Анализ рынка стеклопластиковых труб больших диаметров
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. 7
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 7
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
1.3.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО/ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 10
1.3.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ 11
1.3.3. ПО ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, АВТОДОРОЖНОЕ/ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЛИВНЕВЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И Т. Д.) 12
1.3.4. ПО КАНАЛАМ СБЫТА 13
1.3.5. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 13
1.3.5.1. ПО РЕГИОНАМ С НАИБОЛЬШИМ ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ (НА ОСНОВАНИИ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА) 15
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ, 2021–2023 ГГ. (С УЧЕТОМ СТРАН ЕАЭС) 17
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 17
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ 21
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 21
3.2. ИГРОКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-5 22
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 22
3.2.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ, 2021–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 23
3.2.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 24
3.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМЫХ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 25
3.2.5. ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОСТАВКАМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 26
3.2.6. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК С ОЦЕНКОЙ ДОЛИ ПРИСУТСТВИЯ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ РФ 26
3.2.7. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 26
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 27
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ В РОССИИ 27
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 27
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 28
4.3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ (С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ, ПРОГРАММ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ, РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТНЫХ МАСШТАБНЫХ ОБЪЕКТОВ) 29
4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10 34
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 34
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 35
5. ПРОГНОЗЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ВЫВОДЫ 36
5.1. СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2023–2028 ГГ. (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ) 36
5.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 38
6. ПРИЛОЖЕНИЯ 39
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ (В Т. Ч. ФЦП, РЦП, ФАИП), АНАЛИЗИРУЕМЫЙ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПО ОКРУГАМ, С ВОЗМОЖНОЙ РАЗБИВКОЙ НА ОБЪЕКТЫ (ПРОЕКТЫ) 39
Список таблиц
Таблица 1. Динамика среднерыночной цены на стеклопластиковые трубы большого диаметра в 2021–2023 гг., руб/т 8
Таблица 2. Баланс рынка стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг., тонн 10
Таблица 3. Перечень потребителей по отраслям 12
Таблица 4. Оценка потребления стеклопластиковых ТБД по ФО в 2022 г. 14
Таблица 5. Протяженность водопроводных сетей по регионам 15
Таблица 6. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. по странам 18
Таблица 7. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. по производителям 19
Таблица 8. Объем импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в 2022–2023 г. 19
Таблица 9. Динамика экспорта стеклопластиковых труб большого диаметра из России в 2021–2022 гг. 20
Таблица 10. Объем экспорта стеклопластиковых труб большого диаметра в 2022–2023 гг. 20
Таблица 11. Профильная информация по основным игрокам 22
Таблица 12. Динамика производства/поставок стеклопластиковых ТБД по основным игрокам в 2021–2023 гг. 23
Таблица 13. Динамика присутствия на рынке стеклопластиковых ТБД по основным игрокам в 2021–2023 гг. 24
Таблица 14. Номенклатура и технические характеристики продукции 25
Таблица 15. Преимущества и недостатки ведущих игроков рынка 27
Таблица 16. Прогнозные коэффициенты для прогноза развития рынка по регионам 29
Таблица 17. Профильная информация об основных потребителях 34
Таблица 18. Среднегодовые объемы потребления в 2021–2023 гг. по основным потребителям 35
Таблица 20. Перечень ФЦП, РЦП 39
Таблица 21. Перечень ФАИП 40
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., тонн 8
Рисунок 2. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., млн руб. 9
Рисунок 3. Структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 10
Рисунок 4. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 11
Рисунок 5. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в стоимостном выражении 11
Рисунок 6. Структура рынка стеклопластиковых труб по отраслям потребления в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 12
Рисунок 7. Структура рынка стеклопластиковых труб по каналам сбыта в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 13
Рисунок 8. Структура рынка стеклопластиковых труб по федеральным округам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 14
Рисунок 9. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. 17
Рисунок 10. Структура импорта стеклопластиковых труб по странам в 2021–2022 гг. в натуральном выражении 18
Рисунок 11. Динамика долей основных игроков на рынке стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг. в натуральном выражении 24
Рисунок 12. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в ЦФО в 2023–2028 гг., тонн 30
Рисунок 13. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в УФО в 2023–2028 гг., тонн 31
Рисунок 14. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в СФО в 2023–2028 гг., тонн 32
Рисунок 15. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в СЗФО в 2023–2028 гг., тонн 32
Рисунок 16. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в прочих регионах в 2023–2028 гг., тонн 33
Рисунок 17. Динамика рынка стеклопластиковых ТБД в России в 2023–2028 гг., тонн 37
Общая информация по рынку стеклопластиковых труб больших диаметров в России, 2021–2023 гг.
