49. Объем рынка соусов в 2010-2011г.г., тыс. тонн
Диаграмма 52. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 53. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %
Диаграмма 54. Структура сетевой розницы, %
Диаграмма 55. ТОП-10 продуктовых сетей РФ в 2011г., % (в стоимостном выражении)
Диаграмма 56. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2012г., %
Диаграмма 57. Места покупки соусов, %
Диаграмма 58. Структура продаж майонеза, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 59. Потребительские предпочтения при покупке кетчупов, %
Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке
Исследования по теме «Специи, соусы, соль и пищевые добавки»
Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»
все обзоры
Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.

Число сторонников здорового образа жизни стабильно увеличивается с каждым годом. По данным онлайн-ретейлера «Самокат», в 2023 г. россияне покупали полезные продукты на 52% чаще, чем в 2022 г. Значительный рост продаж показали категории БАД и функционального питания — продуктов, направленных на оптимизацию рациона, его дополнение макро- и микронутриентами. Ориентация на натуральные продукты может способствовать росту рынка подсолнечного лецитина в России.

Действующая российская организация с филиалами в разных регионах страны, занимающаяся продажами сыров в России для потребителей из сегмента HoReCa, обратилась в агентство MegaResearch с целью получения объективной оценки экономической эффективности дальнейшего развития этого направления деятельности.

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.
Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.
Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.