Основные характеристики анализируемого рынка
В данном исследовании проанализирован рынок стеклопластиковых труб диаметром от 300 до 3000 мм, изготовленных по технологии непрерывной намотки.
Стеклопластиковые трубы большого диаметра в основном применяются в сфере ЖКХ для строительства водопропускных систем, а также в дорожном строительстве, в сельском хозяйстве, в химической и горнодобывающей промышленности.
Практически весь спрос на рынке обеспечивается …
Рынок стеклопластиковых труб большого диаметра характеризуется …
Как следствие, рынок стеклопластиковых труб большого диаметра является …
В данном исследовании будут изучены потребители и производители трубной продукции, проведена оценка объемов потребления и производства, выявлен и оценен потенциал рынка, выстроены сценарные прогнозы.
Оценка объема и динамики рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология
Оценка рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в натуральном выражении выполнена по формуле
Объем рынка = Производство – экспорт + импорт
Подробная методология оценки объемов производства представлена в разделе 3.2.2, методология оценки экспорта и импорта — в разделе 2.
Для оценки рынка в стоимостном выражении была принята средняя цена за тонну продукции, по данным торговых агрегаторов, таможенной статистики, а также информации Заказчика.
Таблица 1. Динамика среднерыночной цены на стеклопластиковые трубы большого диаметра в 2021–2023 гг., руб/т
|
Показатель |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|
Средняя стоимость стеклопластиковых труб |
|
|
|
Источник: торговые агрегаторы, ФТС России, данные Заказчика, оценка MegaResearch
В 2022 г. объем рынка стеклопластиковых труб большого диаметра составил …
Рисунок 1. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., тонн
Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении рынок в 2022 году вырос на …
Рисунок 2. Динамика рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг., млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, торговые агрегаторы, информация Заказчика, оценка MegaResearch
Оценка структуры рынка, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Внутреннее производство/импорт/экспорт
В структуре рынка стеклопластиковых труб большого диаметра преобладает …
Рисунок 3. Структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра в 2021–2023 гг. в натуральном выражении
Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch
Таблица 2. Баланс рынка стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг., тонн
|
Показатель |
2021 |
2022 |
2023(о) |
|
Производство |
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
Импорт |
|
|
|
|
Объем рынка |
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, информация Заказчика, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка стеклопластиковых труб в 2021–2023 г. …
По крупнейшим игрокам
В исследуемом периоде основную долю продукции на российский рынок поставили российские компании …
Рисунок 4. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении структура рынка стеклопластиковых труб большого диаметра …
Рисунок 5. Структура рынка стеклопластиковых ТБД по игрокам в 2021–2023 гг. в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По отраслям/сегментам потребления (жилищное строительство, автодорожное/железнодорожное строительство, химическая промышленность, ливневые сточные воды, очистка промышленных сточных вод и т. д.)
Стеклопластиковые трубы большого диаметра применяются, прежде всего, в ЖКХ — для систем водоотведения и канализации.
По оценке MegaResearch, на долю ЖКХ приходится …
Рисунок 6. Структура рынка стеклопластиковых труб по отраслям потребления в 2021–2023 гг. в натуральном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Согласно данным, полученным в результате анализа тендерных закупок[1], наибольшее количество тендеров приходится на …
Таблица 3. Перечень потребителей по отраслям
|
Потребитель |
Отрасль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «ДСИО» («Дорожная служба Иркутской области») |
Дорожное строительство и эксплуатация |
|
АО «Рязаньавтодор» |
Дорожное строительство и эксплуатация |
Источник: база тендерных закупок
Подробная информация о потребителях стеклопластиковых труб представлена в разделе 4.4.
По каналам сбыта
Основным каналом сбыта стеклопластиковых труб являются …
…
Анализ базы тендерных поставок показал, что через тендеры продается …
Рисунок 7. Структура рынка стеклопластиковых труб по каналам сбыта в 2021–2023 гг. в натуральном выражении
Источник: база тендерных закупок экспертные интервью, оценка MegaResearch
Таким образом, основной объем продаж приходится на …
По федеральным округам
Оценка структуры потребления стеклопластиковых труб большого диаметра по федеральным округам выполнена на основании данных Росстата о численности населения по округам, распределении промышленных предприятий и сельскохозяйственных площадей.
Наибольшее потребление стеклопластиковых труб отмечено в …
К основным регионам относятся также …
Рисунок 8. Структура рынка стеклопластиковых труб по федеральным округам в 2021–2023 гг. в натуральном выражении
Источник: база тендерных закупок, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Ниже представлена оценка потребления стеклопластиковых труб большого диаметра по федеральным округам.
Таблица 4. Оценка потребления стеклопластиковых ТБД по ФО в 2022 г.
|
Регион |
Население, млн чел. (Росстат) |
Коэффициент промышленности |
Потребление, тонн |
|
ЦФО |
|
|
|
|
ПФО |
|
|
|
|
СФО |
|
|
|
|
СзФО |
|
|
|
|
ЮФО |
|
|
|
|
УФО |
|
|
|
|
ДвФО |
|
|
|
|
СКФО |
|
|
|
Источник: Росстат, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По регионам с наибольшим применением стеклопластиковых труб (на основании тендерной документации и интервью с участниками рынка)
Согласно проанализированной тендерной документации с подтвержденными диаметрами труб, основными регионами — потребителями стеклопластиковых ТБД являются …
По оценке MegaResearch, значительным потенциалом потребления труб обладают …
Таблица 5. Протяженность водопроводных сетей по регионам
|
Федеральный округ |
Общая протяженность водопроводных сетей, тыс. км |
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % |
Города-миллионники |
Общая протяженность водопроводных сетей, тыс. км |
Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене по городам, % |
|
Центральный федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
г. Москва |
|
|
|
|
|
|
Северо-Западный федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
г. Санкт-Петербург |
|
|
|
|
|
|
Южный федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
г. Севастополь |
|
|
|
|
|
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
Приволжский федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
Уральский федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
Сибирский федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
Дальневосточный федеральный округ |
|
|
|
|
|
|
Российская Федерация |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
В ходе проведения экспертных интервью респонденты в числе перспективных округов также выделяли …
Анализ внешнеторговых поставок на рынке стеклопластиковых труб больших диаметров в России, 2021–2023 гг. (с учетом стран ЕАЭС)
Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Методология
Оценка объемов экспортно-импортных поставок выполнена на основании анализа таможенной статистики по коду ТН ВЭД: 3917290009 «Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из прочих пластмасс, прочие».
В анализ данных вошли релевантные поставки труб диаметром 300–3000 мм. При отсутствии детализации данных о параметрах труб в таможенных декларациях была проведена дополнительная верификация поставщиков, ассортимента их продукции и релевантности поставок.
В 2022 году импорт стеклопластиковых труб большого диаметра …
Рисунок 9. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг.
Источник: ФТС России
Основной объем импорта в исследуемом периоде был поставлен из …
Крупнейшим поставщиком импортной продукции в исследуемом периоде стала …
Рисунок 10. Структура импорта стеклопластиковых труб по странам в 2021–2022 гг. в натуральном выражении
Источник: ФТС России
…
Таблица 6. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. по странам
|
Регион |
2021 |
2022 |
||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
Мир |
|
|
|
|
|
Венгрия |
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Из Турции стеклопластиковые трубы в Россию в 2021–2022 годах поставляла компания …
Ниже представлена структура импорта стеклопластиковых труб большого диаметра по основным поставщикам.
Таблица 7. Динамика импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в Россию в 2021–2022 гг. по производителям
|
Компания-производитель |
2021 |
2022 |
||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО Amitech Astana («Амитех Астана») |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Объем и динамика импорта за первое полугодие 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
В первом полугодии 2023 года Россия импортировала … тонну стеклопластиковых труб большого диаметра на сумму …
Таблица 8. Объем импорта стеклопластиковых труб большого диаметра в 2022–2023 г.
|
Регион |
2022 |
2023(1H) |
||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
Мир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
...
Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
В 2022 г. экспорт стеклопластиковых труб большого диаметра составил …
Таблица 9. Динамика экспорта стеклопластиковых труб большого диаметра из России в 2021–2022 гг.
|
Регион |
2021 |
2022 |
||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Объем и динамика экспорта за первое полугодие 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
В первом полугодии 2023 года объем экспорта ТБД …
Таблица 10. Объем экспорта стеклопластиковых труб большого диаметра в 2022–2023 гг.
|
Регион |
2022 (1Н) |
2023(1H) |
||
|
тонн |
тыс. USD |
тонн |
тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Конкурентный анализ на рынке стеклопластиковых труб больших диаметров в России
Оценка уровня конкуренции на рынке
Для оценки уровня конкуренции на рынке стеклопластиковых труб большого диаметра использовался индекс Херфиндаля-Хиршмана, который рассчитывается по формуле
HHI = S21 + S22 + ... + S2n
где Si — доля рынка i-ой фирмы, n — количество фирм на рынке.
В зависимости от полученного значения рынок оценивается как:
-
Высококонцентрированный, если 1800 <HHI <10000. Это означает, что новому игроку войти на рынок сложно.
-
Умеренно-концентрированный, если 1000 <HHI <1800.
-
Низкоконцентрированный, если HHI <1000. Новый игрок может достаточно легко войти на рынок.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка стеклопластиковых труб большого диаметра составляет ... Это означает, что этот рынок является …
Для российского рынка характерно …
Таким образом, рынок стеклопластиковых труб большого диаметра в течение исследуемого периода …
Игроки, представленные на рынке, топ-5
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 11. Профильная информация по основным игрокам
|
Производитель/поставщик |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Биопласт» (ТМ Helyx) |
г. Москва, ул. Флотская, д. 5а, офис 409 8 495 191-01-65 zakaz3@helyx.ru https://helyx.ru |
Строительно-производственная компания, один из ведущих производителей труб и резервуаров из композитных материалов для инженерных сетей. Компания осуществляет свою деятельность с 2007 года на всей территории РФ. Объем выпускаемой продукции составляет более 4000 изделий в год |
|
«Амитех» |
Астана, Казахстан +7 7172 999 544 info@amitech.kz https://amitech.kz/ |
Предприятие осуществляет деятельность с 2005 г. Входит в состав международной группы Amiantit, специализируется на производстве стеклопластиковых труб и фасонных изделий Flowtite |
Источник: сайты компаний
Оценка объема и динамики производства стеклопластиковых труб, 2021–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Ведущим игроком рынка стеклопластиковых труб большого диаметра является компания …
Таблица 12. Динамика производства/поставок стеклопластиковых ТБД по основным игрокам в 2021–2023 гг.
|
Производитель/ поставщик |
Объем производства/поставок, тонн |
Объем производства/поставок, млн руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023(о) |
2021 |
2022 |
2023(о) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Superlit (ООО «ВКС Инжиниринг») |
|
|
|
|
|
|
|
«Амитех» (Казахстан) |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Доли игроков на рынке
В 2021–2023 гг. ведущий производитель стеклопластиковых труб большого диаметра …
Рисунок 11. Динамика долей основных игроков на рынке стеклопластиковых труб в 2021–2023 гг. в натуральном выражении
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
В стоимостном выражении доля компании …
Таблица 13. Динамика присутствия на рынке стеклопластиковых ТБД по основным игрокам в 2021–2023 гг.
|
Производитель/поставщик |
Доля в натуральном выражении |
Доля в стоимостном выражении |
||||
|
2021 |
2022 |
2023(о) |
2021 |
2022 |
2023(о) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Superlit (ООО «ВКС Инжиниринг») |
|
|
|
|
|
|
|
«Амитех» (Казахстан) |
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Номенклатура и основные характеристики производимых стеклопластиковых труб
В таблице представлена номенклатура и технические характеристики поставляемой на российский рынок продукции.
Таблица 14. Номенклатура и технические характеристики продукции
|
Производитель/поставщик |
Номенклатура/технологии |
Технические характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Биопласт» (ТМ Helyx) |
|
|
|
«Амитех» |
|
|
Источник: сайты компаний, экспертные интервью
Основные реализованные проекты по поставкам стеклопластиковых труб
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок с оценкой доли присутствия в разрезе регионов РФ
Маркетинговая активность и каналы продвижения
…
Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон
На российском рынке работают как российские, так и зарубежные поставщики. Российские производители пользуются преимуществами внутреннего производства с коротким транспортным плечом по отношению к потребителям, возможностью оперативно решать возникшие вопросы и отсутствием рисков по доставке товаров через границу.
К слабым сторонам российских производителей относятся …
Таблица 15. Преимущества и недостатки ведущих игроков рынка
|
Преимущества |
Недостатки |
|
Российские производители |
|
|
|
|
Зарубежные компании |
|
|
|
Источник: отраслевые источники, экспертные интервью
Анализ потребления на рынке стеклопластиковых труб больших диаметров в России
Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка
Емкость рынка стеклопластиковых труб большого диаметра рассчитана на основании данных Росстата о доле водопроводных сетей, требующих замены, и оценки доли стеклопластиковых труб в общем потреблении труб большого диаметра.
Согласно данным Росстата, общая протяженность водопроводных сетей в России составляет …
На трубы большого диаметра приходится …
…
Таким образом, общий потенциальный объем рынка стеклопластиковых труб составляет …
Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка
Прогноз потребления стеклопластиковых труб в разрезе регионов (с учетом перспектив развития региона, планируемых проектов и объектов, программ жилищного строительства, программ государственной поддержки регионов, реализации государственных проектов в регионах и застройки частных масштабных объектов)
Методология
Для оценки темпов роста потребления стеклопластиковых труб большого диаметра в основных потребляющих регионах согласно структуре, представленной в разделе 1.3.5, были использованы стратегические показатели развития основных отраслей-потребителей до 2023 года:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Кроме этого, были учтены основные инфраструктурные проекты, которые запланированы к реализации до 2030 года, а также инвестиционные стратегии РЖД и «Автодора».
Проанализированные данные легли в основу разработки двух сценариев развития на 2024 – 2028 гг.: базового и пессимистичного. Базовый сценарий предполагает достижение заявленных целей, пессимистичный – отставание от конечных показателей.
Для каждого региона были разработаны весовые коэффициенты для расчета влияния определенной отрасли на общую динамику потребления в регионе как для базового, так и для пессимистичного сценариев.
Таблица 16. Прогнозные коэффициенты для прогноза развития рынка по регионам
|
Регион/коэффициент |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
ЦФО (базовый) |
|
|
|
|
|
|
ЦФО (пессим.) |
|
|
|
|
|
|
УФО (базовый) |
|
|
|
|
|
|
УФО (пессим.) |
|
|
|
|
|
|
СФО (базовый) |
|
|
|
|
|
|
СФО (пессим.) |
|
|
|
|
|
|
СзФО (базовый) |
|
|
|
|
|
|
СзФО (пессим.) |
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, Минтранс России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Перечень инвестиционных программ и федеральных целевых проектов представлен в Приложении 6.1.
Центральный федеральный округ
Рисунок 12. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в ЦФО в 2023–2028 гг., тонн
Источник: Минстрой России, Минтранс России, ГК «Автодор», Росстат, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
В случае реализации пессимистического сценария рынок стеклопластиковых труб большого диаметра …
Уральский федеральный округ
Рисунок 13. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в УФО в 2023–2028 гг., тонн
Источник: Минстрой России, Минтранс России, ГК «Автодор», Росстат, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
По оценке MegaResearch, потребление стеклопластиковых труб в Уральском ФО к 2028 г. …
Сибирский федеральный округ
По характеристикам потребления стеклопластиковых труб Сибирский ФО …
Кроме промышленных показателей потребление стеклопластиковых труб в регионе зависит от …
По оценке MegaResearch, к 2028 г. рынок СФО …
Рисунок 14. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в СФО в 2023–2028 гг., тонн
Источник: Минстрой России, Минтранс России, ГК «Автодор», Росстат, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию, потребление стеклопластиковых труб большого диаметра в Сибири к 2028 году …
Северо-Западный федеральный округ
В СЗФО отмечены высокие темпы роста жилья, в основном за счет показателей Санкт-Петербурга параллельно, в регионе стартовали несколько крупных инфраструктурных проектов:
-
…
-
…
Рисунок 15. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в СЗФО в 2023–2028 гг., тонн
Источник: Минстрой России, Минтранс России, ГК «Автодор», Росстат, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
…
Прочие регионы
Рисунок 16. Оценка динамики потребления стеклопластиковых ТБД в прочих регионах в 2023–2028 гг., тонн
Источник: Минстрой России, Минтранс России, ГК «Автодор», Росстат, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
Прочие крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ представлены в Приложении 6.1.
Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)
Таблица 17. Профильная информация об основных потребителях
|
Потребитель |
Отрасль |
Адрес, контакты |
Краткое описание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУП «МРКВК» городского округа город Стерлитамак |
Водоснабжение |
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Днепровская, д. 3 8(3473) 24-01-15 priemnaya@vodokanal-str.ru http://vodokanal-str.ru/ |
|
|
АО «Рязаньавтодор» |
Эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей |
г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, дом 35 +7 (4912) 55-01-70 info@avtodor-rzn.ru https://avtodor-rzn.ru/ |
|
Источник: сайты компаний
Оценка среднегодовых объемов потребления стеклопластиковых труб
Для оценки среднегодовых объемов потребления стеклопластиковых труб большого диаметра были проанализирована техническая документация тендерных закупок и составлен перечень предприятий, подавших заявку на закупку труб исследуемого диапазона диаметров. Пересчет в тонны выполнен по усредненному весу стеклопластиковой трубы указанных диаметра
Таблица 18. Среднегодовые объемы потребления в 2021–2023 гг. по основным потребителям
|
Потребитель |
Диаметр, мм |
Потребление, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МУП «МРКВК» городского округа город Стерлитамак |
|
|
|
АО «Рязаньавтодор» |
|
|
Источник: база тендерных закупок, оценка MegaResearch
Прогнозы, рекомендации, выводы
Сценарный прогноз развития рынка в 2023–2028 гг. (с учетом влияния текущих политических и экономических условий с обоснованием влияющих факторов)
Рисунок 17. Динамика рынка стеклопластиковых ТБД в России в 2023–2028 гг., тонн
Источник: Минстрой России, Минтранс России, ГК «Автодор», Росстат, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch
При условии реализации базового сценария объем рынка стеклопластиковых труб большого диаметра к 2028 году …
В случае реализации оптимистического сценария потребление стеклопластиковых труб …
Выводы по исследованию
Приложения
Перечень инвестиционных программ (в т. ч. ФЦП, РЦП, ФАИП), анализируемый в рамках исследования в разрезе по округам, с возможной разбивкой на объекты (проекты)
Таблица 19. Перечень ФЦП, РЦП
|
№ |
Название проекта |
Статус |
Описание |
Цели |
Финансирование, млрд руб. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Источник: Минэкономразвития РФ
Таблица 20. Перечень ФАИП
|
№ |
Название проекта |
Регион |
Срок реализации |
Финансирование, млн руб. |
Примечание |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
Источник: Правительство РФ, реестр ФАИП
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Трубы»
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
